Meta, Ford, Caterpillar και McDonald's

Βασικές τακτικές

• Οι αναφορές κερδών προσφέρουν πραγματική εικόνα για την απόδοση μιας εταιρείας στον πραγματικό κόσμο.
• Η σύγκριση των τρεχόντων κερδών με τα προηγούμενα κέρδη είναι απαραίτητη.

Όταν επενδύετε σε μετοχές μιας συγκεκριμένης εταιρείας, υπάρχουν πολλές οικονομικές μετρήσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη. Ίσως η πιο σημαντική μέτρηση της οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας είναι τα κέρδη της.

Τα κέρδη δείχνουν τα κέρδη της εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου τριμήνου ή έτους. Με άλλα λόγια, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας.

Πολλοί επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά τις αναφορές κερδών. Εξάλλου, τα κέρδη μιας εταιρείας έχουν μεγάλο αντίκτυπο στα επενδυτικά αποτελέσματα. Εάν τα κέρδη μιας εταιρείας είναι υψηλότερα από τα αναμενόμενα, αυτό είναι εξαιρετικά νέα για τους επενδυτές. Όταν οι εταιρείες χάνουν το σημάδι των αναμενόμενων κερδών, μπορεί να είναι κόκκινο σημαία για τους επενδυτές.

Με την τρέχουσα κατάσταση οικονομικής αβεβαιότητας, πολλοί επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά τις εκθέσεις κερδών αυτού του τριμήνου. Παρακάτω, θα εξερευνήσουμε τα κέρδη του τρίτου τριμήνου πολλών κορυφαίων εταιρειών.

Meta Earnings

Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook, δημοσίευσε την οικονομική έκθεση τρίτου τριμήνου την περασμένη εβδομάδα.

Το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η Meta ανέφερε ότι τα έσοδα ήταν 27.71 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία αντιπροσωπεύουν μείωση 4% από αυτήν την περίοδο πέρυσι. Όσον αφορά τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), η εταιρεία δημοσίευσε 1.64 δολάρια. Αυτό είναι 13.20% λιγότερο από το αναμενόμενο με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα EBITDA της Meta (κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων) για τους τελευταίους 12 μήνες ήταν 43.455 δισεκατομμύρια δολάρια, που αντιπροσωπεύει μείωση 20.64% από έτος σε έτος. Καθώς οι επενδυτές απορροφούν αυτές τις ειδήσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, δήλωσε σε ένα δελτίο τύπου: «Ενώ αντιμετωπίζουμε βραχυπρόθεσμες προκλήσεις όσον αφορά τα έσοδα, τα θεμελιώδη στοιχεία υπάρχουν για μια επιστροφή σε ισχυρότερη αύξηση εσόδων. Πλησιάζουμε το 2023 με έμφαση στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την αποτελεσματικότητα που θα μας βοηθήσουν να πλοηγηθούμε στο τρέχον περιβάλλον και να αναδείξουμε μια ακόμα ισχυρότερη εταιρεία».

Κέρδη Ford

Η Ford Motor Company ανέφερε τριμηνιαία έσοδα 39.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι αυξημένο κατά 10% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, αλλά η εταιρεία εξακολουθεί να σημείωσε καθαρή ζημία 827 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο.

Το EBITDA της Ford για τους προηγούμενους δώδεκα μήνες ήταν 11.763 δισεκατομμύρια δολάρια, που αντιπροσωπεύει μείωση 56.51% από έτος σε έτος. Επιπλέον, το EBITDA της εταιρείας για το τρίμηνο ήταν 2.131 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας μείωση 25.54% από έτος σε έτος.

Αφού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις του EPS κατά 11.10%, η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τις προοπτικές της για το τέταρτο τρίμηνο. Στοχεύει σε προβολή EBIT (κέρδη προ τόκων και φόρων) για ολόκληρο το έτος 11.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κέρδη Caterpillar

Τα κέρδη της Caterpillar ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για τους επενδυτές. Η εταιρεία ανέφερε το EPS στα 3.96 $, το οποίο ήταν 25.30% υψηλότερο από το αναμενόμενο με βάση μια συλλογή από αναφορές αναλυτών. Επιπλέον, τα τριμηνιαία έσοδα της εταιρείας ύψους 14.994 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι αύξηση 20.95% από πέρυσι.

Το EBITDA της εταιρείας ήταν 3.127 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Με αυτό, το EBITDA της παρουσίασε αύξηση 5.02% από έτος σε έτος. Εξετάζοντας τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η Caterpillar ανέφερε EBITDA 9.803 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αύξηση 10.68% σε ετήσια βάση.

Κέρδη McDonald's

Οι χρυσές καμάρες είναι ένα εμβληματικό σύμβολο σε όλη την Αμερική και στον περισσότερο κόσμο, αλλά οι επενδυτές θα ανησυχούν με βάση την πιο πρόσφατη έκθεση κερδών.

Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, τα έσοδα της εταιρείας ήταν 5.872 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μείωση 5.31% από πέρυσι. Αν και τα έσοδα είναι μειωμένα, η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών EPS κατά 3.9%.

