Μέχρι στιγμής, η στρατηγική μου για την ανάκτηση πωλήσεων με φορολογικές απώλειες αποδίδει σε μεγάλο βαθμό

Δύο μήνες από την έναρξή μου,Χαρτοφυλάκιο ανάκτησης πωλήσεων φορολογικών ζημιών 2023, " επωφελήθηκε από έναν σταθερό Ιανουάριο που οδήγησε τις επιστροφές σε θετικό έδαφος. Μείωση περίπου 2.8% από τις 6 Ιανουαρίου ενημέρωση, έως την Πέμπτη, το χαρτοφυλάκιο σημείωσε άνοδο 17.2%. Η άνοδος των αγορών έχει σίγουρα βοηθήσει.

Η ιδέα πίσω από αυτή την ετήσια επιδίωξη είναι να εντοπιστεί ενδεχομένως φθηνά ονόματα που μειώθηκαν απότομα το προηγούμενο έτος και ενδέχεται να πιεστούν ακόμη χαμηλότερα στο τέλος του έτους, καθώς οι επενδυτές καταγράφουν ζημίες για φορολογικούς λόγους, αλλά θα μπορούσαν να ανακάμψουν το νέο έτος εάν υποχωρήσουν οι πιέσεις στις πωλήσεις. Ο στόχος είναι να ξεπεράσω τους δείκτες S&P 500 και Russell 2000, και έχω πάρει θέσεις σε όλα τα ονόματα.

Ακολουθούν τα κριτήρια για τη συμπερίληψη μετοχών:

• Πρέπει να έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 30% μέχρι σήμερα

• Πρέπει να έχουν προθεσμιακή αναλογία τιμής προς κέρδη (P/E) κάτω από 15 τα επόμενα δύο οικονομικά έτη

• Η ελάχιστη χρηματιστηριακή τους αξία θα πρέπει να είναι 100 εκατομμύρια δολάρια

Τρανς 1, που κυκλοφόρησε στις 28 Νοεμβρίου, σημείωσε άνοδο 25%, μπροστά από τον S&P 500 (που σημειώνει άνοδο 3.7%) και τον Russell 2000 (άνοδος 7.7%). Αυτή είναι η δόση με τα μεγαλύτερα, πιο γνωστά ονόματα. Meta (META) (που σημειώνει άνοδο 70%) έχει την καλύτερη απόδοση και σημείωσε άνοδο 23% την Πέμπτη στον απόηχο της ανακοίνωσης των κερδών του τέταρτου τριμήνου, η οποία αποκάλυψε ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το απόθεμα του eBay (EBAY) ανέβηκε 12%, η Qualcomm (QCOM) 11% και η Ford (F) 3% — ναι, όλοι έφτασαν σε θετικό έδαφος.

Τρανς 2, που κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου, σημειώνει άνοδο 9.2%, ξεπερνώντας τόσο τον S&P 500 (άνοδος 5.4%) όσο και τον Russell 2000 (άνοδος 7.4%). Hanesbrands (HBI) (πτώση 4%) από ήρωας σε τράγο (και όχι με τον τρόπο του Tom Brady), μετά το χτύπημα της Πέμπτης 28%. Η εταιρεία έχασε τις εκτιμήσεις κερδών κατά μια δεκάρα, αλλά υποβάθμισε τις οδηγίες για το πρώτο τρίμηνο και εξάλειψε το μέρισμα. Paramount Global (ΓΙΑ), ωστόσο, έχει αυξηθεί κατά 30% και ο Kohl's (KSS) αυξάνεται κατά 7%. Και οι δύο είχαν καλούς μήνες, ενώ το MarineMax (HZO) έχει αυξηθεί κατά 3% και το κατεργασμένο νερό.

Τρανς 3, που κυκλοφόρησε στις 2 Δεκεμβρίου, σημείωσε άνοδο 17.4%, καλύτερο από τον S&P 500 (άνοδος 2.5%) και τον Russell 2000 (άνοδος 6.3%). Wolverine Worldwide (WWW) σημείωσε άνοδο 46% τον μήνα με φουσκάλες — αυξήθηκε κατά 50% από την τελευταία ενημέρωση για σχεδόν καμία είδηση. Newell Brands (NWL) αυξάνεται κατά 29%. Τι καλός μήνας! Vintage Wine Estates (Επέκταση VW), ωστόσο, μειώνεται κατά 16%, και συνεχίζει να ρουφάει τον άνεμο. Η VWE είναι αυτή τη στιγμή η χειρότερη συνολική απόδοση. αναμένεται να ανακοινώσει τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς την ερχόμενη Πέμπτη. η συναίνεση ζητά κέρδη ανά μετοχή 11 σεντς. Elanco Animal Health (ΟΡΜΗ) αυξάνεται κατά 11%.

Τι διαφορά κάνει ένας μήνας, αλλά είναι ακόμα νωρίς.

(Η Ford είναι μια εκμετάλλευση στο Δράση Ειδοποιήσεις PLUS μέλος λέσχη. Θέλετε να ειδοποιηθείτε πριν η AAP αγοράσει ή πουλήσει αυτές και άλλες μετοχές; Μάθετε περισσότερα τώρα.)