Οι μετοχές εκτινάσσονται μετά την απώθηση του Πάουελ για μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων μετά από αύξηση κατά μισή μονάδα

Ανοδικά κινήθηκαν οι αμερικανικές μετοχές το απόγευμα της Τετάρτης, με τους επενδυτές να εξετάζουν την τελευταία απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, στο πλαίσιο του αυξημένου πληθωρισμού και της ακόμα σφιχτής αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ.

Ο S&P 500, ο Dow και ο Nasdaq έκαστος ανέβηκαν και διεύρυναν τα κέρδη το απόγευμα της Τετάρτης, αφού ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell πρότεινε ότι οι μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης δεν συζητούνται επί του παρόντος μεταξύ των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε σε λίγο κάτω από το 3%, ή κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2018.

Οι επενδυτές εξέτασαν τη δήλωση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve την οποία η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από το 2000. Αυτή η αύξηση ήταν διπλάσια από την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης που εξαπέλυσε η Fed στα μέσα Μαρτίου, η οποία ήταν η πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2018. Η τελευταία αύξηση έφερε το εύρος στόχος για το επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων μεταξύ 0.75% και 1.00%, σε σύγκριση με το τρέχον εύρος μεταξύ 0.25% και 0.50%.

Οι προσδοκίες για αυτήν την υπερμεγέθη αύξηση των επιτοκίων είχαν δημιουργηθεί εν μέσω συμμετεχόντων στην αγορά, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια από βασικούς αξιωματούχους της Federal Reserve που φαίνονται να υποστηρίζουν μια τέτοια κίνηση. Πάουελ είπε κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο νωρίτερα αυτό το μήνα ότι πίστευε ότι θα ήταν «κατάλληλο… να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα» όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων, και ότι 50 μονάδες βάσης ήταν «στο τραπέζι» για τον Μάιο. Και στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του FOMC το απόγευμα της Τετάρτης, ο Πάουελ πρότεινε επίσης ότι είναι πιθανές επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων κατά μισή μονάδα κατά τις επόμενες δύο συναντήσεις.

Η Fed ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη ότι την 1η Ιουνίου, θα ξεκινήσει ποσοτική σύσφιξη, ή κύλιση περιουσιακών στοιχείων από τον ισολογισμό της κεντρικής τράπεζας ύψους 9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Με αυτό, η Fed θα επιτρέψει πρώτα έως και 47.5 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα σε συνδυασμένα ομόλογα των ΗΠΑ και τίτλους που υποστηρίζονται από ενυπόθηκα δάνεια να εξαντληθούν από τον ισολογισμό. Αυτός ο ρυθμός θα αυξηθεί στα 95 δισεκατομμύρια δολάρια μετά από τρεις μήνες.

Η ιστορία συνεχίζεται

Κατευθυνόμενοι προς την απόφαση της Fed, οι προοπτικές για υψηλότερα επιτόκια έχουν πυροδοτήσει την αστάθεια στις αγορές μετοχών, οι οποίες είχαν συνηθίσει τα τελευταία δύο χρόνια σε εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και γενικά σε νομισματικές πολιτικές με εύκολο χρήμα. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πολλοί ειδικοί έχουν προτείνει ότι η Fed επέτρεψε στις υποστηρικτικές της πολιτικές της εποχής της πανδημίας να διαρκέσουν υπερβολικά, επιτρέποντας στον πληθωρισμό να εκτιναχθεί στους ταχύτερους ρυθμούς από τη δεκαετία του 1980. Και αφού η αύξηση του ΑΕΠ έγινε αρνητική στις ΗΠΑ τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, παραμένει ένα μόνιμο ερώτημα εάν η Fed θα είναι πλέον σε θέση να αυστηροποιήσει τις πολιτικές χωρίς να οδηγήσει την οικονομία σε βαθιά ύφεση.

