Το στοίχημα του Πούτιν στην Ουκρανία είναι το ποτ του Xi για να κερδίσει

Στις 6 Οκτωβρίου 1973, ένας συνασπισμός αραβικών κρατών οπλισμένων με σοβιετικά όπλα εξαπέλυσε μια αιφνιδιαστική εισβολή στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, μια ιερή ημέρα των Εβραίων. Οι ΗΠΑ και η Ολλανδία, μεταξύ άλλων χωρών, παρείχαν στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, το οποίο κέρδισε τον πόλεμο. Σε απάντηση, Άραβες μέλη του ΟΠΕΚ, του Οργανισμού των Χωρών Εξαγωγής Πετρελαίου, απαγόρευσαν τις πωλήσεις πετρελαίου στους υποστηρικτές του Ισραήλ. Στην Ολλανδία, αυτό είχε ως αποτέλεσμα «Κυριακές χωρίς αυτοκίνητο», κάτι που επέτρεπε σε μένα και τους φίλους μου να ποδηλατούμε στους αυτοκινητόδρομους.

«Το εμπάργκο πετρελαίου πριν από 40 χρόνια προκάλεσε μια ενεργειακή επανάσταση». Έγραψε το ενεργειακό εικονίδιο Daniel Yergin στα 40 του^th επέτειος. Οι εταιρείες πετρελαίου έκαναν γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα, την Αλάσκα, τον Κόλπο του Μεξικού και την καναδική άμμο πετρελαίου για νέα προμήθεια. Ο εγχώριος άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια ανέκτησαν δυναμική. Οι βιομηχανίες αιολικής και ηλιακής ενέργειας εμφανίστηκαν και οι ΗΠΑ έθεσαν πρότυπα απόδοσης καυσίμου για νέα αυτοκίνητα.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2062, όταν κοιτάξουμε πίσω 40 χρόνια, θα δούμε τη γένεση μιας άλλης ενεργειακής επανάστασης, που υποκινήθηκε από τη βάναυση εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο νικητής μπορεί να μην είναι «η Δύση» - ορίζεται χαλαρά ως η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και οι σύμμαχοί τους.

Καθώς οι Ευρωπαίοι διακόπτουν την εξάρτησή τους από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και επιταχύνουν τη μετάβασή τους σε πηγές ενέργειας χωρίς άνθρακα, μπορεί να βρεθούν απροσδόκητα υπό την ευθύνη ενός άλλου καθεστώτος: της Κίνας. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία ενισχύει τη γεωπολιτική δύναμη της Κίνας και μεταθέτει περισσότερο έλεγχο στα ορυκτά καύσιμα, τα βασικά μέταλλα, τα μέταλλα σπάνιων γαιών και τους ημιαγωγούς στο Πεκίνο. Αυτό μπορεί να μην αρέσει στη Δύση, αλλά μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει το αποτέλεσμα;

Το "Energy Independence" είναι πιο σκληρό από όσο φαίνεται

Οι Ευρωπαίοι γνώριζαν από καιρό ότι η εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα μπορούσε να είναι προβληματική. Όταν η ρωσική κρατική Gazprom διέκοψε την παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία τον Ιανουάριο του 2006, «…προκάλεσε κρίση εμπιστοσύνης από την πλευρά της ΕΕ», σύμφωνα με τον ειδικό για τη Ρωσία, Δρ Andrew Monaghan. Αυτός υποστήριξε ότι οι ενέργειες της Gazprom οδήγησαν ορισμένα κράτη της ΕΕ να σχεδιάσουν «να επανασχεδιάσουν τις στρατηγικές τους για την ενεργειακή ασφάλεια, με συγκεκριμένες δηλωμένες προθέσεις να διαφοροποιηθούν μακριά από την εξάρτηση από τη Ρωσία».

