Επενδυτικό Σχέδιο Δράσης Χρηματιστηρίου: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

Ο Nasdaq υποχώρησε τον βραχυπρόθεσμο κινητό μέσο όρο 10 ημερών για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, ενώ οι βιομηχανικοί κλάδοι Dow εγκατέλειψαν την υποστήριξη στο επίπεδο των 200 ημερών. Ωστόσο, η πρώτη εβδομαδιαία πτώση του Nasdaq από τα μέσα Ιουλίου είναι μόνο μια μικρή κόκκινη σημαία για το χρηματιστήριο, καθώς ολοκλήρωσε την εβδομάδα λίγο περισσότερο από 1% από μια δοκιμή υποστήριξης στον εκθετικό κινητό μέσο όρο 21 ημερών. Με τους κατασκευαστές τσιπ να ανακάμπτουν έδαφος, η έκθεση της Nvidia είναι πιθανό να είναι το αποκορύφωμα της εβδομάδας. Τα στοιχεία για τη στέγαση και τα κέρδη της Toll Brothers θα παρακολουθούνται επίσης στενά, πριν από το φινάλε της Παρασκευής με μια ομιλία του Jerome Powell στο Jackson Hole.

X

Μετοχές προς παρακολούθηση: 5 μετοχές Chip κοντά σε πόντους αγοράς

Η παύση της χρηματιστηριακής αγοράς την περασμένη εβδομάδα έδωσε σε μια σειρά μετοχών σε ανάκαμψη τσιπ την αλλαγή για να ολοκληρώσουν τις λαβές μετά την άνοδο στη δεξιά πλευρά των βάσεων.

Fed Watch: The Message From Jackson Hole

Ο επικεφαλής της Federal Reserve, Jerome Powell, πρωτοστατεί στις οικονομικές ειδήσεις της εβδομάδας με την ομιλία του στις 10 π.μ. την Παρασκευή στο ετήσιο συμπόσιο Jackson Hole της κεντρικής τράπεζας. Το μεγάλο ερώτημα: Θα προσπαθήσει ο Πάουελ να αναιρέσει την απαίσια εντύπωση που έδωσε στη συνέντευξη Τύπου του στις 27 Ιουλίου, η οποία βοήθησε να τροφοδοτήσει ένα ράλι στο χρηματιστήριο; Ίσως η μεγαλύτερη πτώση, στα μάτια των επενδυτών, θα ήταν αν ο Πάουελ μιλήσει για τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις αποτυχίες της Fed τη δεκαετία του 1970. Η αντιστροφή των αυξήσεων των επιτοκίων πολύ νωρίς τότε, καθώς η ανεργία άρχισε να αυξάνεται οδήγησε σε γρήγορη και διαρκή αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Μην περιμένετε όμως καταστροφή και κατήφεια. Ο Πάουελ πιθανότατα θα εμμείνει στην άποψή του ότι η Fed μπορεί να δημιουργήσει μια σχετικά ήπια προσγείωση για την οικονομία των ΗΠΑ. Ο Πάουελ πιθανότατα δεν θα διευθετήσει το ζήτημα του πόσο μεγάλη θα υπάρξει μια αύξηση επιτοκίων στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Fed δεν θα προδικάσει, περιμένοντας να δει ενημερωμένα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας και τον πληθωρισμό.

Ημερολόγιο Χρηματιστηρίου: Ενημέρωση ΑΕΠ, Καταναλωτικές δαπάνες, Πωλήσεις κατοικιών

