Το ράλι του Άγιου Βασίλη έφερε την αγορά σε νέα υψηλά καθώς μπαίνουμε στο 2022, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι μετοχές δεν ανεβαίνουν πάντα σε ευθείες γραμμές.
Ο διάσημος επενδυτής Jim Rogers έχει δει αρκετές bear markets τον τελευταίο μισό αιώνα και φοβάται ότι η μεγαλύτερη θα μπορούσε να είναι προ των πυλών.
«Η επόμενη bear market θα είναι η χειρότερη στη ζωή μου», προέβλεψε σε συνέντευξή του στο τρίτο τρίμηνο με την εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων Wealthion.
Σίγουρα, ο Rogers είναι πτωτικός στο αμερικανικό χρηματιστήριο εδώ και χρόνια. Αλλά ο πολυεκατομμυριούχος γνωρίζει ένα ή δύο πράγματα για το να βγάζει χρήματα σε ταραχώδεις καιρούς.
Ο Ρότζερς ίδρυσε το Quantum Fund μαζί με τον Τζορτζ Σόρος το 1973 — ακριβώς στη μέση μιας καταστροφικής bear market. Από τότε μέχρι το 1980, το χαρτοφυλάκιο επέστρεψε 4,200% ενώ ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 47%.
Ακολουθούν τρία περιουσιακά στοιχεία που συνιστά να διατηρήσετε στο χαρτοφυλάκιό σας για να αντιμετωπίσετε μια πιθανή ύφεση του 2022 — ακόμα κι αν απλώς καταναλώνετε μερικά από τα επιπλέον μετρητά σας σε αυτά.
Ασημένιο
Ο Rogers είναι από καιρό λάτρης των εμπορευμάτων και το ασήμι είναι ένα από τα αγαπημένα του.
«Το υψηλό όλων των εποχών για το ασήμι είναι 50 δολάρια η ουγγιά. τώρα είναι $23. Γιατί το ασήμι δεν μπορεί να επιστρέψει στο υψηλό όλων των εποχών; Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν συνήθως οι αγορές», λέει.
Οι επενδυτές λατρεύουν το ασήμι γιατί μπορεί να αποτελέσει απόθεμα αξίας και αντιστάθμισμα έναντι των αυξανόμενων επιτοκίων και του πληθωρισμού.
Ταυτόχρονα, χρησιμοποιείται ευρέως ως βιομηχανικό μέταλλο. Για παράδειγμα, το ασήμι είναι ένα κρίσιμο συστατικό στα ηλιακά πάνελ. Έτσι, με την αυξανόμενη υιοθέτηση της ηλιακής ενέργειας, η ζήτηση για το γκρι μέταλλο θα μπορούσε να πάρει άλλη μια ώθηση.
Οι αυξανόμενες τιμές ωφελούν τους ανθρακωρύχους, επομένως μερικοί από τους ευκολότερους τρόπους για να παίξετε μια διαφαινόμενη έκρηξη ασημιού είναι μέσω εταιρειών όπως η Wheaton Precious Metals, η Pan American Silver και η Coeur Mining.
Χαλκός
Σε αντίθεση με το ασήμι, το οποίο διαπραγματεύεται σε λιγότερο από το μισό υψηλό όλων των εποχών, ο χαλκός έφτασε σε νέα ύψη το 2021.
Αλλά στον Rogers συνεχίζει να αρέσει ο χαλκός για έναν πολύ απλό λόγο: τα ηλεκτρικά οχήματα.
«Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρησιμοποιεί πολλές φορές περισσότερο χαλκό από ένα αυτοκίνητο μηχανικής καύσης, επομένως θα υπάρξει τεράστια ζήτηση για μερικά από αυτά τα μέταλλα που δεν είχαμε πριν», εξηγεί.
"Ναι, είναι στα υψηλά όλων των εποχών τώρα, αλλά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μόλις ξεκινούν."