Φυσικά, η ΕΕ έκανε το αντίθετο ελπίζοντας ότι η οικονομική ολοκλήρωση με τη Ρωσία θα ελαχιστοποιούσε τις πιθανότητες σύγκρουσης. Γρήγορα μπροστά 16 χρόνια, και η ευρωπαϊκή εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες είναι τόσο επικίνδυνη όσο και δύσκολο να σπάσει. Εάν η ΕΕ απαγορεύσει το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να συνεχίσει να παράγει ενέργεια με πυρηνική σχάση, και πιθανώς άνθρακα, ενώ θα επιχειρεί να προμηθευτεί υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τη Βόρεια Αμερική και αλλού. Αυτό δεν θα είναι εύκολο και μπορεί να γίνει μόνο σταδιακά.

Μακροπρόθεσμα, η Ευρώπη πρέπει να εξισορροπήσει τις άμεσες ανάγκες με μια ενεργειακή μετάβαση που επιτυγχάνει την «ενεργειακή ανεξαρτησία»—έναν πιο σκληρό στόχο από ό,τι φαντάζονται οι λάτρεις. Ναι, η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη αιολικής και ηλιακής ενέργειας για την τροφοδοσία κατοικιών και την τροφοδοσία νέων βιομηχανιών που διψούν για ενέργεια, όπως τα κέντρα δεδομένων. Το υδρογόνο, επίσης, θα πρέπει να επεκταθεί, αν και η παραγωγή του βασίζεται εν μέρει στο ρωσικό αέριο προς το παρόν. Ωστόσο, οι πιο σημαντικές επενδύσεις για την ενεργειακή ανεξαρτησία θα είναι στην αποθήκευση ενέργειας σε κλίμακα κοινής ωφελείας και πυρηνική σύντηξη, η οποία αναμένεται να επιτύχει εμπορευματοποίηση την επόμενη δεκαετία. Θα μπορούσε να παρέχει φθηνή, καθαρή, άφθονη ενέργεια οπουδήποτε στον πλανήτη.

Μην επευφημείτε ακόμα. Αυτή η ενεργειακή στρατηγική μπορεί να είναι μια απώλεια για τη Ρωσία, αλλά ένα μέλλον που χτίζεται γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτροδότηση μπορεί να έχει έναν εξίσου προβληματικό νικητή: την Κίνα.

Νέο υποτελές κράτος του Xi

Δεν είμαι αναγνώστης μυαλού. Αλλά, αν ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping είναι ο μισός από αυτόν που τον παρουσιάζουν οι αναλυτές στρατηγικής, τότε πιστεύω ότι επωφελείται από μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, ο Πούτιν ζήτησε την υποστήριξη του Σι για μια ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Σι πρέπει να πάλεψε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του. Τα παραληρηματικά όνειρα ενός Ρώσου δικτάτορα θα προκαλούσαν επαχθείς κυρώσεις από τη Δύση, αναγκάζοντας τον Πούτιν να επιλέξει μεταξύ του να κατέβει με το πλοίο του ή να παραδώσει το καπετάνιο του στον Σι.

Αυτή θα μπορούσε να είναι η φθηνότερη γεωπολιτική νίκη στην ιστορία. Η λαχτάρα του Πούτιν να μπει στα βιβλία της ιστορίας ως 21 ετών^st Ο τσάρος αντ' αυτού ενίσχυσε την εκστρατεία του Σι να κάνει την Κίνα την υπερδύναμη του κόσμου. Ο Πούτιν, βολικά, επιτρέπει επίσης στον Σι να προσομοιώσει τις συνέπειες της ανακατάληψης της Ταϊβάν με τη βία.

Ο Xi, με το σήμα κατατεθέν μικρό του χαμόγελο, θα προσφερθεί να γλιτώσει τον Πούτιν από την οικονομική επίθεση της Δύσης, αλλά μόνο με τους όρους του Xi. Βασικά, αυτό θα μετέτρεπε τη Ρωσία σε αποικία της Κίνας και τον Πούτιν σε υποτελή του Σι. Η Κίνα θα εξασφαλίσει έτσι το δικαίωμα να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε τιμές παροδικής, δίνοντας στις βιομηχανικές της επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των δυτικών εταιρειών που πληρώνουν πριμ. Και θα εγγυηθεί την πρόσβαση της Κίνας στα ορυχεία και τα μέταλλα της Ρωσίας, τα οποία είναι απαραίτητα για μια επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση—και σε πολύ μικρή προσφορά.

