Μέχρι τώρα, αρκετοί διασημότητες - μεταξύ των οποίων Elon Musk και Σουζ Ορμάν – έχουν προβλέψει ότι μια ύφεση θα έπληττε την οικονομία των ΗΠΑ.
Ο Peter Schiff, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής της Euro Pacific Capital, είναι ο πιο πρόσφατος ειδικός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.
«Η οικονομία των ΗΠΑ ήταν σε ύφεση όλο το χρόνο», έγραψε σε tweet την Πέμπτη.
«Με τη χθεσινή αύξηση των επιτοκίων, τις περισσότερες απολύσεις και τον πληθωρισμό που συνεχίζει να διαβρώνει την αγοραστική δύναμη, η ύφεση θα βαθύνει το τρίτο τρίμηνο. Στην πραγματικότητα, το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου πιθανότατα θα αναθεωρηθεί ακόμη χαμηλότερα».
Σύμφωνα με την εκ των προτέρων εκτίμηση του Bureau of Economic Analysis, το ΑΕΠ των ΗΠΑ μειώθηκε με ετήσιο ρυθμό 0.9% το δεύτερο τρίμηνο.
Ο Σιφ ξέρει επίσης ένα-δυο πράγματα προετοιμασία για μια ύφεση. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα αυτό το θέμα στην τελευταία κατάθεση 13F της Euro Pacific Asset Management στην Επιτροπή Χρηματιστηρίου Αξιών.
Μην χάσετε
Χρυσό
Ο Σιφ είναι από καιρό λάτρης του κίτρινου μετάλλου.
«Το πρόβλημα με το δολάριο είναι ότι δεν έχει εγγενή αξία», είπε κάποτε. «Ο χρυσός θα αποθηκεύσει την αξία του και θα μπορείτε πάντα να αγοράζετε περισσότερα τρόφιμα με τον χρυσό σας».
Όπως πάντα, βάζει τα λεφτά του στο στόμα του.
Στις 31 Μαρτίου, η Euro Pacific Asset Management κατείχε 1.645 εκατομμύρια μετοχές της Barrick Gold (GOLD), 335,740 μετοχές της Newmont (NEM) και 409,155 μετοχές της Agnico Eagle Mines (AEM).
Στην πραγματικότητα, οι τρεις κολοσσοί εξόρυξης χρυσού ήταν οι τρεις κορυφαίες συμμετοχές της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας το 8.0%, το 5.4% και το 5.0% του χαρτοφυλακίου της, αντίστοιχα.
Ο χρυσός δεν μπορεί να είναι τυπωμένο από τον αέρα σαν χρήματα φιατ, και η κατάστασή του σε ασφαλές καταφύγιο σημαίνει ότι η ζήτηση συνήθως αυξάνεται σε περιόδους αβεβαιότητας.
Εάν οι τιμές του χρυσού ανέβουν, οι ανθρακωρύχοι όπως οι Newmont, Barrick και Agnico πιθανότατα θα απολαμβάνουν μεγαλύτερα κέρδη.
Αποθέματα εισοδήματος ανθεκτικά στην ύφεση
Οι μετοχές μερισμάτων προσφέρουν στους επενδυτές έναν εξαιρετικό τρόπο για να κερδίσουν μια παθητική ροή εισοδήματος, αλλά μερικές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως αντιστάθμιση έναντι της ύφεσης.
Παράδειγμα: Η τέταρτη μεγαλύτερη συμμετοχή στο Euro Pacific είναι ο γίγαντας των τσιγάρων British American Tobacco (BTI), που αντιπροσωπεύει το 4.6% του χαρτοφυλακίου.
Ο κατασκευαστής των τσιγάρων Kent και Dunhill προσφέρει ελκυστική ετήσια απόδοση 7%.
Το ταμείο του Schiff κατέχει επίσης πάνω από 160,000 μετοχές της Philip Morris International (PM), ενός άλλου βασιλιά του καπνού με μερισματική απόδοση 5.2%. Ο παραγωγός τσιγάρων Marlboro είναι η ένατη μεγαλύτερη συμμετοχή του Euro Pacific με στάθμιση χαρτοφυλακίου 3.1%.
Η ζήτηση για τσιγάρα είναι εξαιρετικά ανελαστική, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεγάλες αλλαγές τιμών προκαλούν μόνο μικρές αλλαγές στη ζήτηση — και αυτή η ζήτηση είναι σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητη σε οικονομικούς κραδασμούς.
Εάν αισθάνεστε άνετα με την επένδυση σε αποκαλούμενες μετοχές αμαρτίας, η British American και η Philip Morris ίσως αξίζει να ερευνήσετε περαιτέρω.
Γεωργία
Όσον αφορά την άμυνα, υπάρχει ένας τομέας ανθεκτικός στην ύφεση που δεν πρέπει να αγνοηθεί: η γεωργία.
Είναι απλό. Ό,τι κι αν συμβεί, οι άνθρωποι πρέπει ακόμα να φάνε.
Ο Schiff δεν μιλάει τόσο για τη γεωργία όσο για τα πολύτιμα μέταλλα, αλλά η Euro Pacific κατέχει 142,052 μετοχές της εταιρείας παραγωγής λιπασμάτων Nutrien (NTR).
Ως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους εισροών και υπηρεσιών καλλιεργειών στον κόσμο, η Nutrien βρίσκεται σε σταθερή θέση ακόμα κι αν η οικονομία εισέλθει σε μεγάλη ύφεση. Το πρώτο τρίμηνο, η εταιρεία σημείωσε καθαρά κέρδη ρεκόρ ύψους 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι μετοχές της Nutrien αυξήθηκαν περίπου 10% το 2022, σε πλήρη αντίθεση με τη διψήφια πτώση του S&P 500 από έτος σε έτος.
Δεδομένων των αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η οικονομία των ΗΠΑ, επενδύοντας στη γεωργία θα μπορούσε να δώσει στους επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο μια ηρεμία.
Τι να διαβάσετε στη συνέχεια
Εγγραφή ώστε το επενδυτικό μας δελτίο MoneyWise να λαμβάνει μια σταθερή ροή υλοποιήσιμες ιδέες από τις κορυφαίες εταιρείες της Wall Street.
Οι ΗΠΑ απέχουν μόνο λίγες μέρες από μια «απόλυτη έκρηξη» στον πληθωρισμό — ορίστε 3 αντικραδασμικοί τομείς για να βοηθήσετε στην προστασία του χαρτοφυλακίου σας
«Υπάρχει πάντα μια αγορά ταύρων κάπου»: Τα διάσημα λόγια του Jim Cramer υποδηλώνουν ότι μπορείτε να κερδίσετε χρήματα ό,τι κι αν γίνει. Εδώ είναι 2 δυνατοί ουραίοι άνεμοι να εκμεταλλευτείτε το σήμερα
Αυτό το άρθρο παρέχει μόνο πληροφορίες και δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμβουλή. Παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/recession-deepen-q3-peter-schiff-120000768.html