Αυτές οι 15 μετοχές Dividend Aristocrat ήταν οι καλύτεροι δημιουργοί εισοδήματος

Παρακάτω είναι μια οθόνη με τους 15 Αριστοκράτες που έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα μερίσματα τα τελευταία πέντε χρόνια. Υπάρχει μια άλλη λίστα που δείχνει την απόδοση των μετοχών που ήταν εισηγμένες πριν από ένα χρόνο σε παρόμοια οθόνη.

Παρά την εστίαση στα μερίσματα, ο καλύτερος τρόπος για να σκεφτείς τους Αριστοκράτες μπορεί να είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης. Η πρώτη και παλαιότερη ομάδα Aristocrats που παρακολουθείται από τον S&P Dow Jones Indices είναι το σύνολο των 64 εταιρειών στον S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Πρόκειται για εταιρείες του δείκτη αναφοράς S&P 500
SPX,
-0.08%
που έχουν αντλήσει τακτικά μερίσματα για τουλάχιστον 25 συναπτά έτη. Αυτή είναι η μόνη απαίτηση — δεν έχει σημασία πόσο υψηλή είναι η μερισματική απόδοση μιας μετοχής.

Ένας τρόπος για να παίξετε το S&P 500 Dividend Aristocrats ως ομάδα είναι να κατέχετε μετοχές του ETF του ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
-0.39%,
που ιδρύθηκε το 2013. Ακολουθούν λοιπόν συγκρίσεις των συνολικών αποδόσεων, με τα μερίσματα που επανεπενδύθηκαν, για τη NOBL, τον S&P 500 Dividend Aristocrats Index και το SPDR S&P 500 ETF Trust
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ,
-0.06%
για διάφορες περιόδους έως τις 6 Ιανουαρίου:

Αν είχαμε κάνει μια παρόμοια σύγκριση κατά τη διάρκεια της μακράς ανοδικής αγοράς, οι Dividend Aristocrats μπορεί να μην τα πήγαιναν τόσο καλά. Για παράδειγμα, για πέντε χρόνια έως το 2021, η NOBL επέστρεψε 103%, ενώ η SPY επέστρεψε 132%. Η πτώση 18% του περασμένου έτους για το SPY έκανε μεγάλη διαφορά.

Οι καλύτεροι συντελεστές μερισμάτων

Εάν φτιάχνετε ένα αυγό φωλιάς για συνταξιοδότηση, το πιθανότερο είναι ότι θα θέλετε να εστιάσετε την εστίασή σας στη δημιουργία εισοδήματος κάποια στιγμή. Μπορεί να επιλέξετε μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις, αλλά μια υψηλή τρέχουσα πληρωμή θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι οι επενδυτές δεν είναι σίγουροι ότι μια εταιρεία μπορεί να διατηρήσει το μέρισμά της — εάν η τιμή της μετοχής έχει πέσει, η μερισματική απόδοση έχει αυξηθεί, τουλάχιστον μέχρι την πληρωμή κόβεται.

Εάν κατέχετε μετοχές για πολλά χρόνια και μια εταιρεία αυξάνει το μέρισμά της χρόνο με το χρόνο, μπορεί να δημιουργήσετε μια ροή εισοδήματος με ελκυστική απόδοση — σε σχέση με την τιμή που πληρώσατε για τις μετοχές πριν από χρόνια.

Για παράδειγμα, εάν αγοράσατε μετοχές της AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
στο κλείσιμο στις 6 Ιανουαρίου 2018, πληρώσατε 101.11 $ για τις μετοχές σας. Το ετήσιο μέρισμα εκείνη την εποχή ήταν 2.84 $ ανά μετοχή, επομένως η μερισματική σας απόδοση ήταν 2.81%. Το ετήσιο μέρισμα είναι τώρα 5.92 $ ανά μετοχή και η μετοχή έκλεισε στα 166.55 $ στις 6 Ιανουαρίου 2023. Επομένως, η τρέχουσα απόδοση της μετοχής είναι 3.55%, αλλά η απόδοση των πενταετών μετοχών σας είναι 5.86%. Εν τω μεταξύ, η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 65%. Και αν επανεπενδύσατε τα μερίσματά σας για τα πέντε χρόνια, η μετοχή έχει επιστρέψει 108%, που είναι διπλάσια από την απόδοση του S&P 500 για την ίδια περίοδο.

