Φόβοι για την ύφεση και η πτώση της τιμής του αργού πετρελαίου: Ενημερωτικό δελτίο Forbes AI

TL? DR

• Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ λέει ότι θα «χρησιμοποιήσουν δυναμικά τα εργαλεία μας» για την καταπολέμηση του πληθωρισμού
• Οι αγορές ξεπούλησαν σε μεγάλο βαθμό με φόβους ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πέσουν σε ύφεση
• Το αργό πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο
• Κορυφαίες εβδομαδιαίες και μηνιαίες συναλλαγές

Εγγραφείτε στο το ενημερωτικό δελτίο Forbes AI για να παραμείνετε ενήμεροι και να λαμβάνετε τις επενδυτικές πληροφορίες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, τα τελευταία νέα και πολλά άλλα απευθείας στα εισερχόμενά σας κάθε Σαββατοκύριακο.

Σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό σας

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έκανε μερικές μεγάλες δηλώσεις για τα σχέδιά τους για το 2023. Δεν μάσησε τα λόγια όταν δήλωσε ότι η Fed θα «χρησιμοποιήσει δυναμικά τα εργαλεία μας» προκειμένου να μειώσει τον πληθωρισμό στον στόχο της μεταξύ δύο και τριών τοις εκατό.

Η χρηματιστηριακή αγορά αντέδρασε στην είδηση ​​με έντονο τρόπο, με τον S&P 500 να υποχωρεί 5% από την περασμένη Παρασκευή έως την Τετάρτη αυτή την εβδομάδα. Οι αυξήσεις επιτοκίων γενικά θεωρούνται κακά νέα για τις μετοχές, με στόχο την αύξηση των επιτοκίων για τη μείωση των καταναλωτικών δαπανών.

Αυτό προφανώς δεν είναι αυτό που θέλουν οι εταιρείες, αλλά οι πρόσφατες αυξήσεις επιτοκίων έτυχαν μεγαλύτερης αποδοχής, δεδομένου ότι ο υψηλός πληθωρισμός είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.

Το βασικό επιτόκιο της Fed βρίσκεται επί του παρόντος στο 2.5%, αλλά η συναίνεση από τα μεμονωμένα μέλη είναι ότι είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους και το 2023. Πολλοί αναμένουν τα επιτόκια να κυμανθούν γύρω στο 4% το 2023, που θα ήταν το υψηλότερα ποσοστά από πριν από την οικονομική κρίση του 2008.

Αυτές οι κινήσεις στα επιτόκια είναι πιθανό να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στα έσοδα της εταιρείας και μπορεί να οδηγήσουν τις ΗΠΑ σε ύφεση στα τέλη του 2022 ή στις αρχές του 2023. Αυτό θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον πρόκλησης για τους επενδυτές, αν και οι ιστορικά μεγάλες εταιρείες ξεπερνούν τις μεσαίες και μικρές σε περιόδους χαμηλής ανάπτυξης.

-

Πετά κάτω από το ραντάρ, αλλά οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν εδώ και λίγο καιρό. Το West Texas Intermediate έφτασε σε ένα ενδοημερήσιο υψηλό των 129.44 $ τον Φεβρουάριο και αφού αναπήδησε για αρκετούς μήνες και δοκίμασε αυτά τα υψηλά τον Ιούνιο, τώρα έχει υποχωρήσει κάτω από τα 90 $.

Η πτώση των τιμών είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών παραγόντων. Πρώτον, υπήρξε τεράστια πίεση στον ΟΠΕΚ από τη Δύση να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου. Καθώς πολλές χώρες σταματούν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, έχει αφήσει μια τρύπα στον εφοδιασμό που έπρεπε να καλυφθεί.

Ο ΟΠΕΚ συμφώνησε τελικά να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου τον Ιούλιο, και παρόλο που δεν ήταν τεράστια αύξηση, κατάφερε να ισοπεδώσει τη ζήτηση στην αγορά.

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος προήλθε από την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Ενώ οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται επίσημα σε ύφεση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί σε μια ανοδική πορεία και στην πραγματικότητα είναι αρνητική τα δύο τελευταία τρίμηνα.

Χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη σημαίνει λιγότερη επιχειρηματική δραστηριότητα, πράγμα που σημαίνει λιγότερη ζήτηση πετρελαίου. Αυτός ο συνδυασμός μιας μετρίως αυξημένης προσφοράς και μιας μείωσης της ζήτησης επέτρεψε να χαλαρώσουν οι τιμές.

Βλέπουμε επίσης αυτή τη ροή στις τιμές του φυσικού αερίου, με α εθνική μέση τιμή ανά γαλόνι 3.81 $ σε σύγκριση με 4.19 $ πριν από ένα μήνα. Είναι ακόμα πολύ μακριά από τη μέση τιμή από ένα χρόνο πριν, η οποία ήταν 3.18 $.

