Μετοχές προς παρακολούθηση: Αυτή η κορυφαία μετοχή μερίσματος πληρώνει περισσότερο από το τριπλάσιο της απόδοσης της αγοράς

Simon Property Group (SPG), που εμφανίζεται στο σημερινό IBD 50 Stocks To Watch, πληρώνει υπερτριπλάσια μερισματική απόδοση της αγοράς και βρίσκεται κοντά σε σημείο αγοράς.

X

Η εταιρεία με έδρα την Ινδιανάπολη κατέχει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται ακίνητα όπως εμπορικά κέντρα, κέντρα πώλησης, χώρους γραφείων, ξενοδοχεία και κτίρια κατοικιών σε 37 πολιτείες των ΗΠΑ και στο Πουέρτο Ρίκο. Διαθέτει επίσης κέντρα πώλησης σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Ένας τομέας όπου ο Simon λάμπει πραγματικά είναι το μεγάλο μέρισμά του. Τα καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα καταβάλλουν το μεγαλύτερο μέρος του φορολογητέου εισοδήματός τους στους μετόχους ως μερίσματα μετρητών. Τον Νοέμβριο, η REIT δήλωσε τριμηνιαίο μέρισμα 1.65 $ για το τέταρτο τρίμηνο. Αυτό σημείωσε αύξηση 4% σε ετήσια βάση και ήταν 26.9% υψηλότερο από το μέρισμα του τρίτου τριμήνου.

Σε ετήσια βάση, αυτό φτάνει στα 6.60 $, για απόδοση 4%. Η μέση πληρωμή για τον S&P 500, συγκριτικά, είναι 1.26%.

Το IBD Stock Checkup εκχωρεί στον Simon μια σύνθετη βαθμολογία 90, η οποία δίνει στους επενδυτές έναν γρήγορο τρόπο να μετρήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης μιας μετοχής. Αυτό την τοποθετεί μεταξύ των ηγετών στον όμιλο REIT ακινήτων 179 μετοχών, ο οποίος περιλαμβάνει Αποθήκευση επιπλέον χώρου (EXR), Δημόσια Αποθήκευση (PSA) και Weyerhauser (WY).

Μετοχές προς παρακολούθηση: Η ανάπτυξη επιστρέφει σε καλό δρόμο

Μια Βαθμολογία 78 Κέρδη ανά μετοχή, μέρος της συνολικής σύνθετης βαθμολογίας, αντανακλά έναν πενταετή ρυθμό αύξησης κερδών -6%. Μετά από επιβράδυνση το 2019 και απότομη πτώση το 2020, οι αναλυτές αναμένουν ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί για το 2021. Μετά από έξι συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης, τα κεφάλαια της Simon από τις δραστηριότητες (FFO) αυξήθηκαν κατά 53% τόσο το δεύτερο όσο και το τρίτο τρίμηνο.

«Η ζήτηση για το χώρο μας από ένα ευρύ φάσμα ενοικιαστών αυξάνεται», δήλωσε ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος David Simon σε δήλωση του τρίτου τριμήνου. «Τα κέρδη πληρότητας συνεχίστηκαν, οι πωλήσεις λιανοπωλητών επιταχύνθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων που κατέχουμε, και οι ταμειακές ροές αυξήθηκαν».

Οι αναλυτές της FactSet προέβλεψαν άνοδο 32% σε ετήσια βάση στο FFO το τέταρτο τρίμηνο, ακολουθούμενο από αύξηση 4% το πρώτο τρίμηνο. Για ολόκληρο το 12, αναμένουν ανάπτυξη 1% στα 2021 δολάρια ανά μετοχή.

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει τους διαχειριστές των εμπορικών κέντρων, καθώς τα καταστήματα έκλεισαν και οι αγοραστές έμειναν μακριά. Παρόλο που τα περισσότερα καταστήματα άνοιξαν ξανά από τότε και έχει αποκατασταθεί κάποια κίνηση, η ταχέως διαδεδομένη παραλλαγή omicron θα μπορούσε να επηρεάσει ξανά τους λιανοπωλητές - και τις REITs.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18% το δεύτερο τρίμηνο και 2% το τρίτο τρίμηνο, μετά από πέντε τρίμηνα πτώσης. Μια απόδοση ιδίων κεφαλαίων 22% υπερβαίνει το ιδανικό ελάχιστο 3% για κορυφαίες μετοχές ανάπτυξης. Αυτά συμβάλλουν σε μια αξιολόγηση SMR (πωλήσεις, περιθώρια κέρδους, απόδοση ιδίων κεφαλαίων), η οποία τοποθετεί τη Simon στο κορυφαίο 40% όλων των μετοχών με βάση αυτές τις μετρήσεις.

Από τεχνικής πλευράς, μια βαθμολογία σχετικής ισχύος 96 σημαίνει ότι το REIT βρίσκεται στο κορυφαίο 4% όλων των μετοχών. Η σχετική γραμμή ισχύος του, η οποία παρακολουθεί την απόδοση μιας μετοχής έναντι του S&P 500, έχει ανοδική πορεία και πλησιάζει σε υψηλά ρεκόρ. Μια μετάβαση σε ένα νέο υψηλό σε ή πριν από μια πιθανή διάσπαση θα ήταν ένα ανοδικό σημάδι.

Ώρα να ψωνίσετε σύντομα;

Η μετοχή SPG πλησιάζει το σημείο αγοράς 165.93 ενός φλυτζανιού με λαβή, σύμφωνα με την ανάλυση διαγραμμάτων MarketSmith. Απέχει περίπου 2% από την είσοδο. Η μετοχή είχε μια καλή πορεία από τα χαμηλά της Μαρτίου 2020, επομένως η τρέχουσα βάση είναι το τρίτο στάδιο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας.

Σημειώστε ότι οι περισσότερες μετοχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη άνοδο τους από βάσεις προγενέστερων σταδίων. Επίσης, προσέξτε την ευρύτερη αγορά. Με την ανοδική τάση της αγοράς υπό πίεση, όλες οι αγορές μετοχών είναι πιο επικίνδυνες από ό,τι κατά τη διάρκεια μιας επιβεβαιωμένης ανοδικής τάσης. Διαβάστε το The Big Picture καθημερινά για να παρακολουθείτε τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς.

Ακολουθήστε τη Nancy Gondo στο Twitter στο @IBD_NGondo

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Ψάχνετε για τους επόμενους νικητές του Big Stock Market; Ξεκινήστε με αυτά τα 3 βήματα

Βρείτε τις καλύτερες μακροπρόθεσμες επενδύσεις με τους μακροπρόθεσμους ηγέτες της IBD

Μάθετε πώς να χρονίζετε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Το MarketSmith παρέχει επενδυτικά εργαλεία που είναι εύχρηστα