Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη καθώς οι επενδυτές κοιτούσαν μια νέα έκθεση για τον πληθωρισμό, η οποία έδειξε έναν ακόμη υψηλό ρυθμό αύξησης των τιμών σε όλη την ανάκαμψη της οικονομίας εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, αυτό έγινε μια ημέρα μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Jerome Powell, ο οποίος επαναβεβαίωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα παρέμβει όπως απαιτείται για να χαλιναγωγήσει την αύξηση των τιμών.
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Δεκεμβρίου του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας (CPI) έδειξε ότι οι τιμές αυξήθηκαν με ρυθμό 7.0% από έτος σε έτος στο τέλος του 2021, σημειώνοντας την ταχύτερη αύξηση από το 1982. Αυτή η συμφωνία ανταποκρίθηκε στις συναινετικές εκτιμήσεις, με βάση τα στοιχεία του Bloomberg και επιταχύνθηκε από την ήδη αυξημένη αύξηση 6.8% του Νοεμβρίου. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0.5%, ή ελαφρώς περισσότερο από την αναμενόμενη άνοδο 0.4%, για δέκατο όγδοο συνεχόμενο μήνα αυξήσεων τιμών.
Εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, το λεγόμενο βασικό μέτρο των τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 5.5% τον Δεκέμβριο σε σχέση με πέρυσι, σημειώνοντας τον ταχύτερο ρυθμό από το 1991.
Οι κινήσεις της Τετάρτης στην αγορά ήρθαν μετά από ένα ράλι ανάκαμψης την Τρίτη, με τις αγορές να βρίσκουν τουλάχιστον προσωρινά ανακούφιση στις διαβεβαιώσεις του προέδρου της Federal Reserve Jerome Powell ότι η κεντρική τράπεζα θα παρέμβει όσο χρειάζεται για να χαλαρώσει τις αυξανόμενες τιμές. Στην ακρόαση του Powell για την εκ νέου υποψηφιότητα ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, ο ηγέτης της κεντρικής τράπεζας επανέλαβε ότι η Fed θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία πολιτικής της για να μειώσει τον πληθωρισμό.
«Αν δούμε τον πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, περισσότερο από το αναμενόμενο, εάν πρέπει να αυξήσουμε τα επιτόκια περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, τότε θα το κάνουμε», είπε ο Πάουελ κατά τη διάρκεια της ακρόασης.
Η κεντρική τράπεζα τηλεγράφησε προηγουμένως ότι εποφθαλμιούσε τρεις αυξήσεις επιτοκίων φέτος για να ανεβάσει τα επιτόκια αναφοράς από τα τρέχοντα σχεδόν μηδενικά επίπεδά τους. Ωστόσο, ορισμένες κορυφαίες εταιρείες της Wall Street έχουν προβλέψει ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια τέσσερις φορές, δεδομένου του τρέχοντος πληθωριστικού πληθωρισμού.
Όμως, αν και ο Πάουελ διπλασίασε τον στόχο της Fed να περιορίσει τον πληθωρισμό και να χρησιμοποιήσει τις αυξήσεις των επιτοκίων ως εργαλείο για να το πετύχει, αποκάλυψε λίγα περισσότερα για το σχέδιο της Fed να αρχίσει να συρρικνώνει τον ισολογισμό της σχεδόν 9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Δεκέμβριο την περασμένη εβδομάδα υποδεικνύουν ότι οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας άρχιζαν να συζητούν την κατάργηση του ισολογισμού της Fed μετά από σχεδόν δύο χρόνια αγορών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσουν τις αγορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο Πάουελ επανέλαβε στην ακρόασή του ότι περίμενε ότι η διαδικασία απορροής του ισολογισμού θα ξεκινήσει φέτος.
«Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο σχόλιο στο μυαλό των περισσότερων επενδυτών με το οποίο μιλάμε σε όλο τον κόσμο θα ήταν ένα «λάθος πολιτικής» ότι η Fed μπορεί να είναι πολύ επιθετική», δήλωσε ο Brian Belski, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της BMO Capital Markets, στο Yahoo Finance Live την Τρίτη. . "Κύριος. Ο Πάουελ ουσιαστικά βγήκε σήμερα και είπε ότι αυτή θα είναι μια διαδικασία… σε σχέση με τον χρόνο που θα διαρκέσει, και νομίζω ότι αυτό είναι που ηρεμεί τους επενδυτές».
Αν και οι προοπτικές υψηλότερου κόστους δανεισμού και αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών έχουν πυροδοτήσει την αστάθεια στις αμερικανικές μετοχές και τις μετοχές τεχνολογίας, ειδικά στις πρόσφατες συνεδριάσεις, η συνεδρίαση της Τρίτης σημείωσε αντιστροφή, με τον βαρύ τεχνολογικό Nasdaq Composite να υπεραποδίδει απότομα.
