Αυτά τα 2 ETF με μετοχές μερισμάτων μοιάζουν περισσότερο με μεταμφιεσμένα κεφάλαια ανάπτυξης. Μπορεί κάποιος να συνεχίσει να εργάζεται στο χαρτοφυλάκιο εισοδήματός σας;
Αυτά τα 2 ETF με μετοχές μερισμάτων μοιάζουν περισσότερο με μεταμφιεσμένα κεφάλαια ανάπτυξης. Μπορεί κάποιος να συνεχίσει να εργάζεται στο χαρτοφυλάκιο εισοδήματός σας;
Οι στρατηγικές με επίκεντρο την ποιότητα των μετοχών και τα μερίσματα έλαμψαν κατά τη διάρκεια της πτώσης της αγοράς του 2022, ανακάμπτοντας από αυτό που οι επενδυτές βρήκαν απογοητευτικές επιδόσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ανοδικής αγοράς.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που ακολουθεί μια τέτοια προσέγγιση έχει υψηλότερη απόδοση κατά τη διάρκεια της bear market. Αλλά το ETF της TrueShares Low Volatility Equity Income DIVZ, -0.61% έχει επίσης σχεδιαστεί για να αποδίδει καλά σε όλες τις αγορές. Ο Austin Graff της Opal Capital, ο διαχειριστής του ταμείου, περιέγραψε τη στρατηγική του και συζήτησε τρεις από τις κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου, ένα από τα οποία μπορεί να σας εκπλήξει.
Με την Federal Reserve δεν έχει γίνει με τις αυξήσεις των επιτοκίων και τόσες πολλές εταιρείες που απολύουν άτομα, οι επενδυτές εξακολουθούν να πλέουν την αβεβαιότητα. Εάν είστε επενδυτής με προσανατολισμό στο εισόδημα, οι αποδόσεις των ομολόγων και των προνομιούχων μετοχών είναι πολύ πιο ελκυστικές από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Και ορισμένα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που χρησιμοποιούν δικαιώματα προαίρεσης για να αυξήσουν το εισόδημα και να μειώσουν τη μεταβλητότητα είχαν πολύ καλές επιδόσεις το περασμένο έτος και έχουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις τώρα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα.
Μια προσέγγιση στο εισόδημα που μπορεί να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό σας και να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη συνολική απόδοση είναι η εστίαση στην αύξηση των μερισμάτων. Οι τρέχουσες αποδόσεις σε αυτά τα χαρτοφυλάκια μπορεί να μην είναι πολύ υψηλές, αλλά αυτού του είδους τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους μακροπρόθεσμα, ενώ παράλληλα επιδιώκουν την ανατίμηση του κεφαλαίου.
Συγκρίνοντας το DIVZ και το S&P 500 Dividend Aristocrats
Ένας δημοφιλής τρόπος για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αύξηση των μερισμάτων είναι η στρατηγική που ακολουθεί το ETF Pro Shares S&P 500 Dividend Aristocrats NOBL, -0.50%, η οποία κατέχει σήμερα μετοχές 64 εταιρειών του S&P 500 που έχουν αντλήσει τακτικά μερίσματα για τουλάχιστον 25 συνεχόμενα έτη. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί ένα απόθεμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί μια παθητική προσέγγιση για την παρακολούθηση του S&P 500 Dividend Aristocrats Index SP50DIV, -0.08% και αναφέρει απόδοση SEC 30 ημερών 2.12%
Αντίθετα, η DIVZ διοικείται ενεργά και κατέχει επί του παρόντος 29 μετοχές. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει συνήθως μετοχές 25 έως 35 μετοχών εταιρειών που η Graff αναμένει να συνεχίσουν να αυξάνουν τα μερίσματα πιο γρήγορα από την ευρεία αγορά. Εστιάζει στην ποιότητα, συμπεριλαμβανομένων «καθαρών ισολογισμών, υψηλών αποδόσεων κεφαλαίου, υψηλών περιθωρίων κέρδους και υψηλής μετατροπής μετρητών».
Αυτός ο τελευταίος όρος αναφέρεται στο ποσοστό του εισοδήματος που μετατρέπεται σε ελεύθερη ταμειακή ροή, που είναι η ταμειακή ροή που απομένει μετά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Αυτά είναι τα χρήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία για να συγκεντρώσει μερίσματα, να επεκταθεί, να αποκτήσει, να αγοράσει ξανά μετοχές ή να προβεί σε άλλες ενέργειες που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους ιδιοκτήτες της.
