Οι αγορές πετρελαίου σε ροή καθώς το εμπάργκο βαθαίνει. Η Κίνα και η Ινδία ζητούν εκπτώσεις στη Ρωσία

Δύο από αυτά που απείλησαν να είναι τεράστιες αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου σε μια χρονιά σεισμικής αλλαγής στον κλάδο πήραν πίσω τη Δευτέρα, καθώς περισσότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα. Εν τω μεταξύ, ο ΟΠΕΚ+ αποφάσισε να διατηρήσει σταθερή τη μείωση της ποσόστωσής του από τον Οκτώβριο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε το τελικό στάδιο του εμπάργκο της στο ρωσικό αργό.

X

Την Κυριακή, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, εξέπληξαν τους αναλυτές συμφωνώντας να αφήσουν ανέπαφους τους στόχους παραγωγής πετρελαίου. Ο όμιλος τρόμαξε τις αγορές ανακοινώνοντας μείωση δύο εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα στις αρχές Οκτωβρίου, προβάλλοντας επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης.

Τη Δευτέρα, η ΕΕ επέβαλε το επόμενο βήμα της απαγόρευσής της στις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αναγκάζοντας τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία -τους τελευταίους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου από την ΕΕ- να πάνε επίσης αλλού για το αργό τους.

«Οι ροές έχουν σταματήσει, αλλά απλώς έχουν ανακατευθυνθεί», δήλωσε ο Matt Smith, επικεφαλής αναλυτής πετρελαίου για την Αμερική στην Kpler. Η Ινδία συλλέγει ένα μεγάλο κομμάτι του ανακατευθυνόμενου ρωσικού πετρελαίου, είπε ο Smith, κάτι που ισοδυναμεί με έναν άξονα που επαναχαρτογραφεί τις παγκόσμιες εμπορικές οδούς πετρελαίου.

Οι αγορές πετρελαίου κάνουν κινήσεις τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα, οι αγορές πετρελαίου σημείωσαν άνοδο από νωρίς μετά την είδηση ​​ότι η Κίνα χαλαρώνει περαιτέρω αυστηρή πολιτική μηδενικού Covid. Το αμερικανικό αργό στη συνέχεια αντιστράφηκε και υποχώρησε 3.3% κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του αργού Brent μειώθηκαν επίσης περίπου 3%, διατηρώντας πάνω από τα 83 δολάρια. Η αντιστροφή ήρθε μετά τα στοιχεία του τομέα των υπηρεσιών των ΗΠΑ που προκάλεσαν ανησυχίες ότι η Federal Reserve θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνει επιθετικά τα επιτόκια.

Εν τω μεταξύ, το φυσικό αέριο των ΗΠΑ σημείωσε επίσης μεγάλη πτώση, σημειώνοντας πτώση άνω του 10% τη Δευτέρα. Αυτό επιταχύνθηκε από την αυξημένη προσφορά και τις προσδοκίες για ήπιο καιρό σε όλες τις ΗΠΑ τις επόμενες δύο εβδομάδες. Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκε επίσης κατά 24% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της πενταετίας για τον μήνα.

Αγορές πετρελαίου: Απόφαση του ΟΠΕΚ+

Η απόφαση του ΟΠΕΚ και των συμμάχων του την Κυριακή να διατηρήσει την τρέχουσα πολιτική ποσοστώσεων φαίνεται να σηματοδοτεί ότι το καρτέλ πιστεύει ότι έχει ήδη κάνει τη σωστή έκκληση για τη ζήτηση πετρελαίου όταν συνεδρίασε τον Οκτώβριο. Ο ΟΠΕΚ+ έχει προγραμματίσει την επόμενη συνάντησή του για τον Ιούνιο.

Ο Smith, της Kpler, είπε σε συνέντευξή του ότι αυτό υποδηλώνει ότι το καρτέλ πετρελαίου σχεδιάζει να διατηρήσει τη μείωση των 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα για τους επόμενους έξι μήνες.

Ο Smith είπε ότι εάν οι τιμές του αργού πετρελαίου αρχίσουν να επιστρέφουν προς τα 90 δολάρια το βαρέλι, τότε ο όμιλος «δικαιολογείται ότι δεν έκανε τίποτα».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι εάν οι τιμές συνεχίσουν να διατηρούν ένα επίπεδο γύρω στα 75-80 δολάρια το βαρέλι, ο ΟΠΕΚ+ μπορεί να προσπαθήσει να συνεδριάσει εκ νέου για να προβεί σε πρόσθετες περικοπές.

«Η πεποίθησή μας είναι ότι ο πιθανός αντίκτυπος των αυξήσεων των επιτοκίων και η συνεχιζόμενη κατάσταση με την Κίνα θα επιβαρύνει την αγορά τόσο πολύ που οι τιμές θα παραμείνουν αγκυρωμένες σε αυτήν την περιοχή των 80-90 δολαρίων», είπε ο Σμιθ.

Η Ann-Louise Hittle, επικεφαλής των macro oils της Wood Mackenzie, δήλωσε την Κυριακή «δεδομένης της αβεβαιότητας στην αγορά», η απόφαση του ΟΠΕΚ+ δεν ήταν έκπληξη.

«Η ομάδα παραγωγών αντιμετωπίζει καθοδικό κίνδυνο από την πιθανότητα αποδυνάμωσης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και την πολιτική της Κίνας για μηδενικό Covid», δήλωσε ο Hittle.