Τα οικονομικά στοιχεία την ερχόμενη εβδομάδα θα παρουσιάζουν τη δεύτερη εκτίμηση της κυβέρνησης για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου την Πέμπτη στις 2:8 π.μ. ET. Η αρχική εκτίμηση ότι το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 30%, μετά την πτώση κατά 0.9% του πρώτου τριμήνου, χτύπησε μια ανεπίσημη ετικέτα ύφεσης στην οικονομία των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν ότι το τρίτο τρίμηνο θα παρουσιάσει θετική ανάπτυξη καθώς η υποχώρηση των τιμών του φυσικού αερίου αναζωογονεί τις δαπάνες σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό. Η αναφορά προσωπικών εσόδων και δαπανών της Παρασκευής Ιουλίου, στις 1:1.6 π.μ., θα δώσει μια πρώιμη ματιά στην κατανάλωση του τρίτου τριμήνου. Η έκθεση θα ενημερώσει επίσης τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, ο οποίος έχει κάποιες βασικές διαφορές από τον δείκτη τιμών καταναλωτή και τείνει να είναι λίγο χαμηλότερος. Επίσης, πιο εντυπωσιακές ειδήσεις για τη στέγαση. Η έκθεση πωλήσεων νέων κατοικιών δημοσιεύεται την Τρίτη στις 3 το πρωί. επενδύσεις σε εξοπλισμό επιχειρήσεων. Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών που αναφέρονται την Τετάρτη στις 8:30 θα δείχνουν την τελευταία τάση.

Κέρδη λιανικής: Αποθέματα με πτώση

πολυκαταστήματα Macy του (M) Και Nordstrom (JWN) αναφέρετε τριμηνιαία κέρδη την Τρίτη, με αποτελέσματα από καταστήματα δολαρίων Δολάριο Γενικά (DG) Και Δολάριο Δέντρο (LTRD), αναμένεται να κυκλοφορήσει την Πέμπτη. Τα αποτελέσματα έρχονται καθώς οι υψηλότερες τιμές των παντοπωλείων και του φυσικού αερίου κάνουν τις δαπάνες για ρούχα πιο δύσκολες. Η Wall Street αναμένει ότι η Macy's θα κερδίσει 86 σεντς ανά μετοχή, μειωμένα κατά 33%, καθώς τα έσοδα μειώνονται κατά 3% στα 5.49 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι τα κέρδη της Nordstrom θα εκτιναχθούν κατά 63% στα 80 σεντς, με πωλήσεις 8% στα 3.963 δισεκατομμύρια δολάρια. Είδαν το EPS της Dollar General να αυξάνεται κατά 9% στα 2.94 δολάρια, με έσοδα 9% στα 9.393 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εκτιμήσεις για το Dollar Tree ήταν για EPS $1.59 και έσοδα 6.797 δισεκατομμύρια $.

Αγορά ακινήτων: Η οικιστική ύφεση φτάνει

Κατασκευαστής πολυτελών κατοικιών Toll Brothers (TOL) ολοκληρώνει την τελευταία από τις μεγάλες αναφορές οικοδόμων αργά την Τρίτη. Η έκθεση θα έρθει μόλις μια εβδομάδα αφότου η Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Κατοικιών κήρυξε επίσημα ύφεση στέγασης, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων του Αυγούστου που δείχνουν την εμπιστοσύνη των κατασκευαστών για μονοκατοικίες κάτω από το κρίσιμο σημείο του 50. Η κίνηση αγοραστών μειώθηκε στο χειρότερο επίπεδο από τότε Απρίλιος 2014, εκτός από μια σύντομη πτώση στις αρχές του 2020. Οι προβλέψεις ανεβάζουν το EPS της Toll Brothers στα 2.30 $, αυξημένα κατά 23%. Ο στόχος εσόδων είναι 2.51 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 11.4%. Οι τιμές και οι ακυρώσεις θα είναι βασικές, με την NAHB να αναφέρει ότι το 20% των κατασκευαστών μείωσε τις τιμές το 2ο τρίμηνο για να αποφύγει τις ακυρώσεις. 

