Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν ελαφρά άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το ράλι του χρηματιστηρίου υπέστη σημαντικές απώλειες την Τετάρτη μετά τη συνεδρίαση της Federal Reserve.
X
Οι κύριοι δείκτες ανέκαμψαν αφού η Fed αύξησε ξανά τα επιτόκια επιθετικά, αλλά έδειξε ότι θα μπορούσε να αρχίσει να επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων. Ωστόσο, ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ πρότεινε ότι τα επιτόκια θα κορυφωθούν σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως.
Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί καθώς το ράλι του χρηματιστηρίου υφίσταται ζημιά. Αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Albemarle (ΛΕΥΚΟ), CF Industries (CF), Qualcomm (QCOM), Θεραπευτικά Sarepta (SRPT), Fortinet (FTNT), Αγορές Robinhood (HOOD), Παγκόσμια ψυχαγωγία πάλης (WWE) Και ξωτικό ομορφιά (ELF) αναφέρθηκε μετά το κλείσιμο. Υπήρχαν αρκετοί χαμένοι με τη μετοχή ELF και τη Robinhood και οι δύο κερδισμένοι.
Πριν ανοίξει την Πέμπτη, Cheniere Energy (LNG) Και Υπηρεσίες Quanta (PWR) κανω ΑΝΑΦΟΡΑ. Τόσο η Cheniere όσο και η μετοχή PWR διαπραγματεύονται κοντά σε σημεία αγοράς σε ρηχά κύπελλο-με-λαβή βάσεις.
Το απόθεμα LNG είναι ανοιχτό Πίνακας κατάταξης IBD, ενώ οι μετοχές ALB, Sarepta Therapeutics και CF Industries βρίσκονται στη λίστα παρακολούθησης Leaderboard. Το απόθεμα CF και SRPT είναι στο 50 IBD.
Η Fed περιστρέφεται σε πιο αργές αυξήσεις επιτοκίων
Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, σε εύρος 3.75%-4%.
Η Fed άφησε να εννοηθεί βραδύτερος ρυθμός για αυξήσεις επιτοκίων επικαλούμενη τον καθυστερημένο αντίκτυπο της «σωρευτικής» σύσφιξης φέτος.
«Κατά τον προσδιορισμό του ρυθμού των μελλοντικών αυξήσεων στο εύρος στόχου, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τη σωρευτική αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, τις καθυστερήσεις με τις οποίες η νομισματική πολιτική επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό και τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις», σύμφωνα με την ανάρτηση της Fed. - δήλωση συνεδρίασης.
Ο Πάουελ βλέπει υψηλότερο ποσοστό αιχμής
Ο επικεφαλής της Fed Jerome Powell, μιλώντας λίγο μετά την ανακοίνωση της συνεδρίασης της Fed, συμφώνησε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τις αυξήσεις επιτοκίων μόλις τον Δεκέμβριο. Είπε ότι η «ταχύτητα» των αυξήσεων των επιτοκίων είναι λιγότερο σημαντική τώρα από το πού καταλήγουν τα επιτόκια.
Όμως ο Πάουελ πρότεινε ότι το επιτόκιο των Fed Funds θα μπορούσε να καταλήξει υψηλότερο από την πρόβλεψη της Fed για το Σεπτέμβριο του 4.6%. Αυτό υποδηλώνει επιτόκιο Fed Funds 4.75%-5%.
Οι αγορές αναμένουν τώρα πιθανότητα 57% για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο κατά 50 μονάδες βάσης, ελαφρώς αυξημένη από λίγο πάνω από 50% την Τρίτη. Αυτό θα ωθούσε το επιτόκιο των Fed Funds στο 4.25%-4.5%. Οι πιθανότητες ευνοούν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, στο 4.75%-5%.
Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής θα είναι σημαντική για τον καθορισμό των προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων. Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Νοεμβρίου, καθώς και δύο εκθέσεις ΔΤΚ, θα φθάσουν επίσης πριν από την επόμενη απόφαση αύξησης επιτοκίων στις 14 Δεκεμβρίου.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν 0.1% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0.15% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0.2%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1%.
