(Bloomberg) — Οι θαλάσσιες αποστολές αργού της Ρωσίας κατέρρευσαν την πρώτη ολόκληρη εβδομάδα των κυρώσεων της Ομάδας των Επτά με στόχο τα έσοδα από το πετρέλαιο της Μόσχας, μια πιθανή πηγή συναγερμού για τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο που επιδιώκουν να αποφύγουν τη διακοπή του γιγαντιαίου εξαγωγικού προγράμματος της χώρας. Υπερβολική από τις εργασίες σε ένα λιμάνι της Βαλτικής που τώρα έχει τελειώσει, αλλά φάνηκε επίσης να υπάρχει έλλειψη πλοιοκτητών πρόθυμων να μεταφέρουν βασικά φορτία από εξαγωγική εγκατάσταση στην Ασία. Αρκετά άλλα λιμάνια παρουσίασαν επίσης πτώση κάθε εβδομάδα. Τα δεδομένα πρέπει να αντιμετωπίζονται προσεκτικά, γιατί οι εβδομαδιαίες ροές βρίσκονται στο έλεος του χρονικού προγραμματισμού του φορτίου, του καιρού, ακόμη και της ποιότητας των σημάτων που μεταδίδουν τα ίδια τα πλοία.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησαν στις 5 Δεκεμβρίου έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο. Από τη μία πλευρά, το μπλοκ σταμάτησε να αγοράζει αλλά απαγόρευσε επίσης την παροχή βασικών υπηρεσιών για να καταστεί δυνατή η μετακίνηση του πετρελαίου. Οι ΗΠΑ, θορυβημένες για τη σοβαρότητα των μέτρων, πίεσαν να αμβλυνθούν τα μέτρα με την εφαρμογή ανώτατου ορίου τιμών, διατηρώντας αυτά τα πράγματα - ειδικά την ασφάλιση - διαθέσιμα για αγοραστές αλλού στον κόσμο όταν οι έμποροι πλήρωναν 60 δολάρια το βαρέλι ή λιγότερο για τη Ρωσία λάδι.
Ωστόσο, την πρώτη ολόκληρη εβδομάδα μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης της ΕΕ για τις θαλάσσιες εισαγωγές αργού ρωσικού πετρελαίου, οι συνολικοί όγκοι που αποστέλλονται από τη χώρα μειώθηκαν κατά 1.86 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή 54%, σε 1.6 εκατομμύρια. Ένας λιγότερο ασταθής μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων έπεσε επίσης, θέτοντας νέο χαμηλό για το έτος. Οι όγκοι της Βαλτικής Θάλασσας θα πρέπει να ανακάμψουν με τις εργασίες που έχουν πλέον ολοκληρωθεί, αλλά τα ζητήματα στην Ανατολή μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να λυθούν.
Η συντήρηση στο βασικό λιμάνι του Primorsk μείωσε τις αποστολές εκεί σε μόλις τρία φορτία την εβδομάδα έως τις 16 Δεκεμβρίου, από έναν πιο κανονικό εβδομαδιαίο ρυθμό φόρτωσης περίπου οκτώ.
Στον Ειρηνικό, ωστόσο, οι ροές αργού πετρελαίου ESPO - που πήρε το όνομά του από έναν αγωγό που έφερε το πετρέλαιο από τη Σιβηρία - από το λιμάνι του Kozmino φαίνεται να έχουν βυθιστεί, με μόλις δύο δεξαμενόπλοια να φορτώνουν την εβδομάδα έως τις 16 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο οκτώ την εβδομάδα τους τελευταίους τρεις μήνες. Τουλάχιστον δύο μεγάλοι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων έχουν αποσύρει τα πλοία τους από τη διαδρομή, με το αργό πετρέλαιο της ESPO να πωλείται σε τιμές άνω των 60 δολαρίων το βαρέλι που έχει ορίσει η G7. Η μεταφορά φορτίων που αγοράστηκαν πάνω από το ανώτατο όριο θα στερούσε τα πλοία από διεθνώς αναγνωρισμένη ασφάλιση. Η ροή από το Kozmino θα ανακάμψει, τουλάχιστον εν μέρει, την εβδομάδα έως τις 23 Δεκεμβρίου, με τρία πλοία να έχουν ήδη φορτωθεί και άλλα δύο να έχουν ελλιμενιστεί στη μέση της περιόδου. Όμως, με έναν μικρότερο στόλο πλοίων διαθέσιμο, οι όγκοι θα μπορούσαν να παραμείνουν ασταθείς. Η απαγόρευση της ΕΕ στις εισαγωγές ρωσικού αργού δια θαλάσσης που τέθηκε σε ισχύ στις 5 Δεκεμβρίου έκλεισε την πλησιέστερη αγορά πετρελαίου της Μόσχας, η οποία πήρε περίπου το ήμισυ των προμηθειών της χώρας στην αρχή της χρονιάς. Με εξαίρεση έναν μικρό όγκο που παραδόθηκε στη Βουλγαρία, οι θαλάσσιες ροές ρωσικού αργού προς το μπλοκ σταμάτησαν πλήρως, όπως είχε προγραμματιστεί.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Τι μάθαμε Τρεις ημέρες για το ανώτατο όριο της τιμής του ρωσικού πετρελαίου
Η απαγόρευση, μαζί με το σχετικό ανώτατο όριο τιμών, δημιούργησε δυσκολίες στους φορτωτές που επιδιώκουν να μεταφέρουν αργό από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο, με την Τουρκία να απαιτεί συγκεκριμένη επιβεβαίωση ασφάλισης πριν επιτρέψει στα πλοία να διέλθουν από το Βόσπορο και τα Δαρδανέλια.
