Αύξηση τιμής TSMC και ένα κυνήγι ευκαιρίας της Alibaba

Γεια σε όλους! Αυτός είναι ο Cheng Ting-Fang από την Ταϊπέι, που καλύπτει ημιαγωγούς, αλυσίδα εφοδιασμού, υλικό και τάσεις τεχνολογίας. Αυτή την εβδομάδα η Ταϊβάν - η βασική τεχνολογική οικονομία της Ασίας - υπέστη τη χειρότερη άνοδο του Covid-19 από την έναρξη της πανδημίας το 2020, καταγράφοντας περισσότερα από 65,000 καθημερινά επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα υψηλότερα στην Ασία.

Αλλά για τα στελέχη σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τεχνολογίας της περιοχής, η πιο άμεση πρόκληση είναι η αποκατάσταση της παραγωγής μετά από σοβαρά lockdown διάρκειας ενός μήνα στην ευρύτερη περιοχή της Σαγκάης, τον σημαντικότερο κόμβο παραγωγής ηλεκτρονικών στον κόσμο. Η Apple έχει προειδοποιήσει ότι τα lockdown θα μπορούσαν να της κοστίσουν έως και 8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Quanta Computer, της οποίας οι πιο προηγμένες γραμμές παραγωγής MacBook βρίσκονται κοντά στη Σαγκάη, ανέφερε πτώση σχεδόν 40% σε μηνιαίες πωλήσεις από τον Μάρτιο. Ήταν παρόμοια ιστορία για την Pegatron, της οποίας τα πιο σημαντικά εργοστάσια συναρμολόγησης iPhone βρίσκονται κοντά στη Σαγκάη: τα έσοδα μειώθηκαν κατά 35% τον Απρίλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι μάρκες είναι επάνω

Σε μια εποχή που η ζήτηση για smartphone, υπολογιστές και τηλεοράσεις δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. έχει αναστατώσει περαιτέρω τη βιομηχανία των chip και των ηλεκτρονικών.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής chip στον κόσμο - που εξυπηρετεί όλους από την Apple και την Qualcomm μέχρι τη Nvidia και την MediaTek - το έχει πει στους πελάτες σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές του με «μονοψήφιο» έως τις αρχές του 2023, επικαλούμενοι το αυξανόμενο κόστος, η Nikkei Asia's Γράφουν οι Cheng Ting-Fang και Lauly Li.

"Έμεινα έκπληκτος όταν επιβεβαίωσα ότι η TSMC θα αυξήσει ξανά τις τιμές", είπε στέλεχος σε έναν προγραμματιστή chip στο Nikkei Asia. «Στην αρχή σκέφτηκα, είναι αλήθεια ή είναι ψευδείς ειδήσεις; Προηγουμένως ελπίζαμε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν ακόμη και κάποιες εκπτώσεις στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς η συνολική ζήτηση δεν είναι πολύ μεγάλη.»

Το κόστος παραγωγής τσιπ έχει ήδη αυξηθεί λόγω της στενότητας της προσφοράς και των ακριβότερων logistics και υλικών. Οι υψηλότερες χρεώσεις για τις υπηρεσίες της TSMC θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω το κόστος των πάντων, από τηλέφωνα και υπολογιστές μέχρι κέντρα δεδομένων και συνδεδεμένα αυτοκίνητα.

Δεδομένου του πόσο σπάνια ο τιτάνας της Ταϊβάν αύξησε τις τιμές τις τελευταίες δεκαετίες, το στέλεχος ανάπτυξης τσιπ λέει ότι δύο ανακοινώσεις για αύξηση μέσα σε ένα χρόνο είναι σαφές σημάδι: «Αυτό σημαίνει ότι ο κλάδος αλλάζει πραγματικά».