«Το θέμα με την τεχνολογία, θα υποστήριζα, δεν είναι τόσο μια έκθεση μικρής επιπλέον διάρκειας, επειδή η ανάπτυξη είναι πιο μακριά, αλλά είναι απλώς θέμα αποτίμησης», δήλωσε ο Simeon Hyman, Global Investment Strategist της ProShares, στο Yahoo Finance Live την Τρίτη. «Και πράγματι αυτές οι τεχνολογικές μετοχές με κορυφαία βαρύτητα, με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση ίσως απλώς ήταν λίγο ακριβές στα τέλη του περασμένου έτους και στις αρχές του 2022. Αλλά μην αποκλείετε εντελώς καλές ιστορίες ανάπτυξης γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη άμυνα ενάντια πληθωρισμός. Είναι η αύξηση των κερδών και των μερισμάτων».
-
10:59 π.μ. ET: Τι λένε οι οικονομολόγοι για τον υψηλότερο πληθωρισμό σε περίπου 40 χρόνια
Ανοδικά κινήθηκαν οι αμερικανικές μετοχές παρά τη μεγαλύτερη άνοδο του πληθωρισμού από το 1982, με βάση τον δείκτη ΔΤΚ σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά είχε ήδη ανοδική τιμή, καθώς οι οικονομολόγοι με συναίνεση ήδη προσπαθούσαν να δουν τον πληθωρισμό να επιταχύνεται στο 7% τον Δεκέμβριο. Επιπλέον, ορισμένα από τα στοιχεία κάτω από τον τίτλο του δείκτη CPI υποχώρησαν σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.
Δείτε τι είχαν να πουν ορισμένοι οικονομολόγοι και αναλυτές στρατηγικής σχετικά με την πιο πρόσφατη έκθεση ΔΤΚ, με βάση τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις σημειώσεις που στάλθηκαν στο Yahoo Finance:
«Αν και ο σημερινός αριθμός πληθωρισμού ήταν εν πολλοίς σύμφωνος με τις προσδοκίες μας και των περισσότερων αναλυτών, τα δεδομένα θα έπρεπε να ήταν καλύτερα δεδομένης της σημαντικής πτώσης των τιμών της ενέργειας, ιδιαίτερα της βενζίνης. Ο βασικός πληθωρισμός αυξάνεται πλέον ταχύτερα από τον ονομαστικό μήνα σε μήνα. Οι πληθωριστικές πιέσεις είναι πλέον αρκετά ενδημικές σε ολόκληρη την οικονομία των ΗΠΑ». – Matthew Sherwood, παγκόσμιος οικονομολόγος στο Economist Intelligence Unit
«Οι επίμονοι υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού σε συνδυασμό με τα πρόσφατα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας ενισχύουν τη γερακινή αφήγηση που παρέχει η Fed. Κοιτάζοντας το μέλλον, η Omicron φαίνεται έτοιμη να υπαγορεύσει την τύχη της οικονομίας τον Ιανουάριο και ίσως τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι τρέχουσες ενδείξεις για το πώς λειτουργεί η νέα παραλλαγή υποδηλώνουν ότι η Fed θα παραμείνει σε τροχιά μείωσης της διευκολυντικής νομισματικής της πολιτικής, πιθανότατα ήδη από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, αυξάνοντας τα επιτόκια για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2018». – Christian Scherrmann, Αμερικανός οικονομολόγος του DWS Group
"Η αύξηση του Δεκεμβρίου στο 7.0%… πιθανότατα δεν είναι ακριβώς η κορύφωση που πιστεύουμε ότι θα είναι περίπου 7.2% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αλλά η πορεία των μεγάλων αυξήσεων έχει τελειώσει και θα αρχίσει να πέφτει τον Μάρτιο. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, αναζητούμε 4-1/2%». – Ian Shepherdson, επικεφαλής οικονομολόγος της Pantheon Macroeconomics
«Το έθνος είναι απίθανο να δει άλλη μια χρονιά πληθωρισμού όπως το 2021, καθώς οι αυξήσεις των τιμών τροφοδοτήθηκαν από τα έκτακτα κίνητρα της Fed και τα υπερβολικά δημοσιονομικά κίνητρα που οδήγησαν τη ζήτηση για αγαθά από καταστήματα σε απρόβλεπτα ύψη. Ο κίνδυνος είναι πόσο εδραιωμένος έχει γίνει ο πληθωρισμός στην κοινωνία και τα προειδοποιητικά σημάδια υπάρχουν ξεκάθαρα με τις τιμές των υπηρεσιών να αυξάνονται σε συμφωνία με τα καταναλωτικά αγαθά, ακόμη και με τον τομέα των υπηρεσιών της οικονομίας να μην επιστρέφει στα προ πανδημίας επίπεδα». – Chris Rupkey, επικεφαλής οικονομολόγος της FWDBONDS
