Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι λένε συνήθως στους επενδυτές να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους.
Είναι λογικό να διαφοροποιηθεί επειδή οι τομείς της αγοράς αποδίδουν διαφορετικά κατά τη διάρκεια διαφόρων κύκλων της οικονομίας των ΗΠΑ και οι επενδυτές δεν γνωρίζουν ποτέ ποιοι από αυτούς θα έχουν την καλύτερη απόδοση ανά πάσα στιγμή.
Το πλεονέκτημα της διαφοροποίησης μπορεί επίσης να φανεί στους υποτομείς των καταπιστεύσεων επενδύσεων σε ακίνητα (REITs). Οι επενδυτές δεν μπορούν ποτέ να προβλέψουν με απόλυτη βεβαιότητα εάν τα ακίνητα λιανικής, βιομηχανίας, γραφείου, υγειονομικής περίθαλψης ή κατοικιών θα έχουν την καλύτερη απόδοση. Οι REIT που επενδύουν σε πολλούς τύπους ακινήτων έχουν συχνά πλεονέκτημα έναντι των REIT που επικεντρώνονται σε έναν τομέα.
Ρίξτε μια ματιά σε τρία REIT άνω των 10 $ ανά μετοχή που είχαν την καλύτερη απόδοση στον διαφοροποιημένο υποτομέα REIT τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες:
Global Net Lease Inc. (NYSE: LNG) είναι ένα διεθνές εμπορικό ακίνητο REIT με έδρα τη Νέα Υόρκη με 311 ακίνητα σε 11 χώρες. Οι 140 μισθωτές του κατανέμονται σε 50 βιομηχανίες. Το χαρτοφυλάκιό της είναι 54% βιομηχανική/διανομή, 42% γραφείο και 4% λιανική.
Η Global Net Lease ήταν η διαφοροποιημένη REIT με τις καλύτερες επιδόσεις τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, σημειώνοντας άνοδο 4.71%. Μακροπρόθεσμα, η συνολική του απόδοση είναι 50.93% από το χαμηλό του COVID-19 τον Μάρτιο του 2020.
Η Global Net Lease έχει καταβάλει τριμηνιαίο μέρισμα 0.40 $ από το 2021. Το ετήσιο μέρισμά της 1.60 $ αποδίδει επί του παρόντος 11.6%, καθιστώντας το ένα εξαιρετικό απόθεμα για επενδυτές εισοδήματος.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ήταν μικτά. Τα έσοδα 92.6 εκατομμυρίων δολαρίων μειώθηκαν κατά 3.3% σε ετήσια βάση και κάτω από την άποψη της Wall Street, αλλά τα κεφάλαια από τη λειτουργία (FFO) ύψους 0.46 $ ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και ξεπέρασαν τα $0.43 FFO το τρίτο τρίμηνο του 2021. Το τρέχον ποσοστό πληρότητας της Global Net Lease είναι 99.9% , και η μέση σταθμισμένη διάρκεια μίσθωσης είναι 8.3 έτη.
Στις 21 Δεκεμβρίου, η Global Net Lease ανακοίνωσε ότι απέκτησε τρία ακίνητα έναντι 33.3 εκατομμυρίων δολαρίων με μέσο σταθμισμένο ανώτατο επιτόκιο 7.7% και υπολειπόμενους όρους μίσθωσης 13.6 ετών. Η Global Net Lease έχει επίσης έναν αγωγό προθεσμιακής απόκτησης 64.7 εκατομμυρίων δολαρίων που θα κλείσει το πρώτο τρίμηνο.
Η διαφοροποίηση αυτού του REIT του δίνει ένα μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα για τους επενδυτές εισοδήματος που αναζητούν υψηλή απόδοση και το ισχυρό του επιτόκιο μίσθωσης προμηνύεται καλά για αυτό στη συνέχεια.
WP Carey Inc. (NYSE: WPC) είναι μια διαφοροποιημένη REIT που κατέχει και μισθώνει 1,428 ακίνητα με έναν ενοικιαστή στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Τα ακίνητά του είναι ένας συνδυασμός γραφείων, βιομηχανικών, λιανικής, αυτοαποθήκευσης και αποθήκης. Τώρα γιορτάζει την 50η επέτειό του ως REIT.
Το ποσοστό πληρότητας του WP Carey στο τέλος του τρίτου τριμήνου ήταν 98.9%. Επιπλέον, το 99.3% του συνόλου των μισθώσεων της έχει ρήτρες κλιμάκωσης ενοικίων, που μειώνουν τα πληθωριστικά έξοδα. Ένας συνδυασμός 391 ενοικιαστών προσθέτει επίσης διαφοροποίηση για να αντισταθμίσει τους φόβους ύφεσης.
Τα κέρδη του τρίτου τριμήνου ήταν ανάμεικτα. Τα έσοδα 383.62 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν 17.76% υψηλότερα από τα έσοδα 325.75 δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2021, αλλά το FFO των 1.17 δολαρίων ήταν πολύ χαμηλότερο από το FFO των 1.45 δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2021. Την περασμένη εβδομάδα, η WP Carey ανακοίνωσε ότι είχε επιτύχει 1.42 δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο επενδύσεων για φορολογικό 2022.
Armada Hoffler Properties Inc. (NYSE: AHH) είναι ένας κάθετα ολοκληρωμένος, διαφοροποιημένος ιδιοκτήτης και διαχειριστής 56 πολυκατοικιών κατηγορίας Α γραφείων, μικτής χρήσης και πολυοικογενειακών ιδιοκτησιών κατηγορίας Α σε περιοχές υψηλής ζήτησης του Μεσοατλαντικού και των Νοτιοανατολικών ΗΠΑ Η εταιρεία με έδρα τη Βιρτζίνια Μπιτς της Βιρτζίνια ιδρύθηκε το 1979 από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο Daniel Hoffler.
Η Armada Hoffler Properties ήταν η τρίτη με τις καλύτερες επιδόσεις διαφοροποιημένη REIT τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, κερδίζοντας 3.82%.
Το FFO τρίτου τριμήνου ύψους 0.29 $ ανά μετοχή ήταν 0.03 $ καλύτερα από 0.26 $ το τρίτο τρίμηνο του 2021. Τα έσοδα 53.74 εκατ. $ ήταν 8.44% πάνω από τα έσοδα 49.56 εκατ. $ το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Το Forward FFO $1.19 καλύπτει εύκολα το μέρισμα 0.76 $ με αναλογία πληρωμής 63% και αποδόσεις 6.21%.
Ενώ τέσσερις εβδομάδες είναι ένα αρκετά σύντομο χρονικό πλαίσιο, αυτά τα REIT θα μπορούσαν εύκολα να συνεχίσουν να υπερισχύουν έναντι άλλων διαφοροποιημένων REITS σε ένα υφεσιακό κλίμα του 2023.
Δείτε περισσότερα για ακίνητα από την Benzinga
Μη χάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τις μετοχές σας - εγγραφείτε Benzinga Pro δωρεάν! Δοκιμάστε το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να επενδύσετε πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και καλύτερα.
Αυτό το άρθρο αρχικά εμφανίστηκε benzinga.com
© 2023 Benzinga.com. Η Benzinga δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-diversified-reits-181547267.html