Η DIVZ αναφέρει απόδοση 30 ημερών 3.64%. Η απόδοση 30 ημερών παρέχει μια ένδειξη του ετήσιου επιπέδου των τρεχουσών πληρωμών μερισμάτων και χρησιμοποιείται καλύτερα για σύγκριση.
Ακολουθεί μια σύγκριση των συνολικών αποδόσεων για το DIVZ και το NOBL, μαζί με το S&P 500 ETF Trust ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ, -1.25%, από τότε που ιδρύθηκε η DIVZ στις 27 Ιανουαρίου 2021:
Ακολουθούν δύο παραδείγματα προσεγγίσεων ποιότητας/μερίσματος που ξεπέρασαν τον S&P 500 τα τελευταία δύο χρόνια.
Σύνολο στοιχείων
Η DIVZ και η NOBL τα πήγαν αρκετά καλά σε μια δύσκολη περίοδο, με την DIVZ την καλύτερη διετία μεταξύ των τριών, με επανεπενδύσεις μερισμάτων και μετά έξοδα, που είναι 0.65% των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση ετησίως για την DIVZ, 0.35% για NOBL και 0.0945 % για SPY.
Ως το νεότερο από τα τρία, το DIVZ είναι σχετικά μικρό, με περιουσιακά στοιχεία 79 εκατομμυρίων δολαρίων υπό διαχείριση, ενώ η NOBL έχει περιουσιακά στοιχεία 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η SPY, ο πρωτοπόρος κολοσσός του κλάδου του ETF, έχει περιουσιακά στοιχεία 381 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Κοιτάζοντας το μέλλον, ο Graff αναμένει ότι η DIVZ θα συμβαδίσει με τον S&P 500 SPX, -1.30% κατά τη διάρκεια των ανοδικών αγορών, "ή ίσως να ακολουθήσετε λίγο".
«Αλλά η υψηλής ποιότητας φύση των συμμετοχών μας τείνει να μειώνει τις αρνητικές αποδόσεις σε χαμηλές αγορές», είπε.
Περισσότερα για τη συλλογή μετοχών της DIVZ
Με το DIVZ, τα ετήσια έξοδα είναι υψηλότερα από ό,τι για το NOBL και το SPY λόγω της ενεργού διαχείρισης.
Ο Graff υπογράμμισε το πλεονέκτημα για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές της ικανότητάς του να ρίξει μια πολύ βαθύτερη ματιά σε κάθε μία από τις εταιρείες που κατέχει η DIVZ. Επίσης, δεν επιδιώκει να κάνει συχνά συναλλαγές. Η κατοχή μετοχών μιας εταιρείας που συνεχίζει να χρηματοδοτεί την ταχεία αύξηση των μερισμάτων με την αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών μπορεί να δημιουργήσει μια ελκυστική ροή εισοδήματος.
Όταν ρωτήθηκε για τις ευρείες αλλαγές στην κατανομή που έκανε το 2022, ο Graff είπε ότι το ταμείο εισήλθε στη χρονιά με «σχετικά υψηλή κατανομή» σε ενεργειακά αποθέματα, μετά την αύξηση της έκθεσης σε αυτόν τον τομέα έως το 2021. Είπε επίσης ότι οι τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των βασικών καταναλωτών εξακολουθούν να «ελκυστικό», αλλά όχι γενικά. «Πρέπει ακόμα να έχεις συνείδηση της αποτίμησης», είπε.
Εδώ είναι τα σχόλια που έκανε ο Graff για τρεις από τις μεγαλύτερες συμμετοχές της DIVZ.
Exxon Mobil
Η Exxon Mobil Corp XOM, -1.77% είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου, αποτελώντας το 6.2% του χαρτοφυλακίου. Η μετοχή έχει μερισματική απόδοση 3.15%.
Ο ενεργειακός τομέας S&P 500 ήταν ο μόνος από τους 11 στον δείκτη αναφοράς που ανέβηκε πέρυσι. Παρόλο που οι τιμές του πετρελαίου εγκατέλειψαν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους μέχρι το τέλος του 2022, ο ενεργειακός τομέας είχε απόδοση 66% για το έτος, επειδή οι επενδυτές ήταν βέβαιοι ότι οι παραγωγοί πετρελαίου είχαν μάθει το μάθημά τους από προηγούμενους κύκλους εμπορευμάτων.
