Ο IndexIQ παρουσίασε ένα ζεύγος μη διαφανών ενεργά διαχειριζόμενων ETF την Πέμπτη που καλύπτουν το τμήμα ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης της αγοράς των ΗΠΑ.
Η στρατηγική στην οποία βασίζεται η IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) προσφέρεται ήδη σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο Mainstay με σχεδόν 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Εν τω μεταξύ, το IQ Winslow Εστιασμένο ETF μεγάλης κεφαλαιοποίησης (IWFG) κατέχει λιγότερες μετοχές, αλλά ακολουθεί παρόμοια προσέγγιση.
Η IWLG διατίθεται με αναλογία εξόδων 0.60%, 8 μονάδες βάσης φθηνότερα από το αντίστοιχο αμοιβαίο κεφάλαιο, ενώ η IWFG χρεώνει 0.65%. Και οι δύο κατάλογοι στο NYSE Arca.
«Πιστεύουμε φιλοσοφικά ότι η επένδυση σε αναπτυσσόμενες μετοχές θα προσφέρει στους επενδυτές τις καλύτερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις λόγω της συνένωσης των επιχειρήσεων στο χαρτοφυλάκιο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Winslow, Τζάστιν Κέλι. «Στη Winslow, κοιτάμε να επενδύσουμε στις υποτιμημένες μετοχές ανάπτυξης αντί να συλλέγουμε απλώς τις καλύτερες εταιρείες ανάπτυξης».
Ουσιαστικά, το IWFG είναι μια πιο συγκεντρωμένη έκδοση του IWLG, με ένα χαρτοφυλάκιο μεσολάβησης που περιέχει 28 τίτλους έναντι των 50 της IWLG.
Η εταιρεία περιγράφει τη στρατηγική της ως «δεν έχει προτιμώμενο ενδιαίτημα», έτσι ώστε να μετατοπίζει την εστίαση από τις υπερτιμημένες εταιρείες τεχνολογίας σε εκείνες που περιγράφει ότι παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη, συνεπή ανάπτυξη ή κυκλική ανάπτυξη. Η στρατηγική ευνοεί εταιρείες που είναι υποτιμημένες ή είναι πιθανό να προσφέρουν μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι αναμένει η αγορά. Ο διαχειριστής επενδύσεων λέει ότι στοχεύει σε σταθερή ανάπτυξη στο τρέχον περιβάλλον.
«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο μπορεί να είναι το καλύτερο μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο της κεφαλαιακής ανατίμησης. Ο κίνδυνος με αυτό ήταν πάντα ότι έχει μια ελαφρώς αυξημένη αποτίμηση σε σχέση με τους διαχειριστές αξίας», είπε η Kelly. «Αλλά τώρα μετά τη διόρθωση, μεγάλο μέρος αυτού του κινδύνου έχει ήδη [αντιληφθεί]. Λόγω του χαμηλότερου σημείου εκκίνησης για την αποτίμηση, αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές να αποτελεί βασική συμμετοχή για επενδυτές που σκέφτονται μακροπρόθεσμα».
Τα κεφάλαια βασίζονται στο μοντέλο Actively Managed Solution του NYSE, το οποίο βασίζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο μεσολάβησης, αλλά αποκαλύπτει τις πραγματικές διαθέσεις του κάθε 30 ημέρες με καθυστέρηση ενός μήνα.
Επικοινωνήστε με τη Heather Bell στο [προστασία μέσω email]
Προτεινόμενες ιστορίες
Permalink | © Πνευματικά δικαιώματα 2022 ETF.com. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html