Το παιδί της επιστροφής της Κίνας

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής smartphone Honor έκανε μια δραματική επιστροφή μετά την απόσχισή της από τον μαχόμενο τεχνολογικό τιτάνα Huawei Technologies στα τέλη του 2020. Οι εγχώριες αποστολές της αυξήθηκαν περισσότερο από 200 τοις εκατό το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου από πέρυσι, ενώ οι περισσότεροι από τους ανταγωνιστές της, συμπεριλαμβανομένων Οι Xiaomi, Oppo και Vivo ανέφεραν πτώση την ίδια περίοδο.

Η Honor ψάχνει τώρα να επεκτείνεται παγκοσμίως, καθιστώντας τις ευρωπαϊκές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία στο επίκεντρο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος George Zhao Cheng Ting-Fang και Lauly Li σε αποκλειστική συνέντευξη στο Nikkei Asia. Η Μέση Ανατολή, η Λατινική Αμερική και η νοτιοανατολική Ασία βρίσκονται επίσης στο ραντάρ της Honor, είπε.

Ο Zhao είπε επίσης ότι δεν χρειάζεται οι κατασκευαστές smartphone να είναι απαισιόδοξοι, παρά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες, τις διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που μαστίζουν τη βιομηχανία. «Σε τελική ανάλυση, η αγορά smartphone εξακολουθεί να είναι μια τεράστια αγορά που αποστέλλει περίπου 1.3 δισεκατομμύρια έως 1.4 δισεκατομμύρια μονάδες ετησίως».

Η Alibaba πηγαίνει για κυνήγι ευκαιρίας

Η Alibaba ήταν κάποτε η αδιαμφισβήτητο ηλεκτρονικό εμπόριο πρωταθλητής στην Κίνα. Ο ιδιοκτήτης των Taobao και Tianmao κατείχε σχεδόν το 80% της αγοράς διαδικτυακών αγορών το 2015, γράφουν οι Financial Times». Η Eleanor Olcott και η Gloria Li.

Ωστόσο, ο ανταγωνισμός από τους εγχώριους ανταγωνιστές JD.com, ByteDance και Pinduoduo έχει υποχωρήσει από τη δεσπόζουσα θέση της και τώρα η Alibaba έχει λιγότερο από το ήμισυ της συνολικής αγοράς διαδικτυακών αγορών στην Κίνα, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών eMarketer.

Η κίνηση του Πεκίνου να διαλύσει τη μονοπωλιακή δύναμη των μεγάλων εταιρειών διαδικτύου της Κίνας πέρυσι επιτάχυνε περαιτέρω την εκτόνωση της ασφυξίας της Alibaba στην αγορά διαδικτυακών αγορών της χώρας.

Αλλά η Alibaba δεν έχει μείνει πίσω καθώς οι ανταγωνιστές της επεκτάθηκαν.

Τον Μάρτιο του 2020, ξεκίνησε το Taobao Deals για να στοχεύσει τους εκτιμώμενους 930 εκατομμύρια καταναλωτές σε μικρότερες και λιγότερο πλούσιες πόλεις. Αφού έκανε τεράστιες επενδύσεις στην πλατφόρμα, αξιοποιώντας το ισχυρό δίκτυο σχέσεών της με κατασκευαστές και αποτελεσματικά συστήματα logistics και παράδοσης, πρόσθεσε γρήγορα 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, θέτοντάς την σε άμεσο ανταγωνισμό με το ανταγωνιστικό σε τιμές Pinduoduo.

Η Alibaba αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως ο τιμωρητικός αντίκτυπος των lockdown της Κίνας στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η κινεζική ρυθμιστική πίεση να διαλύσει την αυτοκρατορία του Διαδικτύου και τις απειλές διαγραφής από τη Νέα Υόρκη λόγω διαφωνιών σχετικά με τα έγγραφα ελέγχου μεταξύ των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η επιτυχία της Alibaba να διαταράξει μια νέα αγορά μέσα σε μόλις δύο χρόνια υπογραμμίζει τη διαρκή δύναμή της στο ηλεκτρονικό εμπόριο — ακόμα κι αν αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στην ταλαιπωρημένη τιμή της μετοχής της.