Η Exxon είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στις ΗΠΑ, αλλά τα σχόλια του Graff έδειχναν πραγματικά την πρόσφατη επιτυχία ολόκληρου του κλάδου: «Πολλές από αυτές τις εταιρείες μειώνουν το χρέος και επιστρέφουν κεφάλαια στους μετόχους με τη μορφή εξαγορών και μερισμάτων. Αυτό είναι υποστηρικτικό για τους επενδυτές αντί να το διοχετεύει στο έδαφος σε έργα χαμηλής απόδοσης», είπε.
AT & T
AT&T Inc. T, + 1.05% είναι η δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή της DIVZ, αποτελώντας το 4.5% του χαρτοφυλακίου. Αυτή είναι η συμμετοχή που μπορεί να αποτελεί έκπληξη, επειδή η εταιρεία μείωσε την τριμηνιαία πληρωμή της κατά 47% τον Φεβρουάριο του 2022 αφού ολοκλήρωσε τη συμφωνία της με την Discovery, η οποία απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του τμήματος WarnerMedia της εταιρείας για να σχηματίσει την Warner Bros. Discovery Inc. WBD, -3.55% WBD.
Η τρέχουσα μερισματική απόδοση της AT&T είναι 5.56%.
«Προσπαθούμε να αποφύγουμε να είμαστε δογματικοί στη διαδικασία μας», είπε ο Graff, ενώ εξήγησε γιατί η περικοπή του μερίσματος δεν τον εμπόδισε να διατηρήσει τη μετοχή. «Σε αυτή την περίπτωση, η AT&T έχει αποχωρήσει από ορισμένες επιχειρήσεις που παρακμάζουν ή αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμες κοσμικές προκλήσεις».
Είναι ικανοποιημένος που μια πιο λιτή AT&T επικεντρώνεται στις επικοινωνίες οπτικών ινών και ασύρματων επικοινωνιών. «Από τις εκποιήσεις η εταιρεία έχει εκτελέσει καλά, διαχειρίζεται αυτές τις επιχειρήσεις για ταμειακές ροές επιταχύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη των συνδρομητών. "
Του αρέσει επίσης η AT&T ως μια φθηνή μετοχή: «Σε τρέχουσες αποτιμήσεις λιγότερων από 8.5 φορές κέρδη και [περίπου] 5.5% μερισματική απόδοση, πιστεύουμε ότι η T παρέχει στους επενδυτές μια ελκυστική ευκαιρία τόσο για τρέχον εισόδημα όσο και για ανατίμηση κεφαλαίου», είπε.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson JNJ, -3.70% είναι η έκτη μεγαλύτερη συμμετοχή DIVZ, αποτελώντας το 4.2% του χαρτοφυλακίου. Ο Graff αποκάλεσε την JNJ «μια ενδιαφέρουσα φαρμακευτική εταιρεία αυτή τη στιγμή», παρά την επιβράδυνση των πωλήσεων εμβολίων. Η εταιρεία σχεδιάζει να διασπάσει τη φαρμακευτική της επιχείρηση χωρίς ιατρική συνταγή μια νέα εταιρεία που ονομάζεται Kenvue, η οποία θα καταλήξει να έχει πολλές γνωστές και ώριμες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Band-Aid, Listerine, Tylenol, Neutrogena και Benadryl.
«Ο διαχωρισμός αυτής της επιχείρησης θα επιτρέψει στη διοίκηση να επικεντρωθεί σε επιχειρήσεις υψηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι ιατρικές συσκευές», δήλωσε ο Graff. Πρόσθεσε ότι η διοίκηση της JNJ είχε ήδη δεσμευτεί να διατηρήσει το τρέχον μέρισμά της και εξέφρασε την επιθυμία να αυξήσει τις πληρωμές με την πάροδο του χρόνου.
«Η JNJ έχει τη δυνατότητα να αντέξει καλά σε μια επιβραδυνόμενη οικονομία, ενώ επιταχύνει την ανάπτυξη», είπε, προσθέτοντας ότι στην τρέχουσα αποτίμησή της, με μέρισμα 2.7%, η εταιρεία είναι «σε καλή θέση για να δημιουργήσει ελκυστικές αποδόσεις για τους επενδυτές».
