Η μετοχή Starbucks πέφτει απότομα. Γιατί μια καλυμμένη κλήση έχει νόημα τώρα

Με τις αγορές να φαίνονται όλο και πιο ασταθείς, οι επενδυτές μπορεί να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δημιουργία εισοδήματος σε μια μετοχή blue chip παρά για κέρδη κεφαλαίου — ειδικά με ένα όνομα όπως π. Starbucks (SBUX).

X

Αντί να ξοδεύουν χρήματα για έναν καθημερινό καφέ, οι έμποροι δικαιωμάτων προαίρεσης μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν επιπλέον εισόδημα από μετοχές που προσανατολίζονται στον καταναλωτή μέσω μιας συναλλαγής δικαιωμάτων προαίρεσης γνωστής ως καλυμμένης κλήσης.

Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει την πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς έναντι μιας θέσης αγοράς μετοχών. Ας χρησιμοποιήσουμε Starbucks (SBUX) ως παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι αγοράσατε 100 μετοχές της μετοχής Starbucks την Τρίτη στις 74. η συνολική επένδυση θα κόστιζε περίπου $7,400.

Στρατηγική καλυμμένων κλήσεων με τη μετοχή Starbucks

Ένα μηνιαίο δικαίωμα αγοράς με λήξη στις 17 Ιουνίου με τιμή εξάσκησης 75 διαπραγματεύθηκε την Τρίτη περίπου 2.30 $, δημιουργώντας 230 $ σε ασφάλιστρο ανά συμβόλαιο. Έτσι, sΗ πώληση του δικαιώματος αγοράς αποφέρει εισόδημα 3.2% σε λιγότερο από ένα μήνα, που αντιστοιχεί περίπου στο 39.1% σε ετήσια βάση. Αυτό προστίθεται στην ετήσια μερισματική απόδοση 2.7%.

Εάν το SBUX κλείσει πάνω από 75 κατά την ημερομηνία λήξης, οι μετοχές θα αποσυρθούν στις 75, αφήνοντας τον έμπορο με συνολικό κέρδος 330 $ (ένα κέρδος $100 για τις μετοχές που αγοράζονται με 74 ανά μετοχή, συν το premium του δικαιώματος προαίρεσης 230 $).

Αυτό ισοδυναμεί με απόδοση 4.9%, που είναι 59.6% σε ετήσια βάση.

Φυσικά, ο κίνδυνος με τις συναλλαγές είναι ότι η μετοχή του Starbuck μπορεί να πέσει, κάτι που θα μπορούσε να εξαλείψει τυχόν κέρδη από την πώληση της κλήσης.

Οι επενδυτές που θέλουν να αυξήσουν το εισόδημά τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλυμμένες κλήσεις και εξασφαλίσεις μετρητών σε μετοχές υψηλού μερίσματος.

Σύμφωνα με Έλεγχος αποθεμάτων IBD, η SBUX κατατάσσεται χαμηλό Νο. 29 στον όμιλό της και έχει ένα Σύνθετη βαθμολογία του 33, αν Αξιολόγηση EPS των 54 και α Αξιολόγηση σχετικής δύναμης της 24.

Λάβετε υπόψη ότι οι επιλογές είναι επικίνδυνες και οι επενδυτές μπορούν να χάσουν το 100% της επένδυσής τους. 

Ο Gavin McMaster έχει μεταπτυχιακό στα Εφαρμοσμένα Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις. Ειδικεύεται στις συναλλαγές εισοδήματος χρησιμοποιώντας επιλογές, είναι πολύ συντηρητικός στο στυλ του και πιστεύει ότι η υπομονή στην αναμονή για τις καλύτερες ρυθμίσεις είναι το κλειδί για την επιτυχία εμπορία. Ακολουθήστε τον στο Twitter στη διεύθυνση @OptiontradinIQ

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Μια ανοδική επιλογή για τη μετοχή CF σε μια αγορά που βρωμάει

Κέρδος από βραχυπρόθεσμες τάσεις με το SwingTrader

Η στρατηγική επισκευής μετοχών για τη μείωση των νεκρών τιμών

Η αναλογία κλήσεων μετοχών της Microsoft προσφέρει ανοδικό δυναμικό, μικρός αρνητικός κίνδυνος

Η μετοχή της Tesla εισέρχεται σε μια απότομη διόρθωση. Δείτε πώς να δημιουργήσετε μια διάδοση κλήσεων Bear