Η Royal Caribbean Stock υποχωρεί στην προσφορά χαρτονομισμάτων 900 εκατομμυρίων δολαρίων

Μέγεθος κειμένου

Όμιλος Royal Caribbean

Η μετοχή έπεσε μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι είχε ξεκινήσει ένα ιδιωτικό ομόλογο 900 εκατομμυρίων δολαρίων για την αναδιάρθρωση μέρους του βραχυπρόθεσμου χρέους της.

«Σκοπός της προσφοράς είναι να αντικατασταθούν ορισμένες από τις υφιστάμενες βραχυπρόθεσμες λήξεις μετατρέψιμων ομολόγων με νέα πιο μακροπρόθεσμα μετατρέψιμα ομόλογα με τρόπο που δεν αποδυναμώνει τους μετόχους», δήλωσε ο Naftali Holtz, οικονομικός διευθυντής της Royal Caribbean ( καρδιά:

ΕΡα

) σε δελτίο τύπου.

Επιπλέον, η εταιρεία θα παρέχει στους αρχικούς αγοραστές το δικαίωμα αγοράς έως και 135 εκατομμυρίων δολαρίων επιπλέον κεφαλαίου μετατρέψιμων χαρτονομισμάτων.

Τα πρόσφατα εκδοθέντα ομόλογα θα λήξουν το 2025, ανέφερε η εταιρεία. Τα έσοδα θα διατεθούν για την επαναγορά ενός τμήματος των υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολογιών 2.875% με ημερομηνία λήξης Νοεμβρίου 2023 και 4.25% μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με ημερομηνία λήξης Ιουνίου 2023.

Οι γραμμές κρουαζιέρας έπρεπε να βγουν έξω σημαντικό χρέος κατά τη διάρκεια της πανδημίας να παραμείνουν στη ζωή καθώς οι στόλοι ήταν καθηλωμένοι για μήνες. Από τον Ιούνιο του 2022, η Royal Caribbean είχε περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμο χρέος, σύμφωνα με το FactSet.

Οι μετοχές της Royal Caribbean υποχώρησαν σχεδόν 9% τη Δευτέρα. Η μετοχή έχει χάσει 54% φέτος.

Γράψτε στη Sabrina Escobar στη διεύθυνση [προστασία μέσω email]