Λόγω της φύσης της επιχείρησής τους, τα καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα έχουν μεγάλη απήχηση στους επενδυτές εισοδήματος. Οι REIT διαθέτουν ακίνητα που παράγουν εισόδημα, εισπράττουν ενοίκια από τους ενοικιαστές και μεταβιβάζουν μέρος αυτού του ενοικίου στους μετόχους με τη μορφή τακτικών μερισμάτων.
Αλλά τα REIT μπορούν επίσης να αποφέρουν σημαντικά κέρδη κεφαλαίου.
Δείτε το STORE Capital, το οποίο διαθέτει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε πάνω από 3,000 ακίνητα που διαφοροποιούνται σε 49 πολιτείες.
Την Πέμπτη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να εξαγοραστεί από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης GIC και την Oak Street σε μια συναλλαγή με μετρητά αξίας περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι μετοχές του STORE Capital αυξήθηκαν κατά 20% στις ειδήσεις.
Μην χάσετε από το MoneyWise
Βάσει της συμφωνίας, οι μέτοχοι της STORE Capital θα λάβουν 32.25 $ ανά μετοχή σε μετρητά, που είναι 20.4% υψηλότερα από την τιμή κλεισίματος της μετοχής την προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης μια περίοδο «go-shop» 30 ημερών, κατά την οποία το STORE Capital μπορεί να ζητήσει ανταγωνιστικές προσφορές.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 2023 εάν εγκριθεί από τους μετόχους της STORE Capital.
Αυτό το REIT δεν γίνεται συχνά πρωτοσέλιδο, αλλά έχει έναν πολύ γνωστό επενδυτή: τον Warren Buffett. Στις 30 Ιουνίου, η Berkshire Hathaway του Buffett κατείχε 6,928,413 μετοχές της STORE Capital.
Σημειώστε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά για επενδυτές με βαθιά τσέπη που καταβροχθίζουν μια εισηγμένη εταιρεία ακινήτων. Τον Ιούνιο, η Blackstone ολοκλήρωσε την απόκτηση 5.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων του ιδιοκτήτη διαμερισμάτων Preferred Apartment Communities.
Εάν οι διαχειριστές μεγάλων περιουσιακών στοιχείων κάνουν σημαντικές κινήσεις στο χώρο, οι μικροεπενδυτές μπορεί να το θέλουν προσοχή.
Ακολουθεί μια ματιά σε δύο REIT που η Wall Street βρίσκει ιδιαίτερα ελκυστικά αυτή τη στιγμή.
Έσοδα από ακίνητα (O)
Το Realty Income είναι μια REIT με χαρτοφυλάκιο άνω των 11,000 ακινήτων που είναι υπό μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης.
Οι κορυφαίοι ενοικιαστές του περιλαμβάνουν μεγάλα ονόματα όπως η Walmart, η CVS Pharmacy και η Walgreens — εταιρείες που έχουν επιβιώσει και ευδοκιμήσει σε μεγάλο βαθμό.
Μάλιστα, η ΑΕΕΑΠ ισχυρίζεται ότι εισπράττει περίπου το 43% του συνολικού ενοικίου της από ενοικιαστές επενδυτικής βαθμίδας. Μια διαφοροποιημένη, υψηλής ποιότητας βάση μισθωτών επιτρέπει στο Realty Income να πληρώνει αξιόπιστα μερίσματα.
Επιπλέον, ενώ οι περισσότερες εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα ακολουθούν ένα τριμηνιαίο πρόγραμμα διανομής, η Realty Income πληρώνει τους μετόχους της κάθε μήνα.
Η μετοχή αυτή τη στιγμή αποδίδει 4.7%.
Ο αναλυτής της Jefferies, Jonathan Petersen, έχει βαθμολογία «αγοράς» στο εισόδημα ακινήτων και στόχο τιμής 78 $ — περίπου 23% πάνω από το σημείο που βρίσκεται η μετοχή σήμερα.
WP Carey (WPC)
Το WP Carey είναι άλλος ένας γενναιόδωρος μερισματολήπτης από τον χώρο REIT. Η εταιρεία αύξησε πρόσφατα το τριμηνιαίο επιτόκιο μερίσματος στα 1.061 $ ανά μετοχή, που μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 5.1%.
Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, η μέση εταιρεία του S&P 500 αποδίδει μόλις 1.6% αυτή τη στιγμή.
Αυτά τα μερίσματα υποστηρίζονται από ένα χαρτοφυλάκιο 1,357 ακινήτων συνολικής επιφάνειας περίπου 161 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών. Η εταιρεία έχει επενδύσει σε βιομηχανικά ακίνητα, αποθήκες, γραφεία, λιανικά και αυτοαποθηκευτικά ακίνητα που υπόκεινται σε μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης με ενσωματωμένες κυλιόμενες σκάλες.
Ενώ η ευρεία αγορά είναι βαθιά στο κόκκινο Από έτος μέχρι σήμερα, οι μετοχές της WP Carey αυξάνονται στην πραγματικότητα περίπου 3% το 2022.
Ο αναλυτής Raymond James RJ Milligan αναμένει ότι η τάση θα συνεχιστεί. Ο αναλυτής έχει βαθμολογία «υπεραπόδοσης» στο WP Carey και στόχο τιμής 95 $ — υποδηλώνοντας μια πιθανή ανοδική πορεία 14% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Τι να διαβάσετε στη συνέχεια
Αυτό το άρθρο παρέχει μόνο πληροφορίες και δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμβουλή. Παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/still-got-warren-buffett-just-120000900.html