Οι μετοχές της Republic First σημείωσαν άλμα 10% στις ειδήσεις για αύξηση κεφαλαίου 125 εκατομμυρίων δολαρίων

By Τζον Τζανναρόνε

Οι μετοχές της περιφερειακής τράπεζας Republic First Bancorp, Inc. που εδρεύει στη Φιλαδέλφεια (Nasdaq: FRBK) σημείωσαν άνοδο έως και 10% την Παρασκευή το πρωί αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε συμφωνήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 125 εκατομμυρίων δολαρίων, το αποκορύφωμα μιας στρατηγικής αναθεώρησης που ξεκίνησε το Σεπτέμβριος.

Η τράπεζα είπε ότι θα πουλήσει μετοχές σε θυγατρικές της Castle Creek Capital, του ηγέτη του επενδυτικού γύρου, σε τιμή αγοράς 2.25 $ ανά μετοχή. Αυτό συγκρίνεται με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος των 1.67 $ ανά μετοχή. Η Castle Creek, που ιδρύθηκε το 1990, είναι μια εναλλακτική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται στον κοινοτικό τραπεζικό κλάδο.

Τα νέα έρχονται μόλις τρεις μέρες μετά Η CorpGov δημοσίευσε μια λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης της τράπεζας. Η ανάλυση πρότεινε την τράπεζα να επιδιώξει μια τέτοια αύξηση κεφαλαίου εάν μπορούσε να κάνει μια συμφωνία προς το συμφέρον όλων των μετόχων. Η εταιρεία προσεγγίστηκε επίσης από μια ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τον George Norcross III, ο οποίος είχε προτείνει αύξηση κεφαλαίου 100 εκατομμυρίων δολαρίων και είχε επίσης ζητήσει θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο.

Η συμφωνία με το Castle Creek επιτρέπει στον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων να ορίσει έναν διευθυντή ή έναν παρατηρητή του διοικητικού συμβουλίου στο επταμελές συμβούλιο.

«Αυτή η αύξηση κεφαλαίου, η οποία αποτελεί απόδειξη της δύναμης και των δυνατοτήτων της επωνυμίας και της επιχείρησης της Republic First, μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την εκτέλεση ενός στρατηγικού σχεδίου που στοχεύει στην κερδοφορία και την ενισχυμένη αξία για τους ενδιαφερόμενους», Thomas Geisel, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Republic. Πρώτον, είπε σε μια δήλωση. «Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που έχει δείξει το Castle Creek στην ανασυσταθείσα ηγετική μας ομάδα και στο νέο όραμά μας. Η συνεργασία με έναν έμπειρο τραπεζικό επενδυτή μας επιτρέπει όχι μόνο να βελτιώσουμε τον ισολογισμό μας, αλλά και να αξιοποιήσουμε την εκτεταμένη τραπεζική οξυδέρκεια και την επιτυχία του Castle Creek. Είμαστε επίσης τυχεροί που η Cohen Private Ventures, η οποία είναι ένας σημαντικός σημερινός επενδυτής, πιστεύει στο όραμα και στην ευκαιρία μας, δεσμευόμενη να προσθέσει σημαντικά την επένδυσή της».

Η Cohen Private Ventures είναι το οικογενειακό γραφείο του δισεκατομμυριούχου Steven A. Cohen, Διευθύνοντος Συμβούλου της Point72. Το όχημα του κ. Κοέν έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου με τους ίδιους όρους όπως το Castle Creek για συνολικό ποσό 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ιστορία συνεχίζεται

Τα νέα μετρητά είναι σημαντικά γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση δανείων που παράγουν αξιοπρεπή έσοδα από τόκους. Αυτή τη στιγμή, μεγάλο μέρος του κεφαλαίου της τράπεζας είναι δεσμευμένο σε μακροχρόνια ομόλογα που πιθανώς δεν θέλει να πουλήσει με ζημία. Τα νέα μετρητά θα επιτρέψουν στην τράπεζα να δημιουργήσει τη βάση των δανειακών της περιουσιακών στοιχείων περιμένοντας να λήξουν ορισμένα από αυτά τα ομόλογα.

Επαφή:

CorpGov

www.CorpGov.com

[προστασία μέσω email]

Ο ορθοστάτης Οι μετοχές της Republic First σημείωσαν άλμα 10% στις ειδήσεις για αύξηση κεφαλαίου 125 εκατομμυρίων δολαρίων εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε CorpGov.