Οι ασφαλιστές αρχικά ήταν απρόθυμοι να παράσχουν τις επιστολές που ζήτησε η Άγκυρα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν μεγάλες καθυστερήσεις για τα πλοία που προσπαθούσαν να εισέλθουν στα Τουρκικά Στενά, τα οποία έπιασαν επίσης δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο του Καζακστάν, συμπεριλαμβανομένου του CPC Blend, το οποίο εξαιρείται ρητά από κυρώσεις. Το ανεκτέλεστο πλοία άρχισε να ξεκαθαρίζει μετά την αντιπαράθεση μεταξύ των ασφαλιστών και των τουρκικών αρχών που φάνηκε να έχει επιλυθεί.
Υπήρξαν επίσης περιπλοκές μεταξύ του τρόπου εμπορίας του ρωσικού πετρελαίου στον πραγματικό κόσμο και των πρακτικών πρακτικών του ανώτατου ορίου τιμών, κάνοντας ορισμένους εμπόρους επιφυλακτικούς. Οι αποστάσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά πετρελαίου στην Ασία από τα δυτικά λιμάνια της Ρωσίας αύξησαν το κόστος μεταφοράς, αναγκάζοντας τις τιμές της ναυαρχίδας κατηγορίας Urals της χώρας να πέσει κάτω από το ανώτατο όριο.
Ο όγκος του αργού στα πλοία που κατευθύνονται προς την Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία, τις τρεις χώρες που έχουν αναδειχθεί ως οι μοναδικοί σημαντικοί αγοραστές εκτοπισμένων ρωσικών προμηθειών, συν οι ποσότητες στα πλοία που δεν έχουν ακόμη δείξει τελικό προορισμό, μειώθηκε στις τέσσερις εβδομάδες 16 Δεκεμβρίου με μέσο όρο 2.53 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αν και είναι περισσότερο από τέσσερις φορές υψηλότερος από τον όγκο που αποστέλλεται τις τέσσερις εβδομάδες αμέσως πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου, είναι η πρώτη φορά σε πέντε εβδομάδες που το ποσό έχει μειωθεί. Οι εισροές στο πολεμικό στήθος του Κρεμλίνου επίσης κατρακύλησαν.
Τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό αργό γίνονται όλο και πιο εγκλωβισμένα σχετικά με τους τελικούς προορισμούς τους. Ο όγκος του αργού πετρελαίου στα πλοία που φεύγουν από τη Βαλτική και παρουσιάζουν τον επόμενο προορισμό τους το Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου ή τη Διώρυγα του Σουέζ εκτινάχθηκε στα 686,000 βαρέλια την ημέρα σε μέση βάση τεσσάρων εβδομάδων. Παραμένει πιθανό ότι πολλοί θα αρχίσουν να σηματοδοτούν τα λιμάνια της Ινδίας μόλις περάσουν από την πλωτή οδό, ενώ οι αποστολές προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες.
