Η Intel και οι Advanced Micro Devices επωφελήθηκαν και οι δύο από την αύξηση των πωλήσεων υπολογιστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά η ανάπτυξη αναμένεται να είναι σταθερή φέτος.
Φωτογραφία:
Andrew Kelly/Reuters
Μετά από μια θεαματική πορεία, οι πωλήσεις προσωπικών υπολογιστών αναμένεται να μειωθούν σημαντικά φέτος. Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτό κάνει την αγορά ένα ακόμη πιο σημαντικό πεδίο μάχης
Intel
INTC -1.06%
και
Advanced Micro Devices.
AMD -3.11%
Ο ανταγωνισμός στους υπολογιστές μεταξύ των δύο κατασκευαστών τσιπ ξεκινάει δεκαετίες πίσω. Αλλά πραγματικά άρχισε να αυξάνεται το 2018 αφού η AMD άρχισε να αποστέλλει επεξεργαστές κατασκευασμένους στις πιο σύγχρονες γραμμές παραγωγής στο
Ταϊβάν Semiconductor Manufacturing,
TSM -3.87%
ή TSMC. Αυτό έδωσε στα τσιπ της AMD ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση με εκείνα της Intel, η οποία δυσκολευόταν να ενημερώσει τη δική της διαδικασία παραγωγής. Σύμφωνα με την Mercury Research, η AMD αντιπροσώπευε περίπου το 21% των τσιπ κεντρικών επεξεργαστών που πωλήθηκαν για υπολογιστές το τρίτο τρίμηνο του 2021 — υπερδιπλάσιο με μερίδιο αγοράς 8% μόλις τέσσερα χρόνια πριν.
Οι επενδυτές ως επί το πλείστον έχουν επικεντρωθεί στον ανταγωνισμό των δύο εταιρειών στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά τσιπ κέντρων δεδομένων. Ωστόσο, οι υπολογιστές εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των εσόδων και για τα δύο. Και αυτό θα μπορούσε να είναι πρόβλημα φέτος, καθώς ο ώριμος κλάδος παίρνει μια ανάσα μετά από μια ισχυρή πορεία που τροφοδοτείται από πανδημίες. Η IDC εκτιμά ότι οι αποστολές υπολογιστών αυξήθηκαν σχεδόν κατά 12% το 2021 σε 337.6 εκατομμύρια μονάδες μετά από αύξηση 13% το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η εταιρεία έρευνας αγοράς προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα παραμείνουν σταθερές φέτος και θα αυξηθούν μόνο κατά 1% το 2023. ο κλάδος είχε κατά μέσο όρο 265 εκατομμύρια μονάδες ετησίως για την πενταετία πριν από το 2020.
Η Intel και η AMD διαφήμισαν τα επερχόμενα τσιπ υπολογιστών τους στην πολύ μειωμένη έκθεση CES την περασμένη εβδομάδα. Οι πιο πρόσφατες προσφορές απευθύνονται κυρίως σε φορητούς υπολογιστές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου τα τρία τέταρτα της αγοράς υπολογιστών. Οι επεξεργαστές της Intel θα είναι οι πρώτοι επεξεργαστές φορητών υπολογιστών που θα ξεκινήσουν τη νέα διαδικασία παραγωγής που ονομάζεται "Intel 7", ενώ τα νέα τσιπ Ryzen της AMD θα κατασκευαστούν στη διαδικασία των 6 νανομέτρων της TSMC. Οι αναλυτές είναι ανάμεικτοι για το ποιος έχει καλύτερες προοπτικές. Ο Mark Lipacis της Jefferies αναμένει ότι η AMD θα συνεχίσει να παίρνει μερίδιο αγοράς από την Intel, ενώ
Πιέρ Φερράγκου
της New Street Research αναμένει ότι οι νέες προσφορές της Intel θα βοηθήσουν τον κατασκευαστή τσιπ να «αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα».
Κανένας από τους δύο δεν έχει την πολυτέλεια να υπολείπεται σε αυτές τις μετρήσεις. Οι επενδυτές έστειλαν την τιμή της μετοχής της AMD σε άνοδο 39% κατά τους τελευταίους 12 μήνες - ξεπερνώντας σε απόδοση πολλούς άλλους ομολόγους τσιπ - και οι αναλυτές αναμένουν ότι ο πολύ μικρότερος κατασκευαστής chip θα συνεχίσει να προσφέρει διψήφια αύξηση εσόδων τα επόμενα δύο χρόνια μετά από μια εκτιμώμενη αύξηση 65% το 2021 Η Intel, από την άλλη πλευρά, προσπαθεί απεγνωσμένα να ανακόψει την απώλεια μεριδίου της, δεδομένης της ανάγκης της να διατηρήσει τις επιχειρηματικές της ροές και τις ταμειακές ροές κατά τη διάρκεια ενός πολυετούς —και δαπανηρού— σχεδίου ανάκαμψης για να κλείσει το χάσμα με την TSMC στον τομέα της μεταποίησης.
Μια άλλη πιθανή πτυχή είναι η πιθανότητα ανταγωνιστικοί επεξεργαστές που βασίζονται σε ARM να αποκτήσουν μεγαλύτερη έλξη μετά την επιτυχία του
Apple'S
νέους Mac που χρησιμοποιούν τα εσωτερικά σχεδιασμένα τσιπ της εταιρείας.
Qualcomm
χρησιμοποίησε τη δική της παρουσίαση CES για να ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 200 εταιρικοί πελάτες δοκιμάζουν ή αναπτύσσουν
Microsoft
Συσκευές που βασίζονται σε Windows που χρησιμοποιούν τα τσιπ Snapdragon της εταιρείας που βασίζονται σε ARM.
Κρις Κάσο
του Raymond James έγραψε ότι «οι κατασκευαστές υπολογιστών πρέπει να έχουν ανταγωνιστική ανταπόκριση στους Mac που τροφοδοτούνται με M1», αλλά περισσότερο μερίδιο για επεξεργαστές ARM όπως το Snapdragon θα έβγαινε εις βάρος των τσιπ x86 που κατασκευάζονται τόσο από την Intel όσο και από την AMD.
Ένα πράγμα είναι βέβαιο: Ακόμη και με την ισοπεδωτική ανάπτυξη, η αγορά των υπολογιστών θα προσφέρει άφθονο ενθουσιασμό φέτος.
Γράψτε στο Dan Gallagher στο [προστασία μέσω email]
Πνευματικά δικαιώματα © 2022 Dow Jones & Company, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8
Εμφανίστηκε στην έντυπη έκδοση της 10ης Ιανουαρίου 2022 ως "Η επιβράδυνση του υπολογιστή θέτει ένα νέο πεδίο μάχης για τους κατασκευαστές τσιπ".
Πηγή: https://www.wsj.com/articles/pc-slowdown-sets-a-new-battleground-for-chip-makers-11641740581?siteid=yhoof2&yptr=yahoo