Όπως συμβαίνει με το ασήμι, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεταλλωρύχους χαλκού για να εκτεθούν στο μέταλλο. Εταιρείες όπως η Rio Tinto, η Freeport-McMoRan και η Southern Copper βρίσκονται σε καλή θέση για να επωφεληθούν από την έκρηξη του χαλκού.
Σίγουρα, πολλοί μεταλλωρύχοι χαλκού έχουν ήδη απολαύσει σημαντικά ράλι στις τιμές των μετοχών τους.
Εάν είστε στο φράχτη για να πηδήσετε στο μέταλλο σε αυτό το σημείο, θυμηθείτε ότι δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε μεγάλα. Μια δημοφιλής εφαρμογή συναλλαγών σάς επιτρέπει ακόμη και να αγοράζετε κλάσματα μετοχών με τόσα χρήματα που είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε.
Γεωργία
Ο Rogers αγαπά τα γεωργικά προϊόντα, όπως η ζάχαρη ή το καλαμπόκι. Αλλά αυτή τη φορά, τονίζει επίσης τη σημασία της ίδιας της γεωργικής γης.
«Αν δεν σταματήσουμε να φοράμε ρούχα και να τρώμε φαγητό, η γεωργία θα βελτιωθεί. Αν το αγαπάς πραγματικά, πραγματικά, πήγαινε εκεί έξω και φτιάξε για τον εαυτό σου μια φάρμα και θα γίνεις πολύ, πολύ, πολύ πλούσιος», λέει.
Πράγματι, η γεωργική γη θα μπορούσε να είναι ένας μεγάλος φράκτης γιατί είναι εγγενώς πολύτιμη και έχει μικρή συσχέτιση με τα σκαμπανεβάσματα του χρηματιστηρίου.
Με τα χρόνια, η γεωργία έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει υψηλότερες προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις από τις μετοχές και τα ακίνητα.
Το καλύτερο κομμάτι? Δεν χρειάζεται να λερώσετε τα χέρια σας για να πάρετε ένα κομμάτι της δράσης.
Οι νέες πλατφόρμες σάς επιτρέπουν να επενδύσετε σε αγροτική γη των ΗΠΑ παίρνοντας μερίδιο στο αγρόκτημα της επιλογής σας. Θα κερδίσετε εισόδημα σε μετρητά από τις αμοιβές μίσθωσης και τις πωλήσεις καλλιεργειών. Και φυσικά, θα επωφεληθείτε από οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη εκτίμηση πάνω από αυτό.
Μια τέταρτη εναλλακτική
Υπάρχει ένα ακόμη φυσικό περιουσιακό στοιχείο που παραβλέπεται και έχει μικρή συσχέτιση με το χρηματιστήριο — και μπορεί να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες ανόδου: η καλές τέχνες.
Τα σύγχρονα έργα τέχνης έχουν ξεπεράσει τον S&P 500 κατά 174% τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με το διάγραμμα Citi Global Art Market.
Και γίνεται ένας δημοφιλής τρόπος διαφοροποίησης επειδή είναι ένα πραγματικό φυσικό περιουσιακό στοιχείο με μικρή συσχέτιση με το χρηματιστήριο.
Σε μια κλίμακα από -1 έως +1, με το 0 να μην αντιπροσωπεύει καμία σχέση, η Citi διαπίστωσε ότι η συσχέτιση μεταξύ της σύγχρονης τέχνης και του S&P 500 ήταν μόλις 0.12 τα τελευταία 25 χρόνια.
Η επένδυση στην τέχνη από ανθρώπους όπως ο Banksy και ο Andy Warhol ήταν μια επιλογή μόνο για τους υπερπλούσιους, όπως ο Rogers. Αλλά με μια νέα επενδυτική πλατφόρμα, μπορείτε να επενδύσετε σε εμβληματικά έργα τέχνης όπως ακριβώς κάνουν ο Τζεφ Μπέζος και ο Μπιλ Γκέιτς.
Αυτό το άρθρο παρέχει μόνο πληροφορίες και δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμβουλή. Παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/jim-rogers-next-bear-market-140000061.html