Αυτό το απλό σύστημα μερισμάτων απέφερε κέρδη 90% σε 16 μήνες

Ως επενδυτές μερισμάτων, ένα ασφαλές Οι πληρωμές είναι η Νο. 1 (και 2! και 3!) προτεραιότητά μας. Και με τα επιτόκια να αυξάνονται στα ύψη και μια ύφεση να πλησιάζει, θα είμαστε πιο κολλητοί από ποτέ σχετικά με αυτό το 2023.

Γι' αυτό, την περασμένη εβδομάδα, μιλήσαμε πέντε δημοφιλείς μετοχές μερισμάτων των οποίων οι πληρωμές θα μπορούσαν να μειωθούν φέτος. Εάν έχετε κάποια από αυτές τις καθυστερήσεις, πρέπει να πουλήσετε χθες.

Αλλά πώς μπορούμε να πούμε ποια μερίσματα είναι ασφαλή;

Λοιπόν, υπάρχει ένας σίγουρος δείκτης για τον οποίο κανείς δεν μιλάει: αγορά από εμπιστευτικές πληροφορίες. Και όταν συνδυάζετε την αγορά εμπιστευτικών πληροφοριών με ένα άλλο «σήμα» που αναζητούμε σε μια μετοχή, υψηλό βραχυπρόθεσμο ενδιαφέρον, μπορείτε να ρυθμίσετε τον εαυτό σας για ασφαλή, αυξανόμενα μερίσματα και σοβαρά κέρδη τιμών, επίσης!

Ας ξεκινήσουμε το «αντίθετο σχέδιο αγοράς 2 σταδίων» με αυτούς τους εταιρικούς εμπιστευτικούς παράγοντες, επειδή οι αγορές τους είναι σχεδόν πάντα ένα ανοδικό σημάδι για εμάς.

Μόνο 2 λόγοι για τους οποίους αγοράζουν τα στελέχη

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί ένα εταιρικό στέλεχος πωλούν μετοχές της εταιρείας τους: να βάλουν μια πισίνα, να στείλουν ένα παιδί στο σχολείο, να πληρώσουν για ένα διαζύγιο — καταλαβαίνετε. Αλλά υπάρχουν μόνο δύο λόγοι για τους οποίους θα αγοράσουν:

1. Επειδή πιστεύουν ότι το τρέχον μέρισμα είναι ασφαλές, και
2. Πιστεύουν ότι η τιμή της μετοχής θα ανέβει.

Αυτό το πρώτο σημείο δεν συζητείται ποτέ όταν πρόκειται για αγορές εμπιστευτικών πληροφοριών, αλλά θα έπρεπε να είναι. Επειδή μπορείτε να στοιχηματίσετε ότι εάν ένα στέλεχος εισπράττει ένα μεγάλο μέρισμα από τις μετοχές του και αγοράσει περισσότερα, είναι σίγουρο ότι η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει αυτή τη ροή εσόδων.

Που με φέρνει σε «βαρετό» χημικό παρασκευαστή Chemours
CC
Co. (CC), που αγοράσαμε στο δικό μας Συγκριτική αναφορά εισοδήματος συμβουλευτική τον Ιούνιο του 2020, όταν απέδωσε το υπερμεγέθη 7.4%.

Τότε, όπως και τώρα, η μακροεικόνα ήταν αβέβαιη. Μάλλον δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι τον Ιούνιο του '20, οι μετοχές ανέκαμψαν από το κραχ του Μαρτίου, αλλά τα lockdown εξακολουθούσαν να ακρωτηριάζουν την οικονομία (και να φυτεύουν τους σπόρους για τον σημερινό υψηλό πληθωρισμό).

Όλοι ένιωθαν τσιμπήματα για τις μετοχές (και τα μερίσματα, πολλά από τα οποία είχαν μόλις κοπεί). Η διάθεση δεν ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που είναι τώρα.