Metal-o-mania

Κάθε σοβαρό σχέδιο για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050 (ή έως το 2060 στην περίπτωση της Κίνας) απαιτεί μαζική ηλεκτροδότηση. Τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) πρέπει οπωσδήποτε να μετατοπίσουν τα σχέδια των κινητήρων εσωτερικής καύσης, εάν θέλουμε να αποτρέψουμε τη θέρμανση άνω των 2°C. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ, για παράδειγμα, χρειάζονται 50 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα στους δρόμους τους έως το 2050 για να επιτύχουν το μηδέν (από το 2020, μόνο 1.8 εκατομμύρια EVs είχαν καταχωρηθεί εκεί). Οι μπαταρίες EV απαιτούν άφθονες ποσότητες μετάλλων και μαντέψτε πού εξορύσσονται πολλά; Ρωσία και Κίνα.

Μόνο για μπαταρίες ιόντων λιθίου—δεν πειράζει άλλες χρήσεις—η ετήσια ζήτηση για νικέλιο, το κύριο υλικό, είναι προβλέπεται να υπερ οκταπλασιαστεί μέχρι το 2030. Η ζήτηση για λίθιο θα αυξηθεί περισσότερο από εννέα φορές. Για μια ενεργειακή μετάβαση έως το 2050, η εταιρεία αναλυτών Wood Mackenzie εκτιμήσεις ότι η κεφαλαιουχική δαπάνη για βασικά μέταλλα πρέπει να φτάσει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 15 χρόνια και να προκαλέσει πενταπλάσια αύξηση της προσφοράς μέχρι το 2040.

Οι τιμές του νικελίου εκτινάχθηκαν στα ύψη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, από 24,716 $ ανά τόνο στις 24 Φεβρουαρίου σε πάνω από 100,000 δολάρια στις 8 Μαρτίου πριν το London Metal Exchange αναστείλει επ' αόριστον τις συναλλαγές. Η Ρωσία αντιπροσωπεύει το 5% της παγκόσμιας παραγωγής νικελίου αλλά 20% νικέλιο υψηλής ποιότητας, ο τύπος που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες EV. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μετακυλίσουν το πρόσθετο κόστος στους καταναλωτές, πράγμα που σημαίνει ότι λιγότεροι άνθρωποι θα μπορούν να αντέξουν οικονομικά EVs.

Η Κίνα, εν τω μεταξύ, λογαριασμούς για πάνω από το 12% της παγκόσμιας παραγωγής λιθίου και περίπου το 70% των μετάλλων σπάνιων γαιών, τα οποία είναι απαραίτητα για τις μπαταρίες EV και πολλά ηλεκτρονικά. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κρατικές κινεζικές εταιρείες έχουν εξασφάλισε τα περισσότερα από τα ορυχεία εξόρυξης κοβαλτίου, ένα άλλο μέταλλο που απαιτείται για τις μπαταρίες EV, που βρίσκεται μόνο σε ίχνη αλλού στον κόσμο.

Εάν η Κίνα έλεγχε εκ των πραγμάτων και τους ρωσικούς πόρους, ο Xi θα είχε τον έλεγχο της προσφοράς σε εταιρείες που εργάζονται για την ενεργειακή μετάβαση. Εάν τα δυτικά έθνη δεν επεκτείνουν την εξόρυξη σε φιλικές χώρες - γρήγορα και χωρίς παράλληλες αυξήσεις στις εκπομπές και τη ρύπανση - η ηλεκτροδότηση θα εξαρτάται από την Κίνα. Η Ευρώπη θα ανταλλάξει απλώς ρωσικούς αγωγούς με κινεζικές αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό δεν είναι «ενεργειακή ανεξαρτησία». Και γίνεται χειρότερο.

