Η Ready Capital και η Broadmark Realty Capital θα συγχωνευτούν και θα δημιουργήσουν εταιρεία με ίδια κεφάλαια 2.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η εταιρεία χρηματοδότησης ακινήτων Ready Capital Corp.
RC,
-14.24%
και Broadmark Realty Capital Inc.
BRMK,
+ 17.09%
δήλωσαν τη Δευτέρα ότι συμφώνησαν να συγχωνευθούν σε μια συμφωνία που αναμένεται να δημιουργήσει μια εταιρεία με pro forma μετοχικού κεφαλαίου 2.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η μετοχή της Broadmark θα μετατραπεί σε 0.42733 μετοχές της κοινής μετοχής της Ready Capital ή συνολικά σε περίπου 63 εκατομμύρια μετοχές της κοινής μετοχής της Ready Capital. Με βάση τις τιμές κλεισίματος των δύο μετοχών στις 24 Φεβρουαρίου, η συμφωνία συνεπάγεται τιμή προσφοράς 5.90 $ ανά μετοχή Broadmark, ίση με premium 41% ή περίπου 0.85 φορές την υλική λογιστική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Μετά τη συμφωνία κλείνει, οι μέτοχοι της Ready Capital θα κατέχουν περίπου το 64% των μετοχών της συνδυασμένης εταιρείας. Το νέο Ready Capital θα έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 2.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με το υπάρχον σύμβολο «RC». Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει το δεύτερο τρίμηνο και να δημιουργήσει το τέταρτο μεγαλύτερο εμπορικό στεγαστικό REIT. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ready Capital, Thomas Capasse, θα συνεχίσει να ηγείται της εταιρείας. Η μετοχή της Broadmark έκανε άλμα 18% πριν από την αγορά.