Οι μετοχές βυθίζονται μετά την εκτίναξη του πληθωρισμού από τις περισσότερες από το 1981

Οι αμερικανικές μετοχές βυθίστηκαν την Παρασκευή καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν δύο αρνητικά αποτελέσματα για την οικονομία των ΗΠΑ.

Τα στοιχεία του Μαΐου για τον πληθωρισμό έδειξαν αυξήσεις τιμών επιταχύνθηκε απροσδόκητα τον περασμένο μήνα, με τις τιμές καταναλωτή να αυξάνονται κατά 8.6% σε ετήσια βάση τον Μάιο, τη μεγαλύτερη από το 1981. Στοιχεία καταναλωτικού κλίματος που κυκλοφόρησε το πρωί της Παρασκευής έφτασε σε ιστορικό χαμηλό, καθώς ο πληθωρισμός επιβαρύνει τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Ο S&P 500, ο Dow και ο Nasdaq σημείωσαν απότομη πτώση μετά την εκτύπωση, με τον Nasdaq να χάνει περισσότερο από 3% κατά τη διάρκεια της ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης. Ο S&P 500 και ο Dow υποχώρησαν περισσότερο από 2% το μεσημέρι.

Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν ιδιαίτερα στο σύντομο άκρο της καμπύλης και η απόδοση 2 ετών εκτινάχθηκε στο 2.9%. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε σε σχεδόν 3.1%. Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν, υποχωρώντας περίπου 2% σε περίπου 119.40 δολάρια το βαρέλι, αφού ανέβηκαν πάνω από τα 122 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Για τους συμμετέχοντες στην αγορά, η ανακοίνωση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας του Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) ήταν ένα βασικό τύπωμα, προσφέροντας μια νέα ματιά στον βαθμό στον οποίο οι αυξήσεις των τιμών έχουν διατηρηθεί σε ολόκληρη την οικονομία των ΗΠΑ. Ο δείκτης επιταχύνθηκε απροσδόκητα για να σημειώσει ετήσια άνοδο 8.6% τον Μάιο, μετά την άνοδο 8.3% του Απριλίου. Αυτό σηματοδότησε το μεγαλύτερο άλμα από τα τέλη του 1981 και άφησε το προηγούμενο υψηλό 41 ετών στον ΔΤΚ του Μαρτίου, το οποίο αυξήθηκε 8.5%.

Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε επίσης κατά 1.0%, ή περισσότερο από την αναμενόμενη άνοδο 0.7% και άνοδο 0.3% τον Απρίλιο. Ο βασικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ασταθείς τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε 6.0% σε ετήσια βάση μετά την αύξηση 6.2% τον Απρίλιο.

Ο πληθωρισμός παρέμεινε κυρίαρχο ζήτημα για τους επενδυτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το αμερικανικό κοινό φέτος. Οι υψηλότερες τιμές απείλησαν να επιβαρύνουν τις καταναλωτικές δαπάνες - τον βασικό μοχλό της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ - καθώς τα αγαθά και οι υπηρεσίες γίνονται όλο και πιο δυσβάσταχτα. Ο πληθωρισμός έχει ήδη δείξει σημάδια ότι πυροδοτεί μια εναλλαγή από τις δαπάνες για ορισμένους προαιρετικά προϊόντα σε άλλους τομείς αγοράς. Και την Παρασκευή, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος που παρακολουθείται προσεκτικά έπεσε σε ιστορικό χαμηλό καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό επιβάρυνε τους Αμερικανούς.

Και για τους επενδυτές, ο πληθωρισμός έχει γίνει επίσης βασικός καθοριστικός παράγοντας στην πορεία προς τα εμπρός για τις νομισματικές πολιτικές της Federal Reserve. Καθώς η Fed στοχεύει να βοηθήσει στη μείωση των ταχέως αυξανόμενων τιμών, η κεντρική τράπεζα είναι ευρέως αναμενόμενο να αυξήσει τα επιτόκια κατά άλλη μια μισή μονάδα στη συνεδρίαση για τη χάραξη πολιτικής της επόμενης εβδομάδας, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος δανεισμού και επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις εταιρείες.