-
9:31 π.μ. ET: Οι μετοχές ανοίγουν υψηλότερα
Εδώ διαπραγματεύονταν οι αγορές το πρωί της Τετάρτης:
S&P 500 (^ GSPC): +25.02 (+ 0.53%) έως 4,738.09
Dow (^ DJI): +170.06 (+ 0.47%) έως 36,422.08
Νασντάκ (^ IXIC): +130.07 (+ 0.83%) έως 15,283.58
Ακατέργαστο (CL = ΣΤ): + 0.93 $ (+ 1.15%) έως 82.15 $ το βαρέλι
Χρυσός (GC = F): + 1.70 $ (+ 0.09%) έως 1,820.20 $ ανά ουγγιά
10ετές Υπουργείο Οικονομικών (^ TNX): -2.6 bps για απόδοση 1.72%
-
8:37 π.μ. ET: Οι τιμές καταναλωτή σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο από το 1982
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή των ΗΠΑ (ΔΤΚ) σημείωσε την ταχύτερη άνοδό του εδώ και σχεδόν 40 χρόνια στο τέλος του 2021, σηματοδοτώντας ακόμη υψηλές πληθωριστικές πιέσεις καθώς τα σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού εξακολουθούν να υφίστανται και η ζήτηση παραμένει υψηλή.
Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7.0% τον Δεκέμβριο σε σχέση με πέρυσι — ο ταχύτερος ρυθμός από τον Ιούνιο του 1982. Σε μηνιαία βάση, η άνοδος ήταν 0.5%, ή ελαφρώς πάνω από την αναμενόμενη αύξηση 0.4%, αλλά επιβράδυνση από το 0.8 του Νοεμβρίου % κέρδος.
Ανά κατηγορία, οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών και των καταφυγίων ήταν οι μεγαλύτεροι συνεισφέροντες στην αύξηση του τίτλου. Ο δείκτης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα και επιταχύνθηκε σε άνοδο 3.5% σε μηνιαία βάση τον Δεκέμβριο από την αύξηση 2.5% του Νοεμβρίου. Ο δείκτης αυτός ήταν επίσης υψηλότερος κατά 37.3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Οι τιμές των καταφυγίων αυξήθηκαν 0.4%.
Ο βασικός δείκτης μέτρησης των μεταβολών των τιμών καταναλωτή, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε 5.5% τον Δεκέμβριο σε σχέση με πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας την ταχύτερη αύξηση από το 1991. Αυτό επιταχύνθηκε από το ετήσιο κέρδος 4.9% τον Νοέμβριο.
-
7:15 π.μ. ET Τετάρτη: Κέρδη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών ενόψει της αναφοράς ΔΤΚ
Εδώ διαπραγματεύονταν οι αγορές πριν από το άνοιγμα της Τετάρτης:
S&P 500 (^ GSPC): +5.5 πόντοι (+ 0.12%) έως 4,710.50
Dow (^ DJI): +41 πόντοι (+ 0.11%) έως 36,169.00
Νασντάκ (^ IXIC): +32.75 πόντοι (+ 0.21%) έως 15,863.75
Ακατέργαστο (CL = ΣΤ): + 0.73 $ (+ 0.9%) έως 81.95 $ το βαρέλι
Χρυσός (GC = F): - 1.80 $ (-0.10%) έως 1,816.70 $ ανά ουγγιά
10ετές Υπουργείο Οικονομικών (^ TNX): -0.1 bps για απόδοση 1.745%
-
6:09 μ.μ. ET Τρίτη: Τα μελλοντικά συμβόλαια μετοχών ανοίγουν ελαφρώς υψηλότερα
Εδώ διαπραγματεύονταν οι αγορές την Τρίτη το απόγευμα:
Συμβόλαια S&P 500 (ES = F): +0.5 μονάδες ( +0.01%), σε 4,705.50
Futures Dow (YM = F): +2 μονάδες ( +0.01%), σε 36,130.00
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq (NQ = F): +3.5 μονάδες (+0.02%) στις 15,834.50
-
Η Emily McCormick είναι δημοσιογράφος της Yahoo Finance. Ακολουθήστε της στο Twitter
Διαβάστε τις τελευταίες οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από το Yahoo Finance
Ακολουθήστε το Yahoo Finance στις Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedIn, YouTube, να reddit
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-january-12-2022-232247890.html