Συνολικά αυτό είναι θετικό τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Μειώνει μέρος της πίεσης από τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και μειώνει ένα από τα μεγαλύτερα κόστη για πολλές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Το κορυφαίο θέμα αυτής της εβδομάδας από το Q.ai

Τα σχόλια του Jerome Powell κατέστησαν αρκετά σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Δήλωσε ρητά ότι θα υπάρξει πόνος στη διαδικασία μείωσης των τιμών, αλλά ότι θα ήταν το μικρότερο από τα δύο κακά σε σύγκριση με το να αφήσουμε τον πληθωρισμό ανεξέλεγκτο.

Η αύξηση των ποσοστών είναι πιθανό να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα νοικοκυριά και κατ' επέκταση στις επιχειρήσεις που τα εξυπηρετούν.

Αυτή τη στιγμή, οι απόψεις διίστανται για το αν θα δούμε ένα επίσημη ύφεση στα τέλη του 2022 ή το 2023. Ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούν οι περισσότεροι αναλυτές είναι ότι πιθανότατα θα δούμε μια συνεχιζόμενη περίοδο χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης ή ακόμα και περαιτέρω αρνητικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μεγάλες εταιρείες τείνουν να υπερτερούν των μεσαίων και μικρών. Οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις τείνουν να έχουν πιο διαφοροποιημένες ροές εισοδήματος και λιγότερες διακυμάνσεις στη ζήτηση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Οι μικρές εταιρείες τείνουν να δυσκολεύονται, με πιο ασταθή έσοδα και ένα δύσκολο περιβάλλον για την απόκτηση νέων πελατών.

Για να εκμεταλλευτούμε αυτό το διαφορικό, δημιουργήσαμε το Large Cap Kit. Αυτή είναι μια στρατηγική long/short που παίρνει θέση long στις μεγαλύτερες 1,000 εταιρείες στις ΗΠΑ, μέσω του Russell 1000 ETF, και μια short θέση στις επόμενες 2,000 μεγαλύτερες εταιρείες. Για τη δεύτερη συναλλαγή, χρησιμοποιούμε ένα αντίστροφο ETF Russell 2000.

Σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το αν η συνολική αγορά είναι ανοδική, πτωτική ή πλάγια, οι επενδυτές μπορούν να ωφεληθούν εάν οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις υπερβαίνουν τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις.

Κορυφαίες εμπορικές ιδέες

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες ιδέες που προτείνουν τα συστήματα AI μας για την επόμενη εβδομάδα και μήνα.

Titan International (TWI) – Η εταιρεία τροχών και ελαστικών Titan International είναι οι κορυφαίες αγορές μας για την επόμενη εβδομάδα με βαθμολογία Α στην Ανάπτυξη και Τεχνικά και Β στην Αξία Ποιότητας. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 40.2% το έτος έως τις 30 Ιουνίου.

Boeing Co (BA) – Η μεγαλύτερη αεροδιαστημική εταιρεία στον κόσμο είναι η κορυφαία προσφορά μας για την επόμενη εβδομάδα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τη βαθμολογεί με F στους παράγοντες Ποιότητας Αξίας, Ανάπτυξης και Χαμηλής Μεταβλητότητας Ορμής. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 98% σε σχέση με πέρυσι.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Η φαρμακευτική εταιρεία είναι Κορυφαία Αγορά για τον επόμενο μήνα με Α στην Ποιότητά μας και Β Ανάπτυξη. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 11.68% τους τελευταίους 12 μήνες.

Brickell Biotech (BBI) – Η εταιρεία βιοτεχνολογίας είναι η κορυφαία προσφορά μας για τον επόμενο μήνα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τη βαθμολογεί με F στους παράγοντες χαμηλής μεταβλητότητας ορμής και αξίας ποιότητας. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 29.55% τους τελευταίους 12 μήνες.

Το AI μας Κορυφαία συναλλαγή ETF για τον επόμενο μήνα είναι να επενδύσει σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και, ενώ συντομεύει την υγειονομική περίθαλψη και τα μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμα ομόλογα. Κορυφαίες αγορές είναι το United States Natural Gas Fund LP, το ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil και το ProShares UltraShort 20+ ετών Treasury. Κορυφαία σορτς είναι η InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF και SPDR Barclays ETF 1-3 μηνών T-Bill.

Πρόσφατα δημοσιευμένα Qbits

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επένδυση ή να βελτιώσετε τις υπάρχουσες γνώσεις σας; Η Qai δημοσιεύει Qbits στο δικό μας Κέντρο εκμάθησης, όπου μπορείτε να ορίσετε όρους επένδυσης, να αποσυμπιέσετε οικονομικές έννοιες και να αυξήσετε το επίπεδο δεξιοτήτων σας.

Τα Qbits είναι εύπεπτο, επενδυτικό περιεχόμενο με σνακ που προορίζεται να αναλύσει περίπλοκες έννοιες σε απλά αγγλικά.

Δείτε μερικά από τα τελευταία μας εδώ:

Όλοι οι συνδρομητές ενημερωτικών δελτίων θα λάβουν α Μπόνους εγγραφής 100 $ όταν καταθέσουν $100 ή περισσότερα.