-

4:06 μ.μ. ET: Οι μετοχές εκτινάσσονται μετά την αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 50 μονάδες βάσης: Η Dow προσθέτει 932 μονάδες ή 2.8%, ο Nasdaq κερδίζει 3.2%

Εδώ ήταν οι κύριες κινήσεις στις αγορές από τις 4:06 μ.μ. ET:

• S&P 500 (^ GSPC): +124.69 (+ 2.99%) έως 4,300.17

• Dow (^ DJI): +932.27 (+ 2.81%) έως 34,061.06

• Νασντάκ (^ IXIC): +401.10 (+ 3.19%) έως 12,964.86

• Ακατέργαστο (CL = ΣΤ): + 5.64 $ (+ 5.51%) έως 108.05 $ το βαρέλι

• Χρυσός (GC = F): + 14.20 $ (+ 0.76%) έως 1,884.80 $ ανά ουγγιά

• 10ετές Υπουργείο Οικονομικών (^ TNX): -4.3 bps για απόδοση 2.9170%

-

2:45 μ.μ. ET: Ο Πάουελ αναστέλλει τις αυξήσεις των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του το απόγευμα της Τετάρτης, αντιτάχθηκε στην ιδέα ότι η Fed ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά περισσότερες από 50 μονάδες βάσης στις επόμενες συνεδριάσεις.

«Μια αύξηση 75 μονάδων βάσης δεν είναι κάτι που η επιτροπή εξετάζει ενεργά… υπάρχει μια ευρεία αίσθηση μεταξύ της επιτροπής ότι επιπλέον αυξήσεις κατά 50 μονάδες βάσης θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι στις επόμενες δύο συνεδριάσεις», είπε ο Πάουελ κατά τη διάρκεια του τμήματος ερωτήσεων και απαντήσεων του συνέντευξη Τύπου του.

Όσον αφορά τη μελλοντική χάραξη πολιτικής και το τι θα πληροφορούσε τις αποφάσεις της Fed, ο Πάουελ πρόσθεσε, «Το τεστ είναι στην πραγματικότητα απλώς οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες που εξελίσσονται σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες. Και οι προσδοκίες είναι ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε τον πληθωρισμό να ισοπεδώνεται — όχι απαραίτητα να μειώνεται ακόμη».

-

1:55 μ.μ. ET: Οι μετοχές κινούνται λοξά προς την απόφαση της Fed

Εδώ διαπραγματεύονταν οι αγορές λίγα λεπτά πριν από την τελευταία απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed:

• S&P 500 (^ GSPC): +9.92 (+ 0.24%) έως 4,185.40

• Dow (^ DJI): +97.74 (+ 0.30%) έως 33,226.53

• Νασντάκ (^ IXIC): -2.68 (-0.02%) έως 12,561.08

• Ακατέργαστο (CL = ΣΤ): + 5.12 $ (+ 5.00%) έως 107.53 $ το βαρέλι

• Χρυσός (GC = F): - 3.30 $ (-0.18%) έως 1,867.30 $ ανά ουγγιά

• 10ετές Υπουργείο Οικονομικών (^ TNX): +2.9 bps για απόδοση 2.9890%

-

11:28 π.μ. ET: Η επέκταση του τομέα των υπηρεσιών στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε ελαφρά τον Απρίλιο: ISM

Ο τομέας των υπηρεσιών στις ΗΠΑ σημείωσε ελαφρά επιβράδυνση της ανάπτυξης τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο, με την αύξηση των τιμών και τους συνεχείς περιορισμούς προσφοράς να επιβαρύνουν την επέκταση.

Ο δείκτης Υπηρεσιών Απριλίου του Institute for Supply Management υποχώρησε στο 57.1 σε σύγκριση με το 58.3 του Μαρτίου, σύμφωνα με νέα έκθεση την Τετάρτη. Οι οικονομολόγοι της συναίνεσης αναζητούσαν μια μικρή άνοδο στο 58.5, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Ενδείξεις πάνω από το ουδέτερο επίπεδο του 50.0 υποδηλώνουν επέκταση σε έναν τομέα.

Κάτω από τον βασικό δείκτη, ο υποδείκτης τιμών ISM αυξήθηκε στο ιστορικό υψηλό των 84.6, υποδεικνύοντας συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Εν τω μεταξύ, το κλίμα παρακολούθησης των αποθεμάτων υποδείκτη αυξήθηκε στο 46.7, αλλά παρέμεινε σε συσταλτικό έδαφος για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Ο υποδείκτης απασχόλησης υπηρεσιών ISM υποχώρησε επίσης σε συσταλτικό έδαφος, υποχωρώντας στο 49.5 από 54.0 τον Μάρτιο.

