(Bloomberg) — Η Newmont Corp. έκανε μια προσωρινή προσφορά για την απόκτηση της κορυφαίας εταιρείας εξόρυξης χρυσού της Αυστραλίας, Newcrest Mining Ltd., σε αυτό που θα ήταν η μεγαλύτερη παγκόσμια εξαγορά της χρονιάς μέχρι στιγμής.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Η προσφορά, η οποία αποτιμά το Newcrest σε περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια, θα είναι επίσης μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Αυστραλίας, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Η Newcrest εκτινάχθηκε έως και 14% στις αρχές της διαπραγμάτευσης, το μεγαλύτερο από το 2008.
Οι μέτοχοι θα λάβουν 0.38 μετοχές της Newmont για κάθε μετοχή της Newcrest, που ισοδυναμεί με 27.16 δολ. Αυστραλίας ανά μετοχή ή 21% premium μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής, δήλωσε ο ανθρακωρύχος με έδρα τη Μελβούρνη σε ρυθμιστική κατάθεση τη Δευτέρα. Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει την πρόταση, η οποία εξαρτάται από τη χορήγηση αποκλειστικής δέουσας επιμέλειας στον Newmont, είπε ο Newcrest.
Η Newmont με έδρα το Ντένβερ, μια από τις μεγαλύτερες εξορύξεις χρυσού στον κόσμο με χρηματιστηριακή αξία σχεδόν 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είχε κάνει μια προηγούμενη προσφορά προσφέροντας αναλογία ανταλλαγής 0.363, την οποία το διοικητικό συμβούλιο της Newcrest απέρριψε.
Τον Σεπτέμβριο, η Newmont καθυστέρησε μια απόφαση για μια σημαντική επένδυση στο Περού μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2024, επικαλούμενη τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, τις παρατεταμένες διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις ανταγωνιστικές αγορές εργασίας. Ο χρυσός spot έχει κερδίσει περίπου 15% από τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ ο χαλκός σημείωσε ράλι σχεδόν 20%.
«Το ισχυρό αυστραλιανό δολάριο, οι τιμές του χρυσού και η πτώση των παγκόσμιων αποθεμάτων υποδηλώνουν πιθανές περισσότερες εξαγορές, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις όπως η Newcrest, η οποία έχει σημαντική έκθεση στον χαλκό», δήλωσε ο αναλυτής του κλάδου της Bloomberg Intelligence, Mohsen Crofts, σε έκθεσή του τη Δευτέρα.
Η προσέγγιση έρχεται στη μέση της αναζήτησης του Newcrest για νέο διευθύνοντα σύμβουλο μετά την παραίτηση του Sandeep Biswas τον Δεκέμβριο. Η Sherry Duhe, πρώην οικονομική διευθύντρια της εταιρείας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου Woodside Energy Group Ltd., εκτελεί καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου μέχρι να βρεθεί μόνιμος αντικαταστάτης.
Η Newcrest αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από χρυσό και το υπόλοιπο από ασήμι και χαλκό, με ορυχεία στην Αυστραλία, τον Καναδά και την Παπούα Νέα Γουινέα. Η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει το εξάρτημα χαλκού για να επωφεληθεί από την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για το μέταλλο που είναι βασικό υλικό στις υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στα ηλεκτρικά οχήματα, δήλωσε ο Duhe σε συνέντευξή του τον Νοέμβριο.
Η Newcrest έχει προσλάβει την JP Morgan Chase & Co. και την Gresham Advisory Partners Ltd. ως οικονομικούς της συμβούλους και τον Herbert Smith Freehills ως νομικό σύμβουλο.
–Με τη βοήθεια του Χάρι Μπράμπτον.
(Ενημερώσεις με λεπτομέρειες παντού)
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/newmont-bids-17-billion-australian-001229566.html