Η Royal Caribbean θα προσφέρει 900 εκατομμύρια δολάρια σε μετατρέψιμα ομόλογα λήξης 2025

Όμιλος Royal Caribbean
RCL,
-8.93%
δήλωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε μια ιδιωτική προσφορά ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων ανώτερων μετατρέψιμων ομολόγων που λήγουν το 2025. Η εταιρεία είπε ότι θα παράσχει στους αρχικούς αγοραστές τη δυνατότητα να αγοράσουν έως και 135 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον σε μετατρέψιμα ομόλογα. «Σκοπός της προσφοράς είναι η αντικατάσταση ορισμένων από τις υφιστάμενες βραχυπρόθεσμες λήξεις μετατρέψιμων ομολόγων με νέα πιο μακροπρόθεσμα μετατρέψιμα ομόλογα με τρόπο που δεν αποδυναμώνει τους μετόχους όπως περιγράφεται παρακάτω», δήλωσε ο Naftali Holtz, Chief Financial Officer της Royal Caribbean Group. Η εταιρεία θα επαναγοράσει μέρος των ομολογιών της 2.875% με λήξη στις 15 Νοεμβρίου 2023 και 4.25% μετατρέψιμων ομολόγων με λήξη στις 15 Ιουνίου 2023. Οι μετοχές υποχώρησαν 2.5% πριν από την αγορά και έχουν υποχωρήσει 50% το έτος μέχρι σήμερα, ενώ ο S&P 500
SPX,
+ 0.18%
έχει μειωθεί 13%.