«Η ανάπτυξη συνεχίζεται για τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος επεκτάθηκε για όλους τους τελευταίους 147 μήνες εκτός από δύο. Υπήρξε μια οπισθοδρόμηση στον σύνθετο δείκτη, κυρίως λόγω της περιορισμένης δεξαμενής εργασίας (που επηρεάζει τον Δείκτη Απασχόλησης) και της επιβράδυνσης της αύξησης των νέων παραγγελιών», είπε ο Antthony. Ο Nieves, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιασμού, δήλωσε σε δήλωση Τύπου. «Η επιχειρηματική δραστηριότητα παραμένει ισχυρή. Ωστόσο, ο υψηλός πληθωρισμός, οι περιορισμοί χωρητικότητας και οι υλικοτεχνικές προκλήσεις αποτελούν εμπόδια, και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας συνεχίζει να επηρεάζει το κόστος των υλικών, κυρίως των καυσίμων και των χημικών».

-

9:35 π.μ. ET: Οι μετοχές ανοίγουν ελάχιστες αλλαγές

Εδώ ήταν οι κύριες κινήσεις στις αγορές από τις 9:33 π.μ. ET:

• S&P 500 (^ GSPC): +1.28 (+ 0.03%) έως 4,176.76

• Dow (^ DJI): +4.50 (+ 0.01%) έως 33,133.29

• Νασντάκ (^ IXIC): -20.90 (-0.15%) έως 12,544.49

• Ακατέργαστο (CL = ΣΤ): + 4.65 $ (+ 4.54%) έως 107.06 $ το βαρέλι

• Χρυσός (GC = F): αμετάβλητο στα 1,870.60 $ ανά ουγγιά

• 10ετές Υπουργείο Οικονομικών (^ TNX): +1.9 bps για απόδοση 2.9790%

-

8:30 π.μ. ET: Οι ιδιωτικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ έχασαν τις προσδοκίες τον Απρίλιο, αυξάνοντας κατά 247,000 έναντι 383,000 αναμενόμενων

Οι μισθοδοσίες αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, όπως εργάζονταν οι εργοδότες γεμίσει επίμονες κενές θέσεις για να βοηθήσει στην κάλυψη της ζήτησης.

Οι μισθοδοσίες του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 247,000 τον Απρίλιο, ADP είπε στη μηνιαία έκθεσή της την Τετάρτη. Αυτό προέκυψε μετά από μια αύξηση 479,000 ιδιωτικών μισθοδοσίας τον Μάρτιο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη μηνιαία εκτύπωση της ADP. Οι οικονομολόγοι της Consensus έψαχναν να αυξηθούν οι ιδιωτικοί μισθοί κατά 383,000, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Ο τομέας των υπηρεσιών των ΗΠΑ σημείωσε τα μεγαλύτερα κέρδη σε ιδιωτικούς μισθούς τον περασμένο μήνα, με σχεδόν κάθε βιομηχανικό όμιλο να προσθέτει νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η αύξηση των θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με τον Μάρτιο, συμβάλλοντας στην γενική επιβράδυνση των συνολικών κερδών μισθοδοσίας των ιδιωτικών υπηρεσιών. Οι εργοδότες αναψυχής και φιλοξενίας πρόσθεσαν 77,000 θέσεις εργασίας τον Απρίλιο, οι οποίες, αν και εξακολουθούσαν να είναι οι περισσότερες από κάθε βιομηχανικό όμιλο, ήταν λιγότερο από το μισό κέρδος στις μισθοδοσίες από τον Μάρτιο. Ακολούθησαν οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, με τις μισθοδοσίες να αυξάνονται κατά 50,000 τον Απρίλιο και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας με κέρδη 48,000. Στον τομέα της παραγωγής αγαθών, οι μισθοί αυξήθηκαν καθαρά σε καθεμία από τις βιομηχανίες μεταποίησης, κατασκευών και εξόρυξης.