Το EBITDA της McDonald's ήταν 2.174 δισεκατομμύρια δολάρια το τελευταίο τρίμηνο, σημειώνοντας πτώση 31.08% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, εξετάζοντας το EBITDA για τους προηγούμενους δώδεκα μήνες των 11.301 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι μόλις 1.42% μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κέρδη ServiceNow

Η ServiceNow, μια εταιρεία λογισμικού που βοηθά άλλες εταιρείες να βελτιστοποιήσουν τις ψηφιακές ροές εργασίας, σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων τον τελευταίο χρόνο. Από την έκθεση του τρίτου τριμήνου, τα συνολικά έσοδα για την εταιρεία ήταν 1.831 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι μια αύξηση 21.1% από έτος σε έτος. Με αυξανόμενα έσοδα, η εταιρεία εξέπληξε τους αναλυτές με EPS 6.50% υψηλότερα από το αναμενόμενο.

Το EBITDA της ServiceNow για το τρίτο τρίμηνο ήταν 0.292 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι μια ετήσια αύξηση 6.57%. Το EBITDA της εταιρείας για τους τελευταίους 12 μήνες ήταν επίσης σε άνοδο, με απολογισμό 1.027 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση 5.33% σε ετήσια βάση

Κέρδη Honeywell

Η Honeywell, μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία με πολλούς τομείς δραστηριότητας, είδε τα έσοδα να αυξάνονται κατά 5.64% από αυτήν την περίοδο πέρυσι, για συνολικά 8.951 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, τα έσοδα των προηγούμενων 12 μηνών, 34.937 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύουν μόνο αύξηση 0.87% από έτος σε έτος.

Η Honeywell σημείωσε επίσης αύξηση 8.44% σε ετήσια βάση για τα EBITDA κατά το τρίτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα 2.042 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά όταν εξετάζουμε τους τελευταίους δώδεκα μήνες, τα νούμερα EBITDA είναι λιγότερο εντυπωσιακά. Σε σύγκριση σε ετήσια βάση των τελευταίων δώδεκα μηνών, το EBITDA της Honeywell μειώθηκε κατά 2.89% στα 7.327 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το EPS της εταιρείας για το τρίμηνο, 2.25 δολάρια, ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατά 4.20%. Με αυτά τα καλά νέα, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει το μέρισμα για το τέταρτο τρίμηνο κατά 1.03 $ ανά μετοχή. Σε ένα δελτίο τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Darius Adamczyk, δήλωσε: «Ο ισχυρός ισολογισμός μας, η επιμελής διαχείριση κόστους και η εστίαση στη βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας».

Κέρδη Mastercard

Η Mastercard δημοσίευσε εντυπωσιακά νούμερα για το τρίτο τρίμηνο. Τα έσοδά της για το τρίτο τρίμηνο ήταν 3 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι μια αύξηση 5.756% από έτος σε έτος. Εξετάζοντας τα έσοδα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η εταιρεία σημείωσε έσοδα 15.47 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είναι μια αύξηση 21.635% από έτος σε έτος.

Η εταιρεία υπερέβη τις εκτιμήσεις EPS και βγήκε πάνω από τις εκτιμήσεις κατά 4.70%. Το EBITA της Mastercard για το τρίτο τρίμηνο ήταν 3.682 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 13.33% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εξετάζοντας τους τελευταίους δώδεκα μήνες, το EBITDA της εταιρείας ήταν 14.235 $, το οποίο αντιπροσωπεύει μια αύξηση 25.77% από έτος σε έτος.

Στην ανακοίνωση των κερδών της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος Micheal Miebach δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τον αυξημένο πληθωρισμό και άλλους μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους. Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο και η ικανότητα προσαρμογής των δαπανών μας καθιστούν ικανή να πλοηγηθούμε σε περιόδους αβεβαιότητας, διατηρώντας παράλληλα την εστίαση στους στρατηγικούς μας στόχους».

Κατώτατη γραμμή

Ως επενδυτής, η παραμονή στην κορυφή των κερδών της εταιρείας είναι μια πτυχή της διατήρησης ενός υγιούς χαρτοφυλακίου μετοχών. Με τις λεπτομέρειες σε αυτές τις αναφορές κερδών, μπορεί να αποφασίσετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε μετοχές ανάλογα. Οι έμπειροι επενδυτές θα κάνουν μια βαθύτερη κατάδυση.

Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η παρακολούθηση των κερδών για πολλές εταιρείες μπορεί να είναι χρονοβόρα τουλάχιστον. Αν ψάχνετε για έναν ευκολότερο τρόπο, σκεφτείτε να αγκαλιάσετε τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης μέσω του Q.ai.

Η τεχνητή νοημοσύνη της Q.ai αναζητά τις αγορές για τις καλύτερες επενδύσεις για κάθε είδους ανοχές κινδύνου και οικονομικές καταστάσεις. Στη συνέχεια, τα συνδυάζει σε πρακτικό επίπεδο Επενδυτικά κιτ που κάνουν την επένδυση πιο απλή και – τολμάμε να το πούμε – διασκεδαστική.

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη.