Επενδυτικό Σχέδιο Δράσης Χρηματιστηρίου: Τίτλος τοποθεσίας διαχωρισμού κερδών Διαχωριστής τίτλος τοποθεσίας

Αξίζει να θυμίσουμε ότι, την πρώτη εβδομάδα του περασμένου έτους, ο Nasdaq σημείωσε πτώση 4.5% και ο S&P 500 έχασε 1.9%. Συγκριτικά, το 2023 ξεκινά με λαμπερό ξεκίνημα. Οι βιομηχανίες Nasdaq, S&P 500 και Dow ενισχύονται περισσότερο από 1%, διατηρώντας μια προσπάθεια ράλι στο παιχνίδι. Υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία καθώς η σεζόν κερδών τέταρτου τριμήνου ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Τα χρηματιστήρια της Κίνας σημειώνουν έντονο ράλι, ακόμη και καθώς οι αβεβαιότητες για τον Covid εμποδίζουν τις οικονομικές της προοπτικές. Οι μετοχές των κατασκευαστών κατοικιών ξεσπούν, παρά την ύφεση των κατοικιών που τροφοδοτείται από την αύξηση των επιτοκίων. Και δεν υπάρχει τέλος για τις μαζικές αναταραχές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι επενδυτές δεν έχουν την πολυτέλεια να βυθιστούν πολύ στην πολυπλοκότητα. Απλώς διατηρήστε τον παλμό της αγοράς, έτοιμη μια λίστα παρακολούθησης και είστε έτοιμοι για μια επόμενη μέρα.

X

Ονόματα Χρηματιστηρίων που πρέπει να παρακολουθήσετε: Διάφορα ξεσπούν

Με τις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις να κρατούν τον αντίχειρά τους στους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες, είναι μια αγορά μετοχών. Αλλά τουλάχιστον ο αριθμός των μετοχών από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε έχει αυξηθεί — και σε διάφορους τομείς. Κατασκευαστής καλλυντικών ELF Beauty (ELF) πήδηξε από μια επίπεδη βάση, ενώ ο ενεργειακός γίγαντας Exxon Mobil (XOM) διέγραψε μια πρόωρη καταχώριση κοντά στον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών. μεταλλουργός Ρίο Τίντο (RIO) και προμηθευτή εξοπλισμού Ηνωμένες Ενοικιάσεις (URI) ξέσπασε μετά από μακρές ενοποιήσεις, με αρκετές σχετικές μετοχές να παρουσιάζουν επίσης ισχυρή δράση. Έμπορος λιανικής με έκπτωση TJX (TJX) ξέσπασε από μια σφιχτή επίπεδη βάση που σχηματίστηκε ακριβώς πάνω από μια μακροχρόνια ενοποίηση, ένα από έναν αριθμό εμπόρων λιανικής των οποίων τα γραφήματα βελτιώθηκαν πρόσφατα.

Οικονομικό Ημερολόγιο: Παραμονή μπροστά από τη Fed

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, που κυκλοφόρησε την Πέμπτη στις 8:30 π.μ. ET, θα μπορούσε να επισφραγίσει τη συμφωνία για μια πτώση της Fed σε αύξηση των επιτοκίων κατά τέταρτο της μονάδας την 1η Φεβρουαρίου. Η Wall Street αναμένει μια σχετικά ήπια παρτίδα δεδομένων για τον πληθωρισμό, με τον συνολικό ΔΤΚ να υποχωρεί αύξηση 0.1% σε μηνιαία βάση και ο βασικός ΔΤΚ, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, σημειώνει άνοδο 0.3%. Ο Δείκτης Αισιοδοξίας Μικρών Επιχειρήσεων NFIB, που θα κυκλοφορήσει την Τρίτη στις 6 π.μ., θα παράσχει νέα στοιχεία έρευνας σχετικά με τις προθέσεις προσλήψεων και αύξησης των μισθών των επιχειρήσεων. Και αυτό θα συγκεντρώσει μια προσεκτική ματιά, αφού η έκθεση της Παρασκευής για τις θέσεις εργασίας έδειξε ότι η αύξηση των μισθών μειώνεται και η ζήτηση εργατικού δυναμικού είναι χαμηλότερη από μια μικρότερη εβδομάδα εργασίας. Ο Δείκτης Οικονομικής Αισιοδοξίας IBD/TIPP, που δημοσιεύεται την Τρίτη στις 10 π.μ., θα παρέχει μια ανάγνωση στις αρχές του μήνα σχετικά με το πώς διατηρείται η καταναλωτική εμπιστοσύνη καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί, αλλά περισσότερες εταιρείες ανακοινώνουν απολύσεις.