Επιπλέον, ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, οι μικρές επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική πτώση στην απασχόληση τον περασμένο μήνα. Οι μικρές επιχειρήσεις, ή αυτές με 49 υπαλλήλους ή λιγότερους, απώλεσαν συνολικά 120,000 μισθοδοσίες τον περασμένο μήνα, ενώ οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις κέρδισαν 46,000 και 321,000 αντίστοιχα.

-

7:39 π.μ. ET: Η Uber δημοσιεύει καλύτερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία αποτελέσματα, καθοδήγηση

Uber(UBER) δημοσίευσε εκτιμήσεις-κορυφαία αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και καθοδήγηση τρέχοντος τριμήνου την Τετάρτη το πρωί, με την εταιρεία ride-hailing να σηματοδοτεί ότι αντιμετωπίζει ελλείψεις οδηγών διατηρώντας σταθερή κερδοφορία.

Τα έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο φτάνοντας τα 6.9 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 6.1 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg. Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στα 168 εκατομμύρια δολάρια, έρχονται επίσης πάνω από τα αναμενόμενα 135 εκατομμύρια δολάρια. Τα ταξίδια κατά το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 18% σε σχέση με πέρυσι φτάνοντας τα 17.1 δισεκατομμύρια, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ζήτησης αναβατών.

Για το τρέχον τρίμηνο, η Uber δήλωσε ότι βλέπει μεικτές κρατήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 28.5 και 29.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 240 και 270 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μετοχές της Uber αντιστάθμισαν τις απώλειες στις πρώτες συναλλαγές μετά τα αποτελέσματα. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ολονύκτιας συνεδρίασης, οι μετοχές της Uber είχαν υποχωρήσει σε συμπάθεια με τη μετοχή της Lyft, η οποία υποχώρησε αφού η εταιρεία οδικής κυκλοφορίας πρόσφερε μια πρόβλεψη εσόδων και κερδών για το τρέχον τρίμηνο που ήταν κατώτερη των προσδοκιών των αναλυτών.

Η Uber ήταν προηγουμένως προγραμματισμένη να αναφέρει τα τριμηνιαία της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη, αλλά μετά την έκθεση της Lyft, "προγραμματίστηκε εκ νέου για να παρέχει μια πιο έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την απόδοση και την καθοδήγηση της εταιρείας πριν ανοίξει η αγορά". σύμφωνα με δήλωση.

-

7:29 π.μ. ET Τετάρτη: Κέρδη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών

Εδώ διαπραγματεύονταν οι αγορές πριν από το καμπανάκι του ανοίγματος

• Συμβόλαια S&P 500 (ES = F): +16.75 πόντοι (+ 0.4%) έως 4,186.00

• Futures Dow (YM = F): +122 πόντοι (+ 0.37%) έως 33,155.00

• Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq (NQ = F): +44.75 μονάδες (+0.34%) στις 13,132.25

• Ακατέργαστο (CL = ΣΤ): + 3.88 $ (+ 3.79%) έως 106.29 $ το βαρέλι

• Χρυσός (GC = F): - 4.30 $ (-0.23%) έως 1,866.30 $ ανά ουγγιά

• 10ετές Υπουργείο Οικονομικών (^ TNX): +0.4 bps για απόδοση 2.962%

-

6:01 μ.μ. ET Τρίτη: Τα μελλοντικά συμβόλαια ανοίγουν μικτά

Εδώ διαπραγματεύονταν οι αγορές την Τρίτη το απόγευμα:

• Συμβόλαια S&P 500 (ES = F): +1.5 πόντοι (+ 0.04%) έως 4,170.75

• Futures Dow (YM = F): -2 πόντοι (-0.01%) έως 33,031.00

• Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq (NQ = F): +22.75 μονάδες (+0.17%) στις 13,110.25

-

Η Emily McCormick είναι δημοσιογράφος της Yahoo Finance. Ακολουθήστε της στο Twitter.

Διαβάστε τις τελευταίες οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από το Yahoo Finance

Ακολουθήστε το Yahoo Finance στις Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard, να LinkedIn