Οι φιλοδοξίες 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων της Nvidia προκαλούν επευφημίες καθώς το λογισμικό γίνεται μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας

Καταρρίπτοντας τα πράγματα, η Nvidia υπολογίζει μια συνολική διευθυνσιοδοτούμενη αγορά 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για παιχνίδια, 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τσιπ και συστήματα, 150 δισεκατομμύρια δολάρια για εταιρικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, 150 εκατομμύρια δολάρια για επιχειρηματικό λογισμικό Ominverse και 300 δισεκατομμύρια δολάρια για την αυτοκινητοβιομηχανία.

«Πρόκειται για πολύ μεγάλους αριθμούς και οι επενδυτές θα θέλουν ξεκάθαρα να ξεφλουδίσουν το κρεμμύδι πριν αναλάβουν τέτοια ανάπτυξη», έγραψε ο CJ Muse της Evercore ISI. Ωστόσο, σημείωσε το «ιστορικό πλεονέκτημα» της εταιρείας και τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, παράγοντες που τον κάνουν και την ομάδα του «σταθερά πιστεύουν στις στρατηγικές υλικού και λογισμικού της εταιρείας που θα πρέπει να προσφέρουν βιολογικά παγκόσμιας κλάσης ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια».

Το Muse έχει βαθμολογία υπεραπόδοσης και στόχο τιμής 375 $ στη μετοχή της Nvidia, η οποία είναι έκπτωση 0.8% στη συνεδρίαση της Τετάρτης, μετά από πτώση 0.8% στη συνεδρίαση της Τρίτης, την ημέρα της παρουσίασης της εταιρείας.

Αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο σε πολλούς αναλυτές ήταν οι νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις ευκαιρίες της Nvidia στο λογισμικό, οι οποίες πολλοί αναγνώρισαν ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν το ήμισυ των πωλήσεων της εταιρείας με την πάροδο του χρόνου.

«Αυτή τη στιγμή, που τρέχει με ίσως μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σήμερα (λίγη επιχείρηση και Omniverse, κάποια υποστήριξη DGX και κάποια πράγματα αυτόματα), η NVDA θεωρεί ότι η συνολική μελλοντική της TAM καθοδηγείται σημαντικά από λογισμικό ($150B, Omniverse, 150 $ B AI Enterprise και ένα σημαντικό μέρος του αυτοκινήτου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων
TAM)», έγραψε η Stacy Rasgon του Bernstein.

Κατά την άποψή του, η Nvidia πρόσφερε μια «σαφέστερη εικόνα της ευρύτερης στρατηγικής», δείχνοντας πώς τα διάφορα κομμάτια της επιχείρησής της θα μπορούσαν να συνεργαστούν επιτρέποντας στη Nvidia να επιτύχει τις φιλοδοξίες της «Omniverse».

«Έχουμε αστειευτεί κατά καιρούς ότι (παρόλο που είμαστε Gen-X) νιώθουμε λίγο πολύ «μπουμ» για να τυλίξουμε το κεφάλι μας γύρω από το τι σημαίνει εδώ το Omniverse/Metaverse, αλλά πιστεύουμε ότι αρχίζουμε να έχουμε μια ιδέα για το τι μπορεί να είναι δυνατό ως ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο», έγραψε, ενώ επανέλαβε μια βαθμολογία υπεραπόδοσης και στόχο τιμής 350 $ για τις μετοχές.

Ο διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang περιέγραψε την προσφορά Omniverse της Nvidia ως «αναπόσπαστο κομμάτι των ρομποτικών συστημάτων, το επόμενο κύμα τεχνητής νοημοσύνης» μιλώντας στην παρουσίαση της εταιρείας την Τρίτη.

Ο αναλυτής της Rosenblatt Securities, Hans Mosesmann, ενθουσιάστηκε επίσης από τον οδικό χάρτη για την επιχείρηση λογισμικού της Nvidia.

«Το επίπεδο βελτιστοποίησης λογισμικού και σημείων επαφής που έχει καθιερώσει η εταιρεία για πάνω από μια δεκαετία, πιστεύουμε ότι είναι απλώς ασύγκριτο από καμία εταιρεία τεχνολογίας (εντός και/ή εκτός του κόσμου των ημιαγωγών)», έγραψε, ενώ διατήρησε αξιολόγηση αγοράς και στόχος τιμής 400 $ στη μετοχή της Nvidia.

Ο αναλυτής του Raymond James, Chris Caso, τόνισε ότι η Nvidia θεωρεί ότι η συνολική διευθυνσιοδοτήσιμη αγορά λογισμικού της είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από αυτή του gaming. Αυτό είναι «αξιοσημείωτο δεδομένου ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι επί του παρόντος το 45% των εσόδων», έγραψε.

Η Caso έχει ισχυρή βαθμολογία αγοράς στη μετοχή της Nvidia, η οποία διπλασιάστηκε τους τελευταίους 12 μήνες ως ο S&P 500
SPX,
-1.23%
έχει αυξηθεί 15%.