Ακατέργαστες ροές ανά προορισμό:
Σε μέση βάση τεσσάρων εβδομάδων, οι συνολικές θαλάσσιες εξαγωγές μειώθηκαν κατά 266,000 βαρέλια την ημέρα. Οι αποστολές προς την Ευρώπη έχουν σχεδόν στερέψει εντελώς, ενώ και αυτές προς την Ασία διολίσθησαν.
Όλα τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν φορτία που προσδιορίζονται ως κατηγορίας KEBCO του Καζακστάν. Πρόκειται για αποστολές της KazTransoil JSC που διέρχονται από τη Ρωσία για εξαγωγή μέσω Ust-Luga και Novorossiysk.
Τα βαρέλια του Καζακστάν αναμειγνύονται με αργό ρωσικής προέλευσης για να δημιουργήσουν ομοιόμορφο βαθμό εξαγωγής. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το Καζακστάν μετονομάζει τα φορτία του για να τα διακρίνει από αυτά που αποστέλλονται από ρωσικές εταιρείες. Το αργό transit εξαιρείται συγκεκριμένα από τις κυρώσεις της ΕΕ.
Ευρώπη
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Οι θαλάσσιες εξαγωγές αργού της Ρωσίας προς τις ευρωπαϊκές χώρες μειώθηκαν στα 146,000 βαρέλια την ημέρα τις 28 ημέρες έως τις 16 Δεκεμβρίου, με τη Βουλγαρία να είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός προορισμός. Αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν αποστολές προς την Τουρκία.
Μια αγορά που κατανάλωνε περισσότερα από 1.5 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μικρών αποστάσεων την ημέρα, προερχόμενο από τερματικούς σταθμούς εξαγωγής στη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα και την Αρκτική, έχει χαθεί σχεδόν εντελώς, για να αντικατασταθεί από προορισμούς μεγάλων αποστάσεων στην Ασία που είναι πολύ πιο δαπανηροί και χρονοβόρο για το σερβίρισμα.
Κανένα ρωσικό αργό δεν απεστάλη σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 16 Δεκεμβρίου.
Οι εξαγωγές προς τις μεσογειακές χώρες συνέχισαν να μειώνονται, διολισθώντας στα 136,000 βαρέλια ημερησίως κατά μέσο όρο τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 16 Δεκεμβρίου και θέτοντας ένα ακόμη χαμηλό για το έτος μέχρι στιγμής. Οι ροές στην περιοχή μειώθηκαν για έκτη εβδομάδα.
Η Τουρκία ήταν ο μόνος προορισμός για το ρωσικό θαλάσσιο αργό στη Μεσόγειο, αλλά οι ροές εκεί μειώθηκαν επίσης, πέφτοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο σε μέση βάση τεσσάρων εβδομάδων. Οι αποστολές στη χώρα τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 16 Δεκεμβρίου ήταν τα μισά από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου. Ωστόσο, η χώρα αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό προορισμό για το ρωσικό αργό στο μέλλον.
Οι ροές προς τη Βουλγαρία, τώρα τη μοναδική αγορά αργού στη Μαύρη Θάλασσα της Ρωσίας, υποχώρησαν από το υψηλό επτά εβδομάδων στα 146,000 βαρέλια την ημέρα. Η Βουλγαρία εξασφάλισε μερική εξαίρεση από την απαγόρευση της ΕΕ, η οποία θα πρέπει να υποστηρίξει τις εισροές τώρα που έχει τεθεί σε ισχύ το εμπάργκο.
Ασία
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Οι μέσες αποστολές τεσσάρων εβδομάδων προς τους ασιάτες πελάτες της Ρωσίας, συν αυτές σε πλοία που δεν παρουσιάζουν τελικό προορισμό, που συνήθως καταλήγουν είτε στην Ινδία είτε στην Κίνα, υποχώρησαν από το υψηλό της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά παρέμειναν κοντά στα 2.3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
Το ισοδύναμο περισσότερων από 580,000 βαρελιών την ημέρα βρισκόταν σε πλοία που έδειχναν προορισμούς είτε ως Πορτ Σάιντ είτε ως Σουέζ, ή που έχουν ήδη μεταφερθεί ή αναμένεται να μεταφερθούν από το ένα πλοίο στο άλλο στα ανοιχτά του λιμανιού Yeosu της Νότιας Κορέας. Αυτά τα ταξίδια συνήθως τελειώνουν σε λιμάνια της Ινδίας και εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα ως "Άγνωστη Ασία".
