Αναφέρεται από τους Jonathan Ponciano και Hank Tucker
LΟι επικείμενες αυξήσεις των επιτοκίων, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο εκρηκτικός πληθωρισμός προκάλεσαν τον όλεθρο στη χρηματιστηριακή αγορά φέτος, αλλά αυτοί οι τέσσερις επενδυτές fintech έχουν κερδίσει εκατομμύρια πελάτες και δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία παρά την αναταραχή.
Η εκρηκτική δημοτικότητα των εναλλακτικών επενδύσεων έχει τροφοδοτήσει την εκπληκτική ανάπτυξη της iCapital με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία επιστρέφει στο ForbesΤο Fintech 50 για πέμπτη συνεχή χρονιά, αφού απέσπασε 500 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές το 2021. Η πλατφόρμα βοηθά χρηματοοικονομικούς συμβούλους και ιδρύματα παλαιού τύπου όπως η UBS και η BlackRock να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια των πλούσιων πελατών τους με επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια, ακίνητα, δομημένο χρέος και άλλα— και τώρα εξυπηρετεί περισσότερα από 125 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, αυξημένα κατά 70% σε ένα χρόνο. Έρχονται επίσης περισσότερα: Στα τέλη του περασμένου μήνα, η iCapital είπε ότι θα επεκταθεί στην αγορά προσόδων με την εξαγορά της πλατφόρμας fintech Simon, η οποία βοήθησε στην έκδοση άνω των 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δομημένες επενδύσεις και προσόδους πέρυσι.
Έχοντας εμφανώς απουσία από τη φετινή λίστα, η Robinhood έγινε μη επιλέξιμη αφού εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Ιούλιο σε μετεωρική αποτίμηση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενσωματώνοντας την άγρια χρονιά του χρηματιστηρίου, οι μετοχές της Robinhood έχουν πέσει κατακόρυφα περισσότερο από 83% λόγω του αριθμού των χρηστών και του όγκου συναλλαγών βύθισε από τα περσινά υψηλά ρεκόρ. Η κοινωνικά συνειδητοποιημένη neobank Aspiration, η οποία τον Αύγουστο δήλωσε ότι θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσω μιας εταιρείας εξαγοράς ειδικού σκοπού, πέφτει επίσης, αν και δεν έχει ακόμη αρχίσει να διαπραγματεύεται.
Στη θέση τους, το brokerage Public.com κάνει το ντεμπούτο του στο Fintech 50 λιγότερο από τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του τον Σεπτέμβριο του 2019. Με τη βοήθεια των επενδύσεων από τον δισεκατομμυριούχο Shari Redstone, τον παίκτη NFL JJ Watt και τον επηρεαστή Casey Neistat, ο αριθμός των χρηστών του Public έχει σχεδόν τριπλασιαστεί σε 3 εκατομμύρια τον περασμένο χρόνο. Η πλατφόρμα επέκτεινε επίσης γρήγορα τις προσφορές της πέρα από τις μετοχές - φέτος προσθέτοντας υποστήριξη για μη ανταλλάξιμα μάρκες, έργα τέχνης, ακίνητα, κρυπτονομίσματα και πολλά άλλα.
Άλλες που επανεμφανίζονται στο Fintech 50 φέτος είναι η 401(k) administrator Guideline, η οποία ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία τον Απρίλιο, και η εφαρμογή για κινητά Stash, η οποία προσφέρει τώρα κρυπτονομίσματα παράλληλα με τις επενδυτικές, τραπεζικές και συνταξιοδοτικές της προσφορές.
Εδώ είναι οι πιο καινοτόμες εταιρείες επενδύσεων στη fintech:
Κατευθυντήρια γραμμή
Διαχειρίζεται σχέδια 401(k) για μικρές επιχειρήσεις με βασική αμοιβή 49 $ ανά μήνα συν 8 $ ανά συμμετέχοντα υπάλληλο. Συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των Square, Intuit, Gusto και ADP. Νέοι νόμοι της πολιτείας, όπως αυτός στην Καλιφόρνια, που απαιτούν από επιχειρήσεις με πέντε ή περισσότερους υπαλλήλους να προσφέρουν ένα πρόγραμμα αποταμίευσης συνταξιοδότησης έως τις 30 Ιουνίου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Τον Απρίλιο, άρχισε να προσφέρει SEP IRA και για αυτοαπασχολούμενους.
Κεντρικά Γραφεία: Όστιν, Τέξας
Χρηματοδότηση: 344 εκατομμύρια δολάρια από την General Atlantic, την Generation Investment Management, την Greyhound Capital και άλλες
Τελευταία αποτίμηση: $ 1.15 δισεκατομμύρια
Καλή πίστη: Διαχειρίζεται περισσότερες από 30,000 μικρές επιχειρήσεις 401(k), αύξηση 50% σε σχέση με πέρυσι.
συνιδρυτές: Διευθύνων Σύμβουλος Kevin Busque, 43, συνιδρυτής στο παρελθόν ανεξάρτητης αγοράς εργασίας TaskRabbit. CTO Mike Nelson, 34; Chief Product Officer Jeremy Caballero, 39.
iCapital
Συνδέει περισσότερους από 10,000 οικονομικούς συμβούλους και τους εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες τους υψηλής καθαρής αξίας με ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικά χρέη, επιχειρηματικά κεφάλαια, ακίνητα και hedge funds με επενδύσεις μόλις 25,000 $ ανά αμοιβαίο κεφάλαιο—πολύ χαμηλότερο από τα παραδοσιακά ελάχιστα για αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια , που μπορεί να κυμαίνεται από 1 εκατομμύριο $ έως 10 εκατομμύρια $. Τώρα παρέχει την υπηρεσία «λευκής ετικέτας» σε περισσότερες από 140 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Blackstone, The Carlyle Group, Brookfield, UBS, Deutsche Bank και Goldman Sachs.
