Οι ενεργειακές μετοχές με τις καλύτερες επιδόσεις τους τελευταίους 12 μήνες περιλαμβάνουν την αργεντίνικη εταιρεία YPF SA, το διυλιστήριο PBF Energy Inc. και τον μεταφορέα υγροποιημένου φυσικού αερίου του Τέξας, GasLog Partners LP, οι οποίες αυξήθηκαν κατά πολύ πάνω από 100% το περασμένο έτος εν μέσω μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Αφού κορυφώθηκαν πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι τιμές του αργού πετρελαίου έπεσαν κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι τους πρώτους μήνες του 2023.
Παρά τον αντίκτυπο των ασταθών τιμών στα ενεργειακά εμπορεύματα, τα ενεργειακά αποθέματα ως ομάδα, που εκπροσωπούνται από το Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), έχουν ανέβει 23.3% τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το Δείκτης Russell 1000 μειώθηκε κατά 5.1% την ίδια περίοδο.
Παρακάτω εξετάζουμε τις κορυφαίες ενεργειακές μετοχές σε τρεις κατηγορίες: την καλύτερη αξία, τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και αυτές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμική όσον αφορά την απόδοση 12 μηνών. Όλα τα δεδομένα είναι στις 23 Φεβρουαρίου 2023.
Αυτές είναι οι ενεργειακές μετοχές με το χαμηλότερο 12μηνο από τιμή προς κέρδη (P/E) αναλογία. Ένας χαμηλός λόγος P/E δείχνει ότι πληρώνετε λιγότερα για κάθε δολάριο κέρδους που δημιουργείται. Το κέρδος μπορεί να επιστραφεί στους μετόχους με τη μορφή μερίσματα και μοιραστείτε εξαγορές.
| Αποθέματα Ενέργειας Καλύτερης Αξίας | |||
|---|---|---|---|
| Τιμή ($) | Κεφαλαιοποίηση αγοράς ($B) | 12-Μήνας Αναλογία P / E | |
| Vital Energy Inc.(VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
πηγή: YCharts
- Vital Energy Inc.: Η Vital Energy είναι μια εταιρεία εξερεύνησης και ανάπτυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου που επικεντρώνεται στη λεκάνη Permian στο Δυτικό Τέξας. Παλαιότερα γνωστή ως Laredo Petroleum Inc., η εταιρεία άλλαξε το όνομά της σε Vital Energy τον Ιανουάριο του 2023. Η Vital Energy ανέφερε ρεκόρ τριμηνιαίας και ετήσιας καθαρά έσοδα το τέταρτο τρίμηνο και ολόκληρο το έτος 2022.
- Callon Petroleum Co.: Η Callon Petroleum είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που δραστηριοποιείται επίσης στο Δυτικό Τέξας. Η εταιρεία αναμένει το 2023 κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και αναμένεται να δημιουργήσει προσαρμοσμένη ελεύθερη ταμειακή ροή άνω των 2.75 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα πέντε χρόνια, που θα ισοδυναμούσε με περισσότερο από το 125% της κεφαλαιοποίησής της.
- PBF Ενέργεια: Η PBF διυλίζει πετρέλαιο και πουλά καύσιμα μεταφοράς, λιπαντικά, πετρέλαιο θέρμανσης και πρώτες ύλες. Τον Νοέμβριο του 2022, η PBF ολοκλήρωσε την αγορά του υπόλοιπου μισού της PBF Logistics LP, μιας εταιρείας εφοδιαστικής πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου. Στην έκθεση κερδών της για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, η PBF ανέφερε ότι μείωσε το ενοποιημένο χρέος της κατά περισσότερα από 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του έτους και ανακοίνωσε μια συνεργασία με την Eni Sustainable Mobility για ένα έργο ανανεώσιμων πηγών ντίζελ στη Λουιζιάνα.
Αυτές είναι οι κορυφαίες ενεργειακές μετοχές όπως κατατάσσονται από το α ανάπτυξη μοντέλο που βαθμολογεί τις εταιρείες με βάση μια στάθμιση 50/50 του πιο πρόσφατου τριμηνιαίου ποσοστού τους σε ετήσια βάση (YOY) έσοδα ανάπτυξη και το πιο πρόσφατο τριμηνιαίο έτος κέρδη ανά μετοχή (EPS) ανάπτυξη.