Εν μέσω αυτών των ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στην οικονομία και τις επόμενες κινήσεις της Fed, οι μετοχές συνέχισαν να διαπραγματεύονται με αστάθεια. Καθένας από τους τρεις βασικούς μέσους όρους ήταν σε καλό δρόμο για να καταγράψει μια βδομάδα με απώλειες, με βάση τις τιμές κλεισίματος της Πέμπτης. Ο S&P 500 κατευθύνεται σε εβδομαδιαία πτώση περίπου 2%.

«Στο τέλος της ημέρας, οι αγορές αντιμετωπίζουν απλώς μεγάλη αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο αυτή η ιστορία του πληθωρισμού», δήλωσε ο Jack Manley, στρατηγικός αναλυτής της παγκόσμιας αγοράς στην JPMorgan Asset Management, είπε στο Yahoo Finance Live την Πέμπτη. «Έχουμε ακόμα κάποια αβεβαιότητα, κάποια έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το τι πρόκειται να κάνει η Fed. Ο πόλεμος στην Ευρώπη συνεχίζει να μαίνεται. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις που συμβαίνουν σε αυτό το μέτωπο κάθε λίγες μέρες».

«Υπάρχουν πολλά να αφομοιώσουμε αυτή τη στιγμή. Και χωρίς κανένα είδος πραγματικής σαφήνειας σε αυτά τα πράγματα, είναι δύσκολο για τις αγορές να κινηθούν ουσιαστικά ψηλά ή χαμηλότερα», πρόσθεσε. «Είναι όλα όσα θέλουν οι αγορές στο τέλος της ημέρας, είναι είδηση. Και τα νέα δεν είναι κακά νέα».

11:08 π.μ. ET: (Σχεδόν) πουθενά να κρυφτείς στην αγορά της Παρασκευής

Τα εισερχόμενά μας πλημμύρισαν το πρωί της Παρασκευής από τις αντιδράσεις των οικονομολόγων στα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Μαΐου, και αρκετά καταστήματα χρησιμοποίησαν το «που να κρυφτούν» ως κύριο άγκιστρο για να μιλήσουν για αυτά τα δεδομένα.

Αλλά αυτό το πλαίσιο ισχύει και για την αγορά αυτό το άσχημο πρωινό της Παρασκευής.

Ο Nasdaq σημείωσε πτώση 3.3% περίπου 90 λεπτά μετά την έναρξη της συνεδρίασης και ο S&P 500 έκπτωση 2.6%, ενώ και οι 11 τομείς S&P είναι χαμηλότεροι και 8 από αυτούς μειώνονται περισσότερο από 2% στις πρωινές συναλλαγές. Δεν υπάρχουν σχεδόν ασφαλείς χώροι σε αυτήν την αγορά αυτή τη στιγμή.

Στο πραγματικό κομμάτι της αγοράς, το ARK Innovation (ARKK) μειώνεται πάνω από 6% και η κατηγορία SPAC και IPO του 2021 είναι επίσης υπό πίεση. Αυτές ήταν μερικές από τις καλύτερες επιδόσεις στο ράλι που έχουμε δει επενδυτές να προσπαθούν να συγκεντρώσουν τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι "The Generals" - ο όμιλος που ήταν γνωστός στο παρελθόν ως μετοχές FAAMNG - υποχωρούν περισσότερο από 3%, ωστόσο, δείχνοντας το εκτεταμένο άγχος που ασκεί η δράση της Παρασκευής στους επενδυτές. Μήλο (AAPL), η οποία άντεξε καλύτερα από οποιοδήποτε από τα άλλα ονόματα τεχνολογίας mega cap μέσω αυτού του sell-off στην αγορά, είναι και πάλι η πιο ανθεκτική απόδοση, με πτώση 3.5% στις πρωινές συναλλαγές.

Των βασικών καταναλωτικών αγαθών (XLP) είναι ο κλάδος με τις καλύτερες επιδόσεις μέχρι στιγμής στις σημερινές συναλλαγές, με πτώση μόλις 0.4% και ράλι από το άνοιγμα. Τα παντοπωλεία είναι το μοναδικό φωτεινό σημείο στην αγορά σήμερα, καθώς οι υψηλότερες τιμές των τροφίμων πιθανότατα θα περάσουν στα αποτελέσματα αυτών των εταιρειών τους επόμενους μήνες.

