(Bloomberg) — Οι μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα στις ασταθείς συναλλαγές καθώς οι επενδυτές χώρισαν την προσοχή τους ανάμεσα στις επικείμενες αποφάσεις για τα επιτόκια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, το άνοιγμα των αγορών της ηπειρωτικής Κίνας και τη βουτιά στα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Adani.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον S&P 500 και το Euro Stoxx 50 υποχώρησαν, όπως και τα περισσότερα ασιατικά σημεία αναφοράς. Ο δείκτης Shanghai Shenzhen CSI 300 υποχώρησε από τα ενδοημερήσια υψηλά, ελάχιστα προτού εισέλθει σε μια ανοδική αγορά καθώς οι χερσαίες ανταλλαγές ξεκίνησαν ξανά μετά τις εβδομαδιαίες διακοπές του Σεληνιακού Νέου Έτους.
Η κατάρρευση των μετοχών του Ομίλου Adani της Ινδίας διογκώθηκε στα 66 δισεκατομμύρια δολάρια και τα ομόλογά του ήταν υπό πίεση καθώς κλιμακώθηκε η μάχη με την εταιρεία short seller Hindenburg Research. Η Adani Green Energy Ltd. και η Adani Total Gas Ltd. υποχώρησαν ξανά περισσότερο από 20%.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αισιοδοξία στα στοιχήματα ότι η Federal Reserve θα επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων αργότερα αυτή την εβδομάδα και στην άνοδο την Παρασκευή της Wall Street. Οι έμποροι διέλυσαν τις απογοητευτικές προοπτικές ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για να ωθήσουν τον Nasdaq 100 σε άνοδο 1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη υποχώρησαν τη Δευτέρα.
Ωστόσο, η ευρύτερη προοπτική για τη Fed διατηρεί πτωτική πίεση στο δολάριο, γεγονός που βοήθησε τις ασιατικές αγορές να ξεπεράσουν τις επιδόσεις των ΗΠΑ φέτος. Η απομάκρυνση της Κίνας από τις πολιτικές Covid Zero ενισχύει επίσης την περιοχή, με ενδείξεις την περασμένη εβδομάδα ότι οι λοιμώξεις δεν φαίνεται να έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, ενώ τα στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης υποστήριξαν τα στοιχήματα για οικονομική ανάκαμψη.
Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας οι κεντρικές τράπεζες είναι πιθανό να κυριαρχήσουν στην ατζέντα, ξεκινώντας την Τετάρτη με τη Fed, η οποία αναμένεται να υποχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης εν μέσω ενδείξεων ύφεσης του πληθωρισμού.
Μια έκθεση την Παρασκευή έδειξε ότι τα μέτρα που προτιμούσε η Fed για τον πληθωρισμό μειώθηκαν τον Δεκέμβριο στον χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό σε πάνω από ένα χρόνο και οι δαπάνες μειώθηκαν. Ξεχωριστά στοιχεία από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν έδειξαν ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ συνέχισαν να υποχωρούν στα τέλη Ιανουαρίου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του καταναλωτικού κλίματος.
«Εξετάζουμε τη ροή δεδομένων και βλέπουμε μια αγορά που αισθάνεται ένα θετικό αποτέλεσμα για τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου και όπου οι αποχωρήσεις θα πρέπει να είναι ρηχές», έγραψε σε σημείωμα ο Chris Weston, επικεφαλής έρευνας στην Pepperstone Group Ltd. Προειδοποίησε επίσης ότι αυτή είναι «μία από τις μεγαλύτερες εβδομάδες κινδύνου συμβάντων απόλυτου επιπέδου 1 στην πρόσφατη μνήμη» και πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων είναι ανησυχητική.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας προβλέπεται να αυξηθούν κατά μισή ποσοστιαία μονάδα όταν εκδώσουν αποφάσεις μια ημέρα μετά τη Fed.
Η αναζωπύρωση της τεχνολογίας του εκκολαπτόμενου έτους έδωσε στον Nasdaq 100 την καλύτερη εβδομάδα του από τον Νοέμβριο — με την Tesla Inc. και τη μητρική εταιρεία του Facebook Meta Platforms Inc. να σημειώνουν άνοδο τουλάχιστον 3% την Παρασκευή. Ο δείκτης σημείωσε επίσης την τέταρτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο. Αυτό συμβαίνει ακόμη και μετά από μια ζοφερή πρόβλεψη από την Intel Corp. που ακολούθησε πρόσφατες ανησυχητικές παρατηρήσεις από τη Microsoft Corp. και την Texas Instruments Inc.
Σε άλλες αγορές, ο δείκτης ισχύος του δολαρίου άλλαξε ελάχιστα τη Δευτέρα και τα νομίσματα της Ομάδας των 10 διαπραγματεύονταν ως επί το πλείστον σε σχετικά στενά εύρη. Το χερσαίο γιουάν συσπειρώθηκε σε μια κίνηση catchup.
