Η θυγατρική της Philip Morris θα ξοδέψει 16 δισεκατομμύρια δολάρια σε δημόσια προσφορά

Philip Morris International Inc. (NYSE: ΜΜ) Η θυγατρική Philip Morris International Holdings BV («PMHH»), ανακοίνωσε μια συνιστώμενη δημόσια πρόταση στους μετόχους της Swedish Match AB για προσφορά των συμμετοχών τους στο Swedish Match στην PMHH προς 106 SEK ανά μετοχή σε μετρητά. Οι μετοχές του Swedish Match διαπραγματεύονται επί του παρόντος στο Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Η Philip Morris θα πληρώσει 16 δισεκατομμύρια δολάρια για τις μετοχές της Swedish Match

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Philip Morris Jacek Olczak δήλωσε:

Ψάχνετε για γρήγορες ειδήσεις, καυτές συμβουλές και ανάλυση αγοράς;

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του Invezz, σήμερα.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε αυτό το συναρπαστικό επόμενο βήμα στην πορεία της Philip Morris International και του Swedish Match προς ένα μέλλον χωρίς καπνό. Υποστηριζόμενος από επιτακτικό στρατηγικό και οικονομικό σκεπτικό, αυτός ο συνδυασμός θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή χωρίς καπνό —ενισχύεται από συμπληρωματικά γεωγραφικά αποτυπώματα, εμπορικές δυνατότητες και χαρτοφυλάκια προϊόντων— και θα άνοιγε σημαντικές πλατφόρμες ανάπτυξης στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς, στους μετόχους του Swedish Match δόθηκαν 106 SEK για κάθε μετοχή που κατέχονταν για συνολικό τίμημα 161.2 δισεκατομμυρίων SEK (16 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η τιμή προσφοράς ανά μετοχή αντιπροσωπεύει premium 39.4% έναντι της τιμής κλεισίματος της μετοχής των 76.06 SEK τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και 39.7% premium επί της σταθμισμένης μέσης τιμής της μετοχής των 75.86 SEK για τις 30 ημέρες που έληξαν στις 9 Μαΐου 2022. 46.6 EK τις τελευταίες 72.33 ημέρες διαπραγμάτευσης που έληξαν στις 90 Μαΐου 9.

Το διοικητικό συμβούλιο της Swedish Match συνέστησε στους μετόχους τους να αποδεχτούν την Προσφορά. Μια επισκόπηση δικαιοσύνης από την SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (δημοσίευση), υποστηρίζει την πρόταση. Η εταιρεία θα υποβάλει έγγραφο προσφοράς σχετικά με τη συναλλαγή στις 22 Ιουνίου 2022. 

Η PMHH θα κατέχει το 90% του Swedish Match μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς

Το παράθυρο αποδοχής της Προσφοράς προβλέπεται να ξεκινήσει στις 23 Ιουνίου 2022 ή περίπου και να τελειώσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ή περίπου. Μόλις κλείσει η προσφορά, η PMHH θα κατέχει περίπου το 90% του συνόλου και των εκκρεμών μετοχών του Swedish Match

Ο Olczak πρόσθεσε:

Οι αφοσιωμένοι υπάλληλοι και η διοίκηση της Swedish Match επιδίωξαν σταθερά το όραμα της εταιρείας για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρα, παρέχοντας παράλληλα πολύ δυνατά αποτελέσματα. Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε αυτήν την επιτυχία και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να επιταχύνουμε την κοινή μας αποστολή χωρίς καπνό.