Αγορές πετρελαίου: Το εμπάργκο της ΕΕ και το ανώτατο όριο τιμών

Οι αναλυτές του ING Group, Warren Patterson και Ewa Manthey, έγραψαν τη Δευτέρα η απόφαση της ΕΕ να βάλει το ανώτατο όριο πάνω από αυτό που λαμβάνει η Ρωσία για το αργό πετρέλαιο στα Ουράλια «θέτει υπό αμφισβήτηση πόσο αποτελεσματικό θα είναι το ανώτατο όριο αυτή τη στιγμή».

Ο αναλυτής της Third Bridge, Peter McNally, είπε στο IBD ότι ούτε το εμπάργκο της ΕΕ ούτε το ανώτατο όριο των 60 δολαρίων στο ρωσικό αργό είναι πιθανό να μειώσουν τις πωλήσεις.

"Το ανώτατο όριο είναι σημαντικό εάν αναγκάσει τη ρωσική φυσική προσφορά να απομακρυνθεί από την αγορά", δήλωσε ο McNally. Η Ρωσία πραγματοποιεί ήδη 55-60 $ για πωλήσεις στην Κίνα και την Ινδία, σύμφωνα με τον McNally.

Ωστόσο, πρόσθεσε, εάν οι τιμές του Brent πλησιάσουν τα 100 δολάρια το βαρέλι, θα μπορούσε να δώσει κίνητρο στη Ρωσία να αποσύρει το αργό από την αγορά πετρελαίου.

«Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην αγορά πετρελαίου: τα αποθέματα είναι ακόμα χαμηλά», είπε ο McNally. «Μια φυσική διακοπή της προσφοράς ή μια σημαντική άνοδος της ζήτησης θα μπορούσε να στείλει αποθέματα από χαμηλά έως εξαιρετικά χαμηλά».

Η Ρωσία ξεκινά την έκπτωση των εκτοπισμένων βαρελιών

Οι τιμές του ρωσικού αργού υποχώρησαν 8% κάτω από τα 64 δολάρια τη Δευτέρα, καθώς το εμπάργκο βάθυνε. Μια σχετικά μικρή ποσότητα προϊόντων που σχετίζονται με το πετρέλαιο εξακολουθεί να ρέει σε ορισμένες χώρες της ΕΕ μέσω σιδηροδρόμου και αγωγών. Ωστόσο, όλες οι θαλάσσιες πωλήσεις πετρελαίου έχουν πλέον σταματήσει. Η απαγόρευση πρόκειται να επεκταθεί στα υπόλοιπα ρωσικά προϊόντα που σχετίζονται με το πετρέλαιο στις 5 Φεβρουαρίου.

Ο υπουργός Επικρατείας του Πακιστάν για το Πετρέλαιο επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία συμφώνησε να παρέχει αργό πετρέλαιο, βενζίνη και ντίζελ με έκπτωση στο Πακιστάν, σύμφωνα με την υπηρεσία ειδήσεων oilprice.com. Η Κίνα και η Ινδία δεν είχαν συμφωνήσει στο ανώτατο όριο τιμών της ΕΕ. Αλλά το εμπάργκο της ΕΕ καθιστά το ζευγάρι κορυφαίους πελάτες πετρελαίου της Ρωσίας. Και οι δύο απαιτούσαν ήδη απότομες εκπτώσεις σύμφωνα με το oil price.com.

Επιπλέον, οι κινεζικές αρχές δήλωσαν τη Δευτέρα ότι θα μειώσουν τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κατά 440 γιουάν, περίπου 62.51 δολάρια, ανά τόνο και 425 γιουάν, 61 δολάρια, ανά τόνο, αντίστοιχα, λόγω της προβλεπόμενης μείωσης της ζήτησης. Οι περικοπές επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ από την Τρίτη.

Θα γίνει σαφές πού πηγαίνει αυτό το ρωσικό πετρέλαιο, είπε ο Smith, «τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

Οι χώρες της ΕΕ πιθανώς αναζητούν έναν συνδυασμό πηγών. Οι ροές από τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά.

«Το εμπάργκο της ΕΕ είναι απίθανο να έχει αντίκτυπο στις αγορές πετρελαίου από μόνο του», είπε ο ΜακΝάλι. «Το σχέδιο είχε τηλεγραφηθεί για μήνες και οι αγοραστές βρήκαν εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Δεν ήταν μια απόφαση που τέθηκε αμέσως σε ισχύ».

Ακολουθήστε το Kit Norton στο Twitter @KitNorton για περισσότερη κάλυψη.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ

Κορυφαία Αμοιβαία Κεφάλαια Αγορά σε Νο. 1 ηγέτη του κλάδου κοντά στο ξεπέρασμα με 364% ανάπτυξη

Αποκτήστε ένα πλεονέκτημα στο χρηματιστήριο με το IBD Digital

Ο Tesla βρίσκεται σε τροχιά για τη χειρότερη χρονιά

Ο Απολυμένος Διευθύνων Σύμβουλος της Disney πληρώθηκε 44 εκατομμύρια δολάρια για να χαθεί

Μελλοντικά Φθινόπωρο; Η Tesla βυθίζεται στις αναφορές περικοπής παραγωγής