Αναφορά θέσεων εργασίας: Η ψυχρότερη αύξηση των μισθών, ο αδύναμος ISM είναι καλά νέα για τη Fed. Ο Dow Jones ανατέλλει

Προοπτική Χρηματιστηρίου: Η προσπάθεια ράλι ενισχύεται

Μια εβδομάδα πίσω και πίσω άφησε την κατάσταση της αγοράς «σε διόρθωση», αλλά η ισχυρή συνεδρίαση της Παρασκευής έστρεψε τον S&P 500 και το Nasdaq composite προς την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο σε πέντε εβδομάδες. Επίσης, έριξε ξανά τον Dow πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών. Αυτά ήταν θετικά για την πενθήμερη προσπάθεια ράλι του χρηματιστηρίου. Boeing (BA) ήταν ο κύριος του Dow, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 10% στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο μετά από μια έκρηξη στα μέσα Νοεμβρίου. Dow (DOW) χημική και Walt Disney (DIS) δημοσίευσε επίσης μεγάλες κινήσεις, τραβώντας ακόμη και με κρίσιμα επίπεδα υποστήριξης. Πάνω από τα δύο τρίτα των βιομηχανιών κέρδισαν περισσότερο από 1%. UnitedHealth Group (UNH) Και Microsoft (MSFT) και οι δύο απέδωσαν περισσότερο από 7%. 

Περίοδος κερδών: Chip Giant, Big Banks Set Things In Motion

Η περίοδος αναφοράς του τέταρτου τριμήνου ξεκινά επίσημα με Ημιαγωγός της Ταϊβάν (TSM) ξεκινώντας τη σεζόν για μεγάλους κατασκευαστές τσιπ την Πέμπτη. Οι αναλυτές στοχεύουν σε άλμα κερδών 53% και αύξηση εσόδων κατά 29%. Ακολουθούν οι μεγάλες τράπεζες με το καθιερωμένο μπαράζ την Παρασκευή, καθώς JPMorgan Chase (JPM), Η Bank of America (ΠΑ), Η Citigroup (C) Και Wells Fargo (WFC) οδηγεί το line up της ημέρας. JPMorgan και UnitedHealth (UNH) ξεκινά επίσης τη σεζόν για τις μετοχές της Dow industrials. Οι αναλυτές αναμένουν άνιση πτώση των κερδών για τις μεγάλες τράπεζες, με πτώση 56% να προβλέπεται για τη Wells Fargo, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτώση 7% για την JPMorgan.

S&P 500: Odds On For A Stock Market Rebound

Η πτώση 500% του S&P 19.4 το 2022 ήταν η τέταρτη χειρότερη χρονιά στην ιστορία του. Τρία από αυτά τα τέσσερα χειρότερα χρόνια συνέβησαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με τον Sam Stovall, ιστορικό και επικεφαλής επενδυτικό στρατηγικό της CFRA. Ο Stovall επισημαίνει, ωστόσο, ότι μετά τα 21 έτη πτώσης του δείκτη από το 1945, ο S&P 500 κέρδισε το 81% του χρόνου το επόμενο έτος. Οι προκαταβολές αυτές ήταν κατά μέσο όρο 14.2%. Οι ανακάμψεις μετά τα 12 διψήφια πτωτικά έτη του δείκτη ήταν λίγο πιο ήπιες, σημειώνοντας κατά μέσο όρο κέρδη 7.8% και άνοδο 73% των περιπτώσεων. Συνολικά, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο στο 71% όλων των ετών, με μέση άνοδο 8.9%.

Homebuilders: A Perplexing Rally

Ως βαρέων βαρών οικοδόμοι DR Horton (DHI) Και Lennar (LEN) ξεπέρασε τις βάσεις 13 μηνών, KB Home (ΚΒΗ) ετοιμάζει την έκθεσή του για το τέταρτο τρίμηνο για την Τετάρτη. Τα κέρδη και η αύξηση των εσόδων για την KB Home έχουν επιβραδυνθεί εδώ και δύο χρόνια, αλλά παραμένουν σε υγιή επίπεδα. Οι συναινετικές απόψεις σημειώνουν ανάκαμψη κερδών 50%, ενώ η αύξηση των εσόδων επιβραδύνεται στο 19%. Ο καιρός θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο, αλλά οι πρώτες ύλες και το κόστος εργασίας είναι πιθανό να παραμείνουν πιεστικά ζητήματα, ενώ η προοπτική της διοίκησης για την επίδραση της αύξησης των επιτοκίων στεγαστικών δανείων στο αίσθημα των αγοραστών κατοικιών θα είναι καθοριστική. Η KB Home εργάζεται για το τέταρτο συνεχόμενο μηνιαίο κέρδος, αυξημένο κατά 36% από τα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Διεθνείς Χρηματιστήρια: Ράλι Black Box της Κίνας