Ακολουθούν οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του ETF της TrueShares Low Volatility Equity Income:
Αυτά τα 2 ETF με μετοχές μερισμάτων μοιάζουν περισσότερο με μεταμφιεσμένα κεφάλαια ανάπτυξης. Μπορεί κάποιος να συνεχίσει να εργάζεται στο χαρτοφυλάκιο εισοδήματός σας;
Οι στρατηγικές με επίκεντρο την ποιότητα των μετοχών και τα μερίσματα έλαμψαν κατά τη διάρκεια της πτώσης της αγοράς του 2022, ανακάμπτοντας από αυτό που οι επενδυτές βρήκαν απογοητευτικές επιδόσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ανοδικής αγοράς.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που ακολουθεί μια τέτοια προσέγγιση έχει υψηλότερη απόδοση κατά τη διάρκεια της bear market. Αλλά το ETF της TrueShares Low Volatility Equity Income
-0.61%
DIVZ,
έχει επίσης σχεδιαστεί για να αποδίδει καλά σε όλες τις αγορές. Ο Austin Graff της Opal Capital, ο διαχειριστής του ταμείου, περιέγραψε τη στρατηγική του και συζήτησε τρεις από τις κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου, ένα από τα οποία μπορεί να σας εκπλήξει.
Με την Federal Reserve δεν έχει γίνει με τις αυξήσεις των επιτοκίων και τόσες πολλές εταιρείες που απολύουν άτομα, οι επενδυτές εξακολουθούν να πλέουν την αβεβαιότητα. Εάν είστε επενδυτής με προσανατολισμό στο εισόδημα, οι αποδόσεις των ομολόγων και των προνομιούχων μετοχών είναι πολύ πιο ελκυστικές από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Και ορισμένα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που χρησιμοποιούν δικαιώματα προαίρεσης για να αυξήσουν το εισόδημα και να μειώσουν τη μεταβλητότητα είχαν πολύ καλές επιδόσεις το περασμένο έτος και έχουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις τώρα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα.
Μια προσέγγιση στο εισόδημα που μπορεί να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό σας και να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη συνολική απόδοση είναι η εστίαση στην αύξηση των μερισμάτων. Οι τρέχουσες αποδόσεις σε αυτά τα χαρτοφυλάκια μπορεί να μην είναι πολύ υψηλές, αλλά αυτού του είδους τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους μακροπρόθεσμα, ενώ παράλληλα επιδιώκουν την ανατίμηση του κεφαλαίου.
Συγκρίνοντας το DIVZ και το S&P 500 Dividend Aristocrats
Ένας δημοφιλής τρόπος για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αύξηση των μερισμάτων είναι η στρατηγική που ακολουθεί το ETF Pro Shares S&P 500 Dividend Aristocrats
-0.50% ,
-0.08%
NOBL,
η οποία κατέχει σήμερα μετοχές 64 εταιρειών του S&P 500 που έχουν αντλήσει τακτικά μερίσματα για τουλάχιστον 25 συνεχόμενα έτη. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί ένα απόθεμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί μια παθητική προσέγγιση για την παρακολούθηση του S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
και αναφέρει απόδοση SEC 30 ημερών 2.12%
Αντίθετα, η DIVZ διοικείται ενεργά και κατέχει επί του παρόντος 29 μετοχές. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει συνήθως μετοχές 25 έως 35 μετοχών εταιρειών που η Graff αναμένει να συνεχίσουν να αυξάνουν τα μερίσματα πιο γρήγορα από την ευρεία αγορά. Εστιάζει στην ποιότητα, συμπεριλαμβανομένων «καθαρών ισολογισμών, υψηλών αποδόσεων κεφαλαίου, υψηλών περιθωρίων κέρδους και υψηλής μετατροπής μετρητών».
Αυτός ο τελευταίος όρος αναφέρεται στο ποσοστό του εισοδήματος που μετατρέπεται σε ελεύθερη ταμειακή ροή, που είναι η ταμειακή ροή που απομένει μετά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Αυτά είναι τα χρήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία για να συγκεντρώσει μερίσματα, να επεκταθεί, να αποκτήσει, να αγοράσει ξανά μετοχές ή να προβεί σε άλλες ενέργειες που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους ιδιοκτήτες της.
Η DIVZ αναφέρει απόδοση 30 ημερών 3.64%. Η απόδοση 30 ημερών παρέχει μια ένδειξη του ετήσιου επιπέδου των τρεχουσών πληρωμών μερισμάτων και χρησιμοποιείται καλύτερα για σύγκριση.