Τόσο οι πωλήσεις όσο και τα κέρδη είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία μιας εταιρείας. Επομένως, η κατάταξη των εταιρειών με μία μόνο μέτρηση ανάπτυξης καθιστά μια κατάταξη επιρρεπή στις λογιστικές ανωμαλίες αυτής της τέταρτο (όπως αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία ή στο κόστος αναδιάρθρωσης) που μπορεί να καταστήσουν το ένα ή το άλλο μη αντιπροσωπευτικό της επιχείρησης γενικά. Οι εταιρείες με τριμηνιαία EPS ή αύξηση εσόδων άνω του 2,500% εξαιρέθηκαν ως ακραίες τιμές.
| Τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα ενεργειακά αποθέματα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Τιμή ($) | Όριο αγοράς ($ M) | Ανάπτυξη EPS (%) | Αύξηση των εσόδων (%) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc. (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
πηγή: YCharts
- DMC Global Inc.: Η DMC Global παρέχει δομικά προϊόντα, υπηρεσίες κατασκευής μετάλλων και υπηρεσίες καλής ολοκλήρωσης. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, η DMC ανέφερε πωλήσεις 175.1 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες κατά 144% σε ετήσια βάση. Η εξαγορά της DMC, τον Δεκέμβριο του 2021, ενός ελέγχου 60% στην εταιρεία αρχιτεκτονικών προϊόντων Arcadia επηρέασε θετικά την ανάπτυξη πέρυσι.
- Vertex Energy Inc.: Η Vertex παράγει και διανέμει εναλλακτικά και συμβατικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων λαδιών κινητήρα και βασικών λιπαντικών για κατασκευαστές λιπαντικών. Ανακυκλώνει επίσης ροές βιομηχανικών αποβλήτων. Τα καθαρά κέρδη σχεδόν τριπλασιάστηκαν καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν σχεδόν 15 φορές το τρίτο τρίμηνο του 2022. Η αντιστροφή 48 εκατομμυρίων δολαρίων των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών παραγώγων και άλλων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων επηρέασε τα κέρδη του τρίτου τριμήνου.
- Kimbell Royalty Partners LP: Με έδρα το Φορτ Γουόρθ του Τέξας, η Kimbell Royalty Partners κατέχει δικαιώματα δικαιωμάτων σε 28 πολιτείες, με παρουσία σε κάθε μεγάλη χερσαία λεκάνη στις ΗΠΑ Για ολόκληρο το έτος 2022, η Kimbell σημείωσε ρεκόρ καθαρού εισοδήματος και τα υψηλότερα αποτελέσματά της για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα έσοδα από υγρά φυσικού αερίου.
Αυτές είναι οι ενεργειακές μετοχές που είχαν την υψηλότερη συνολική απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες.
| Ενεργειακά αποθέματα με τη μεγαλύτερη ορμή | |||
|---|---|---|---|
| Τιμή ($) | Κεφάλαιο αγοράς ($B) | Συνολική απόδοση 12 μηνών (%) | |
| ΥΠΦ Α.Ε.YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| Τομέας επιλογής ενέργειας SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
πηγή: YCharts
- YPF: Η YPF είναι μια αργεντίνικη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που εξερευνά και παράγει προϊόντα πετρελαίου. Εμπλέκεται επίσης σε κατάντη επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση της Αργεντινής είναι ο μεγαλύτερος μετόχος στην εταιρεία και η YPF είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής εσόδων στη χώρα.
- PBF Ενέργεια: Δείτε την περιγραφή της εταιρείας παραπάνω.
- Συνεργάτες GasLog: Με έδρα τον Πειραιά, η GasLog Partners διαθέτει στόλο 14 πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η GasLog είπε ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο «έσωσε την Ευρώπη καθώς ο ενεργειακός εφοδιασμός μειώθηκε το 2022» ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία και προβλέπει παρόμοιες συνθήκες για το 2023.