Ακολουθεί λοιπόν μια νέα διευρυμένη οθόνη για να εξετάσετε τους σύνθετους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης (CAGR). Αυτή τη φορά, επεκτείνουμε πέρα ​​από το S&P 500 Dividend Aristocrats για να συμπεριλάβουμε δύο άλλους ομίλους εταιρειών που αυξάνουν με συνέπεια τις πληρωμές, όπως παρακολουθείται από τους δείκτες S&P Dow Jones:

• Ο S&P 400 Dividend Aristocrats Index έχει 45 μετοχές εταιρειών που έχουν αντλήσει μερίσματα για τουλάχιστον 15 συναπτά έτη, που προέρχονται από τον δείκτη S&P Mid Cap 400
  ΣΤΑ ΜΕΣΑ,
  + 0.60%.
  Παρακολουθείται από το ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
  REGL,
  -0.57%.

• Ο S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  ΣΦΥΔΑ,
  -0.55%
  αποτελείται από τις 119 μετοχές του S&P Composite 1500 Index
  SP1500,
  -0.07%
  που έχουν αυξήσει τα μερίσματα για τουλάχιστον 20 συνεχόμενα έτη. Παρακολουθείται από το SPDR S&P Dividend ETF
  ΣΔΥ,
  -0.53%.
  Ο S&P Composite 1500 είναι συνδυασμός του S&P 500, του S&P Mid Cap 400 και του S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.01%.
  Έτσι, ο δείκτης S&P High Yield Dividend Aristocrats Index περιλαμβάνει όλες τις μετοχές του S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Εξαιρεί όμως κάποια που βρίσκονται στον S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Το όνομα του High Yield Dividend Aristocrats Index προκαλεί σύγχυση επειδή οι αποδόσεις δεν είναι απαραίτητα υψηλές — κυμαίνονται από 0.33% έως 6.91%.

Συνολικά, υπάρχουν 134 S&P Dividend Aristocrats.

Για την ανασκόπηση της αύξησης των μερισμάτων, εξετάσαμε τις τακτικές πληρωμές μερισμάτων πριν από πέντε χρόνια για να περιορίσουμε τη λίστα σε 74 που είχαν μερισματικές αποδόσεις τουλάχιστον 2.00% εκείνη την εποχή.

Μεταξύ των 74 εταιρειών, ορίστε οι 15 που αύξησαν περισσότερο τις πληρωμές μερισμάτων τους τα τελευταία πέντε χρόνια. Η λίστα ταξινομείται κατά πενταετή CAGR για ετήσια ποσοστά μερίσματος:

Κάντε κλικ στα tickers για περισσότερες πληροφορίες για κάθε εταιρεία.

Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό οδηγό του Tomi Kilgore για τον πλούτο των πληροφοριών δωρεάν στη σελίδα προσφορών του MarketWatch.

Μεταξύ αυτών των 15 Αριστοκρατών, οι 11 ξεπέρασαν την πενταετή συνολική απόδοση του S&P 500.

Κοιτάζοντας πίσω στην περσινή λίστα

Πριν ένα χρόνο τρέξαμε παρόμοια οθόνη για να απαριθμήσετε τους 12 καλύτερους σύνθετους πληρωμών μεταξύ των S&P 500 Dividend Aristocrats για πέντε χρόνια έως το 2021. (Δέκα από αυτές τις μετοχές εμφανίζονται επίσης στη νέα λίστα παραπάνω.)

Αφήνοντας τη λίστα με την ίδια σειρά που παρουσιάστηκαν πριν από ένα χρόνο, δείτε πώς τα πήγαν οι 12 Aristocrats που ήταν στη συνέχεια το 2021, καθώς ο S&P 500 υποχώρησε 19% με επανεπένδυση μερισμάτων:

Εννέα από τους 12 καλύτερους σύνθετους μεταξύ των S&P 500 Dividend Aristocrats για πέντε χρόνια έως το 2021 ξεπέρασαν τις επιδόσεις του S&P 500 το 2022.

Μην χάσετε: 20 μετοχές αναμένει η Goldman Sachs να κερδίσουν τα μέγιστα από τις δαπάνες καθαρής ενέργειας της Ουάσιγκτον