Ακολουθεί μια σύγκριση των συνολικών αποδόσεων για το DIVZ και το NOBL, μαζί με το S&P 500 ETF Trust
-1.25% ,
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ,
από τότε που ιδρύθηκε η DIVZ στις 27 Ιανουαρίου 2021:
Ακολουθούν δύο παραδείγματα προσεγγίσεων ποιότητας/μερίσματος που ξεπέρασαν τον S&P 500 τα τελευταία δύο χρόνια.
Σύνολο στοιχείων
Η DIVZ και η NOBL τα πήγαν αρκετά καλά σε μια δύσκολη περίοδο, με την DIVZ την καλύτερη διετία μεταξύ των τριών, με επανεπενδύσεις μερισμάτων και μετά έξοδα, που είναι 0.65% των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση ετησίως για την DIVZ, 0.35% για NOBL και 0.0945 % για SPY.
Ως το νεότερο από τα τρία, το DIVZ είναι σχετικά μικρό, με περιουσιακά στοιχεία 79 εκατομμυρίων δολαρίων υπό διαχείριση, ενώ η NOBL έχει περιουσιακά στοιχεία 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η SPY, ο πρωτοπόρος κολοσσός του κλάδου του ETF, έχει περιουσιακά στοιχεία 381 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Κοιτάζοντας το μέλλον, ο Graff αναμένει ότι η DIVZ θα συμβαδίσει με τον S&P 500
-1.30%
SPX,
κατά τη διάρκεια των ανοδικών αγορών, "ή ίσως να ακολουθήσετε λίγο".
«Αλλά η υψηλής ποιότητας φύση των συμμετοχών μας τείνει να μειώνει τις αρνητικές αποδόσεις σε χαμηλές αγορές», είπε.
Περισσότερα για τη συλλογή μετοχών της DIVZ
Με το DIVZ, τα ετήσια έξοδα είναι υψηλότερα από ό,τι για το NOBL και το SPY λόγω της ενεργού διαχείρισης.
Ο Graff υπογράμμισε το πλεονέκτημα για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές της ικανότητάς του να ρίξει μια πολύ βαθύτερη ματιά σε κάθε μία από τις εταιρείες που κατέχει η DIVZ. Επίσης, δεν επιδιώκει να κάνει συχνά συναλλαγές. Η κατοχή μετοχών μιας εταιρείας που συνεχίζει να χρηματοδοτεί την ταχεία αύξηση των μερισμάτων με την αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών μπορεί να δημιουργήσει μια ελκυστική ροή εισοδήματος.
Όταν ρωτήθηκε για τις ευρείες αλλαγές στην κατανομή που έκανε το 2022, ο Graff είπε ότι το ταμείο εισήλθε στη χρονιά με «σχετικά υψηλή κατανομή» σε ενεργειακά αποθέματα, μετά την αύξηση της έκθεσης σε αυτόν τον τομέα έως το 2021. Είπε επίσης ότι οι τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των βασικών καταναλωτών εξακολουθούν να «ελκυστικό», αλλά όχι γενικά. «Πρέπει ακόμα να έχεις συνείδηση της αποτίμησης», είπε.
Εδώ είναι τα σχόλια που έκανε ο Graff για τρεις από τις μεγαλύτερες συμμετοχές της DIVZ.
Exxon Mobil
Η Exxon Mobil Corp
-1.77%
XOM,
είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου, αποτελώντας το 6.2% του χαρτοφυλακίου. Η μετοχή έχει μερισματική απόδοση 3.15%.
Ο ενεργειακός τομέας S&P 500 ήταν ο μόνος από τους 11 στον δείκτη αναφοράς που ανέβηκε πέρυσι. Παρόλο που οι τιμές του πετρελαίου εγκατέλειψαν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους μέχρι το τέλος του 2022, ο ενεργειακός τομέας είχε απόδοση 66% για το έτος, επειδή οι επενδυτές ήταν βέβαιοι ότι οι παραγωγοί πετρελαίου είχαν μάθει το μάθημά τους από προηγούμενους κύκλους εμπορευμάτων.
Η Exxon είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στις ΗΠΑ, αλλά τα σχόλια του Graff έδειχναν πραγματικά την πρόσφατη επιτυχία ολόκληρου του κλάδου: «Πολλές από αυτές τις εταιρείες μειώνουν το χρέος και επιστρέφουν κεφάλαια στους μετόχους με τη μορφή εξαγορών και μερισμάτων. Αυτό είναι υποστηρικτικό για τους επενδυτές αντί να το διοχετεύει στο έδαφος σε έργα χαμηλής απόδοσης», είπε.
