Το νέο ταμείο δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Άμπου Ντάμπι θα κοιτάξει πολύ μακριά για προσφορές web3

Venom Ventures Fund με έδρα το Άμπου Ντάμπι ανακοίνωση Την περασμένη εβδομάδα ότι είναι έτοιμη να βάλει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εφαρμογές web3 σίγουρα τράβηξε τα βλέμματα — κυρίως επειδή ήρθε μετά από μια καταστροφική χρονιά για έναν κλάδο που εξακολουθεί να τυλίγει από την κατάρρευση του FTX, ο οποίος μέχρι τον Νοέμβριο ήταν ένα από τα κεντρικά του στοιχεία.

Αλλά ο Peter Knez, το μισό μιας ηγετικής ομάδας δύο ατόμων στο Venom, πιστεύει ότι ο συγχρονισμός δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος.

«Μια καλή στιγμή για να ξεκινήσει κάτι τέτοιο είναι όταν η ρευστότητα είναι σπάνια», είπε στο The Block σε συνέντευξή του. "Μπορείτε να εμφανιστείτε με πολλά κεφάλαια και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι - καλά έργα - που δυσκολεύονται να αποκτήσουν κεφάλαιο."

Είναι μια φθαρμένη γραμμή, σε κάθε κλάδο, για επενδυτές με καλή κεφαλαιοποίηση που δραστηριοποιούνται σε μια πιεσμένη αγορά. Ο Knez ξέρει τον τρόπο του να τα καταφέρει. Ήταν πρώην συν-διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων του τμήματος σταθερού εισοδήματος της BlackRock και πριν από αυτό είχε περάσει χρόνο στη Lincoln Capital Management και στην Goldman Sachs.

Για παράδειγμα, η εταιρεία επενδύσεων κρυπτογράφησης HashKey Capital μόλις αποκάλυψε ένα τρίτο κεφάλαιο 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Έκλεισε το ταμείο όταν το έκανε, σύμφωνα με τον CEO Deng Chao, ακριβώς επειδή ο κλάδος έχει πιάσει πάτο. Η διαφορά είναι ότι το HashKey κυκλοφόρησε τα δύο πρώτα κεφάλαιά του στο κάτω μέρος των προηγούμενων κύκλων κρυπτογράφησης το 2018 και το 2020, αντίστοιχα. Είναι γύρω από το τετράγωνο, να το πω έτσι.

Το Venom είναι μια σχεδόν εντελώς άγνωστη προοπτική — αν και οπλισμένη με ένα βουνό από κεφάλαιο. Πώς θα γίνει η τοποθέτηση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη δουλειά;  

Περιφερειακή εστίαση

Το Venom's είναι μια ευρεία προσφορά. Η εταιρεία σχεδιάζει να διευθύνει τη λειτουργία επιχειρηματικών κεφαλαίων της μαζί με μια θερμοκοιτίδα εκκίνησης ενώ παράλληλα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για ιδρυτές, σύμφωνα με . Θα επενδύσει επίσης σε όλο το φάσμα των startup, από επιχορηγήσεις 25,000-200,000 δολαρίων, έως επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου που κυμαίνονται από ελέγχους σε αρχικό στάδιο μέχρι κεφάλαια στο τελευταίο στάδιο, είπε ο Knez.

«Από την πλευρά της Venom Ventures, η άποψή μας είναι ότι θα κάνουμε από σπόρους σε σειρά, Α, Β, Γ έως IPO», είπε. «Το να περιορίζεις τον εαυτό σου από το στάδιο και όχι από την ποιότητα των ευκαιριών, αν έχεις το κεφάλαιο, δεν έχει νόημα – αν μπορείς να κάνεις την εργασία».

Το Venom Ventures είναι το προϊόν μιας συνεργασίας μεταξύ του Venom Foundation — μιας ελάχιστα γνωστής αλυσίδας blockchain Layer 1 με άδεια από την Abu Dhabi Global Market (ADGM) και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και άλλων αναδυόμενων οικονομιών — και της Iceberg Capital. μια τοπικά ρυθμιζόμενη εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων.  

Το ταμείο έχει εντολή να συμβάλει στην προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς web3 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) — μια σημαντική εστίαση για τη χώρα της Μέσης Ανατολής τον περασμένο χρόνο.

Πέρυσι, Ντουμπάι ανακοίνωσε μια «στρατηγική μετατροπής» που έχει σχεδιαστεί για να προσθέσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία της έως το 2027. Ήταν προσφέροντας άδειες σε χειριστές κρυπτογράφησης μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων (VARA), ενός αποκλειστικού ρυθμιστικού φορέα.

"Ένα μέρος του λόγου για τον οποίο βρίσκομαι στο Άμπου Ντάμπι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα γενικά και το Άμπου Ντάμπι ειδικότερα, είναι ότι είναι πολύ, πολύ ευνοϊκά για να έχουν ένα ρυθμιστικό περιβάλλον", είπε ο Knez.

Πρόσθεσε ότι, ενώ η Venom έχει «περιφερειακή εστίαση», στόχος της είναι να επενδύσει παγκοσμίως. Το ταμείο θα εξετάσει όλα τα έργα, όχι μόνο εκείνα που έχουν δεσμευτεί να αναπτυχθούν στο μπλοκ της Venom.

Όσον αφορά τον υποτομέα, η Venom θα στοχεύει έργα και πρωτόκολλα σε πληρωμές, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικές υπηρεσίες και GameFi, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Αλλά ο Knez φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστικός σε ομάδες που επικεντρώνονται στην τόνωση της θεσμικής υιοθεσίας.

Πριν ενταχθεί στο Venom, είπε ότι «έψαχνε τριγύρω για ένα blockchain που θα μπορούσα να υιοθετήσω για να οδηγήσω τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα γύρω από πράγματα όπως το tokenization».

«Κατά τη δική μου άποψη, η αντιπροσώπευση τίτλων - ιδιαίτερα των λιγότερο ρευστοποιήσιμων, όπως τα ακίνητα σε μορφή συμβολικής - είναι πιθανώς η μεγαλύτερη καινοτομία από την έλευση των παραγώγων», είπε.  

Ανταλλακτικό κεφάλαιο

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δεν ήταν μέχρι σήμερα σημαντικός παίκτης στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της σχετικά με τη διοχέτευση μετρητών στον τομέα φαίνεται να έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον ορισμένων ιδρυτών.  

Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Changpeng Zhao σύμφωνα με πληροφορίες ταξίδεψε στο Άμπου Ντάμπι τον Νοέμβριο του 2022 για να αναζητήσει επενδύσεις για το ταμείο ανάκαμψης της βιομηχανίας δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας.

Δεν είναι σαφές από πού ακριβώς θα προέλθει το κρυπτο-περίεργο κεφάλαιο στα ΗΑΕ. Ο Knez είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που διαθέτει η Venom προέρχεται από ντόπιους, υψηλής καθαρής αξίας άτομα.

«Έτσι το ξεκινήσαμε. Θα αποφασίσουμε στρατηγικά πόσο θέλουμε να το μειώσουμε στο δρόμο. Αλλά ένα δισεκατομμύριο δολάρια είναι αρκετά για να ξεκινήσετε», πρόσθεσε. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.