Η στρατηγική αυτού του διαχειριστή χαρτοφυλακίου χρησιμοποιεί μόνο ένα ETF και τον δικό του «δείκτη συντριβής» για να κερδίσει την αγορά κατά 530%

Παρέχοντας μας κλήση της ημέρας είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Καθημερινοί έμποροι μετοχών και διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο Equity Logic, Thomas H. Kee Jr., ο οποίος προετοιμάζεται για μια περίοδο που θα μπορούσε να είναι ανοδική για τις μετοχές, και λέει ότι όλα αυτά αφορούν την κατανόηση των ασταθών ημερών.

Ο Kee είπε ότι βλέπει μια αλλαγή να έρχεται, αν και όχι μια αλλαγή όπου οι επενδυτές μπορούν να «αγοράσουν και να κρατήσουν για τα επόμενα 10 χρόνια.

«Αυτή είναι μια ταλάντωση της αγοράς. Σε περιόδους αστάθειας, οι αγορές πέφτουν σκληρά και μετά ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και μετά ανεβαίνουν», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο MarketWatch. Και καθώς οι αγορές έχουν πέσει πολύ, οι μετοχές είναι «ώριμες να επιστρέψουν».

Ο Kee προειδοποίησε πελάτες των ασταθών εποχών Τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η Fed άρχισε να τηλεγραφεί, θα αφαιρούσε τα κίνητρα και «το κατασκευασμένο στοιχείο της ζήτησης της μεταβλητής ζήτησης», ακούγοντας την επιστροφή των αντιλήψεων για φυσικούς κινδύνους.

«Αυτό σημαίνει αστάθεια. Σε κανονικές συνθήκες αγοράς έχετε ασταθείς συνθήκες», είπε. «Δεν είναι αυτό που έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι επειδή τα κίνητρα ήταν ένα συστατικό από τότε που οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται στην αγορά σήμερα, ειδικά όλοι οι νέοι [επενδυτές]». Πριν από το 2010, οι αγορές ήταν φυσικά ασταθείς, μας υπενθύμισε.

Όμως, καθώς η ΕΚΤ εξακολουθεί να αγοράζει επιθετικά και η Fed δεν έχει μειώσει αρκετά τον ισολογισμό της, πράγμα που σημαίνει ότι η κατασκευασμένη ζήτηση είναι ακόμα εκεί, είπε.

Ενώ η αστάθεια της αγοράς έχει αφήσει ορισμένους επενδυτές αβέβαιοι για το τι να κάνουν και πανικόβλητο, ο Kee είπε ότι δεν έβλεπε σημάδια άμεσου κινδύνου συντριβής, με βάση το ιδιόκτητο μοντέλο Evitar Corte, το οποίο χρησιμοποιεί τη νομισματική πολιτική της FOMC για να ορίσει τον κίνδυνο συντριβής της αγοράς.

Τι πρέπει να κάνουν οι επενδυτές με αυτές τις πληροφορίες; Ο Kee είναι από καιρό λάτρης των στρατηγικών ETF ευρετηρίου και πρότεινε στους επενδυτές να κάνουν το ίδιο, αγοράζοντας ή πουλώντας μόνο ETF με δείκτη — προτιμά το υψηλής ρευστότητας SPDR S&P 500 ETF Trust
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ,
+ 2.39%.
Προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για τους επενδυτές με πολλές μετοχές στα χαρτοφυλάκια τους για να ελέγξουν τον κίνδυνο.

Από το 2000, ένας επενδυτής βάζει χρήματα μόνο στο S&P 500 ETF
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ,
+ 2.39%
Και τα μετρητά, μεταβαίνοντας στα μετρητά όταν ο δείκτης σύγκρουσής του προειδοποιούσε για υψηλού κινδύνου, αλλά όλες τις άλλες φορές η επένδυση στο S&P 500 ETF, θα κέρδιζε την αγορά κατά 530%, είπε ο Kee.

Ο Kee είπε ότι υπάρχουν δύο τύποι μικροεπενδυτών εκεί έξω: αυτοί που τους αρέσει να συναλλάσσονται και εκείνοι που θέλουν απλώς να διατηρήσουν και να παραμείνουν επενδύσεις. Οι τελευταίοι θα πρέπει απλώς να επικεντρωθούν στο να μπορέσουν να εξουδετερώσουν το χαρτοφυλάκιό τους και να επικεντρωθούν σε ένα μοντέλο κατάρρευσης της αγοράς που τους λέει αν αυτό έρχεται και να το κάνει πιο ευκίνητο. Ο άλλος επενδυτής που του αρέσει να κάνει συναλλαγές πρέπει απλώς να κοιτάξει τα ημερήσια ή εβδομαδιαία σημεία περιστροφής για τον S&P 500.

Αυτήν τη στιγμή η επένδυση σε SPY είναι καλύτερη από μετρητά, αλλά τον περασμένο Δεκέμβριο τα μετρητά ήταν η καλύτερη επένδυση, είπε.

