Η Pfizer προσφέρει χρέος 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της Seagen

Μέγεθος κειμένου

Φαρμακευτικός γίγαντας

Pfizer

έχει τιμολογήσει την προσφορά χρέους 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα χρησιμοποιήσει για να χρηματοδοτήσει το μεγάλο της στοίχημα

Seagen
,
ο όμιλος βιοτεχνολογίας που συμφώνησε να εξαγοράσει σε αυτό που θα ήταν η μεγαλύτερη εξαγορά του από το 2009.

Pfizer

(σημείο: PFE) ανακοίνωσε την τιμολόγηση την Τρίτη για οκτώ δόσεις των χαρτονομισμάτων —που λήγουν μεταξύ 2025 και 2063, με κάθε δόση αξίας 3 έως 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων— για να χρηματοδοτήσει την απόκτησή της

Seagen

(SGEN). Οι αποδόσεις των ομολογιών, οι οποίες θα εκδοθούν από μια θυγατρική επένδυση που θα ανήκει εξ ολοκλήρου και θα είναι πλήρως εγγυημένες σε ανώτερη βάση χωρίς εξασφάλιση από την Pfizer, κυμαίνονται από 4.45% για τη δόση 2026 και 2028 έως 5.34% για τη δόση του 2063.

Η εταιρεία αναμένει ότι η προσφορά θα κλείσει στις 19 Μαΐου.

Η φαρμακευτική τιτάνα ανακοίνωσε ότι θα αγόραζε τη βιοτεχνολογία που εστιάζει στον καρκίνο τον Μάρτιο σε μια συμφωνία μετρητών αξίας 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων—αλλά, καθώς Το χρήστη Barron ανέφερε, η συμφωνία αντιμετωπίζει κινδύνους, μεταξύ άλλων από ένα όλο και πιο σκληρό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις συμφωνίες υγειονομικής περίθαλψης. 

Εκτός από οποιαδήποτε έκδοση 10ετών και 30ετών ομολογιών, το χρέος αναμένεται να υπόκειται σε ειδική υποχρεωτική εξόφληση στο 101% του συνολικού κεφαλαίου υπό ορισμένες συνθήκες, εάν η συγχώνευση τερματιστεί ή δεν κλείσει με συμφωνημένο μέχρι σήμερα.

Γράψτε στον Jack Denton στο [προστασία μέσω email]