Εδώ εμφανίζεται το σύντομο ενδιαφέρον, καθώς οι πωλητές ανοικτών πωλήσεων στοιχηματίζονταν επίσης σε μεγάλο βαθμό εναντίον της Chemours, καθώς η εταιρεία αντιμετώπιζε εκκρεμείς διαφορές. Μέχρι τον Ιούνιο του 2020, το 10% των μετοχών της Chemours πουλήθηκε ανοικτά, και αυτοί οι πρώτοι πωλητές έπρεπε ακόμη και να πληρώσουν το παχύ μέρισμα της εταιρείας από τις τσέπες τους! (Αυτός είναι ένας κίνδυνος ανοικτών πωλήσεων για τον οποίο σπάνια ακούτε - και γιατί η πρακτική μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή με μετοχές μερισμάτων.)

Αυτό έθεσε τις βάσεις για κέρδη, καθώς κάθε καλό νέο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα «short squeeze» — κατά το οποίο οι short sellers πρέπει να αγοράσουν τη μετοχή για να καλύψουν τις θέσεις τους, οδηγώντας την τιμή ακόμα υψηλότερη!

Μας άρεσαν οι πιθανότητες να συμβεί αυτό με την Chemours, ειδικά υπό το φως του γεγονότος ότι ο Mark Newman, τότε COO της εταιρείας (και τώρα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της), απέκτησε 2,500 μετοχές της Chemours τον Μάιο του 2020, ανεβάζοντας το συνολικό του μερίδιο σε 133,344 (αξίας σχεδόν 1.9 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή).

Με κάθε μετοχή να πληρώνει 1 $ ετησίως, το ετήσιο μέρισμα του Mark ήταν ένα τεράστιο ποσό 133,344 $. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο συνταξιοδοτικό εισόδημα για τους περισσότερους από εμάς — μόνο με μερίσματα!

Η κίνηση του Mark τράβηξε το μάτι μας γιατί αν έβαζε περισσότερο δέρμα στο παιχνίδι, προφανώς νόμιζε ότι το μέρισμα της εταιρείας ήταν ασφαλές. Και από την κούρνια του στη C-suite (και το γεγονός ότι ήταν με την Chemours από τότε που αποκλείστηκε από την Dupont το 2015) είχε καλό χειρισμό στη δικαστική διαμάχη.

Σκέφτηκε ξεκάθαρα ότι το σορτς ήταν όλο βρεγμένο.

Έχοντας όλα αυτά κατά νου, ήταν μια απλή απόφαση για εμάς να αγοράσουμε μαζί με τον Mark.

Σίγουρα, καθώς έγινε σαφές ότι τα σορτς έκαναν λάθος, άρχισαν να χάνουν το σορτσάκι τους. Κάθε μετοχή που «αγόρασαν πίσω» βοήθησε να ωθηθεί η CC υψηλότερα. Επιπλέον, εισπράξαμε το παχύ τριμηνιαίο μέρισμα μαζί με τον Mark—και απολαύσαμε το 90% των συνολικών αποδόσεων—υπερδιπλάσιο της απόδοσης του S&P 500 σε εκείνο το διάστημα.

Αυτό είναι το είδος του κέρδους που μπορεί να προσφέρει ένας συνδυασμός υψηλού βραχυπρόθεσμου ενδιαφέροντος και αγορών από εμπιστευτικές πληροφορίες (για να μην αναφέρουμε απόδοση 7.4%). Και με μια παρόμοια ρύθμιση μακροεντολών το 2023, όπως είδαμε στα μέσα του 2020, θα αναζητούμε συχνά παραβλέπονται σήματα όπως η υψηλή αγορά και το σύντομο ενδιαφέρον καθώς σχεδιάζουμε τις αγορές και τις πωλήσεις μας σε Συγκριτική αναφορά εισοδήματος κατά το τρέχον έτος.

Ο Brett Owens είναι επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός για το Αντίθετο Outlook. Για περισσότερες εξαιρετικές ιδέες εισοδήματος, λάβετε το δωρεάν αντίγραφο της τελευταίας ειδικής αναφοράς του: Το χαρτοφυλάκιό σας πρόωρης συνταξιοδότησης: Τεράστια μερίσματα—κάθε μήνα—για πάντα.

Αποκάλυψη: καμία