S&P 500: Ένας επενδυτής είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης των δύο τρίτων των εταιρειών των ΗΠΑ

Θέλετε να μάθετε σε ποιον ανήκει η Corporate America; Δεν είναι Bill Gates ή ο Έλον Μασκ. Είναι Vanguard.

X

Χάρη στην αυξανόμενη δημοτικότητα των κεφαλαίων δεικτών της, η Vanguard είναι πλέον ο Νο. 1 κάτοχος 330 μετοχών στον S&P 500, ή τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πιο σημαντική συλλογή αποθεμάτων, λέει μια ανάλυση της Investor's Business Daily των δεδομένων από την S&P Global Market Intelligence και MarketSmith. Κανένας άλλος επενδυτής δεν πλησιάζει εξ αποστάσεως. BlackRock (BLK) είναι ένας απομακρυσμένος δεύτερος ιδιοκτήτης, κατατάσσεται ως ο Νο. 1 επενδυτής σε μόλις 38 εταιρείες του S&P 500.

Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει πόσο ισχυρό έχει γίνει στις αγορές το ETF και τα αμοιβαία κεφάλαια. Η εισροή κεφαλαίων από τους επενδυτές μπορεί να επηρεάσει τις αγορές μίλια πέρα ​​από τις περισσότερες άλλες δυνάμεις.

«Η BlackRock plus Vanguard παίρνει σταθερά περίπου το 64% του συνόλου των μετρητών που είναι σύμφωνο με το μερίδιο αγοράς τους (υπό διαχείριση), δήλωσε ο Eric Balchunas, ανώτερος αναλυτής του ETF στο Bloomberg. "(Και δεν υπάρχει) καμία επιβράδυνση του διπωλίου παρά την επίθεση του ανταγωνισμού από ορισμένες αρκετά τεράστιες εταιρείες."

Vanguard And The Dwarfs

Είναι δύσκολο να υποτιμήσουμε πόσο ισχυρή είναι η Vanguard στις αγορές. Η αγορά του ETF δείχνει την κυριαρχία της με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.

Μέχρι στιγμής φέτος, οι επενδυτές διοχέτευσαν 124.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε Vanguard ETF, ή περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου, λέει ο Balchunas. Η BlackRock είναι η δεύτερη με εισροές μόλις 89.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 27%. Και αυτό είναι μόνο στα ETF. Λάβετε υπόψη ότι η Vanguard είναι επίσης ο μεγαλύτερος πάροχος αμοιβαίων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την Morningstar, η Vanguard ελέγχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία 4.6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ή το 26.4% του σύμπαντος της οικογένειας κεφαλαίων. Αυτό είναι το Νο. 1 με διαφορά. Το Fidelity είναι το μακρινό Νο. 2 όσον αφορά το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων στα 2.3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ή το 12.9% του συνόλου.

Η κυριαρχία της Vanguard την φέρνει σε ακραία θέση ισχύος σε πολλές εταιρείες του S&P 500.

Εκεί που η Vanguard τοποθετεί τα μεγαλύτερα στοιχήματά της

Χάρη στην τεράστια βάση περιουσιακών στοιχείων της Vanguard, είναι η φωνή που έχει μεγαλύτερη σημασία μεταξύ των επενδυτών. Και κατέχει τεράστια επιρροή στον τομέα των ακινήτων. Και οι 10 από τις εταιρείες Vanguard που κατέχει τις μεγαλύτερες θέσεις είναι στην κτηματομεσιτικός τομέας.

Η εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων κατέχει μερίδιο 15% ή μεγαλύτερο σε περισσότερες από 20 εταιρείες στον S&P 500. Η πολύ κορυφαία θέση της με βάση το ποσοστό της εταιρείας που κατέχει είναι η εταιρεία ακινήτων Ομάδας CBRE (CBRE). Η Vanguard κατέχει σχεδόν το 17% της εταιρείας. Η BlackRock είναι η Νο. 2 κάτοχος με 10.2% της εταιρείας. Η μετοχή, φέτος, αν και δεν έχει λειτουργήσει τόσο καλά για τη Vanguard. Οι μετοχές της εταιρείας υποχωρούν κατά 20% φέτος.

Το CBRE, ωστόσο, είναι ένας κλασικός τύπος χρηματιστηριακών ιδρυμάτων όπως. Βρίσκεται στη σχετικά σταθερή επιχείρηση εμπορικών ακινήτων. Τα κέρδη της εταιρείας αναμένεται να αυξάνονται κάθε χρόνο από το 2022 έως το 2026. Φέτος, τα κέρδη φαίνεται να αυξάνονται περισσότερο από 8% στα 6.29 δολάρια ανά μετοχή. Οι αναλυτές αξιολογούν τη μετοχή ως υπεραπόδοση. Πιστεύουν ότι η μετοχή θα αξίζει 100.63 ανά μετοχή σε 12 μήνες, ή σχεδόν 16% περισσότερο από ό,τι είναι τώρα.

Το Vanguard είναι επίσης ο μεγαλύτερος τροχός Αποθήκευση επιπλέον χώρου (EXR). Η εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων κατέχει το 16.7% της εταιρείας ακινήτων. Είναι επίσης μια εταιρεία θεσμικού τύπου όπως η CBRE. Η κτηματομεσιτική εταιρεία Salt Lake City διαχειρίζεται σχεδόν 2,000 κέντρα αυτοαποθήκευσης σε 40 πολιτείες των ΗΠΑ. Είναι επίσης μια σταθερή επιχείρηση. Τα κέρδη παρατηρούνται να αυξάνονται κάθε χρόνο από το 2022 έως το 2025. Και η μετοχή διατηρείται καλύτερα από πολλές. Έχει πτώση μόλις 6.8% σε ετήσια βάση και αποδόσεις 2.9%.

Έχει πάντα δίκιο η Vanguard; Δεν είναι καν κοντά. Αλλά όταν η αγορά έχει έναν συμμετέχοντα αυτού του μεγέθους, πρέπει να του δώσετε προσοχή.

Οι εταιρείες του S&P 500 Vanguard κατέχουν τα περισσότερα

 Πηγές: IBD, S&P Global Market Intelligence

Ακολουθήστε τον Matt Krantz στο Twitter @ματκράντζ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Οι κορυφαίες 11 μετοχές της Bank Of America για το 2022

12 μετοχές μετατράπηκαν $ 10,000 σε $ 413,597 σε 12 μήνες

Μάθετε πώς να χρονίζετε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Εγγραφείτε στο IBD Live And Learn Top Chart Τεχνικές ανάγνωσης και συναλλαγών από επαγγελματίες

Βρείτε τις καλύτερες σημερινές μετοχές ανάπτυξης για παρακολούθηση με το IBD 50