S&P 500: 7 μετοχές δημιουργούν το εκπληκτικό 25% των κερδών του S&P 500

Εάν σας λείπουν μόνο λίγες βασικές μετοχές, χάνετε ένα σημαντικό κομμάτι της μηχανής κερδών του S&P 500.

X

Μόλις επτά μετοχές — συμπεριλαμβανομένων Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) και παραδόξως Exxon Mobil (XOM) — ανέλκυσε το 25% του συνολικού προσαρμοσμένου καθαρού εισοδήματος του S&P 500 το μόλις ολοκληρώθηκε τέταρτο τρίμηνο του 2022, αναφέρει μια ανάλυση του Investor's Business Daily των δεδομένων από την S&P Global Market Intelligence και MarketSmith.

Μια τέτοια συγκέντρωση κέρδους μπορεί να εκπλήξει τους επενδυτές. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας και των επιτοκίων ώθησε τα κέρδη των βασικών εταιρειών του S&P 500 ενέργειας, τεχνολογίας και χρηματοπιστωτικών τομέων. Πολλοί υπερβαίνουν τώρα το βάρος τους όσον αφορά τη δημιουργία κέρδους έναντι της αγοραίας τους αξίας.

«Η σεζόν των κερδών δεν ήταν τρομερή μέχρι στιγμής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν υπέροχη», δήλωσε η Christine Short της Wall Street Horizon.

Sizing Up S&P 500 Earnings Season, Exxon Mobil Style

Οι περισσότερες από τις σημαντικές εταιρείες του S&P 500 έχουν αναφέρει τα κέρδη τους για το τέταρτο τρίμηνο. Και τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά.

Μέχρι στιγμής, 343 εταιρείες του S&P 500, ή σχεδόν το 70%, αποκάλυψαν πώς πήγε το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η Exxon Mobil είναι η πιο αξιοσημείωτη. Μόνο αυτή η ενιαία εταιρεία ενέργειας ανέφερε τριμηνιαία κέρδη 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι περισσότερο από τα 13.6 δισεκατομμύρια δολάρια Αλφάβητο (GOOGL), που τρέχει το μηχάνημα χρημάτων Google, κέρδισε.

Είναι ενδιαφέρον ότι τα κέρδη της Exxon Mobil το τέταρτο τρίμηνο αντιπροσώπευαν το 3.7% του συνόλου των εταιρειών του S&P 500 την περίοδο. Αυτό είναι εντυπωσιακό αν λάβετε υπόψη ότι μόνο η Exxon Mobil αντιπροσωπεύει το 1.4% της αγοραίας αξίας του S&P 500. Και πετάχτηκε από τον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones πριν από χρόνια.

Γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον. Οι 11 εταιρείες ενέργειας του S&P 500 που ανέφεραν κέρδη τέταρτου τριμήνου μέχρι στιγμής απέδωσαν σχεδόν το 10% των κερδών του S&P 500 για το τρίμηνο. Ωστόσο, ολόκληρος ο ενεργειακός τομέας αντιπροσωπεύει μόνο το 5.1% του S&P 500 ως προς την αγοραία αξία.

Ωστόσο, η τεχνολογία Big Cap εξακολουθεί να κυριαρχεί

Οι ενεργειακές εταιρείες του S&P 500 μπορεί να αποδίδουν πάνω από το μέγεθός τους, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι ένας S&P 500 που βασίζεται σε megacap. Και οι δύο οι κορυφαίοι συνεισφέροντες στα κέρδη του S&P 500 αντιπροσώπευαν συνολικά το 12.4%.

Η Apple, χάρη στο διπλό της στις πωλήσεις smartphone, εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος των κερδών. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν σχεδόν κατά 14% το τέταρτο ημερολογιακό τρίμηνο. Ωστόσο, εξακολουθούσε να κερδίζει σχεδόν 30 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις το τρίμηνο. Αυτό είναι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία S&P 500 κέρδισε.

Και η Apple από μόνη της συγκέντρωσε σχεδόν το 8% των κερδών που ανέφεραν όλες οι εταιρείες του S&P 500. Η Apple, επίσης, συνεισέφερε μεγαλύτερο μέρος των κερδών του δείκτη από το βάρος 6.6% της δικής της μετοχής στον δείκτη.

Και είναι παρόμοια ιστορία με τη Microsoft. Σίγουρα, το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα του γίγαντα λογισμικού μειώθηκε περίπου κατά 7% το τέταρτο τρίμηνο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ωστόσο, κατάφερε να πραγματοποιήσει κέρδη 17.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή το 4.5% του συνόλου των χρημάτων του S&P 500.

Οι τράπεζες συνεχίζουν να συνεισφέρουν επίσης. JPMorgan Chase (JPM) Και Η Bank of America (ΠΑ) ανήλθε σχεδόν στο 5% των συνολικών κερδών του δείκτη.

Χάστε αυτές τις μετοχές και μεγάλο μέρος των κερδών του S&P 500 θα ξεφύγει από τα δάχτυλά σας.

Δείξε μου το κέρδος του S&P 500

Οι μεγαλύτεροι συνεισφέροντες στα καθαρά έσοδα τέταρτου τριμήνου

Πηγές: IBD, S&P Global Market Intelligence