Το Turquoise Hill Surges καθώς το Rio Strikes αντιμετωπίζει τους επικριτές της εξαγοράς

(Bloomberg) — Οι μετοχές της Turquoise Hill Resources Ltd. σημείωσαν άνοδο μετά από συμφωνία δύο μεγάλων επενδυτών με τον όμιλο Rio Tinto, η οποία ανοίγει το δρόμο για τον γίγαντα εξόρυξης με έδρα το Λονδίνο να προωθήσει την εξαγορά του 3.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg

Οι μετοχές της Turquoise Hill σημείωσαν άνοδο 6% στα 42.77 δολάρια Καναδά στις 10 π.μ. στο Τορόντο, φέρνοντάς την πιο κοντά στην προσφορά του Rio Tinto για 43 C$ ανά μετοχή για την εταιρεία εξόρυξης με έδρα το Μόντρεαλ.

Η Rio Tinto δήλωσε την Τρίτη το απόγευμα ότι έκλεισε συμφωνία με μετόχους της Turquoise Hill που επικρίνουν την προσφορά της. Η Pentwater Capital Management LP και η SailingStone Capital Partners LLC συμφώνησαν να παρακρατήσουν τις ψήφους τους με αντάλλαγμα 34.40 δολάρια Καναδά ανά μετοχή και θα εισέλθουν σε διαιτησία για ένα «υπόλοιπο αντάλλαγμα» για τις μετοχές τους. Η Ρίο είπε ότι η προσφορά της παραμένει η καλύτερη και τελική της.

Οι δύο επενδυτές, οι οποίοι μαζί κατέχουν περίπου το 16% της μετοχής της Turquoise Hill, είχαν αντιταχθεί δημόσια στην προσφορά της Rio, υποστηρίζοντας ότι υποτίμησε την εταιρεία. Η Institutional Shareholder Services Inc. επανέλαβε αυτήν την άποψη, ενώ η συμβουλευτική εταιρεία Glass Lewis & Co. συνέστησε στους επενδυτές να υποστηρίξουν τη συναλλαγή εν μέρει λόγω των «σημαντικών βραχυπρόθεσμων κινδύνων χρηματοδότησης» που αντιμετωπίζει η Turquoise Hill.

Η Rio Tinto έχει αναζητήσει το 49% του καναδικού ανθρακωρύχου που δεν κατέχει ήδη, σε μια συμφωνία αξίας περίπου 4.24 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά. Διακυβεύεται ο έλεγχος του Ρίο στο τεράστιο έργο Oyu Tolgoi της Μογγολίας, το οποίο αναμένεται να γίνει το τέταρτο μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού στον κόσμο.

Η Turquoise Hill επαναπρογραμμάτισε μια συνέλευση των μετόχων για την ψηφοφορία για την εξαγορά στις 8 Νοεμβρίου κατόπιν αιτήματος του Rio Tinto.

Η ψηφοφορία απαιτούσε την έγκριση των δύο τρίτων όλων των ψήφων από τους μετόχους του Turquoise Hill, συμπεριλαμβανομένου του Rio Tinto, και την έγκριση της απλής πλειοψηφίας των ψήφων από τους μετόχους μειοψηφίας.

Η ιστορία συνεχίζεται

Η Turquoise Hill ανέφερε σε δήλωση της Τετάρτης ότι το Ρίο την ενημέρωσε στις 30 Οκτωβρίου σχετικά με πιθανούς όρους συμφωνίας με την Pentwater και τη SailingStone, δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση των μετόχων στο Μόντρεαλ για την ψηφοφορία για τη συναλλαγή. Οι μέτοχοι που σχετίζονται με αυτές τις εταιρείες κατέχουν περίπου 32.6 εκατομμύρια μετοχές στο Turquoise Hill, σύμφωνα με τη δήλωση.

Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP