Καλύπτοντας τη σκηνή των μετοχών της RBC Capital, η επικεφαλής στρατηγικής μετοχών των ΗΠΑ, Lori Calvasina, επεσήμανε τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ως σημαντικό θετικό καταλύτη για τις μετοχές που οδεύουν προς το τέλος του έτους. Αυτό μπορεί να ακούγεται αντίθετο - η αμερικανική πολιτική κάθε άλλο παρά θετική είναι αυτές τις μέρες - αλλά η Calvasina θέτει μια ισχυρή υπόθεση για ένα ράλι αγοράς στο τέταρτο τρίμηνο.
«Οι ενδιάμεσοι όροι είναι ένας πιθανός θετικός καταλύτης αργότερα φέτος. Όχι μόνο οι μετοχές τείνουν να ανεβαίνουν κατά το 4ο τρίμηνο των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά το Κογκρέσο αναμένεται να επιστρέψει στον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών, κάτι που είναι καλά νέα για τις μετοχές, καθώς ο S&P 500 τείνει να σημειώνει τις ισχυρότερες αποδόσεις του εδώ και χρόνια που έχουν Δημοκρατικό Πρόεδρο και διχασμό. ή τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κογκρέσου», εξήγησε ο Calvasina.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνάδελφοι του Calvasina μεταξύ των αναλυτών μετοχών της RBC έχουν επιλέξει δύο μετοχές που βλέπουν ως ισχυρούς κερδισμένους τους επόμενους μήνες – κερδισμένους της τάξης του 70% ή καλύτερα. Αναζητήσαμε αυτές τις μετοχές, χρησιμοποιώντας Πλατφόρμα TipRanks, για να μάθετε τι τους κάνει να ξεχωρίζουν.
Liberty Energy (Επέκταση LBR)
Η πρώτη επιλογή RBC είναι η Liberty Energy, μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαιοειδών στον τομέα των υδρογονανθράκων της Βόρειας Αμερικής. Οι υπηρεσίες κοιτασμάτων πετρελαίου είναι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που απαιτούνται από τις παραγωγικές εταιρείες για να βγάλουν από το έδαφος τους πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι παραγωγοί βρίσκουν το πετρέλαιο και ανοίγουν τα πηγάδια. οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπως η Liberty, παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη: τεχνογνωσία μηχανικής στο νερό, την άμμο, τα χημικά, τις σωληνώσεις και την άντληση που απαιτούνται για αποτελεσματικές εργασίες fracking.
Η Liberty δραστηριοποιείται σε μερικές από τις πλουσιότερες περιοχές παραγωγής ενέργειας των ΗΠΑ και του Καναδά, συμπεριλαμβανομένων των σχηματισμών φυσικού αερίου των Αππαλαχίων του Οχάιο, της Δυτικής Βιρτζίνια και της Πενσυλβάνια, και των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ακτής του Κόλπου, των Μεγάλων Πεδιάδων και των Βραχωδών Ορέων. Συνολικά, η Liberty έχει παρουσία σε 12 πολιτείες των ΗΠΑ και 3 επαρχίες του Καναδά.
Η υποστήριξη των πετρελαιοπηγών έχει εξαιρετικά υψηλό κόστος και η Liberty είχε σταθερή καθαρή ζημία μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Στην οικονομική έκδοσή του για το δεύτερο τρίμηνο του 2ου έτους, η Liberty ανέφερε μειωμένο EPS 2 σεντς. Αυτό συγκρίνεται ευνοϊκά με την απώλεια 22 σεντ από το 55ο τρίμηνο του 3ου έτους και ακόμη καλύτερα με την απώλεια 1 σεντ από το 22ο τρίμηνο του 29ου. Το κέρδος προήλθε από υψηλά έσοδα. η κορυφαία γραμμή αυξήθηκε κατά 2% από έτος σε έτος για να φτάσει τα 21 εκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια.
Αυτά τα αποτελέσματα, ειδικά το EPS, ήταν πάνω από τις προσδοκίες. Το EPS είχε προβλεφθεί στα 17 σεντς. τα 55 σεντς που αναφέρθηκαν ήταν υπερτριπλάσια από αυτήν. Οι μετοχές της Liberty έχουν επίσης καλύτερες επιδόσεις φέτος. όπου οι συνολικές αγορές είναι πτωτικά κοντά στην επικράτεια της αρκούδας, η LBRT έχει κερδίσει 45%.
Η υπεραπόδοση της εταιρείας είναι βασικός παράγοντας για τον 5 αστέρων αναλυτή της RBC Κιθ Μάκι, ο οποίος γράφει, «Τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου του 22ου έτους της Liberty ήταν πολύ πάνω από τις προσδοκίες μας σε υψηλά επίπεδα δραστηριότητας και τιμολόγησης. Πιστεύουμε ότι η περίπτωση της επένδυσης στο Liberty γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική… Κατά την άποψή μας, η Liberty θα πρέπει να διαπραγματεύεται με ένα premium για τις περισσότερες εταιρείες άντλησης υπό πίεση στην ομάδα κάλυψης λόγω του μεγέθους της, του ισχυρού ισολογισμού της και της ευρείας έκθεσης σε βασικές λεκάνες της Βόρειας Αμερικής».