AT & T
AT&T Inc.
+ 1.05%
-3.55%
T,
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή της DIVZ, αποτελώντας το 4.5% του χαρτοφυλακίου. Αυτή είναι η συμμετοχή που μπορεί να αποτελεί έκπληξη, επειδή η εταιρεία μείωσε την τριμηνιαία πληρωμή της κατά 47% τον Φεβρουάριο του 2022 αφού ολοκλήρωσε τη συμφωνία της με την Discovery, η οποία απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του τμήματος WarnerMedia της εταιρείας για να σχηματίσει την Warner Bros. Discovery Inc.
WBD,
WBD.
Η τρέχουσα μερισματική απόδοση της AT&T είναι 5.56%.
«Προσπαθούμε να αποφύγουμε να είμαστε δογματικοί στη διαδικασία μας», είπε ο Graff, ενώ εξήγησε γιατί η περικοπή του μερίσματος δεν τον εμπόδισε να διατηρήσει τη μετοχή. «Σε αυτή την περίπτωση, η AT&T έχει αποχωρήσει από ορισμένες επιχειρήσεις που παρακμάζουν ή αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμες κοσμικές προκλήσεις».
Είναι ικανοποιημένος που μια πιο λιτή AT&T επικεντρώνεται στις επικοινωνίες οπτικών ινών και ασύρματων επικοινωνιών. «Από τις εκποιήσεις η εταιρεία έχει εκτελέσει καλά, διαχειρίζεται αυτές τις επιχειρήσεις για ταμειακές ροές επιταχύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη των συνδρομητών. "
Του αρέσει επίσης η AT&T ως μια φθηνή μετοχή: «Σε τρέχουσες αποτιμήσεις λιγότερων από 8.5 φορές κέρδη και [περίπου] 5.5% μερισματική απόδοση, πιστεύουμε ότι η T παρέχει στους επενδυτές μια ελκυστική ευκαιρία τόσο για τρέχον εισόδημα όσο και για ανατίμηση κεφαλαίου», είπε.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
-3.70%
JNJ,
είναι η έκτη μεγαλύτερη συμμετοχή DIVZ, αποτελώντας το 4.2% του χαρτοφυλακίου. Ο Graff αποκάλεσε την JNJ «μια ενδιαφέρουσα φαρμακευτική εταιρεία αυτή τη στιγμή», παρά την επιβράδυνση των πωλήσεων εμβολίων. Η εταιρεία σχεδιάζει να διασπάσει τη φαρμακευτική της επιχείρηση χωρίς ιατρική συνταγή μια νέα εταιρεία που ονομάζεται Kenvue, η οποία θα καταλήξει να έχει πολλές γνωστές και ώριμες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Band-Aid, Listerine, Tylenol, Neutrogena και Benadryl.
«Ο διαχωρισμός αυτής της επιχείρησης θα επιτρέψει στη διοίκηση να επικεντρωθεί σε επιχειρήσεις υψηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι ιατρικές συσκευές», δήλωσε ο Graff. Πρόσθεσε ότι η διοίκηση της JNJ είχε ήδη δεσμευτεί να διατηρήσει το τρέχον μέρισμά της και εξέφρασε την επιθυμία να αυξήσει τις πληρωμές με την πάροδο του χρόνου.
«Η JNJ έχει τη δυνατότητα να αντέξει καλά σε μια επιβραδυνόμενη οικονομία, ενώ επιταχύνει την ανάπτυξη», είπε, προσθέτοντας ότι στην τρέχουσα αποτίμησή της, με μέρισμα 2.7%, η εταιρεία είναι «σε καλή θέση για να δημιουργήσει ελκυστικές αποδόσεις για τους επενδυτές».
Ακολουθούν οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του ETF της TrueShares Low Volatility Equity Income:
Κάντε κλικ στα tickers για περισσότερες πληροφορίες για κάθε εταιρεία.
Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό οδηγό του Tomi Kilgore για τον πλούτο των πληροφοριών δωρεάν στη σελίδα προσφορών του MarketWatch.
Μην χάσετε: Αυτές οι 15 μετοχές Dividend Aristocrat ήταν οι καλύτεροι δημιουργοί εισοδήματος
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/these-2-dividend-stock-etfs-are-more-like-growth-funds-in-disguise-can-either-still-work-in-your- εισόδημα-portfolio-11675089272?siteid=yhoof2&yptr=yahoo