Το γεν ενισχύθηκε μετά από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων δήλωσε ότι η ιαπωνική κυβέρνηση και η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να αναθεωρήσουν την κοινή δήλωση πολιτικής τους για να καταστήσουν τον στόχο για τον πληθωρισμό μακροπρόθεσμο στόχο.
Η απόδοση των 10 ετών της Ιαπωνίας παρέμεινε σταθερή στο 0.475%, έναντι του ανώτατου ορίου 0.5% της κεντρικής τράπεζας. Οι αποδόσεις του δείκτη αναφοράς του 10ετούς ομολόγου παρουσίασαν ελάχιστη μεταβολή.
Εν τω μεταξύ, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου στοιχηματίζουν ότι η φετινή θεαματική αρχή για τα ομόλογα είναι πολύ καλή για να διαρκέσει, δημιουργώντας αθόρυβα το μεγαλύτερο πτωτικό στοίχημα στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων που έχει καταγραφεί.
Μια συνολική μέτρηση των καθαρών-short μη εμπορικών θέσεων σε όλες τις λήξεις των ομολόγων έχει αγγίξει τα 2.4 εκατομμύρια συμβόλαια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων στις 24 Ιανουαρίου.
Το πετρέλαιο υποχώρησε καθώς οι έμποροι ανέλυσαν τα σήματα κατόπιν ζήτησης από την Κίνα, ενώ παρακολουθούσαν την άνοδο των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αφού το Ισραήλ αναφέρθηκε ότι πραγματοποίησε επίθεση με drone εναντίον στόχου στο Ιράν.
Βασικά γεγονότα αυτής της εβδομάδας:
Οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Δευτέρα
Βιομηχανικά κέρδη της Κίνας, PMI, Τρίτη
ΑΕΠ ευρωζώνης, Τρίτη
Εμπιστοσύνη των καταναλωτών του Conference Board των ΗΠΑ, Τρίτη
Τα κέρδη την Τρίτη περιλαμβάνουν: UBS, Unicredit, Snap και Advanced Micro Devices
PMI Μεταποίησης Ευρωζώνης, ΔΤΚ, ανεργία, Τετάρτη
Δαπάνες κατασκευών στις ΗΠΑ, Κατασκευή ISM, πωλήσεις ελαφρών οχημάτων, Τετάρτη
Απόφαση για το επιτόκιο της FOMC, συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed Jerome Powell, Τετάρτη
Τα κέρδη της Τετάρτης περιλαμβάνουν: Meta Platforms και Peloton Interactive
Απόφαση για τα επιτόκια της ΕΚΤ της Ευρωζώνης, συνέντευξη Τύπου της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ, Πέμπτη
Απόφαση επιτοκίου BOE στο Ηνωμένο Βασίλειο, Πέμπτη
Παραγγελίες εργοστασίων στις ΗΠΑ, αρχικές αιτήσεις ανεργίας, διαρκή αγαθά στις ΗΠΑ, Πέμπτη
Τα κέρδη της Πέμπτης περιλαμβάνουν: Alphabet, Apple, Amazon, Qualcomm και Deutsche Bank και Santander
Eurozone S&P Global Services Eurozone Services PMI, PPI, Παρασκευή
Ανεργία στις ΗΠΑ, μισθοδοσίες εκτός των αγροτικών προϊόντων, Παρασκευή
Μερικές από τις κύριες κινήσεις στις αγορές:
αποθέματα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.5% στις 7:22 π.μ. ώρα Λονδίνου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.6%
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Euro Stoxx 50 υποχώρησαν 0.5%
Το Topix της Ιαπωνίας άλλαξε ελάχιστα
Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0.2%
Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 3.6%
Ο Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 0.1%
νομίσματα
Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot σημείωσε μικρή αλλαγή
Το ευρώ υποχώρησε 0.1% στα 1.0855 δολάρια
Το ιαπωνικό γεν αυξήθηκε 0.3% στα 129.54 ανά δολάριο
Το υπεράκτιο γιουάν άλλαξε ελάχιστα στα 6.7539 ανά δολάριο
Η βρετανική λίρα υποχώρησε ελάχιστα στα 1.2376 δολάρια
Κρυπτοσυχνότητες
Το Bitcoin υποχώρησε 0.6% στα 23,657.28 δολάρια
Ο αιθέρας υποχώρησε 1% στα 1,627.51 δολάρια
Ομολογίες
Η απόδοση των 10ετών ομολόγων παρουσίασε μικρή μεταβολή στο 3.50%
Η απόδοση 10 ετών της Ιαπωνίας σταθεροποιήθηκε στο 0.475%
Η απόδοση 10 ετών της Αυστραλίας μειώθηκε τρεις μονάδες βάσης
Εμπορεύματα
Αυτή η ιστορία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Bloomberg Automation.
(Μια προηγούμενη έκδοση αυτού του περιτύλιξης διορθώθηκε και καθόρισε τη μονάδα μέτρησης για τις προβλεπόμενες αυξήσεις από την BOE και την ΕΚΤ.)
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/stocks-buoyed-china-reopen-rate-004447572.html