Οικονομία της Κίνας: Μια ματιά στις λιανικές πωλήσεις, τις καταναλωτικές δαπάνες

JD.com (JD) αναφέρει τριμηνιαία αποτελέσματα νωρίς την Τρίτη, τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες για τις λιανικές αγορές της Κίνας και το καταναλωτικό κλίμα μετά τα απογοητευτικά επίσημα στοιχεία λιανικών πωλήσεων για τον Ιούλιο. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η JD.com θα αναφέρει προσαρμοσμένα έσοδα 41 σεντς ανά μετοχή, μειωμένα κατά 10% από την περσινή περίοδο με έσοδα 38.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πτώση 1% και απότομη επιβράδυνση από τη σταθερή διψήφια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Θα ήταν η πρώτη τριμηνιαία πτώση της JD. Η JD ανταγωνίζεται κατά κύριο λόγο Alibaba (ΜΠΑΜΠΑ), με τις δύο να είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα. Η Alibaba ανέφερε κέρδη στις αρχές αυτού του μήνα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ενώ έδειξε ότι οι επιχειρηματικές συνθήκες βελτιώθηκαν τον Ιούνιο. Όπως και η JD, ωστόσο, η Alibaba σημείωσε επίσης την πρώτη τριμηνιαία πτώση των εσόδων της. Η JD και η Alibaba έχουν πληγεί από σποραδικές διακοπές λειτουργίας Covid στην Κίνα, μια σκληρή ρυθμιστική συνθήκη και ασθενέστερες από τις αναμενόμενες μακροοικονομικές συνθήκες. Οι λιανικές πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν 2.7% τον Ιούλιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά κάτω από την ανάπτυξη 5% που προέβλεπε το Reuters. Ωστόσο, οι διαδικτυακές πωλήσεις φυσικών αγαθών τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 10% από έτος σε έτος, ταχύτερα από ό,τι τον Ιούνιο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των επίσημων στοιχείων του CNBC.

Ενημερωτικά Κέρδη Χρηματιστηρίου

Δευτέρα:

Δίκτυο Palo Altos (PANW) αναφέρει τα οικονομικά κέρδη του τέταρτου τριμήνου στα τέλη της 4ης Αυγούστου. Το EPS της εταιρείας κυβερνοασφάλειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 22% στα 42 $. Τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 2.20% στα 26 δισεκατομμύρια δολάρια, προβλέπουν οι αναλυτές. Οι οδηγίες του Palo Alto για το οικονομικό 1.54 θα είναι το κλειδί. Οι αναλυτές διαμορφώνουν το EPS των 2023 δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση περίπου 9.23%.

Nordson (NDSN) σχημάτισε μια βάση κυπέλλου 40 εβδομάδων πριν από την έκθεση κερδών της τη Δευτέρα το απόγευμα. Οι αναλυτές αναμένουν λιγότερο από 1% EPS και αύξηση εσόδων στα 2.44 και 651 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα. 

Τρίτη:

xpeng (XPEV) αναφέρει τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου την Τρίτη πριν από το άνοιγμα του χρηματιστηρίου. Οι αναλυτές αναμένουν απώλεια 32 σεντ ανά μετοχή και αύξηση πωλήσεων κατά 86% σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τον κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων με έδρα την Κίνα.

 Advance Auto Parts (AAP) ανακοινώνει τα οικονομικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου την Τετάρτη το πρωί. Τα κέρδη του παρόχου προϊόντων ανταλλακτικών αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% στα 3.75 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με το FactSet. Η Wall Street αναμένει ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 4% στα 2.7 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο.

Intuit (INT) αναφέρει τα κέρδη του οικονομικού τριμήνου στα τέλη της 4ης Αυγούστου. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη της εταιρείας χρηματοοικονομικού λογισμικού θα μειωθούν κατά 23% στα 48 δολάρια, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 1.03% στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η καθοδήγηση για το δημοσιονομικό 2.34 θα είναι βασική εν μέσω ανησυχιών για την επιβράδυνση της οικονομίας και τον αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εταιρεία φιλοξενεί ημέρα επενδυτών στις 2023 Σεπτεμβρίου.

Heico (ΓΕΕ) ξέσπασε από τη βάση διπλού πυθμένα των 79 ημερών στις 29 Ιουλίου. Η μετοχή των ΙΤΕ ξεπερνά την αντίσταση από το υψηλό του Απριλίου και διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τον κινητό μέσο όρο 10 ημερών από την Παρασκευή. Η αμυντική εταιρεία αναφέρει τριμηνιαία αποτελέσματα στις 29 Αυγούστου. Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση κερδών 16% στα 65 σεντς ανά μετοχή και 17% αύξηση εσόδων στα 555 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο.