Οι «άγνωστοι» όγκοι, που τρέχουν στα 104,000 βαρέλια την ημέρα τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 16 Δεκεμβρίου, είναι εκείνοι στα δεξαμενόπλοια που δείχνουν προορισμό το Γιβραλτάρ, τη Μάλτα ή κανέναν προορισμό. Τα περισσότερα από αυτά τα φορτία διέρχονται από τη Διώρυγα του Σουέζ, αλλά μερικά θα μπορούσαν να καταλήξουν στην Τουρκία.
Τα φορτία που κατευθύνονται προς την Ασία και αγοράστηκαν σε τιμή άνω των 60 $ το βαρέλι στο σημείο φόρτωσης θα πρέπει να παραδοθούν πριν από τις 19 Ιανουαρίου, εάν πρόκειται να διατηρήσουν την ασφάλιση International Club. Θα χρειαστεί να γίνουν εναλλακτικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τυχόν φορτία που εκφορτώνονται μετά την ημερομηνία αυτή.
Ροές κατά τοποθεσία εξαγωγής
Οι συνολικές ροές ρωσικού αργού μειώθηκαν απότομα, υποχωρώντας κατά 1.86 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή 54%, τις επτά ημέρες έως τις 16 Δεκεμβρίου, στο χαμηλότερο επίπεδο του έτους. Οι αποστολές ήταν χαμηλότερες από λιμάνια και στις τέσσερις περιοχές, τη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα, την Αρκτική και τον Ειρηνικό. Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τόμους από το Ust-Luga και το Novorossiysk που προσδιορίζονται ως κατηγορία KEBCO του Καζακστάν.
Έσοδα από εξαγωγές
Οι εισροές στο πολεμικό στήθος του Κρεμλίνου από τους δασμούς εξαγωγών αργού μειώθηκαν κατά 77 εκατομμύρια δολάρια, ή 54%, στα 66 εκατομμύρια δολάρια τις επτά ημέρες έως τις 16 Δεκεμβρίου, ενώ το μέσο εισόδημα τεσσάρων εβδομάδων μειώθηκε κατά 11 εκατομμύρια δολάρια στα 112 εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα από τους εξαγωγικούς δασμούς ήταν τα χαμηλότερα για το έτος σε κάθε μέτρο.
Ο δασμός Δεκεμβρίου είναι 5.91 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών, με βάση τη μέση τιμή των 71.1 δολαρίων στα Ουράλια το βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών. Ο δασμός για τον Ιανουάριο θα μειωθεί κατά 61% στα 2.28 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο από τον Ιούνιο του 2020, όταν οι τιμές του πετρελαίου επλήγησαν από την κρίση του Covid-19.
Ωστόσο, η πτώση οφείλεται εν μέρει στην αλλαγή του τύπου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δασμών για το 2023, με τη χώρα να απομακρύνεται από τη φορολόγηση των εξαγωγών και να μετατοπίζει το βάρος στην παραγωγή ως μέρος του πολυετούς φορολογικού ελιγμού της. Το σχέδιο προβλέπει την πλήρη κατάργηση των εξαγωγικών δασμών έως τις αρχές του 2024.
Ροές από την προέλευση στην τοποθεσία
Τα ακόλουθα διαγράμματα δείχνουν τον αριθμό των πλοίων που εγκαταλείπουν κάθε εξαγωγικό τερματικό σταθμό και τους προορισμούς των αργών φορτίων από τις τέσσερις περιοχές εξαγωγής.
Μόλις 15 δεξαμενόπλοια φόρτωσαν 11.2 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού την εβδομάδα έως τις 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και αναφορές λιμενικού πράκτορα. Αυτό είναι μειωμένο κατά 13 εκατομμύρια βαρέλια, ή 54%, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι προορισμοί βασίζονται στο πού τα σκάφη σηματοδοτούν ότι κατευθύνονται τη στιγμή της σύνταξης, και μερικοί σχεδόν σίγουρα θα αλλάξουν καθώς προχωρούν τα ταξίδια. Όλα τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν φορτία που προσδιορίζονται ως κατηγορίας KEBCO του Καζακστάν.
Ο συνολικός όγκος στα πλοία που φορτώνουν ρωσικό αργό από τους τερματικούς σταθμούς της Βαλτικής μειώθηκε κατά 42%, στο χαμηλότερο επίπεδο για κάθε εβδομάδα φέτος.
