Μια εν πολλοίς εν σειρά ανάγνωση για τις ΗΠΑ πληθωρισμός , η οποία επιβραδύνθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα σε περισσότερο από ένα χρόνο τον περασμένο μήνα, παράλληλα με την καλύτερη από το αναμενόμενο έκθεση για θέσεις εργασίας της περασμένης εβδομάδας και μια σειρά από δεδομένα που υποδεικνύουν άμβλυνση των πιέσεων στις τιμές, προκάλεσε μεγάλες αλλαγές στα στοιχήματα επιτοκίων και πυροδότησε αξιοσημείωτο ράλι στα ομόλογα.
Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς, που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση των τιμών, διαπραγματεύονταν σε χαμηλό τεσσάρων εβδομάδων 3.43% σε συναλλαγές μίας ημέρας και υποχώρησαν σχεδόν 20 μονάδες βάσης για την εβδομάδα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, τα 2 χρόνια έχουν εκ νέου ανιχνευθεί κατά περίπου 17 μονάδες βάσης στο 4.112%, καθώς τα στοιχήματα σε μεγάλες βραχυπρόθεσμες αυξήσεις επιτοκίων συνεχίζουν να εξασθενούν.
Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ, ο οποίος παρακολουθεί το δολάριο έναντι ενός καλαθιού έξι παγκόσμιων νομισμάτων ομοτίμων, σημειώθηκε 0.03% χαμηλότερος στα 102.218 δολάρια, το χαμηλότερο σε περισσότερο από έξι μήνες.
Το FedWatch του Ομίλου CME δείχνει τώρα πιθανότητα 93.3% για 25 βασικό σημείο αύξηση των επιτοκίων από τη Fed την 1η Φεβρουαρίου, από περίπου 75.7% αυτήν την περίοδο την περασμένη εβδομάδα, με τους επενδυτές να αναμένουν Επιτόκιο Fed Funds να κορυφωθεί σε ένα εύρος μεταξύ 4.75% και 5% στις αρχές της άνοιξης.
Αυτό δίνει στις μετοχές σταθερή δυναμική που κατευθύνεται προς την περίοδο κερδών, η οποία ξεκινά με μια σειρά κερδών από την επενδυτική τραπεζική, μαζί με το στοιχείο Dow UnitedHealth Group, πριν από την έναρξη των συναλλαγών.
Οι αναλυτές αναμένουν S & P 500 Τα κέρδη μειώθηκαν κατά 2.2% από πέρυσι στα 447.1 δισεκατομμύρια δολάρια, η πρώτη τριμηνιαία πτώση σε περισσότερα από δύο χρόνια. Απογύμνωση του ενεργειακού τομέα, ωστόσο, και η πτώση επεκτείνεται σε περίπου 6.7%.
Στην αρχή της ημέρας διαπραγμάτευσης στη Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον S&P 500 τιμολογούνται με πτώση 3 μονάδων, ενώ αυτά που συνδέονται με τον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones έχουν άνοδο 27 μονάδων. Ο τεχνολογικός Nasdaq, ο οποίος βρίσκεται στην καλύτερη τετραήμερη πορεία του από τον Νοέμβριο, εξετάζει μια υποχώρηση 6 βαθμών.
Στις αγορές του εξωτερικού, ο δείκτης MSCI πρώην Ιαπωνίας σε όλη την περιοχή σημείωσε άνοδο 1.27% σε νέο υψηλό επτά μηνών στο κλείσιμο των συναλλαγών, ενώ ο Nikkei 225 του Τόκιο υποχώρησε 1.25% καθώς το γιεν εκτινάχθηκε σε υψηλό επτά μηνών έναντι των ΗΠΑ. δολαρίου εν μέσω αναφορών για αυστηρότερους νομισματική πολιτική την επόμενη εβδομάδα από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.
