Ξεκινήστε να δημιουργείτε ένα καλάθι REIT με αυτές τις 5 μετοχές

Καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να βλέπουν φως στο τέλος της σήραγγας αύξησης επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, τα καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) ανακάμπτουν από τα χαμηλά τους επίπεδα πριν από έξι εβδομάδες. Τώρα θα μπορούσε να είναι η ιδανική στιγμή για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός καλαθιού μετοχών REIT. Αλλά με 208 REIT για να διαλέξετε, πώς γνωρίζει ένας επενδυτής ποιες κάνουν τις καλύτερες αγορές;

Ρίξτε μια ματιά σε πέντε καθιερωμένα REIT από διαφοροποιημένους υποτομείς που έχουν υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμες συνολικές αποδόσεις (ανατίμηση συν μη επανεπενδυμένα μερίσματα) που θα μπορούσαν να είναι μια εξαιρετική αρχή για τη δημιουργία του μακροπρόθεσμου καλαθιού REIT:

Digital Realty Trust Inc. (NYSE: DLR) είναι ένα κέντρο δεδομένων REIT που εδρεύει στο Ώστιν του Τέξας με περισσότερες από 300 εγκαταστάσεις σε μεγάλες περιοχές του μετρό σε 23 χώρες.

Το εύρος τιμών 52 εβδομάδων είναι 85.76 $ έως 178.22 $ και η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος ήταν 111.70 $. Πληρώνει ετήσιο μέρισμα 4.88 $, το οποίο αποδίδει 4.4%.

Από το 2004, η Digital Realty Trust είχε συνολική απόδοση 1,263.13%, ή μέση ετήσια συνολική απόδοση 15.56%. Αυτό το είδος μακροπρόθεσμης επιστροφής είναι πολύ δύσκολο να ταιριάξει.

Essex Property Trust Inc. (NYSE: ESS) είναι ένα οικιστικό REIT με έδρα το Σαν Ματέο της Καλιφόρνια που κατέχει και διαχειρίζεται 62,000 μονάδες διαμερισμάτων σε 253 κοινότητες, μαζί με κάποιο χώρο λιανικής σε οκτώ αγορές της Δυτικής Ακτής του US Essex Property Trust που ιδρύθηκε το 1971 και ξεκίνησε την αρχική του δημόσια προσφορά (IPO ) το 1994.

Το Essex Property Trust έχει ρεκόρ 28 συνεχόμενων ετών αυξήσεων μερισμάτων, καθιστώντας το S&P 500 Dividend Aristocrat. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, ήταν η μόνη REIT που αύξησε το μέρισμά της κατά τη διάρκεια της ύφεσης το 2010.

Από το 1995, το Essex Property Trust είχε συνολική απόδοση 1,841.51%, ή 11.47% ετησίως.

Αγαπημένο μεταξύ των επενδυτών, Realty Income Corp. (NYSE: O) είναι μια παγκόσμια REIT λιανικής με πάνω από 11,400 εμπορικά ακίνητα με μακροχρόνιες καθαρές μισθώσεις. Η λίστα ενοικιαστών της περιλαμβάνει κυρίως μεγάλες, γνωστές εταιρείες όπως η Walgreens Co., Dollar Tree Inc. και Η FedEx Corp.

Το εισόδημα από ακίνητα είναι ένα από τα μόλις 65 S&P 500 Dividend Aristocrats επειδή έχει αυξήσει το μέρισμά του 117 φορές για τουλάχιστον 25 συνεχόμενα έτη. Επιπλέον, καταβάλλει το μέρισμά της σε μηνιαία βάση, κάτι που συμφέρει τους επενδυτές εισοδήματος.

Η ιστορία συνεχίζεται

Το ετήσιο μέρισμα είναι 2.98 $, για απόδοση 4.7%. Από το 1995, το εισόδημα από ακίνητα είχε συνολική απόδοση 1,248.95 $, ή λίγο λιγότερο από 10% ετησίως.

Caretrust REIT Inc. (NYSE: CTRE) είναι ένα REIT υγειονομικής περίθαλψης με έδρα το Σαν Κλεμέντε της Καλιφόρνια που κατέχει και μισθώνει στέγαση ηλικιωμένων, εξειδικευμένες εγκαταστάσεις νοσηλευτικής και υποβοηθούμενης διαβίωσης. Το χαρτοφυλάκιό της αποτελείται από 198 ακίνητα σε 21 πολιτείες.

Η Caretrust έχει ετήσιο μέρισμα 1.10 $ που αποδίδει επί του παρόντος 5.5%. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το μέρισμά της αυξήθηκε κατά 50%. Αν και δεν υπήρχε τόσο καιρό όσο τα άλλα REIT αυτής της λίστας, από το 2014 είχε συνολική απόδοση 121.96%, με μέση ετήσια συνολική απόδοση 9.82%.

Το εύρος 52 εβδομάδων είναι 15.90 $ έως 23.59 $ και η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος ήταν 19.88 $.

Prologis Inc. (NYSE: PLD) είναι μια βιομηχανική REIT με έδρα το Σαν Φρανσίσκο που κατέχει και διαχειρίζεται πάνω από 5,000 ακίνητα βιομηχανικής εφοδιαστικής σε όλες τις ΗΠΑ και σε 18 άλλες χώρες. Ιδρύθηκε το 1983, η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην εκτίμηση μεταξύ των μετοχών REIT. Αν και καταβάλλει ετήσιο μέρισμα 3.16 $, είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη παρά στο εισόδημα, με ετήσια μερισματική απόδοση 2.8%.

Από το 1997, η Prologis είχε συνολική απόδοση 588.49%, ή 8.01% ετησίως.

Αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτά τα συγκεκριμένα REIT θα αποδώσουν εξίσου καλά ή καλύτερα από τα μακροπρόθεσμα ρεκόρ τους, είναι πάντα λογικό να ξεκινάμε τη δημιουργία ενός καλαθιού επενδύσεων με τις κορυφαίες μετοχές σε οποιονδήποτε συγκεκριμένο τομέα.

Εβδομαδιαία αναφορά REIT: Τα REIT είναι μια από τις πιο παρεξηγημένες επενδυτικές επιλογές, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους επενδυτές να εντοπίσουν απίστευτες ευκαιρίες μέχρι να είναι πολύ αργά. Η εσωτερική ερευνητική ομάδα ακινήτων της Benzinga εργάζεται σκληρά για να εντοπίσει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στη σημερινή αγορά, στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση με την εγγραφή σας στο Εβδομαδιαία Έκθεση REIT του Benzinga.

Δείτε περισσότερα από την Benzinga

Μη χάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τις μετοχές σας - εγγραφείτε Benzinga Pro δωρεάν! Δοκιμάστε το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να επενδύσετε πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και καλύτερα.

© 2022 Benzinga.com. Η Benzinga δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.