Απομακρύνετε το σοβιετικό μπλοκ

Η μαζική ηλεκτροδότηση εξαρτάται όχι μόνο από μπαταρίες που περιέχουν μέταλλο, αλλά και από ημιαγωγούς. Ο COVID-19 αποκάλυψε την ευθραυστότητα της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τσιπ, καθώς οι ελλείψεις ανάγκασαν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να καθυστερήσουν ή να σταματήσουν την παραγωγή. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η απειλή της Κίνας για την Ταϊβάν, την οποία ισχυρίζεται ως δικό της έδαφος, έχουν βαθύνει αυτή την κρίση. Αν η Κίνα αποκτούσε τον έλεγχο της Ρωσίας και Η Ταϊβάν, θα κατέχει την παγκόσμια βιομηχανία τσιπ και ως εκ τούτου θα εξασφάλιζε μια ασφυξία σε πολλές παγκόσμιες βιομηχανίες.

Πώς θα γινόταν αυτό; Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ με σύμβαση στον κόσμο με 54% του μεριδίου αγοράς. Η United Microelectronics Corp (UMC), επίσης στην Ταϊβάν, είναι η τρίτη μεγαλύτερη με 7% του μεριδίου αγοράς και οι εταιρείες της ηπειρωτικής Κίνας αντιπροσωπεύουν άλλο 7%. Εάν η Κίνα καταλάμβανε την Ταϊβάν δια της βίας, θα μπορούσε η Δύση να αντέξει οικονομικά να επιβάλει κυρώσεις στην Κίνα όπως έχει η Ρωσία, εάν αυτό σήμαινε ότι θα χάσει την πρόσβαση στο 68% της παγκόσμιας προσφοράς chip;

Οι ημιαγωγοί μπορεί ακόμη και να παρουσιάζουν μεγαλύτερο στρατηγικό κίνδυνο από τα ρωσικά μέταλλα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Μια περαιτέρω έλλειψη τσιπ, συσσωρευμένη πάνω από τη σπανιότητα μετάλλων, θα οδήγησε τις τιμές των EV (και τις τιμές των αυτοκινήτων γενικά) ακόμη υψηλότερες. Εάν τα δυτικά έθνη δεν επιταχύνουν την εγχώρια εξόρυξη και χτίσουν τα δικά τους εργοστάσια τσιπ, θα μπορούσαν να χάσουν την παραδοσιακή τους ηγετική θέση στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε άλλους.

Το πρόβλημα ξεπερνά τα τσιπ για εφαρμογές αυτοκινήτων. Η Κίνα θα αγάπη μια Ρωσική ελεγχόμενη Ουκρανία, όπως αυτή η χώρα προμήθειες το μισό του παγκόσμιου αερίου νέον (που προέρχεται, ενδιαφέροντα, από τη ρωσική παραγωγή χάλυβα) και το 40% του κρυπτόν του, τα οποία και τα δύο είναι απαραίτητα για την κατασκευή ημιαγωγών. Οι προμηθευτές εξαντλούνται και αυξάνουν σημαντικά τις τιμές.

Η Δύση γνωρίζει ήδη ότι πρέπει να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή chip, όπως κατέστησε σαφές η ομιλία του Προέδρου Joe Biden για την κατάσταση της Ένωσης. Υπάρχει ακόμη περισσότερος λόγος τώρα να υιοθετήσουμε νέους ημιαγωγούς, όπως τα τρανζίστορ ισχύος νιτριδίου του γαλλίου που δεν χρειάζονται αυτά τα αέρια που προέρχονται από την Ουκρανία και βελτιώνουν δραστικά την ενεργειακή απόδοση.

Το πραγματικό σενάριο του εφιάλτη

Η Δύση θα βρισκόταν σε τρομερά αδύναμη θέση εάν η Κίνα κέρδιζε φθηνή πρόσβαση σε ρωσικούς υδρογονάνθρακες και μέταλλα, πέτυχε κυριαρχία στα τσιπ και συνέχιζε να κερδίζει έδαφος στην Αφρική και σε άλλους κόμβους εξόρυξης. Το πραγματικό εφιαλτικό σενάριο, όμως, είναι αν η Κίνα τα κάνει όλα αυτά και κερδίζει τον αγώνα για το εμπορικό fusion.