Ο ευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0.46% στις αρχές της συναλλαγής στη Φρανκφούρτη, ενώ ο FTSE 100 του Λονδίνου σημείωσε άνοδο 0.51%.
2. — Η JPMorgan οδηγεί την παρέλαση κερδών της τράπεζας με την προοπτική ανάπτυξης στο επίκεντρο JPMorgan Chase (JPM Λάβετε δωρεάν αναφορά θα ηγηθεί μιας τετράδας των μεγαλύτερων τραπεζών στη Wall Street που θα αναφέρουν τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου την Παρασκευή, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται πιθανότατα στις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις ανάπτυξης.
JPMorgan, Citigroup (C Λάβετε δωρεάν αναφορά , Η τράπεζα της Αμερικής (ΠΑ Λάβετε δωρεάν αναφορά και Wells Fargo (WFC Λάβετε δωρεάν αναφορά , αναμένεται να αναφέρουν τα κέρδη τριμήνου Δεκεμβρίου πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης, με τους αναλυτές να αναμένουν συλλογική πτώση των ονομαστικών κερδών μεταξύ 17% και 20% από τα επίπεδα του περασμένου έτους, εν μέρει συνδεδεμένη με την πτώση του παγκόσμιου dealmaking.
Η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων μειώθηκε περίπου 40% πέρυσι από τα επίπεδα ρεκόρ του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Refinitiv, με συρρίκνωση 56% κατά το τέταρτο τρίμηνο.
Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street είναι επίσης πιθανό να δεσμεύσουν έως και 5.7 δισεκατομμύρια δολάρια για να απορροφήσουν πιθανές ζημίες στα χαρτοφυλάκια δανείων και πιστώσεων τους, αύξηση άνω του 50% από την ίδια περίοδο πέρυσι, υποδηλώνοντας ότι αναμένεται ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη και αύξηση των πελατών. προεπιλογές.
Οι μετοχές της JPMorgan σημειώθηκαν κατά 0.26% υψηλότερα στις συναλλαγές πριν από την έναρξη της αγοράς, υποδεικνύοντας μια τιμή καμπάνας ανοίγματος 139.85 $ έκαστη. Η Citigroup παρουσίασε μικρή μεταβολή στα 49.09 $ έκαστο, ενώ η Wells Fargo σημείωσε άνοδο 1.1% στα 43.30 $ έκαστο. Η Bank of America σημείωσε άνοδο 0.67% στα 34.70 $ έκαστη.
3. — Πτώση των μετοχών της Tesla μετά από έναν άλλο γύρο περικοπών τιμών στις ΗΠΑ Τέσλα (TSLA Λάβετε δωρεάν αναφορά Οι μετοχές υποχώρησαν στις συναλλαγές πριν από την αγορά, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία αποκάλυψε έναν ακόμη γύρο βαθιών περικοπών τιμών στις βασικές παγκόσμιες αγορές της
Η Tesla θα μειώσει την τιμή των σεντάν Model 3 και Model X, μαζί με το crossover Model Y, μεταξύ 6% και 20% για τους πελάτες των ΗΠΑ, μια κίνηση που παραλληλίζεται με τον αντίκτυπο μιας ομοσπονδιακής έκπτωσης φόρου 7,500 $ για αγορές ηλεκτρικών οχημάτων. πραγματοποιηθεί νωρίτερα φέτος ως μέρος του νόμου του προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη μείωση του πληθωρισμού. Περικοπές τιμών αποκαλύφθηκαν και στην Ευρώπη.
Την περασμένη εβδομάδα, η Tesla μείωσε την τιμή εκκίνησης του σεντάν Model 3 της κατά περίπου 13.5% στην Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα της, και μείωσε την τιμή του Model Y της κατά περίπου 10%. Μειώσεις τιμών παρατηρήθηκαν επίσης στις αγορές της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας καθώς και της Αυστραλίας.
