Η Mobileye Global Inc. τίμησε την αρχική της δημόσια προσφορά υψηλότερη από το στοχευμένο εύρος αργά την Τρίτη για να συγκεντρώσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια, τα περισσότερα από τα οποία θα διατεθούν στην Intel Corp.
Η Mobileye τιμολόγησε την αρχική της δημόσια προσφορά στα 21 $ αργά την Τρίτη, ανακοίνωσε η εταιρεία σε δελτίο τύπου, αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ένα στοχευμένο εύρος από $18 έως $20. Οι μετοχές αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Nasdaq με το σύμβολο «MBLY» την Τετάρτη. Intel
INTC,
θα πουλήσει τουλάχιστον 41 εκατομμύρια μετοχές της Mobileye, η οποία θα συγκεντρώσει 861 εκατομμύρια δολάρια, και συμφώνησε επίσης σε μια ταυτόχρονη πώληση μετοχών 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη General Atlantic, η οποία θα έκανε το σύνολο να συγκεντρώσει τουλάχιστον 961 εκατομμύρια δολάρια.
Η Intel πλήρωσε 15.3 δισεκατομμύρια δολάρια για να εξαγοράσει το Mobileye το 2017, και φέρεται να στόχευε σε αποτίμηση έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τον αρχικό σχεδιασμό αυτής της δημόσιας εγγραφής, αλλά αντ' αυτού θα συμβιβαστεί με μια βασική αποτίμηση περίπου 16.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μετά από μια χρονιά ρεκόρ με περισσότερες από 1,000 προσφορές το 2021, η αγορά IPO έχει σε μεγάλο βαθμό στερέψει το 2022.
Διαβάστε: Mobileye IPO: 5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το spinoff της Intel αυτόνομης οδήγησης
Τράπεζες αναδοχής — Η Intel παρουσίασε δύο δωδεκάδες ασφαλιστές, με επικεφαλής την Goldman Sachs Group Inc.
GS,
και Morgan Stanley
ΚΥΡΙΑ,
— να έχετε πρόσβαση σε επιπλέον 6.15 εκατομμύρια μετοχές για συνολικές δόσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ωθήσουν το σύνολο που αντλήθηκε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και να καταστήσει τη Mobileye τη δεύτερη μεγαλύτερη προσφορά του έτους. Μόνο δύο προσφορές μέχρι στιγμής φέτος έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια — η εταιρεία ιδιωτικών μετοχών TPG Inc.
GPT,
συγκέντρωσε ακριβώς 1 δισεκατομμύριο δολάρια τον Ιανουάριο, και την American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
συγκέντρωσε τουλάχιστον 1.68 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο.
Η Intel θα λάβει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προσφοράς — αφού υποσχέθηκε ότι η Mobileye έχει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα, ο κατασκευαστής chip θα πάρει τα υπόλοιπα έσοδα για τα δικά της ταμεία. Οι αναλυτές της Wells Fargo υπολόγισαν ότι η Mobileye θα χρειαστεί περίπου 225 εκατομμύρια δολάρια για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αφήνοντας τουλάχιστον 736 εκατομμύρια δολάρια για την Intel πριν από χρεώσεις και άλλα έξοδα.
Η Intel θα διατηρήσει επίσης τον έλεγχο της εταιρείας μετά την απόσχισή της, διατηρώντας μετοχές κατηγορίας Β που θα μεταφέρουν 10 ψήφους για κάθε μετοχή, ενώ θα πουλήσει μετοχές κατηγορίας Α που μεταφέρουν μία ψήφο ανά μετοχή. Η Intel θα διατηρήσει περισσότερο από το 99% της δύναμης ψήφου και σχεδόν το 94% της οικονομικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, και το διοικητικό συμβούλιο της Mobileye αναμένεται να περιλαμβάνει τέσσερα μέλη με δεσμούς με την Intel, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Pat Gelsinger που θα είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
Διαβάστε επίσης: Η Intel αρχειοθετεί για το Mobileye IPO, δημιουργώντας μια δομή μετοχών που θα διατηρεί τον έλεγχο του κατασκευαστή chip
Η Mobileye θα συνεχίσει να ηγείται από τον ιδρυτή Amnon Shashua, ο οποίος διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος προτού η Intel εξαγοράσει την εταιρεία και παρέμεινε στο τιμόνι όσο ήταν μέρος του κατασκευαστή chip της Silicon Valley. Ο Shashua ίδρυσε την Mobileye το 1999 και την μετέτρεψε σε πρωτοπόρο στον τομέα της τεχνολογίας αυτοματοποιημένης οδήγησης και σε μία από τις πιο εξέχουσες εταιρείες τεχνολογίας του Ισραήλ.
mobileye κατατέθηκε για την αρχική δημόσια πρόταση στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν τα στελέχη φέρεται να ήλπιζαν ακόμη αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo