Οι κοινοτικές τράπεζες όπως η CVB Financial ευδοκιμούν, ενώ οι γίγαντες τρισεκατομμυρίων δολαρίων όπως η Wells Fargo υποχωρούν.
HΤα υψηλότερα επιτόκια παρείχαν μια υγιή ώθηση στους ισολογισμούς των τραπεζών το 2022, αλλά δεν ήταν πάντα μια εύκολη χρονιά να είσαι τραπεζίτης –ειδικά αν εργαζόσασταν για ένα από τα μεγαθήρια της Αμερικής αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Για 14η χρονιά, Forbes κατατάσσει τις 100 μεγαλύτερες (ανά περιουσιακά στοιχεία) τράπεζες και οικονομίες που διαπραγματεύονται δημόσια στις ΗΠΑ, με βάση 10 μετρήσεις που μετρούν την πιστωτική τους ποιότητα και την κερδοφορία τους. Στην κορυφή της λίστας για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια βρίσκεται η CVB Financial, η μητρική εταιρεία της Citizens Business Bank με περιουσιακά στοιχεία 16.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με έδρα το προάστιο του Λος Άντζελες του Οντάριο, έχει 35,000 πελάτες και ειδικεύεται στην εξυπηρέτηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
«Εστιάζουμε κυρίως σε ιδιωτικές, οικογενειακές επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά αυτή η σπουδαία αμερικανική ιστορία επιτυχίας που θέλουμε να δημιουργήσουμε», λέει ο David Brager, ο οποίος έχει εργαστεί για την τράπεζα για 20 χρόνια και ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος το 2020. Τα καθαρά κέρδη της CVB αυξήθηκαν κατά 11% πέρυσι και το δίκτυό της μόλις 60 υποκαταστήματα την καθιστούν μία από τις πιο αποτελεσματικές τράπεζες στη χώρα.
Εν τω μεταξύ, τα έσοδα από τις κεφαλαιαγορές στέρεψαν για τις μεγάλες τράπεζες που είχαν λιγότερες συμφωνίες για χρηματοδότηση και τα έξοδα προβλέψεων για ζημίες δανείων συσσωρεύτηκαν καθώς οι καταναλωτές, με τα μετρητά τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας να εξαντλούνται, άρχισαν να φαίνονται τεντωμένοι. Οι τράπεζες των ΗΠΑ δημιούργησαν σωρευτικά 260 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρό εισόδημα τους 12 μήνες έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, μείωση 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Federal Deposit Insurance Corp. Ωστόσο, το 96% όλων των ασφαλισμένων από την FDIC ιδρύματα ήταν κερδοφόρα , και οι μικρές κοινοτικές τράπεζες σε όλη τη χώρα ακμάζουν.
«Ήταν μια χρονιά ακραίων και αυτό είναι κάτι που περιμένουμε στις αρχές του τρέχοντος έτους», λέει ο Stephen Biggar, διευθυντής έρευνας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Argus Research. "Ήταν μια πολύ πιο άγρια ταλάντευση σε ορισμένες από τις πηγές εσόδων από ό, τι έχετε συνηθίσει να βλέπετε."
Και οι τέσσερις τράπεζες τρισεκατομμυρίων δολαρίων του έθνους έχουν κολλήσει στο τρίτο τρίτο της λίστας, με τα περιουσιακά στοιχεία της Wells Fargo ύψους 1.9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων να πέφτουν από την 97η στη νεκρή τελευταία στην 100η θέση. Ο δείκτης αποδοτικότητάς του, ο οποίος διαιρεί τα λειτουργικά έξοδα με τα συνολικά έσοδα, ήταν ο έκτος χειρότερος με 72.6%, έναντι του μέσου όρου του 58.4%. (Ένας χαμηλότερος δείκτης είναι καλύτερος, φυσικά.) Ο Wells κατατάχθηκε επίσης στο κατώτερο πεμπτημόριο σε οκτώ από τις άλλες 9 μετρήσεις μας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον δείκτη Common Equity Tier 1 (CET1), μια δοκιμή της ρευστότητας μιας τράπεζας. καθαρές χρεώσεις ως ποσοστό των συνολικών δανείων· και απόδοση κατά μέσο όρο ενσώματων κοινών ιδίων κεφαλαίων. Η S&P Global Market Intelligence παρείχε τα στοιχεία από τον περασμένο Σεπτέμβριο, 30 και η κατάταξη γίνεται αποκλειστικά από το Forbes. (Οι τράπεζες που είναι θυγατρικές μεγαλύτερων ιδρυμάτων εξαιρέθηκαν, όπως και οι τράπεζες στις οποίες η μητρική εταιρεία ανώτατου επιπέδου έχει έδρα εκτός των ΗΠΑ)
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την πλήρη λίστα με τις καλύτερες τράπεζες της Αμερικής.
Τα καθαρά κέρδη της Wells Fargo για το ημερολογιακό έτος 2022 μειώθηκαν κατά 40% στα 12.1 δισεκατομμύρια δολάρια, που εμποδίζονταν από την πρόβλεψή της για αστική ποινή 1.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση για 16 εκατομμύρια καταναλωτές διέταξε από το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών. Η σαρωτική εντολή κάλυπτε παράνομες προμήθειες και κακή διαχείριση δανείων αυτοκινήτων, αποτυχίες χορήγησης τροποποιήσεων στεγαστικών δανείων και αιφνιδιαστικές χρεώσεις υπερανάληψης σε λογαριασμούς ελέγχου. Η τράπεζα μαστίζεται από επικρίσεις για τη μεταχείριση των καταναλωτών από το 2016, όταν το άνοιγμα εκατομμυρίων λογαριασμών –χωρίς τη συγκατάθεση των πελατών– ήρθε στο φως. Έλεγε στο α δήλωση ότι έχει «επιταχύνει τις διορθωτικές ενέργειες και την αποκατάσταση από το 2020», καταναλώνοντας τα κέρδη της.
Η JPMorgan Chase, η μεγαλύτερη τράπεζα της Αμερικής με περιουσιακά στοιχεία 3.8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έπεσε από την 48η θέση πέρυσι στην 70η. Η αύξηση των λειτουργικών εσόδων της κατά 2.0% έως τον περασμένο Σεπτέμβριο μειώνεται από 3.0% στην περσινή λίστα, ολισθαίνοντας στην 80η θέση της κατάταξης. Τα καθαρά έσοδα 37.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το ημερολογιακό έτος 2022 αντανακλούσαν πτώση 22% από το 2021, καθώς ο δείκτης αποδοτικότητάς του πιέστηκε από τη στασιμότητα της αύξησης των εσόδων και τις υψηλότερες δαπάνες για αποζημιώσεις, τεχνολογία και μάρκετινγκ. Εν τω μεταξύ, η Citigroup ανέβηκε ελαφρώς στο Νο. 81 και η Bank of America διαμορφώθηκε στο 86, από 91 πέρυσι.
Ο Biggar σημειώνει ότι ενώ οι μικρότερες τράπεζες μπορεί να λαμβάνουν έως και το 75% των εσόδων τους από τα καθαρά έσοδα από τόκους, στις μεγάλες τράπεζες είναι περισσότερο μοίρασμα 50/50 μεταξύ των εσόδων από τόκους και οτιδήποτε άλλο. «Σαφώς ο ουράνιος άνεμος της αύξησης των επιτοκίων είχε πολύ πιο ευνοϊκό αντίκτυπο στην παραδοσιακή περιφερειακή σας τράπεζα από ό,τι στις παγκόσμιες τράπεζες», λέει ο Biggar. «Αντιμετωπίζουν αυτό το τεράστιο έλλειμμα σε σχέση με το 2021 στα έσοδα από τις κεφαλαιαγορές».
Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για την CVB Financial, η οποία ειδικεύεται στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων με έσοδα έως και 300 εκατ. $ στη Νότια και Κεντρική Καλιφόρνια, αν και προσφέρει επίσης τυπικούς λογαριασμούς για ιδιώτες.
«Το φυσικό αποτύπωμα της τράπεζάς μας είναι μικρότερο, ο μέσος πελάτης είναι μεγαλύτερος και υπάρχει λειτουργική αποτελεσματικότητα σε αυτό το μοντέλο», λέει ο CEO Brager.
Η CVB είναι μια λιτή λειτουργία με σχεδόν καλύτερη απόδοση στην κατηγορία της στο 38.6%, σε σύγκριση με μέσο όρο 56.2% μεταξύ όλων των ιδρυμάτων αναφοράς FDIC. Στην πραγματικότητα, κατατάχθηκε στο πάνω μισό κάθε μέτρησης Forbes παρακολουθούνται. Τα καθαρά κέρδη της το 2022 ήταν 235 εκατομμύρια δολάρια και ήταν κερδοφόρα για 183 συνεχόμενα τρίμηνα, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της από την ίδρυσή της το 1974.
Στη συνέχεια, η First Financial Bankshares με έδρα την Abilene του Τέξας κάνει το ντεμπούτο της στο Νο. 2 ως η τράπεζα με τις κορυφαίες επιδόσεις με επίκεντρο τον καταναλωτή στη λίστα. Ολοκλήρωσε το 2019 με περιουσιακά στοιχεία 8.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά τώρα έχει 13.1 δισεκατομμύρια δολάρια και εξυπηρετεί 350,000 Τεξανούς αφού η πανδημία επιβάρυνε την ανάπτυξή της. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Scott Dueser, ο οποίος εργάζεται για την τράπεζα από το 1976 αμέσως μετά το κολέγιο στο Texas Tech, λέει ότι ο μέσος όρος καθαρών νέων λογαριασμών που προστέθηκαν τα χρόνια πριν από την πανδημία ήταν περίπου 5,000. Ωστόσο, πρόσθεσε 12,000 λογαριασμούς το 2020 και άλλους 16,000 το 2021. Η Dueser έφερε τον συνιδρυτή της Ritz-Carlton και πρώην COO Horst Schulze ως σύμβουλο για να διδάξει την εξυπηρέτηση πελατών.