Ο δείκτης υπευθύνων αγορών υπηρεσιών Caixin του ιδιωτικού τομέα υποχώρησε 0.9 μονάδες τον Οκτώβριο στις 48.4 μονάδες, υποχωρώντας περαιτέρω κάτω από το νεκρό σημείο 50. Άλλες εκθέσεις για την παραγωγή και τις υπηρεσίες στην Κίνα αναφέρουν επίσης συρρίκνωση τον περασμένο μήνα.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου αρχικά σημείωσε ράλι λόγω της αύξησης των επιτοκίων της Fed και της δήλωσης πολιτικής της Fed, στη συνέχεια υποχώρησε απότομα καθώς ο Powell σηματοδότησε υψηλότερο τελικό σημείο για το επιτόκιο των Fed Funds.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 1.55% την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 2.5%. Το Nasdaq composite πούλησε 0ff 3.4%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 έπεσε 3.3%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 4.06%, ανακάμπτοντας από το ενδοημερήσιο χαμηλό του 3.98% αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Fed. Το δολάριο ΗΠΑ αναπήδησε επίσης υψηλότερα.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 1.8% στα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 9.7%, συνεχίζοντας την τάση των τεράστιων καθημερινών κινήσεων αυτής της εβδομάδας.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 2.1%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) υποχώρησε 2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 4.6%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 2.9%, με τη μετοχή της QCOM να κατέχει αξιοσημείωτη SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε βουτιά 6.1% και το Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) 3.1%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) βυθίστηκε 3.8%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) υποχώρησε 2.4% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) έχασε 1.3%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 1.7%.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε πτώση 4.9% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) υποχώρησε 3.4%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Κέρδη
Τα κέρδη της Albemarle ανέφεραν αυξημένα κέρδη, ξεπερνώντας εύκολα, αλλά τα αυξανόμενα έσοδα του γίγαντα του λιθίου υποχώρησαν.
Η μετοχή της ALB υποχώρησε 4% στη διάρκεια της νύχτας. Οι μετοχές υποχώρησαν 4.5% στις 266.52 την Τετάρτη, πίσω κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της Albemarle βυθίστηκε εν μέρει μετά Ζωή (LTHM) πωλήσεις χαμένες προβολές αργά την Τρίτη. Η μετοχή της ALB έχει 308.34 σημείο αγοράς, Σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Αλλά μια κίνηση πάνω από το υψηλό της Πέμπτης των 287.88 μπορεί να προσφέρει μια πρόωρη είσοδο.
Τα κέρδη και τα έσοδα CF χάθηκαν. Ο γίγαντας των λιπασμάτων ανακοίνωσε επαναγορά 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά η μετοχή της CF υποχώρησε 5% μετά από ώρες. Οι μετοχές του κολοσσού των λιπασμάτων υποχώρησαν 4.3% την Τετάρτη στις 103.17 μονάδες, υποτιμώντας τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή CF βρίσκεται σε βάση με σημείο αγοράς 119.70.
Τα κέρδη Fortinet ξεπέρασαν τις προβολές και η εταιρεία κυβερνοασφάλειας οδήγησε ελαφρώς υψηλότερα για το τέταρτο τρίμηνο. Ωστόσο, οι χρεώσεις του τρίτου τριμήνου ήταν εναρμονισμένες, ενώ η καθοδήγηση τιμολόγησης ήταν ελαφριά. Η μετοχή της FTNT υποχώρησε 4% σε εκτεταμένη δράση, σηματοδοτώντας μια δοκιμή των χαμηλών της αγοράς. Οι μετοχές υποχώρησαν ήδη 3% στις 11 την Τετάρτη, αφού για άλλη μια φορά χτύπησαν αντίσταση στη γραμμή των 5.65 ημερών την Τρίτη.
