Καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα (EVs) εκτινάσσεται στα ύψη, υποκινούμενη από τα κυβερνητικά κίνητρα και την ώθηση για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα των μεταφορών, η παγκόσμια βιομηχανία μπαταριών πρόκειται να προσελκύσει σημαντική προσοχή και επενδύσεις. Η Rstad Energy προβλέπει ότι οι συνολικές πωλήσεις EV φέτος θα φτάσουν σχεδόν τα 10 εκατομμύρια μονάδες, άλμα 43% από τις πωλήσεις του 2021. Στο πίσω μέρος αυτού, η ζήτηση για κάθοδοι και άνοδοι μπαταριών – βασικά εξαρτήματα στη διαδικασία κατασκευής – έχει επίσης ρυθμιστεί σε πύραυλο.
Στην τρέχουσα τροχιά των πωλήσεων EV και της ζήτησης άλλων μπαταριών ιόντων λιθίου, η συνολική ζήτηση υλικών ανόδου μπαταριών (BAM) θα αυξηθεί 300% έως το 2025, φτάνοντας τους 2.9 εκατομμύρια τόνους από περίπου 774,000 τόνους πέρυσι. Η αγορά καθόδων αναμένεται να γνωρίσει παρόμοια άνοδο. Ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με την ικανοποίηση της ζήτησης για αυτά τα στοιχεία δεν είναι ίδιες. Οι κατασκευαστές καθόδων ανησυχούν για τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και την πιθανότητα ελλείψεων κρίσιμων μετάλλων όπως το λίθιο, το νικέλιο και το κοβάλτιο, ενώ οι παραγωγοί ανόδου ανησυχούν περισσότερο για την υποκείμενη φύση της πρώτης ύλης.
Οι άνοδοι αποτελούνται κυρίως από φυσικό ή συνθετικό γραφίτη, και τα δύο έχουν μοναδικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μια άνοδος συνθετικού γραφίτη έχει γενικά υψηλότερη απόδοση και είναι εξαιρετικής ποιότητας, υποστηρίζοντας εφαρμογές υψηλότερης ποιότητας. Ο φυσικός γραφίτης έχει ανώτερα διαπιστευτήρια Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Διακυβέρνησης (ESG), καθώς η παραγωγή του δεν απαιτεί βαρύ γραφιτισμό - μετατροπή πρώτων υλών συνθετικού γραφίτη σε υλικά ποιότητας μπαταρίας - που χρησιμοποιεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας και αυξάνει το κόστος παραγωγής και τις εκπομπές.
Σήμερα, περίπου το 14% της παγκόσμιας πρώτης ύλης BAM είναι φυσικός γραφίτης και το 78% είναι συνθετικός. Ωστόσο, έως το 2025, επιταχυνόμενο από την αυξημένη ζήτηση και την ικανότητα να αυξηθεί η παραγωγή συνθετικών γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά από τη φυσική παραγωγή, το μερίδιο αγοράς του συνθετικού γραφίτη αναμένεται να φτάσει το 87%. Οι προβλέψεις της Rystad Energy για την ανάπτυξη του συνθετικού γραφίτη είναι αντίθετες με την επικρατούσα άποψη της αγοράς, αλλά τα δεδομένα μας –η πρώτη ολοκληρωμένη ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε εδώ και χρόνια– έχουν υποστηριχθεί από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή κυψελών, τον κατασκευαστή ανόδου και έναν σημαντικό κινεζικό ερευνητικό οίκο.
«Οι κατασκευαστές μπαταριών χτίζουν μανιωδώς την ικανότητα παραγωγής για να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Οι κατασκευαστές πρέπει να πάνε από το μηδέν στο 100 με ιλιγγιώδη ταχύτητα, επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι κλίνουν προς την πιο άμεση λύση, τον συνθετικό γραφίτη, παρά τις κατώτερες συνέπειες του ESG. Χωρίς αύξηση της παραγωγής συνθετικού γραφίτη, είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορούν να επιτευχθούν έγκαιρα οι στόχοι υιοθέτησης EV», λέει ο Edison Luo, ανώτερος αναλυτής της Rystad Energy.
Η Ευρώπη οδηγεί σε επεκτάσεις παραγωγικής ικανότητας, αλλά η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί
Για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης, η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα BAM πρόκειται να αυξηθεί. Η Κίνα θα κυριαρχήσει στην ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας, με επικεφαλής τους κληρονομικούς παραγωγούς ανόδου BTR και Shanshan, με τη συνολική παραγωγική ικανότητα της χώρας να φτάνει τους 4.6 εκατομμύρια τόνους έως το 2025 (92% της αναμενόμενης παγκόσμιας χωρητικότητας) από 1.2 εκατομμύρια τόνους πέρυσι. Η παραγωγική ικανότητα στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα – δύο παραδοσιακούς κόμβους παραγωγής ανόδου στην Ασία – παραμένει στάσιμη καθώς οι επενδύσεις μετατοπίζονται προς την κατασκευή κυψελών εν μέσω σκληρού κινεζικού ανταγωνισμού.
Καθώς οι προσπάθειες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές της ηπείρου ενισχύονται, η ευρωπαϊκή αγορά θα δει την πιο επιθετική ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας BAM. Η παγκόσμια χωρητικότητα αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο ετησίως κατά 38% έως το 2025, αλλά η χωρητικότητα της Ευρώπης θα αυξηθεί αρκετά, αν και από ένα άθλιο σημείο εκκίνησης. Η συνολική ευρωπαϊκή χωρητικότητα θα ξεπεράσει τους 200,000 τόνους το 2025, σημειώνοντας αύξηση από σχεδόν μηδενική φέτος.
Αυτή η ανάπτυξη είναι σύμφωνη με τα σχέδια αρκετών κατασκευαστών αυτοκινήτων για την κατασκευή γιγα-εργοστασίων στην Ευρώπη, τα οποία απαιτούν μια τοπική αλυσίδα εφοδιασμού, με αποτέλεσμα συχνά υψηλότερες τιμές. Οι περισσότερες ανακοινωθείσες ευρωπαϊκές μονάδες ανόδου έχουν προγραμματιστεί να χρησιμοποιούν φυσικό γραφίτη ως πρώτη ύλη λόγω των πλεονεκτημάτων ESG του υλικού, όπως λιγότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες.
Από Zerohedge.com
Περισσότερες κορυφαίες αναγνώσεις από το Oilprice.com:
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/synthetic-graphite-becomes-crucial-meeting-220000206.html