«Ήμασταν μια από τις πρώτες τράπεζες που βγήκαν από τα μπλοκ δάνεια PPP [Πρόγραμμα Προστασίας Μισθοδοσίας]. Το τοποθετήσαμε σε ένα λογισμικό που διαθέτουμε, το οποίο θα μπορούσατε να συμπληρώσετε αμέσως την εφαρμογή στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή σας», λέει ο Dueser. «Κλείναμε τα δάνεια ΣΔΙΤ μέσα σε τρεις ημέρες. Ήταν μια τεράστια επιτυχία για εμάς, γιατί κάναμε τόσα πολλά από αυτά, αλλά μεταφέραμε και τις καταθέσεις τους [των δανειοληπτών ΣΔΙΤ]».
Ιδρύθηκε το 1890 ως Farmers and Merchants National Bank στο Abilene, όταν ήταν μια συνοριακή πόλη 3,000 κατοίκων, η τράπεζα συγκέντρωσε 33,000 $ σε καταθέσεις τον πρώτο χρόνο της. Ο Dueser λέει ότι η τράπεζα έχει κερδίσει χρήματα και στα 133 χρόνια της ύπαρξής της και έχει αυξήσει τα κέρδη της για 35 συνεχόμενα χρόνια. Οι 79 τοποθεσίες του συγκεντρώνονται τώρα στα περίχωρα των μεγάλων πόλεων, κυρίως γύρω από το Dallas-Fort Worth metroplex και το Χιούστον και πασπαλισμένα κατά μήκος του διαδρόμου Interstate 20 μεταξύ Ντάλας και Abilene προς τα δυτικά, καταγράφοντας την εξάπλωση που έκανε το Τέξας τη δεύτερη πολιτεία που ξεπέρασε ένα πληθυσμό 30 εκατομμυρίων πέρυσι. Ο δείκτης αποδοτικότητας 43.8% της First Financial είναι ο 11ος καλύτερος στη λίστα και βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα στον δείκτη CET1 και στην απόδοση του μέσου ενεργητικού.
Η First Financial και η CVB Financial αντιπροσωπεύουν ένα κοινό θέμα των μικρότερων περιφερειακών τραπεζών που κυριαρχούν στην κορυφή της λίστας. Η μεγαλύτερη τράπεζα στο top 10 είναι η East West Bancorp με έδρα την Pasadena της Καλιφόρνια, με περιουσιακά στοιχεία 62.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το υψηλότερο ίδρυμα με περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι η Capital One, η οποία είναι κατά κύριο λόγο εταιρεία πιστωτικών καρτών και κατέλαβε τη 14η θέση.
Παρά τη σχετική υποαπόδοση σε μετρήσεις κερδοφορίας και πιστωτικής ποιότητας, οι μεγάλες τράπεζες των τεσσάρων τρισεκατομμυρίων δολαρίων εξακολουθούν να έχουν 11.1 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, που αντιπροσωπεύουν το 42% των 26.4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που παρακολουθεί η FDIC σε 4,746 εμπορικές τράπεζες και ταμιευτήρια και άλλες 4,308 κοινοτικές τράπεζες. Ο συνολικός αριθμός των τραπεζών συρρικνώνεται εδώ και δεκαετίες – πριν από 10 χρόνια, υπήρχαν 7,181 εμπορικές τράπεζες και ταμιευτήρια ασφαλισμένες από το FDIC – καθώς οι τράπεζες συγχωνεύτηκαν για να κάνουν πιο αποτελεσματικές τις λειτουργίες συμμόρφωσης και back-office και να συμβαδίζουν τεχνολογικά με μεγαλύτερους ομοτίμους.
"Υπάρχουν μερικά εθνικά τραπεζικά franchise που βοηθούν τους καταναλωτές που θέλουν να επισκεφτούν ένα υποκατάστημα ενώ ταξιδεύουν, αλλά άλλοι προτιμούν το άγγιγμα της κοινότητας", λέει ο Biggar. «Οι μικρές επιχειρήσεις τείνουν επίσης να τους αρέσει να αντιμετωπίζουν μια πιο φιλική επαφή, έτσι ώστε να συνεχίσουν να έχουν αξία».
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΦΟΡΕΣ
Πηγή: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/