Η Sarepta ανέφερε μια μεγαλύτερη απ' ό,τι αναμενόταν ζημιά, ενώ οι πωλήσεις έχασαν επίσης. Η μετοχή της SRPT υποχώρησε 3.5% μέσα στη νύχτα. Οι μετοχές υποχώρησαν 0.6% στις 113.42 την Τετάρτη, διατηρώντας πάνω από το 50ήμερο. Η μετοχή της Sarepta έχει 120.33 επίπεδη βάση σημείο αγοράς.
Τα κέρδη της Qualcomm ήταν στη σειρά ενώ τα έσοδα μόλις έχασαν τις προβολές του τέταρτου τριμήνου. Αλλά ο γίγαντας των ασύρματων τσιπ κατευθύνθηκε απότομα χαμηλότερα για το τρέχον Q4, διαπιστώνοντας μεγαλύτερη αδυναμία στο ακουστικό. Η μετοχή της QCOM υποχώρησε σχεδόν 1% στις εκτεταμένες συναλλαγές. Οι μετοχές υποχώρησαν 8% την Τετάρτη στις 4.1. Η μετοχή της Qualcomm υποχωρεί από τα πτητικά χαμηλά του Οκτωβρίου, αλλά κάτω από μια πτωτική γραμμή 112.50 ημερών.
Τα κέρδη των ξωτικών ξεπέρασαν εύκολα τις προβολές, ενώ οι πωλήσεις ξεπέρασαν επίσης. Η μετοχή της ELF σημείωσε άλμα 11% μετά από ώρες, πίσω κοντά σε υψηλά ρεκόρ. Οι μετοχές της προσιτής κατασκευάστριας καλλυντικών έχασαν 4.7% την Τετάρτη στις 41.66 μονάδες.
Τα κέρδη του WWE έχασαν ελαφρώς ενώ τα έσοδα ξεπέρασαν. Το WWE είπε ότι έληξε μια έρευνα για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά από τον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Vince McMahon. Οι μετοχές δεν ήταν ενεργές στην καθυστερημένη δράση. Η μετοχή του WWE υποχώρησε 1.5% στα 77.54 την Τετάρτη, εξακολουθώντας να βρίσκεται στο εύρος του σημείου αγοράς 75.33 από ένα ρηχό βάση φλιτζανιού.
Η Robinhood ανέφερε μικρότερη από την αναμενόμενη απώλεια, ενώ τα έσοδα μόλις υποχώρησαν. Η εφαρμογή διαπραγμάτευσης προσάρμοσε θετικά το EBITDA το τρίτο τρίμηνο και μείωσε την καθοδήγησή της για το λειτουργικό κόστος ολόκληρου του έτους. Η μετοχή της HOOD σημείωσε άνοδο 3% στις 2.6 κατά τη διάρκεια της νύχτας, σηματοδοτώντας μια κίνηση πίσω στο σημείο αγοράς περίπου στις 17.70 από μια βάση πάτου. Οι μετοχές υποχώρησαν 11.73% την Τετάρτη στις 4.4:11.40, βγαίνοντας από τη ζώνη αγοράς.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε ένα μαστίγιο την Τετάρτη. Μετά το ράλι στα υψηλά της συνεδρίασης στη δήλωση πολιτικής για τη συνεδρίαση της Fed, οι μετοχές έπεσαν σε χαμηλά συνεδριάσεων λόγω των πιο αυθόρμητων σχολίων του Πάουελ.
Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μια περιστροφή της Fed σε μικρότερες αυξήσεις επιτοκίων, αλλά σιωπηρά ανέμεναν μια γρήγορη μετάβαση από πιο αργές αυξήσεις επιτοκίων σε μια οριστική παύση. Ο επικεφαλής της Fed Πάουελ σημείωσε ότι το τελευταίο είναι πολύ μακριά.