Medtronic (MDT) θα παρουσιάσει τα οικονομικά της κέρδη πρώτου τριμήνου νωρίς την Τρίτη. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet αναμένουν ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη της Medtronic θα μειωθούν κατά περίπου 21% στα 1.12 δολάρια ανά μετοχή. Ζητούν επίσης μείωση των πωλήσεων κατά 10% στα 7.22 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές πιθανότατα θα επικεντρωθούν στον αντίκτυπο των πωλήσεων λόγω των συνεχιζόμενων lockdown στην Κίνα καθώς και στο εάν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν επίδραση στην καθοδήγηση.

Τετάρτη:

Nvidia (NVDA) αναφέρει κέρδη δεύτερου τριμήνου μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου της Τετάρτης. Οι αναλυτές προβλέπουν το EPS στα 2 σεντς, μειωμένο κατά 49% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο κατασκευαστής chip προανήγγειλε ορισμένα οικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εσόδων ύψους 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία είχε οδηγήσει σε πωλήσεις 6.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα από μηχανές παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών μειώθηκαν κατά 8.1% το τρίμηνο. Οι πωλήσεις του Data Center μειώθηκαν κατά 44%.

Salesforce (CRM) αναφέρει τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου αργά την Τετάρτη. Τα κέρδη του κατασκευαστή εταιρικού λογισμικού αναμένεται να μειωθούν κατά 2% στα 30 δολάρια ανά μετοχή. Τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 1.03% στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Slack Technologies, προβλέπουν οι αναλυτές.

Κουτί (ΠΛΑΙΣΙΟ), που ξέσπασε πρόσφατα από μια βάση με κύπελλο με λαβή, αναφέρει τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου το πρωί της Τετάρτης. Η εταιρεία λογισμικού cloud για επιχειρηματική συνεργασία και διαχείριση περιεχομένου αναμένεται να αναφέρει κέρδη 27 σεντς, αυξημένα κατά 29% από την περσινή περίοδο, με έσοδα 245.3 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 14%. Η μετοχή της Box έχει αυξηθεί περίπου 7%% από το ξεκίνημά της την 1η Αυγούστου.

Πέμπτη:

Τεχνολογία Marvell(MRVL) Τα κέρδη δευτέρου τριμήνου είναι στο κατάστρωμα για μετά το κλείσιμο της Πέμπτης. Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση κερδών 65% στα 56 σεντς ανά μετοχή, σε προσαρμοσμένη βάση. Υπολογίζουν 1.52 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις, αυξημένες κατά 41%.

Ulta Beauty (ULTA), ένας λιανοπωλητής ομορφιάς, αναφέρει τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου την Πέμπτη. Η Wall Street αναμένει κέρδη ανά μετοχή 4.90 δολαρίων, αυξημένα κατά 8%, σε πωλήσεις 2.193 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 11%. Οι μετοχές βρίσκονται σε μια βάση.

Ημέρα εργασίας (ΚΑΛΗ) αναφέρει τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου την Πέμπτη. Ο κατασκευαστής εταιρικού λογισμικού αναμένεται να αναφέρει EPS 2 σεντς, μειωμένος κατά 79% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 36% στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Bed Bath & Beyond Stock: Είναι αυτή η μετοχή Meme Αγορά ή Πώληση αυτή τη στιγμή;

Λάβετε δωρεάν ενημερωτικά δελτία IBD: Προετοιμασία αγοράς | Τεχνική έκθεση | Πώς να επενδύσετε

Εγγραφείτε στο IBD Live And Learn Top Chart Τεχνικές ανάγνωσης και συναλλαγών από επαγγελματίες

Τι είναι το CAN SLIM; Αν θέλετε να βρείτε κερδισμένα αποθέματα, καλύτερα να το γνωρίζετε