Γρίφος ενοποίησης

Επιφανειακά, η Ιαπωνία κατέχει ισχυρή θέση στην εξειδικευμένη αγορά ημιαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας: το μερίδιο 21 τοις εκατό της παγκόσμιας αγοράς είναι ελαφρώς μπροστά από τον πλησιέστερο αντίπαλο της Γερμανίας.

Η διαφορά είναι ότι ενώ το μερίδιο της Γερμανίας προέρχεται από μία εταιρεία, την Infineon Technologies, η Ιαπωνία μοιράζεται σε πέντε παίκτες. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι παρατηρητές του κλάδου ζητούν από τις ιαπωνικές εταιρείες να συγκεντρώσουν τους πόρους τους προκειμένου να κλιμακωθούν και να ανταγωνιστούν καλύτερα στην παγκόσμια σκηνή — αλλά λίγες φαίνεται να είναι πρόθυμες να ακούστε αυτό το κάλεσμα, γράφει ο Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

Η Denso συνεργάστηκε με μια Ταϊβανέζικη εταιρεία κατασκευής τσιπ με συμβόλαιο για την κατασκευή τσιπ ισχύος, ενώ εταιρείες όπως η Mitsubishi Electric, η Toshiba και η Fuji Electric επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα από μόνα τους. Το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της Ιαπωνίας στα τσιπ ισχύος, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των ροών ισχύος σε οτιδήποτε, από ηλεκτρικά οχήματα έως τρένα και ανεμογεννήτριες, έχει ήδη υποχωρήσει. Μερικοί βλέπουν ανησυχητικές ηχώ για το πώς η χώρα έχασε το κάποτε τρομερό προβάδισμα της στα τσιπ μνήμης λόγω της αποτυχίας να παγιωθεί και να κλιμακώσει την παραγωγή.

Το ερώτημα τώρα είναι εάν η Ιαπωνία μπορεί να υπερασπιστεί τη θέση της στο power chip ή να υποστεί μια επανάληψη της ιστορίας.

Προτεινόμενες αναγνώσεις

1. Η Singapore's Sea ετοιμάζεται να μεταβεί στον ασφαλιστικό τομέα της Ινδονησίας (FT)

2. Τα έσοδα του Απριλίου των προμηθευτών MacBook και iPad μειώνονται εν μέσω lockdown στην Κίνα (Nikkei Asia)

3. Ο αποστάτης αρχηγός της Κίνας οπλίζει την τελευταία του στάση (FT)

4. Οι μετοχές της Hikvision υποχωρούν μετά την απειλή κυρώσεων των ΗΠΑ (FT)

5. Η Panasonic σχεδιάζει την κατασκευή νέου εργοστασίου μπαταριών στις ΗΠΑ για την Tesla (Nikkei Asia)

6. Η Ιαπωνία σχεδιάζει το πρώτο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (Nikkei Asia)

7. Η SEC ερευνά την IPO των 4.4 δισ. δολαρίων του κινεζικού ομίλου Didi στις ΗΠΑ (FT)

8. Οι συμφωνίες για το lockdown στη Σαγκάη πλήττουν τα έσοδα του 2ου τριμήνου της κατασκευάστριας EV Li Auto (Nikkei Asia)

9. Ηλεκτρικό αεροσκάφος που θα απογειωθεί ως εμπορικά βιώσιμη μεταφορά (Nikkei Asia)

10. Το Πεκίνο χορηγεί τις πρώτες άδειες ρομποταξί χωρίς οδηγό στην Baidu και την Pony.ai (FT)

Ελπίζουμε να απολαμβάνετε την #techAsia. Εάν ναι, συστήστε στους φίλους σας να το λαμβάνουν κάθε εβδομάδα με την εγγραφή σας εδώ.

Εάν έχετε σχόλια ή ιδέες για ιστορίες που θα θέλατε να μας δείτε εξώφυλλο, θα χαρούμε να σας ακούσουμε στο [προστασία μέσω email].