Αναμφισβήτητα, ο Πάουελ και οι συνάδελφοί του στη Fed πέτυχαν τρεις στόχους: 1. Σήμα βραδύτερου ρυθμού αύξησης των επιτοκίων. 2. Εξακολουθείτε να φαίνεται σκληρός για τον πληθωρισμό. 3. Μην πυροδοτήσετε ένα μεγάλο ράλι της αγοράς, το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει τον αγώνα τους για τον πληθωρισμό.
Το σύνθετο Nasdaq, το οποίο είχε χτυπήσει αντίσταση κοντά στη γραμμή των 50 ημερών, έπεσε κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών. Συγκεκριμένα, ο Nasdaq έκλεισε κάτω από το χαμηλό του στις 21 Οκτωβρίου συνεχόμενη ημέρα. Αυτό είναι ένα πτωτικό σημάδι.
Οι άλλοι βασικοί δείκτες δεν υποχώρησαν από τα χαμηλά FTD τους, αλλά υπέστησαν ζημιές.
Ο S&P 500 βούτηξε κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών και έκλεισε κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών. Ο Dow Jones βυθίστηκε κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, η οποία πλησίαζε τις 200 ημέρες, έπεσε σχεδόν στην 50ήμερή της.
Προς το παρόν, το ράλι του χρηματιστηρίου έχει χτυπήσει. Ο Nasdaq, που είχε καθυστερήσει στην άνοδο, φαίνεται ο πιο αδύναμος. Οι τεχνικοί της Megacap και τα ονόματα λογισμικού cloud αγωνίζονται σκληρά. Από την άλλη πλευρά, ο Dow Jones αναμφισβήτητα έπρεπε να υποχωρήσει.
Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι πώς αντιδρούν οι κύριοι δείκτες και οι κορυφαίες μετοχές.
Είναι πιθανό ότι η δράση στην αγορά μαστιγίου συνεχίζεται την Πέμπτη. Οι αποδόσεις των μετοχών και των ομολόγων έχουν συχνά μεγάλες αντιδράσεις της δεύτερης ημέρας στις συνεδριάσεις της Fed, συχνά αντιστρέφοντας την πορεία από την αρχική κίνηση.
Στη συνέχεια, την Παρασκευή, η έκθεση για τις θέσεις εργασίας φαίνεται μεγάλη.
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Τι να κάνουμε τώρα
Υπήρχε λόγος να είμαστε προσεκτικοί κατά τη συνεδρίαση της Fed, και αυτό αποδείχθηκε δικαιολογημένο. Οι επενδυτές μπορεί να έχουν εγγυηθεί την πώληση ορισμένων μετοχών, είτε για να μειώσουν τη συνολική έκθεση είτε απλώς για να πάρουν κέρδη ή να μειώσουν τις ζημίες σε μεμονωμένα ονόματα.
Ακόμη και εκτός από τα σχέδια αύξησης των επιτοκίων της Fed και την επερχόμενη έκθεση για τις θέσεις εργασίας, είναι η μέση της σεζόν κερδών. Αρκετές μετοχές που βρίσκονταν σε ή κοντά σε περιοχές αγοράς ξεπωλήθηκαν την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων Ενέργεια Ντέβον (DVN), Ζωή (LTHM), ATI (ATI) Και Λογισμικό Paycom (επέκταση payc).
Οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να επανεξετάσουν τις συμμετοχές τους για να δουν εάν άλλες θέσεις πρέπει να περικοπούν, λόγω τεχνικής δράσης, επικείμενων κερδών ή συνολικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Το χρηματιστήριο θα μπορούσε να παραμείνει ασταθές μέσω της έκθεσης για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής.
Αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι ένα επιβεβαιωμένο ράλι της αγοράς. Πολλές μετοχές εξακολουθούν να είναι κοντά σε περιοχές αγοράς παρά τις απώλειες της Τετάρτης. Έχετε, λοιπόν, έτοιμες τις λίστες παρακολούθησης και μείνετε αφοσιωμένοι.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-tumbles-as-fed-powell-hints-at-slower-hikes-but-higher-peak- rate/?src=A00220&yptr=yahoo