Η Tesla θα δημοσιεύσει τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου στις 25 Ιανουαρίου, με τις προβλέψεις να δείχνουν προσαρμοσμένες κάτω μέρος γραμμή 1.20 $ ανά μετοχή με έσοδα 25.1 δισ. $.
Οι μετοχές της Tesla σημειώθηκαν κατά 4.9% χαμηλότερα στις συναλλαγές πριν από την αγορά, υποδεικνύοντας την τιμή ανοίγματος των 117.50 $ η κάθε μία.
4. — Το Boeing 737 Max πραγματοποιεί την πρώτη πτήση στην Κίνα από την προσγείωση το 2019 Boeing (BA Λάβετε δωρεάν αναφορά Οι μετοχές σημείωσαν πτώση στις συναλλαγές πριν από την έναρξη της αγοράς μετά την είδηση ότι το 737 Max jet του κατασκευαστή αεροπλάνων πραγματοποίησε την πρώτη του εμπορική πτήση στην Κίνα εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.
Το αεροσκάφος κατασκευής Boeing, το οποίο καθηλώθηκε από τις αεροπορικές αρχές σε όλο τον κόσμο μετά από δύο θανατηφόρα δυστυχήματα το 2018 και το 2019, είχε παραμείνει υπό στενό έλεγχο στην Κίνα περισσότερο από ένα χρόνο αφότου οι περισσότερες χώρες το επανέφεραν σε λειτουργία μετά από αλλαγές στο σύστημα ελέγχου πιλότων του. .
Ένα 737 Max που εκτελείται από την China Southern Airlines πέταξε από το Guangzhou στο Zhengzhou σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightRadar24, σηματοδοτώντας την πρώτη πτήση εσωτερικού από το 2019, καθώς η χώρα - μια βασική αγορά Boeing - αναδύεται από τους αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς Covid.
Οι μετοχές της Boeing σημειώθηκαν κατά 0.51% χαμηλότερες στις συναλλαγές πριν από την αγορά, υποδεικνύοντας την τιμή έναρξης των 213.22 δολαρίων η κάθε μία.
5. — Τα κέρδη της Delta Air Lines ηγούνται των αισιόδοξων αερομεταφορέων των ΗΠΑ Delta Air Lines (DAL Λάβετε δωρεάν αναφορά Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο στις συναλλαγές πριν από την αγορά εν όψει των κερδών του τέταρτου τριμήνου του αερομεταφορέα πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης.
Η Delta, η πρώτη από τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που ανακοίνωσε κέρδη τριμήνου Δεκεμβρίου, αναμένεται να σημειώσει προσαρμοσμένη τιμή 1.53 δολαρίων ανά μετοχή με έσοδα 12.23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση σχεδόν 30% από την ίδια περίοδο πέρυσι.
Η Delta είπε τον περασμένο μήνα ότι η δυναμική στους τελευταίους μήνες του τρέχοντος έτους θα βοηθήσει τα έσοδα του 2022 να αυξηθούν μεταξύ 45.5 και 45.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με προσαρμοσμένα κέρδη μεταξύ 3.07 και 3.12 δολαρίων ανά μετοχή.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Delta, American Airlines (AAL Λάβετε δωρεάν αναφορά ενίσχυσε την πρόβλεψή της για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, υποδεικνύοντας ότι θα δημοσιεύσει προσαρμοσμένα κέρδη που είναι υπερδιπλάσια της προηγούμενης εκτίμησής της, εν μέσω της συνεχιζόμενης ώθησης στα ταξίδια εσωτερικού και της χαλάρωσης των περιορισμών στους επιβάτες των ΗΠΑ που κατευθύνονται προς την Κίνα.
Οι μετοχές της Delta σημειώθηκαν κατά 0.4% υψηλότερα στις συναλλαγές πριν από την έναρξη της αγοράς, υποδεικνύοντας μια τιμή καμπάνας ανοίγματος 39.75 $ η κάθε μία.