Οι ροές από το Primorsk μειώθηκαν, με μόλις τρία δεξαμενόπλοια να αναλαμβάνουν φορτία. Ένα κενό στο πρόγραμμα φόρτωσης του λιμανιού, το οποίο ταιριάζει με παρόμοια προηγούμενων ετών, υποδηλώνει ότι η συντήρηση στον τερματικό σταθμό εξαγωγών μπορεί να ευθύνεται για την πτώση.
Οι αποστολές από το Novorossiysk στη Μαύρη Θάλασσα υποχώρησαν σε χαμηλό 4 εβδομάδων μετά την άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας. Μόλις δύο δεξαμενόπλοια φόρτωσαν ρωσικά φορτία αργού στο λιμάνι την εβδομάδα έως τις 16 Δεκεμβρίου.
Οι αποστολές της Αρκτικής υποχώρησαν από το υψηλό πέντε εβδομάδων τις επτά ημέρες έως τις 16 Δεκεμβρίου με δύο πλοία να αναχωρούν από το Μούρμανσκ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Και τα δύο πλοία κατευθύνονται προς την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.
Οι αποστολές από τον Ειρηνικό υποχώρησαν φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο για το έτος. Οι φορτωτές φαίνεται να δυσκολεύονται να βρουν πλοία πρόθυμα να μεταφέρουν φορτία που πωλούνται σε τιμές πάνω από το ανώτατο όριο των 60 δολαρίων το βαρέλι που έχουν επιβληθεί από τις χώρες της G7. Μόλις τέσσερα δεξαμενόπλοια φορτώθηκαν στους τερματικούς σταθμούς του Ειρηνικού της Ρωσίας, με μόνο δύο να φορτώνουν αργό ESPO στο Kozmino, από ένα πιο κανονικό επίπεδο οκτώ ή εννέα πλοίων την εβδομάδα που φεύγουν από το λιμάνι.
Όλα τα φορτία που κατευθύνονται προς άγνωστους προορισμούς ((TK)) βρίσκονται σε πλοία που πηγαίνουν στο Yeosu στη Νότια Κορέα, όπου είναι πιθανό ότι θα πραγματοποιήσουν μεταφορές από πλοίο σε πλοίο εκτός του λιμανιού, όπως έκαναν τα προηγούμενα δεξαμενόπλοια, ή σε πλοία που έχουν ήδη λάβει φορτία με αυτόν τον τρόπο.
Όλα τα φορτία αργού Sokol που φορτώθηκαν από την επανεκκίνηση των αποστολών τον Οκτώβριο έχουν μετακινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Αρχικά, το πλοίο παραλαβής τους μετέφερε σε λιμάνια της Ινδίας και της Κίνας. Πιο πρόσφατα, παρέμειναν αγκυροβολημένοι έξω από το λιμάνι ή μετακόμισαν νότια στο Johor στη Μαλαισία για να καθίσουν στην άγκυρα εκεί. Η περιοχή είναι μια δημοφιλής περιοχή μεταφόρτωσης αργού φορτίου.
Σημείωση: Αυτή η ιστορία αποτελεί μέρος μιας τακτικής εβδομαδιαίας σειράς που παρακολουθεί τις αποστολές αργού από ρωσικά εξαγωγικά τερματικά και τα έσοδα από τους εξαγωγικούς δασμούς που κερδίζει η ρωσική κυβέρνηση. Η επόμενη έκδοση αυτής της ιστορίας θα δημοσιευτεί την Τρίτη 3 Ιανουαρίου
Σημείωση: Όλα τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν φορτία που ανήκουν στην KazTransOil JSC του Καζακστάν, τα οποία διέρχονται από τη Ρωσία και αποστέλλονται από το Novorossiysk και την Ust-Luga ως αργό πετρέλαιο ποιότητας KEBCO.
Σημείωση: Τα δεδομένα για τις ροές αργού μπορούν επίσης να βρεθούν στο {DSET CRUDE }. Οι αριθμοί, που δημιουργούνται από ένα bot, μπορεί να διαφέρουν από αυτούς σε αυτήν την ιστορία.
Σημείωση: Οι συγκεντρωτικές εβδομαδιαίες θαλάσσιες ροές από ρωσικά λιμάνια στη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα, την Αρκτική και τον Ειρηνικό μπορούν να βρεθούν στον τερματικό σταθμό του Bloomberg πληκτρολογώντας {ALLX CUR1 }.
–Με τη βοήθεια της Sherry Su.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/russias-oil-exports-collapsed-since-131924012.html