—Myles Udland, ανώτερος συντάκτης αγορών

10:33 π.μ. ET: Το καταναλωτικό συναίσθημα πέφτει σε ιστορικό χαμηλό: U. Michigan

Το καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στις αρχές Ιουνίου, με την αύξηση των τιμών στην αντλία να επιβαρύνει ιδιαίτερα τα πορτοφόλια των Αμερικανών.

Η Προκαταρκτικός δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν τον Ιούνιο έπεσε στο 50.2, ή ένα ιστορικό χαμηλό από τότε που το ίδρυμα άρχισε να παρακολουθεί τα δεδομένα. Αυτό ακολούθησε την ανάγνωση του δείκτη του May στο 58.4 και έχασε τις εκτιμήσεις για το 58.1, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

«Το καταναλωτικό κλίμα μειώθηκε κατά 14% από τον Μάιο, συνεχίζοντας μια πτωτική τάση το περασμένο έτος και φτάνοντας τη χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή του, συγκρίσιμη με το κατώτατο σημείο που επιτεύχθηκε στα μέσα της ύφεσης του 1980», δήλωσε η Joanne Hsu, διευθύντρια του Surveys of Consumers για το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, ανέφερε σε δήλωση.

«Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την προσωπική τους οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκαν περίπου κατά 20%,» πρόσθεσε ο Hsu. «Σαράντα έξι τοις εκατό των καταναλωτών απέδωσε τις αρνητικές του απόψεις στον πληθωρισμό, από 38% τον Μάιο. Αυτό το μερίδιο έχει ξεπεραστεί μόνο μία φορά από το 1981, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης».

Ο Hsu σημείωσε επίσης ότι οι μισοί από τους ερωτηθέντες καταναλωτές ανέφεραν το φυσικό αέριο χωρίς προτροπή στις συνεντεύξεις τους, από 30% τον Μάιο.

9:32 π.μ. ET: Οι μετοχές ανοίγουν χαμηλότερα μετά την περαιτέρω ράμπα του πληθωρισμού

Εδώ ήταν οι κύριες κινήσεις στις αγορές από τις 9:32 π.μ. ET:

S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) έως 3,948.18
Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59%) έως 31,759.61
Νασντάκ (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) έως 11,534.53
Ακατέργαστο (CL = ΣΤ): - 0.47 $ (-0.39%) έως 121.04 $ το βαρέλι
Χρυσός (GC = F): - 18.50 $ (-1.00%) έως 1,834.30 $ ανά ουγγιά
10ετές Υπουργείο Οικονομικών (^ TNX): +3.7 bps για απόδοση 3.0810%

9:03 π.μ. ET: Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών επιταχύνονται προς τα κάτω μετά την καυτή εκτύπωση του ΔΤΚ του Μαΐου

Εδώ ήταν οι κύριες κινήσεις στις αγορές από τις 9:03 π.μ. ET:

Συμβόλαια S&P 500 (ES = F): -55.25 πόντοι (-1.38%) έως 3,961.00
Futures Dow (YM = F): -384 πόντοι (-1.19%) έως 31,879.00
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq (NQ = F): -198.75 μονάδες (-1.62%) στις 12,076.25
Ακατέργαστο (CL = ΣΤ): + 0.07 $ (+ 0.06%) έως 121.58 $ το βαρέλι
Χρυσός (GC = F): - 8.30 $ (-0.45%) έως 1,844.50 $ ανά ουγγιά
10ετές Υπουργείο Οικονομικών (^ TNX): +0.2 bps για απόδοση 3.044%

7:14 π.μ. ET: Μικτά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών πριν από τα στοιχεία του πληθωρισμού

Εδώ ήταν οι κύριες κινήσεις στις αγορές από τις 7:14 π.μ. ET:

Συμβόλαια S&P 500 (ES = F): -6.25 πόντοι (-0.16%) έως 4,010.00
Futures Dow (YM = F): -85 πόντοι (-0.26%) έως 32,178.00
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq (NQ = F): +6.25 μονάδες (+0.05%) στις 12,281.25
Ακατέργαστο (CL = ΣΤ): + 0.94 $ (+ 0.77%) έως 122.45 $ το βαρέλι
Χρυσός (GC = F): - 8.20 $ (-0.44%) έως 1,844.60 $ ανά ουγγιά
10ετές Υπουργείο Οικονομικών (^ TNX): -0.7 bps για απόδοση 3.035%