Αυτή η μετοχή τηλεϊατρικής θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 60%: Citi

Goodrx Holdings Inc (NASDAQ: GDRX) σημείωσε άνοδο σχεδόν 20% την Πέμπτη, αφού αναλυτής της Citi εξέδωσε μια ανοδική νότα για την εταιρεία τηλεϊατρικής με έδρα την Καλιφόρνια.

Η μετοχή της Goodrx ανέβηκε στα 7.0 $ ανά μετοχή

Ο Daniel Grosslight ανέλαβε την κάλυψη του απόθεμα υγειονομικής περίθαλψης σήμερα το πρωί με αξιολόγηση «αγορά» και στόχο τιμής 7.0 $ που αντιπροσωπεύει ανοδική τιμή 60% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο.

Ψάχνετε για γρήγορες ειδήσεις, καυτές συμβουλές και ανάλυση αγοράς;

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του Invezz, σήμερα.

Είναι εποικοδομητικός για το Goodrx καθώς επωφελείται από την αναποτελεσματική διανομή φαρμάκων. Το σημείωμα αναφέρει:

Τροφοδοτεί τα καυσαέρια ενός πολύπλοκου και αδιαφανούς καναλιού διανομής φαρμάκων που, κατά την άποψή μας, θέτει σε μειονεκτική θέση τους ασθενείς. Τούτου λεχθέντος, δεν βλέπουμε τον παραλογισμό/πολυπλοκότητα/αδιαφάνεια της διανομής ναρκωτικών να υποχωρεί σύντομα.

Ο αναλυτής εφαρμόζει πολλαπλάσιο 15 φορές στο εκτιμώμενο προσαρμοσμένο EBITDA για το οικονομικό έτος 2023. Σε σύγκριση με την αρχή του 2022, η Goodrx είναι προς το παρόν κάτω από περισσότερο από 80%.

Το Goodrx μπορεί να ξεπεράσει τους βραχυπρόθεσμους αντίθετους ανέμους

Ο Grosslight συμφωνεί ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και επαναδιαπραγμάτευση με την Kroger να παραμένει αντίθετη για τη μετοχή της Goodrx, αλλά είναι πεπεισμένη ότι αυτά δεν είναι υπαρξιακά αντίθετα και μπορούν μόνο να μετριάσουν το περιθώριο EBITDA και την αύξηση των εσόδων βραχυπρόθεσμα.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία εκπτωτικών καρτών φαρμακείου αναφερθεί Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασαν εύκολα τις προσδοκίες της Street. Ο αναλυτής έγραψε:

Κατά την άποψή μας, το GDRX θα συνεχίσει να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας/καταναλωτισμού σε μια ιστορικά αδύνατη αγορά.

Η Goodrx, ωστόσο, οδήγησε τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου να μειωθούν μεταξύ 175 και 180 εκατομμυρίων δολαρίων. Συγκριτικά, οι αναλυτές ήταν στα 204 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης τον Νοέμβριο, Τροχός αποκτήθηκαν Η τεχνολογία εικονικής φροντίδας backend της Goodrx Care.