Κεντρικά Γραφεία: Νέα Υόρκη
Χρηματοδότηση: 765 εκατομμύρια δολάρια από BlackRock, WestCap, Temasek και άλλους
Τελευταία αποτίμηση: $ 6 δισ.
Καλή πίστη: Τα περιουσιακά στοιχεία που επενδύθηκαν μέσω της πλατφόρμας έχουν αυξηθεί σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά περίπου 70% σε ένα χρόνο, εν μέρει χάρη στις επεκτάσεις σε όλη την Ευρώπη και την Ασία.
Συνιδρυτές: Διευθύνων Σύμβουλος Lawrence Calcano, 59, 17χρονος βετεράνος της Goldman Sachs. Διευθύνοντες εταίροι Dan Vene, 46, και Nick Veronis, 57.
Δημόσιο.com
Εφαρμογή μεσιτείας που προσφέρει επένδυση χωρίς προμήθεια σε μετοχές, ETF και κρυπτογράφηση, καθώς και κλασματική διαπραγμάτευση NFT και άλλων συλλεκτικών στοιχείων και τη δυνατότητα στους χρήστες να μοιράζονται τα χαρτοφυλάκια και τις συναλλαγές τους – εάν το θέλουν. Πέρυσι, η Pulse σταμάτησε να λαμβάνει πληρωμές για τη ροή παραγγελιών, μια αμφιλεγόμενη πρακτική στην οποία εξακολουθούν να βασίζονται οι ανταγωνιστές του ελεύθερου εμπορίου όπως η Robinhood, και έκανε το ντεμπούτο της μια προαιρετική δυνατότητα φιλοδωρήματος. Τον Απρίλιο κυκλοφόρησε μια άλλη νέα πηγή εσόδων – μια υπηρεσία «Pulse» που επιτρέπει στις εταιρείες που θέλουν να προωθήσουν τις μετοχές τους να πληρώνουν για δεδομένα σχετικά με τους ιδιώτες επενδυτές και να κρατούν δημαρχεία. Οι πρώτοι πελάτες περιλαμβάνουν το buzzy stock κάνναβης Tilray και το Dubai ride-hailer Swvl.
Κεντρικά Γραφεία: Νέα Υόρκη
Χρηματοδότηση: 310 εκατομμύρια δολάρια από την Accel, την Greycroft, την Tiger Global Management και άλλες
Τελευταία αποτίμηση: $ 1.2 δισ.
Καλή πίστη: Η βάση χρηστών έχει εκραγεί σε τρία εκατομμύρια από λιγότερο από ένα εκατομμύριο στο τέλος του 2020.
Συνιδρυτές: Οι συν-διευθύνοντες σύμβουλοι Jannick Malling, 34, και Leif Abraham, 36 ετών—οι κατά συρροή επιχειρηματίες με καταγωγή από τη Δανία και τη Γερμανία, αντίστοιχα.
Θέτω κατά μέρος
Η εφαρμογή του Stash προσφέρει κλασματική επένδυση σε μετοχές και ETF, IRA, λογαριασμούς ελέγχου και μια χρεωστική κάρτα που ανταμείβει τις αγορές με κλασματικές μετοχές πίσω με μια σταθερή μηνιαία χρέωση 1 έως 9 $. Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησε το Smart Portfolio, ένα χαρτοφυλάκιο διαχειριζόμενο από Stash που ταιριάζει με την ανοχή κινδύνου ενός επενδυτή, με ελάχιστη επένδυση 5 $ και κατανομή 4% έως 6% σε κρυπτογράφηση. Ήδη, 500,000 χρήστες έχουν βάλει χρήματα σε Smart Portfolios. Το περασμένο καλοκαίρι, η Stash απέκτησε την πλατφόρμα χρηματοοικονομικού γραμματισμού PayGrade και την μετονομάστηκε Stash101, προσφέροντας δωρεάν εκπαιδευτικό περιεχόμενο για μαθητές, δασκάλους και γονείς.
Κεντρικά Γραφεία: Νέα Υόρκη
Χρηματοδότηση: 467 εκατομμύρια δολάρια από την Union Square Ventures, την Goodwater Capital, την Eldridge Industries και άλλες
Τελευταία αποτίμηση: $ 1.3 δισ.
Καλή πίστη: Τα έσοδα αυξήθηκαν 65% στα 86 εκατομμύρια δολάρια το 2021, ενώ οι πελάτες που πληρώνουν αυξήθηκαν από 1.8 εκατομμύρια σε 2.4 εκατομμύρια.
Συνιδρυτές: Ο Διευθύνων Σύμβουλος Brandon Krieg, 47 ετών, και ο πρόεδρος Ed Robinson, 38, οι οποίοι συναντήθηκαν δουλεύοντας στην ομάδα ηλεκτρονικών συναλλαγών της Macquarie.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΦΟΡΕΣ
Source: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/06/07/the-future-of-investing-fintech-50-2022/