Ο Kee είπε ότι η αριθμομηχανή Fibonacci μόλις προκάλεσε μια αγορά για τον S&P 500 στα 3,884. «Αυτή η αριθμομηχανή είναι προσαρμοσμένη για το χρηματιστήριο, με βάση μαθηματικούς τύπους που διέπονται από το ανθρώπινο συναίσθημα και χωρίς ερεθίσματα αυτό ακριβώς μένει στην αγορά», είπε.

Το μήνυμα του διαχειριστή χρημάτων είναι σαφές: «Το Volatiltiy είναι εδώ, έρχεται και καλύτερα να είστε έτοιμοι για αυτό και το χαρτοφυλάκιό σας καλύτερα να το χειριστείτε επίσης. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο για ανθρώπους που δεν έχουν βιώσει ποτέ πραγματική αστάθεια να χειριστούν την αστάθεια», είπε.

Το βουητό

Twitter
TWTR,
-9.67%
πέφτει όταν ο επικεφαλής της Tesla Έλον Μασκ είπε ότι η συμφωνία του 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά της εταιρείας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν “Προσωρινά σε αναμονή”, ήπειρο στους υπολογισμούς ότι οι «ψευδείς λογαριασμοί» αποτελούν λιγότερο από το 5% των χρηστών.

Ρομπέν των Δασών
ΚΟΥΚΟΥΛΑ,
+ 24.88%
Ο Sam Bankman-Fried, ο διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX Trading, φουντώνει στις ειδήσεις, πήρε μερίδιο 7.6% στην πλατφόρμα συναλλαγών.

Επιβεβαιώνουμε
AFRM,
+ 31.43%
Οι μετοχές ανεβαίνουν μετά από τον όμιλο buy-now pay-later νικητής εσόδων και διαβεβαίωση από τα στελέχη.

Προχώρησε για τη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος της Fed, Jerome Powell είπε σε συνέντευξη της Πέμπτης ότι η Fed μπορεί να μην διαχειρίζεται μια «ήπια προσγείωση» για την οικονομία, αλλά δεν «εξέταζε ενεργά» μια αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης.

Τιμές εισαγωγής ψύχεται τον Απρίλιο. Μπορεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι ακόμα αχad.

Το σχέδιο της Ευρώπης να επιβάλει κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο δυσκολεύεται, καθώς η Ουγγαρία λέει ότι θα αποδειχθεί πολύ αγχωτικό για την οικονομία της.

Η Σαγκάη μπορεί να είναι έτοιμη να χαλαρώσει τους περιορισμούς της για τον COVID, αλλά Τα αυξανόμενα κρούσματα στο Πεκίνο έχουν τους κατοίκους εκεί σε αιχμή. Η Βόρεια Κορέα είπε ότι έξι έχουν πεθάνει και χιλιάδες είναι άρρωστοι με ανεξήγητο πυρετό, αφού η χώρα δημοσιοποιήθηκε με το ξέσπασμα του COVID.

Οι αγορές

αποθέματα
DJIA,
+ 1.47%

SPX,
+ 2.39%

COMP,
+ 3.82%
είναι υψηλότερες, μαζί με τις αποδόσεις των ομολόγων
TMUBMUSD10Y,
2.917%

TMUBMUSD02Y,
2.516%,
ως το δολάριο
DXY,
-0.37%
ισοπεδώνει. Τιμές πετρελαίου
CL00,
+ 3.82%

BRN00,
-0.17%
είναι υψηλότερα και οι πωλήσεις κρυπτονομισμάτων έχουν χαλαρώσει, με το bitcoin
BTCUSD,
+ 0.13%
πίσω πάνω από 30,000 $ και τεταμένο stablecoin TerraUSD
USTUSD,
+ 3.73%,
επίσης ελαφρώς επάνω.

Διαβάστε: Γιατί συντρίβεται το UST, LUNA; Κατάρρευση ενός άλλοτε κρυπτονομίσματος 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξηγείται

Και: Δείτε πόσα χρήματα θα χάνατε αν αγοράζατε κρυπτογράφηση κατά τη διάρκεια της διαφήμισης του Matt Damon "Fortune Favors the Brave"

Τα τικεράκια

Αυτά ήταν τα στοιχεία με τις κορυφαίες αναζητήσεις στο MarketWatch από τις 6 π.μ. ανατολική ώρα:

Τυχαίες αναγνώσεις

Δύτες της λίμνης Tahoe χτυπήστε 25,000 λίβρες σκουπιδιού χρυσού

Ένα λεμόνι ελβετικό και αμαρέτι είναι έτοιμο γράψτε την ιστορία του βρετανικού φαγητού

Η Beyoncé είναι προφανώς απόδειξη ύφεσης

Το Need to Know ξεκινά νωρίς και ενημερώνεται μέχρι το κουδούνι έναρξης, αλλά εγγραφείτε εδώ για να το παραδώσετε μία φορά στο πλαίσιο email σας. Η ηλεκτρονική έκδοση θα σταλεί στις 7:30 π.μ. Ανατολική.

Θέλετε περισσότερα για την επόμενη μέρα; Εγγραφείτε The Barron's Daily, μια πρωινή ενημέρωση για επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών σχολίων από συγγραφείς της Barron και MarketWatch.