Η Mastech θα εξαγοράσει την IEA σε μετρητά και μετοχές αξίας περίπου 1.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η εταιρεία κατασκευής υποδομών MasTec Inc.
MTZ,
-12.08%
δήλωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να εξαγοράσει την IEA σε μια συμφωνία μετρητών και μετοχών αξίας περίπου 1.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η IEA είναι ένας πάροχος υπηρεσιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποδομών που εξυπηρετεί μια σειρά από εταιρείες blue-chip. Έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 260 έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας στη Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων υποδομής. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι του IEA θα λάβουν 14 δολάρια ανά μετοχή με τη μορφή 10.50 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά και 0.0483 μερίδιο MasTec. Η συμφωνία προσφέρει premium 34% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής του IEA την Παρασκευή και αναμένεται να κλείσει το τέταρτο τρίμηνο. Η MasTec αναμένει να εκδώσει 2.8 εκατομμύρια μετοχές στη συναλλαγή. Η IEA είπε ότι εξακολουθεί να αναμένει έσοδα 2.3 έως 2.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρο το έτος με καθαρά έσοδα 45 έως 51 εκατομμύρια δολάρια. Για το 2023, η MasTec αναμένει ότι η IEA θα δημιουργήσει έσοδα 2.6 έως 2.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ενημέρωσε τις δικές της οδηγίες για να αντικατοπτρίζει το υψηλότερο κόστος στο δεύτερο εξάμηνο. Η εταιρεία αναμένει έσοδα για ολόκληρο το έτος περίπου 9.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με καθαρά κέρδη περίπου 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 1.24 δολάρια ανά μετοχή. «Ενώ οι αναμενόμενες επιδόσεις μας για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 αντιπροσωπεύουν μια βελτίωση 280 μονάδων βάσης στο προσαρμοσμένο ποσοστό περιθωρίου EBITDA έναντι των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2022, οι τρέχουσες προσδοκίες μας αντικατοπτρίζουν υψηλότερα αναμενόμενα κόστη έργου, αναποτελεσματικότητα και καθυστερήσεις, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου του υψηλότερου κόστους καυσίμων, εργασίας και υλικών από τα σταθερά επίπεδα πληθωρισμού», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Jose Mas σε δήλωση. Οι μετοχές της MasTec υποχώρησαν 1.4% πριν από την αγορά. Οι μετοχές του IEA αυξήθηκαν κατά 31.7% πριν από τη διακοπή της διαπραγμάτευσης και αυξήθηκαν κατά 13% από το έτος μέχρι σήμερα έως την Παρασκευή, ενώ ο S&P 500
SPX,
+ 0.08%
έχει μειωθεί 17%.