Με τον όρο «premium», ο Mackey εννοεί 73% ανοδικές δυνατότητες. Ο αναλυτής δίνει στις μετοχές της LBRT έναν στόχο τιμής 25 $ για να υποστηρίξει τη βαθμολογία του Υπεραπόδοση (δηλαδή Αγορά). (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Mackey, κάντε κλικ εδώ)
Η Wall Street φαίνεται να βρίσκεται σε ευρεία συμφωνία με τον Mackey, καθώς οι μετοχές της Liberty διατηρούν μια αξιολόγηση ισχυρής αγοράς από τη συναίνεση των αναλυτών. Υπήρξαν 8 πρόσφατες κριτικές αναλυτών, συμπεριλαμβανομένων 6 αγορών και 2 δεσμεύσεων. Ο μέσος στόχος τιμής των 22.38 $ της μετοχής υποδηλώνει ~59% ανοδική δυνατότητα από την τιμή διαπραγμάτευσης των 14.11 $. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών Liberty στο TipRanks)
Callon Petroleum (CPE)
Η RBC είναι μια καναδική επενδυτική τράπεζα και ο Καναδάς είναι ηγέτης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αναλυτές της εταιρείας παρακολουθούν στενά τις βορειοαμερικανικές εταιρείες ενέργειας. Η Callon Petroleum είναι ένας από τους ανεξάρτητους φορείς εκμετάλλευσης του κλάδου, με βάση το Χιούστον του Τέξας και τις δραστηριότητες απόκτησης, εξερεύνησης και εξόρυξης στη λεκάνη Permian και τους σχιστολιθικούς σχηματισμούς Eagle Ford της πολιτείας καταγωγής της. Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαμβάνουν περίπου 180,000 καθαρά στρέμματα κατανεμημένα και στις δύο περιοχές.
Η Callon δεν θα δημοσιεύσει τους αριθμούς του δεύτερου τριμήνου της μέχρι αύριο, αλλά μπορούμε να πάρουμε μια αίσθηση για την απόδοση της εταιρείας κοιτάζοντας πίσω στο 1ο τρίμηνο. Καθώς κοιτάμε πίσω, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το περασμένο φθινόπωρο, η Callon ολοκλήρωσε την απόκτηση των συμφερόντων μίσθωσης και των περιουσιακών στοιχείων πετρελαίου, φυσικού αερίου και υποδομής της Primexx στη λεκάνη του Ντέλαγουερ. Η συναλλαγή, που πραγματοποιήθηκε τόσο σε μετοχές όσο και σε μετρητά, αποτιμήθηκε στα 788 εκατομμύρια δολάρια. Ταυτόχρονα, ο Callon εκποιήθηκε σε μη πυρηνική έκταση στο παιχνίδι Eagle Ford, για ένα σύνολο 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
Με αυτό στο παρασκήνιο, διαπιστώνουμε ότι η Callon ανέφερε συνολικά έσοδα από υδρογονάνθρακες ύψους 664.8 εκατομμυρίων δολαρίων το 1ο τρίμηνο, υπερδιπλάσια από την πρώτη γραμμή του προηγούμενου έτους. Αυτό υποστήριξε σταθερά προσαρμοσμένα EPS 3.43 $ ανά αραιωμένη μετοχή – και πάλι, αυτό ήταν υπερδιπλάσιο από το αποτέλεσμα από το 1ο τρίμηνο του 21ου. Τα αποτελέσματα της Callon, τόσο στις κορυφαίες όσο και στις τελευταίες γραμμές, παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη από το δεύτερο τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας τόσο την επιστροφή στις δραστηριότητες όσο υποχωρούν τα κλεισίματα της πανδημίας και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις ανοιχτές αγορές.
Σε ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσουν οι επενδυτές, η Callon φέρει όντως ένα βαρύ φορτίο χρέους, συμπεριλαμβανομένων 712 εκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν το ήμισυ του ορίου των 1.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εξασφαλισμένη πιστωτική διευκόλυνση της εταιρείας. Η εταιρεία δημιούργησε μια ελεύθερη ταμειακή ροή το πρώτο τρίμηνο 1 εκατομμυρίων δολαρίων και εργάζεται ανοιχτά για την απομόχλευση του ισολογισμού της.
Σύμφωνα με Σκοτ Χάνολντ, ένας άλλος από τους αναλυτές 5 αστέρων της RBC, η CPE έχει υποαποδώσει σημαντικά τους ομοτίμους της το περασμένο έτος και αυτό ανοίγει μια ευκαιρία για τους επενδυτές.
«Οι μετοχές της CPE παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους σε σχέση με τις προτιμήσεις των επενδυτών στην κλίμακα/αποδόσεις των μετόχων αλλά και μετά την εξαγορά της Primexx. Οι επιδόσεις από την εξαγορά ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας και η απομόχλευση συνεχίζει να πραγματοποιείται ταχύτερα από το αναμενόμενο. Πιστεύουμε ότι αυτό τοποθετεί το CPE ως ένα από τα πιο ελκυστικά SMid caps στην κάλυψή μας», εξήγησε ο Hanold.
Σύμφωνα με την ανοδική του στάση, ο Hanold βαθμολογεί το CPE ως Outperform (π.χ. Αγορά) και ο στόχος τιμής των 75 $ υπονοεί περιθώρια για ~70% ανοδική δυνατότητα στους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Hanold, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, ενώ το RBC τείνει προς την ανοδική πλευρά, το Street φαίνεται πιο επιφυλακτικό. Υπάρχουν 8 πρόσφατες κριτικές αναλυτών στο Callon, οι οποίες αναλύονται σε 3 Αγορά, 4 Διακράτηση και 1 Πώληση – για μια αξιολόγηση Διατήρησης από τη συναίνεση των αναλυτών. Η μέση ανοδική πορεία παραμένει υψηλή, ωστόσο, καθώς οι μετοχές πωλούνται για 44.18 $ και ο μέσος στόχος τους στα 76.25 $ υποδηλώνει ανοδική πιθανότητα ~73%. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών Callon στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγματεύσεις ενεργειακών μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφτείτε το TipRanks' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html