Οι κινεζικές μετοχές ξεκίνησαν δυναμικά το 2023, με το Shanghai Composite να σημειώνει άνοδο 2.2% την πρώτη εβδομάδα των συναλλαγών. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 6.1%. Pinduoduo (PDD), ο μεγαλύτερος κερδισμένος του Nasdaq 100 το 2022, σημείωσε ράλι σχεδόν 18% την πρώτη εβδομάδα. Alibaba Holdings (ΜΠΑΜΠΑ) σημείωσε άνοδο 21%, κινούμενη αποφασιστικά πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών για πρώτη φορά σε 23 μήνες. Τεχνικός ανιχνευτής μετοχών Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) κέρδισε περισσότερο από 14% την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, τοποθετώντας το πάνω από 100% πάνω από το χαμηλό του τέλους Οκτωβρίου. Οι επενδυτές στο χρηματιστήριο αξιολογούν τη σταθερή χαλάρωση των περιορισμών για τον Covid από την Κίνα ως ξεκάθαρα θετική, αν και η εξάλειψη των δοκιμών για τον Covid κάνει το άνοιγμα εκ νέου ως μαύρο κουτί όσον αφορά τον αντίκτυπο της μόλυνσης. Και το φάσμα μιας πιθανής οικονομικής ύφεσης βαραίνει πολλές προοπτικές καθώς η χώρα οδεύει προς το κινεζικό σεληνιακό νέο έτος. 

Κέρδη Χρηματιστηρίου 

Δευτέρα:

Εμπορικά μέταλλα (CMC) πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο έως τον Νοέμβριο το πρωί της Δευτέρας. Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής αγοράς αναμένουν το EPS να αυξηθεί κατά 17.3% στα 1.90 $ για το τρίμηνο, αλλά τα κέρδη αναμένεται να μειωθούν κατά 28% για ολόκληρο το έτος σε σύγκριση με το 2022. Ωστόσο, η μετοχή της CMC, η οποία θα επωφεληθεί από την άνοδο του λογαριασμού για τις υποδομές, ανέκαμψε από την υποστήριξη στον κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων, σημειώνοντας υψηλό ρεκόρ την Παρασκευή.

Jefferies Financial (ΑΝ) διαπραγματεύεται σε μια βάση cup-with-handle ενόψει των αποτελεσμάτων κερδών του τέταρτου τριμήνου αργά τη Δευτέρα. Τα κέρδη της εταιρείας επενδύσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη μειώθηκαν κατά μέσο όρο 4% τα τελευταία τρία τρίμηνα, ενώ τα έσοδα μειώθηκαν κατά μέσο όρο 51% τις τελευταίες τέσσερις περιόδους. Οι αναλυτές αναμένουν ότι θα συνεχιστεί με πτώση 21% στα EPS στα 37 σεντς, καθώς τα έσοδα μειώνονται 76% στα 34 δισεκατομμύρια δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο. 

Τρίτη:

Albertsons (ACI) αναφέρει στοιχεία απόδοσης δημοσιονομικού τρίτου τριμήνου στο χρηματιστήριο την Τρίτη. Ο στόχος της συναίνεσης σηματοδοτεί την πρώτη μείωση κερδών σε έξι τρίμηνα, κατά 15%. Η αύξηση των εσόδων αναμένεται να παραμείνει σε καλό δρόμο, με άνοδο 5%. Η ίδια η Albertsons είναι ο στόχος μιας συμφωνίας συγχώνευσης 24.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με μεγαλύτερο ανταγωνιστή Kroger (KR). Η συμφωνία είναι μια προσπάθεια μαζικής ενίσχυσης έναντι της εισβολής της βιομηχανίας Wal-Mart (WMT), τώρα η μεγαλύτερη αλυσίδα παντοπωλείων των ΗΠΑ. Η Kroger είναι η δεύτερη μεγαλύτερη. Ο Albertsons είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος, ακριβώς πίσω Costco Χονδρικό (ΚΟΣΤΟΣ).

Παρασκευή:

Delta Air Lines (DAL) αναφέρει τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου την Παρασκευή, με τις αεροπορικές εταιρείες να βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση Southwest Airlines«(LUV) επιχειρησιακή κατάρρευση λόγω των καιρικών συνθηκών τον Δεκέμβριο. Η Delta αναμένει ότι η ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση θα προωθήσει την ανάπτυξή της το 2023 καθώς ανακάμπτει σταθερά από την πανδημία του Covid-19. Ο αερομεταφορέας με έδρα την Ατλάντα σημείωσε θετικά κέρδη στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία τρίμηνα και τα έσοδα αυξήθηκαν τις τελευταίες τρεις περιόδους. Για τα επερχόμενα αποτελέσματα, η Wall Street βλέπει τα κέρδη της Delta να αυξάνονται κατά 495% στα 1.31 δολάρια ανά μετοχή, καθώς τα έσοδα αυξάνονται κατά 29.5% στα 12.26 δισεκατομμύρια δολάρια.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Σχέδιο δράσης για τα προσωπικά οικονομικά 2023

Ποια είναι η πρόβλεψη της χρηματιστηριακής αγοράς για το 2023;

Πλοηγηθείτε στις αγορές Bull and Bear με αυτήν την απλή ρουτίνα

Προσδιορίστε τις βάσεις και αγοράστε πόντους με αυτό το εργαλείο αναγνώρισης προτύπων