Τι σημαίνει η απόφαση EPA του Ανώτατου Δικαστηρίου για τα ενεργειακά αποθέματα
Τον Ιούνιο του 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να περιορίσει το Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) ικανότητα περιορισμού ΕΚΠΟΜΠΕΣ Ανθρακα εξόδους από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Αντίθετα, η EPA πρέπει τώρα να κερδίσει την έγκριση του Κογκρέσου πριν θεσπίσει σαρωτικούς κανονισμούς για την κλιματική αλλαγή. Η απόφαση στόχευε το Σχέδιο Καθαρής Ενέργειας (CPP) της κυβέρνησης Ομπάμα, το οποίο είχε ζητήσει από τους ενεργειακούς φορείς να περιορίσουν τις εκπομπές κατά 32% από τα επίπεδα του 2005 έως το 2030. Σύμφωνα με το CPP, η EPA είχε την εξουσία να ανακατασκευάσει το σύστημα ενέργειας των ΗΠΑ, μετατοπίζοντας από τα ορυκτά καύσιμα σε καθαρότερη ενέργεια εναλλακτικές λύσεις.
Η απόφαση αίρει πιθανές ρυθμιστικές προκλήσεις της EPA για τα αποθέματα άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου που είχαν υψηλές επιδόσεις το 2022 εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας στον απόηχο της πανδημίας και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ωστόσο, η απόφαση μπορεί να παρουσιάσει προκλήσεις για αποθέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πολλές από τις οποίες αγωνίστηκαν να κερδίσουν έλξη, παρά το γεγονός ότι η καθαρή ενέργεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής ατζέντας του Προέδρου Τζο Μπάιντεν.
Παραμένει ασαφές πόσο μακροπρόθεσμα ανοδικά η απόφαση θα αποφέρει στους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων, δεδομένης της ξεκάθαρης κίνησης παγκοσμίως προς τις ανανεώσιμες πηγές καθαρής ενέργειας. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν ήδη εφαρμόσει περιβαλλοντικούς κανονισμούς EPA, ειδικά όπου αυτό έχει οικονομικό νόημα.
Πλεονεκτήματα της επένδυσης σε ενεργειακά αποθέματα
Δύο βασικοί λόγοι για να επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα είναι το μέγεθος της αγοράς και οι πρόσφατες αποδόσεις του κλάδου.
Το μέγεθος της αγοράς: Δεδομένου ότι ο κόσμος βασίζεται στην ενέργεια για να τροφοδοτήσει τα πάντα, από αυτοκίνητα έως εργοστάσια και σχεδόν όλα τα άλλα ενδιάμεσα, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η αξία της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας τα τελευταία χρόνια υπολογίζεται σε περίπου 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, το Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναμένει ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί περισσότερο από 30% έως το 2035. Η αγορά ενέργειας προσφέρει επίσης πολλές βιομηχανίες για επενδύσεις, όπως η εκμετάλλευση, η αποθήκευση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η παραγωγή, η μεταφορά και η διανομή.
Πρόσφατες επιστροφές: Ο η τάση είναι ο φίλος σου, όπως λένε στη Wall Street. Κανένας τομέας δεν αντιπροσωπεύει αυτό το ρητό περισσότερο από τα ενεργειακά αποθέματα κατά το παρελθόν έτος. Ο όμιλος ηγείται σε κάθε άλλο τομέα της αγοράς με απόδοση, έχοντας αποδόσεις άνω του 23% τους τελευταίους 12 μήνες από τον Φεβρουάριο του 2023.
Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται στο παρόν προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να θεωρούνται μεμονωμένες επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις για επένδυση σε χρεόγραφα ή υιοθέτηση επενδυτικής στρατηγικής. Αν και πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι απόψεις και οι στρατηγικές που περιγράφονται στο περιεχόμενό μας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Επειδή οι συνθήκες της αγοράς και οι οικονομικές συνθήκες υπόκεινται σε ταχεία αλλαγή, όλα τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που περιέχονται στο περιεχόμενό μας αποδίδονται από την ημερομηνία της δημοσίευσης και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Το υλικό δεν προορίζεται ως πλήρης ανάλυση κάθε ουσιαστικού γεγονότος σχετικά με οποιαδήποτε χώρα, περιοχή, αγορά, βιομηχανία, επένδυση ή στρατηγική.
Πηγή: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo