Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq.
X
Η απόπειρα ράλι στο χρηματιστήριο είχε ισχυρό τελείωμα την Παρασκευή, με τους κύριους δείκτες να κινούνται απότομα υψηλότερα στην έκθεση θέσεων εργασίας του Δεκεμβρίου και στον δείκτη υπηρεσιών ISM.
ELF Beauty (ELF), SLB (SLB), Κάμπια (CAT), Ρίο Τίντο (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)ΝΤΟ, Ενωμένη Θεραπευτική (ΟΥΘΡ), Insulet (PODD), Και TJX (TJX) ξέσπασαν, αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς ή ήταν αναμφισβήτητα εφαρμόσιμα.
Εμπορικά μέταλλα (CMC) αναφορές πριν από το άνοιγμα. Η μετοχή της CMC εκτινάχθηκε την περασμένη εβδομάδα, ανακάμπτοντας από τους κινητούς μέσους όρους και καθαρίζοντας μια στενή περιοχή. Αλλά τα επερχόμενα κέρδη CMC πρόσθεσαν μεγάλο ρίσκο.
Μετά το κλείσιμο της αγοράς της Παρασκευής, Macy του (M) προειδοποίησε ότι οι εορταστικές εκπτώσεις για το τέταρτο τρίμηνο θα είναι στο χαμηλό άκρο των προβολών. Βλέπει τους καταναλωτές να παραμένουν υπό πίεση το 2023. Η μετοχή της Macy's υποχώρησε περισσότερο από 4% αργά την Παρασκευή, με αρκετούς άλλους λιανοπωλητές να υποχωρούν.
Έγινε η μετοχή ELF Beauty and CAT Πίνακας κατάταξης IBD την Παρασκευή, με τη μετοχή του UTHR στη λίστα παρακολούθησης Leaderboard. Η μετοχή της ATKR και η Commercial Metals βρίσκονται στο επίκεντρο Λίστα IBD 50. Η μετοχή της KLAC βρίσκεται στο IBD Big Cap 20.
Το ELF Beauty ήταν το απόθεμα της ημέρας στο IBD της Παρασκευής. Η United Therapeutics και η μετοχή RIO ήταν επιλογές νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Εν τω μεταξύ, Τέσλα (TSLA) ταρακούνησε την αγορά EV της Κίνας με σαρωτικές μειώσεις τιμών την Παρασκευή, στον απόηχο των ασθενέστερων από το αναμενόμενο πωλήσεων εκεί. Η μετοχή της Tesla σημείωσε βουτιά για την εβδομάδα, αλλά αντιστράφηκε υψηλότερα την Παρασκευή. Η κίνηση της Tesla μπορεί να χτυπήσει το περιθώριο κέρδους της, αλλά θα βοηθήσει τον γίγαντα των EV να ανθεί BYD (BYDDF), το οποίο είναι όλο και πιο κερδοφόρο. Η μετοχή της BYD υποχώρησε την Παρασκευή, αλλά είχε ακόμα μια ισχυρή εβδομάδα. China startups EV όπως Νιο (NIO), Λι Αυτόματο (LI) Και XPeng (XPEV), που έχουν χάσει χρήματα, αντιμετωπίζουν μια πιο απότομη πρόκληση. Οι μετοχές Nio, Li Auto και Xpeng σημείωσαν βουτιά την Παρασκευή αλλά σημείωσαν εβδομαδιαία κέρδη.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το νέο ράλι του χρηματιστηρίου φαινόταν κλονισμένο για μεγάλο μέρος της εβδομάδας, αλλά στη συνέχεια ανέκαμψε έντονα την Παρασκευή.
Ορισμένα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας επηρέασαν τους κύριους δείκτες, αλλά η έκθεση της Παρασκευής για τις θέσεις εργασίας είχε ορισμένα ήπια στοιχεία, ειδικά πιο ψυχρή αύξηση των μισθών. Επίσης, ο δείκτης υπηρεσιών ISM παρουσίασε μεγάλη πτώση, σηματοδοτώντας ότι η οικονομία πρόκειται να επιβραδυνθεί σημαντικά.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε 1.5% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές, μαζί με τον δείκτη S&P 500. Ο σύνθετος Nasdaq αναρριχήθηκε 1%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 ανέβηκε 1.8%. Όλα τα κέρδη των δεικτών και στη συνέχεια μερικά ήρθαν την Παρασκευή.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 26 μονάδες βάσης στο 3.57%. Οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων κατά τέταρτο της μονάδας την 1η Φεβρουαρίου ανέρχονται πλέον στο 74%. Οι αγορές στοιχηματίζουν επίσης σε μια κίνηση τετάρτου του Μαρτίου, σε ένα εύρος 4.75%-5%. Οι αγορές δεν τιμολογούν άλλες αυξήσεις, παρά τις προβλέψεις της Fed για πάνω από 5%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 8.1% στα 73.77 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα. Το φυσικό αέριο κατέρρευσε κατά 17%.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 0.55% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) σημείωσε άνοδο 1.2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 0.9%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 4.3%, επαναλαμβάνοντας τη γραμμή των 50 ημερών.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άλμα 6.1% την περασμένη εβδομάδα, με ανοδική ανάκαμψη από όλους τους βασικούς κινούμενους δείκτες της. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε άνοδο 3.1%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) αναπήδησε 5.5%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άνοδο 0.1%, με αξιοσημείωτο στοιχείο τη μετοχή SLB. The Financial Select SPDR ETF (XLF) ανέβηκε 3.45%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) έπεσε 0.1%, αλλά ανέκτησε τη γραμμή 50 ημερών την Παρασκευή.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε άνοδο 0.4% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 0.2%. Η μετοχή της Tesla παραμένει σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest. Η Cathie Wood συνέχισε να αυξάνει τις συμμετοχές της TSLA για να ξεκινήσει το 2023.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Αποθέματα για παρακολούθηση
Το απόθεμα ELF ήταν αρκετά ξεκάθαρο. Οι μετοχές σημείωσαν άλμα 4.4% στις 58.05 μονάδες την Παρασκευή, ξεσπώντας από μια επίπεδη βάση σε υπερδιπλάσιο κανονικό όγκο, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. ο σχετική αντοχή γραμμή έχει χτυπήσει νέα υψηλά.
Η μετοχή SLB σημείωσε άνοδο 3.5% στις 54.50 μονάδες την Παρασκευή, επεκτείνοντας την ανάκαμψη από τη γραμμή των 50 ημερών και εκκαθαρίζοντας μια πρόωρη είσοδο στην ενοποίησή της. Η SLB ήταν παλαιότερα γνωστή ως Schlumberger.
Η μετοχή της CAT σημείωσε πτώση 3.6% στις 248.86, μεταβαίνοντας αποφασιστικά σε ζώνη αγοράς από 6% βάθος επίπεδη βάση δίπλα σε μια μακρά, βαθιά ενοποίηση.
Η μετοχή του RIO σκαρφάλωσε σχεδόν 3% στις 74.07 μονάδες, καθαρίζοντας ένα φλιτζάνι με λαβή σημείο αγοράς.
Οι μετοχές της KLAC και της ATKR αναπήδησαν από τις γραμμές 10 εβδομάδων και ξεπέρασαν τους μέσους όρους 21 ημερών, προσφέροντας πρώιμες εγγραφές.
Η μετοχή του UTHR αναπήδησε ελαφρά από τη γραμμή 10 εβδομάδων καθώς διαπραγματεύεται εξαιρετικά σφιχτά. Η United Thera ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει λίγο περισσότερη δύναμη για να καθαρίσει μια σύντομη πτωτική τάση.
Η μετοχή PODD ανέκτησε τη γραμμή των 50 ημερών, αλλά υποχώρησε για να κλείσει ακριβώς κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών. Μια κίνηση πάνω από το επίπεδο 300 θα πρόσφερε μια πρώιμη είσοδο σε μια επίπεδη βάση.
Το απόθεμα TJX ξέσπασε από μια ρηχή επίπεδη βάση δίπλα σε ένα μακρύ, βαθύ μοτίβο κούπας.
Tesla Roils China EV Market
Η Tesla μείωσε την Παρασκευή τις τιμές στην Κίνα και στις βασικές ασιατικές αγορές της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας και της Νότιας Κορέας. Αυτό ήρθε στον απόηχο των παραδόσεων ρεκόρ το τέταρτο τρίμηνο που έχασαν προβολές για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Με τις εκκρεμότητες να μειώνονται γρήγορα, η Tesla χρειαζόταν να ενεργήσει με τόλμη απλώς για να προσπαθήσει να διατηρήσει τις τρέχουσες παραδόσεις.
Το Tesla Model 3, που αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στην Κίνα, είναι τώρα περίπου 600 $ περισσότερο από μια παρόμοια σφραγίδα BYD, ουσιαστικά εξαλείφει ένα κενό σχεδόν 10,000 $ σε λίγους μήνες.
Οι μειώσεις των τιμών θα πλήξουν τα πολύτιμα μεικτά περιθώρια κέρδους της Tesla, το ερώτημα είναι πόσο θα ενισχύσουν τη ζήτηση για Model 3 και Y και για πόσο καιρό.
Ο πόλεμος τιμών της Tesla στην Κίνα στοχεύει σε μεγάλο βαθμό στην BYD, η οποία είναι είτε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο είτε ο ταχέως ανερχόμενος Νο. 2. Αλλά η BYD είναι κερδοφόρα με σταθερά ακαθάριστα περιθώρια κέρδους για αυτοκίνητα. Επίσης, η μεγάλη ώθηση των εξαγωγών της, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας και, στις 31 Ιανουαρίου, της Ιαπωνίας, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απομόνωσή της.
Ένας πόλεμος τιμών EV στην Κίνα μπορεί να είναι μεγαλύτερη ανησυχία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις EV. Το Nio και το XPeng εξακολουθούν να χάνουν χρήματα. Το Li Auto ήταν ασυνεπώς κερδοφόρο.
Λάβετε υπόψη ότι η δεύτερη μείωση της τιμής της Tesla στην Κίνα σε 10 εβδομάδες θα μπορούσε να είναι μόνο η αρχή μιας φαύλης έκπτωσης. Η Tesla έχει πολλή πλεονάζουσα χωρητικότητα, ενώ οι ανταγωνιστές της αυξάνονται όλοι, ειδικά η BYD. Και όλοι κινούνται σκληρά στην περιοχή των $30,000-$50,000 όπου κατοικεί η Tesla.
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 8.2% στις 113.06 μονάδες για την εβδομάδα, συνεχίζοντας το τεράστιο sell-off. Ωστόσο, οι μετοχές αναπήδησαν από το φρέσκο χαμηλό της αγοράς της Παρασκευής στα 101.81 για να τερματίσουν τη συνεδρίαση με άνοδο 2.5%. Η μετοχή της BYD υποχώρησε 1.55% την Παρασκευή, αλλά παρόλα αυτά ανέβηκε 7% για την εβδομάδα, πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών.
Οι μετοχές Nio, Li Auto και XPEV υποχώρησαν 4.5%, 9.2% και 15%, αντίστοιχα, την Παρασκευή. Αλλά αυξήθηκαν 2%-6% για την εβδομάδα.
Η μετοχή της Tesla φαίνεται προφανώς τρομερή αυτή τη στιγμή, αλλά καμία από αυτές τις μετοχές EV δεν φαίνεται καλή.
Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;
Ανάλυση ράλι αγοράς
Θετικό βήμα έκανε το χρηματιστήριο την Παρασκευή.
Ο Dow Jones κινήθηκε πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών και 21 ημερών μετά από αντίσταση τις τελευταίες ημέρες. Ο Dow είναι πιο σχετικός στην τρέχουσα αγορά, με τις βιομηχανίες, την υγειονομική περίθαλψη και πολλές εταιρείες τύπου Dow να πρωτοστατούν, όπως η Caterpillar.
Ο S&P 500 εκκαθάρισε τη γραμμή 21 ημερών, μέχρι τη γραμμή των 50 ημερών. Το Russell 2000 ξαναπήρε το 21ήμερο, αλλά έχει ακόμα λίγη δουλειά για να φτάσει στις 50 ημέρες.
Ο S&P MidCap 400 κινήθηκε πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 21 ημερών, 50 ημερών και 200 ημερών. Το ίδιο έκανε και το Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (ΕΠΣ).
Ο Nasdaq πλησιάζει τη γραμμή του 21 ημερών για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες, αλλά εμφανώς υστερεί.
Ακόμη και ο Dow εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κορύφωσή του τον Δεκέμβριο, με τους άλλους δείκτες να αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις. Ο S&P 500 που ξεπέρασε τη γραμμή των 50 ημερών θα ήταν άλλο ένα μεγάλο βήμα.
Αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός πιο ουσιαστικού ράλι, ακόμα κι αν είναι μόνο ένα σύντομο, εμπορεύσιμο ράλι, αλλά ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο.
Οι κορυφαίες μετοχές, οι οποίες γενικά φαίνονται καλύτερες από τον S&P 500 τους τελευταίους μήνες, παρουσίασαν ισχυρή δράση την Παρασκευή, με μια σειρά από ξεσπάσματα και σήματα αγοράς. Αλλά αυτό συμβαίνει μετά από κάποιες απογοητευτικές ανατροπές νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, και γενικότερα τους τελευταίους δύο μήνες.
Κοιτάξτε να δείτε εάν το ράλι της αγοράς μπορεί να δημιουργήσει δυναμική στους κύριους δείκτες και τις κορυφαίες μετοχές. Την Πέμπτη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι του χρηματιστηρίου φαίνεται καλύτερο, προς το παρόν. Οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να προσθέσουν κάποια έκθεση, είτε σε μεμονωμένες μετοχές είτε μέσω ETF ευρείας αγοράς. Αλλά μην ενθουσιάζεστε πολύ.
Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ανοδική στροφή, ή απλώς ένα ακόμα ψεύτικο κεφάλι.
Η αγορά θα μπορούσε γρήγορα να αντιστραφεί χαμηλότερα. Εναλλακτικά, ο S&P 500 θα μπορούσε να αυξηθεί μέχρι τις κορυφές των 200 ημερών ή του Δεκεμβρίου — και να υποχωρήσει.
Η λήψη μικρών θέσεων μπορεί να είναι η καλύτερη πορεία αρχικά. Αφήστε το ράλι της αγοράς να σας τραβήξει. Να είστε έτοιμοι να μειώσετε γρήγορα τις ζημιές και να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αποκομίσετε γρήγορα μερικά κέρδη.
Αλλά σίγουρα είναι καιρός να δημιουργήσετε τις λίστες παρακολούθησης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια διαφορετική λίστα. Ενώ οι τομείς της ανάπτυξης και της τεχνολογίας εξακολουθούν να υστερούν με λίγες εξαιρέσεις όπως το απόθεμα KLAC, ένας μεγάλος αριθμός μετοχών από διάφορους τομείς φαίνεται ενδιαφέρον.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-takes-big-step-9-stocks-flash-buy-signals-tesla-ev-price-war/ ?src=A00220&yptr=yahoo