Γνώμη: Η έκρηξη των τσιπ είναι πιθανό να τελειώσει, καθώς η Micron λέει ότι βρίσκεται σε «πτωτική τάση»

«Υπάρχουν αντίθετοι άνεμοι που σχετίζονται με την καταναλωτική ζήτηση και τα αποθέματα που επηρεάζουν τη βιομηχανία και κατά συνέπεια τις προοπτικές μας για το δημοσιονομικό τέταρτο τρίμηνο», δήλωσε στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος της Micron, Sanjay Mehrotra.

Νωρίτερα την ημέρα, ο κατασκευαστής μνήμης δυναμικής τυχαίας πρόσβασης (DRAM) και τσιπ NAND ανέφερε έσοδα 8.64 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, στο στόχο με τις προβλέψεις των αναλυτών, αλλά οι προοπτικές και τα σχόλια για την υπόλοιπη βιομηχανία τεχνολογίας που χρησιμοποιεί τα τσιπ της εταιρείας ήταν το επίκεντρο των περισσότερων ερωτήσεων στην τηλεδιάσκεψη της εταιρείας μετά τα κέρδη.

«Οι πωλήσεις μονάδων υπολογιστών [αναμένεται] τώρα να μειωθούν σχεδόν κατά 10% σε ετήσια βάση από τις πολύ ισχυρές πωλήσεις μονάδων το ημερολόγιο του 2021», είπε η Mehrotra στους αναλυτές. "Αυτό συγκρίνεται με μια πρόβλεψη βιομηχανίας και πελατών για περίπου σταθερές πωλήσεις μονάδων υπολογιστών ημερολογίου-2022 στην αρχή αυτού του ημερολογιακού έτους." Οι υπολογιστές είναι μεγάλοι καταναλωτές DRAM και χρησιμοποιούν περισσότερη μνήμη ανά σύστημα, ειδικά Mac με Apple Inc.
AAPL,
-1.80%
νέος επεξεργαστής M1.

Ωστόσο, οι αγορές επηρεάζονται από την αδυναμία των καταναλωτικών δαπανών στην Κίνα λόγω των περιορισμών λόγω COVID, του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και του αυξανόμενου πληθωρισμού.

Δείτε επίσης: Ο McConnell απειλεί να καταργήσει λογαριασμό που περιλαμβάνει 52 δισεκατομμύρια δολάρια για τους κατασκευαστές τσιπ των ΗΠΑ

Επιπλέον, η Mehrotra είπε ότι η ζήτηση για smartphone μειώνεται επίσης και η Micron προέβλεψε ότι ο όγκος των μονάδων smartphone θα μειωθεί κατά μεσαίο μονοψήφιο αριθμό από έτος σε έτος το ημερολόγιο του 2022, πολύ κάτω από τις προσδοκίες του κλάδου νωρίτερα το έτος της μεσαίας μονοψήφιας ποσοστιαίας ανάπτυξης .

Η Micron είπε ότι, ως αντίδραση, θα περικόψει ορισμένες από τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες για εξοπλισμό γκοφρετών fab, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι εταιρείες ημιαγωγών για την κατασκευή γκοφρετών σε εγκαταστάσεις παραγωγής, για το οικονομικό έτος 2023. πτώση από έτος σε έτος», είπε η Mehrotra.

Η ζήτηση για επιχειρήσεις και υπολογιστικό νέφος παραμένει ισχυρή, δήλωσαν στελέχη της Micron, αλλά πρόσθεσαν ότι βλέπουν ορισμένους εταιρικούς πελάτες να θέλουν να εξοικονομήσουν μέρος της μνήμης και του αποθέματός τους, λόγω ελλείψεων σε άλλα στοιχεία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η Mehrortra ανέφερε ακόμη και τη λέξη «πτώση», λέγοντας ότι η Micron θα έβγαινε από την επιβράδυνση σε καλύτερη θέση: «Είμαστε έτοιμοι να βγούμε πιο δυνατοί στην άλλη πλευρά αυτής της ύφεσης, επομένως εκτελούμε πραγματικά καλά, συνεργαζόμενοι στενά με οι πελάτες για να κατανοήσουν τις τελευταίες τάσεις ζήτησης και τα διάφορα τμήματα της τελικής αγοράς και να προσαρμόσουν τα σχέδιά μας όσο χρειάζεται και όσο πιο γρήγορα μπορούμε».

Η εταιρεία είπε ότι πιστεύει ότι η προσφορά και η ζήτηση θα επανέλθουν σε ισορροπία - ή ότι η ανάπτυξη θα επαναληφθεί - κάποια στιγμή το 2023, αλλά τα στελέχη δεν ήταν πιο συγκεκριμένα.

Ο αναλυτής της Piper/Sandler, Harsh Kumar, δήλωσε σε ένα σύντομο σημείωμα μετά την κλήση ότι «υποπτευόμαστε ότι το κάτω μέρος πιθανότατα θα συμβεί το τρίμηνο Φεβρουαρίου ή Μαΐου 2023.

«Ένα άλλο ζήτημα που ανέφερε η Micron ήταν τα αυξημένα επίπεδα αποθέματος στους πελάτες cloud, αλλά η διοίκηση συνεχίζει να βλέπει ισχυρές τάσεις σε αυτήν την τελική αγορά. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθήσουν οι επενδυτές στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε.

Οι μετοχές της Micron σημείωσαν απότομη πτώση μετά την κυκλοφορία των κερδών, αλλά οι μετοχές της επανήλθαν, κλείνοντας τη συνεδρία εκτός ωραρίου μόλις 1.4%, στα 54.50 δολάρια. Κάποιοι αναλυτές είχαν προβλέψει το πιθανό τέλος της πανδημικής έκρηξης των chip και ότι η καθοδήγηση της Micron μπορεί να απογοητεύσει τους επενδυτές.

Πράγματι, η ύφεση μπορεί να έχει ήδη αρχίσει. Το ερώτημα τώρα είναι, θα αλλάξει πραγματικά το επόμενο έτος και θα είναι βραχύβιο;