Ενώ αρκετές δυτικές εταιρείες ισχυρίζονται ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για τα πρώτα εμπορικά εργοστάσια σύντηξης στη δεκαετία του 2030, η Κίνα τοποθετεί σημαντικά κεφάλαια πίσω από τη σύντηξη και σημειώνοντας πραγματική πρόοδο. Η νίκη της Κίνας στον αγώνα σύντηξης θα έκανε τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης το 1957 με τον Sputnik, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο της Γης, να φαίνεται γραφική συγκριτικά.

Η Δύση καλύτερα να κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Ήταν ενθαρρυντικό να δούμε ότι στις 17 Μαρτίου, ο Λευκός Οίκος συγκάλεσε μια σύνοδο κορυφής, «Αναπτύσσοντας ένα τολμηρό δεκαετιακό όραμα για την εμπορική ενέργεια σύντηξης». Ήταν η πρώτη φορά που μια αμερικανική κυβέρνηση υποστήριξε τόσο δημόσια τη σύντηξη, καλώντας «Το δυναμικό του ως ασφαλούς, άφθονης πηγής αξιόπιστης ηλεκτρικής ενέργειας με μηδενικές εκπομπές άνθρακα».

Χωρίς τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο Λευκός Οίκος δεσμεύεται να «επιταχύνει τη σύντηξη». Ίσως δεν υπάρχει ισχυρότερο σημάδι ότι μια ενεργειακή επανάσταση ετοιμάζεται.

Μια διέξοδος από το σενάριο του εφιάλτη

Για να αποφευχθεί το εφιαλτικό σενάριο όπου η Κίνα ελέγχει αποτελεσματικά την παγκόσμια ενεργειακή τεχνολογία, η Δύση πρέπει να συνεννοηθεί. Ένας συνδυασμός διακριτικής διπλωματίας και οικονομικής πολιτικής θα μπορούσε να αποτρέψει αυτό το αποτέλεσμα.

Πρώτον, η Δύση πρέπει να βρει ένα γλυκό σημείο μεταξύ της υποστήριξης της αντιπολίτευσης του Πούτιν και της τροφοδοσίας της παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου για τη δυτική διείσδυση και των πέμπτων αρθρογράφων. Η Δύση πρέπει να επεκτείνει ένα κλαδί ελιάς στον ρωσικό λαό -είτε είναι νέος και μορφωμένος είτε πλούσιος και ισχυρός- και να διαφοροποιήσει τις ελπίδες και τις προσδοκίες του από αυτές του Πούτιν.

Ίσως ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelensky και ο Alexei Navalny, ο Ρώσος Nelson Mandela, μπορούν να οδηγήσουν σε μια ιστορική συμφιλίωση και να υποστηρίξουν ένα μέλλον καλύτερο από τον αποικισμό υπό την Κίνα. Οι απλοί Ρώσοι το αξίζουν. Πιο τρελά πράγματα έχουν συμβεί στην ιστορία.

Δεύτερον, η νέα γεωπολιτική ενέργειας, μετάλλων και τσιπ καλεί τα δυτικά κράτη και τους συμμάχους τους να αναπτύξουν τοπικές πηγές εφοδιασμού και να επιταχύνουν την εμπορευματοποίηση της ενέργειας σύντηξης. Καμία χώρα ή εταιρεία δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνη της. Και όχι, δεν μπορούμε να περιμένουμε «Ομαλή ενεργειακή μετάβαση» ευνοούνται από εταιρείες ορυκτών καυσίμων. Η γεωπολιτική έχει αλλάξει ριζικά.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2062, ας ελπίσουμε να κοιτάξουμε πίσω 40 χρόνια και να δούμε την εμφάνιση μιας ενεργειακής επανάστασης που προσφέρει ευκαιρίες και δικαιοσύνη σε όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού κοινού. Η εξουσία, είτε στην πολιτική είτε στην ενέργεια, ανήκει τελικά στον λαό. Ο Πούτιν και ο Σι καλό θα ήταν να το θυμούνται.